线控制动是汽车制动系统的未来趋势分析(3)--成长空间

目录

•汽车制动系统的前世今生

•线控制动是未来趋势

•L3+级自动驾驶打开线控制动成长空间•L0 L2主动安全技术如何演变？

•L3+如何打开线控制动成长空间？

•投资建议

L0→L2主动安全技术如何演变？

主动安全技术|发展历史：ABS—ESP—AEB/ACC

技术

AEB

自动紧急制动系统

汽车制动系统

识别：主动安全技术

执行：制动器

输入：制动控制

电子控制制动

线控制动

电子控制制动

电子控制制动

目前：ESP

ABS 防抱死系统|基本功能：主动安全技术的基础

基本功能

紧急制动情况下，踏板踩到底后车轮抱死，不能转弯，失去转向能力。

传感器监测制动力，ECU 控制液压，调整制动力，使车轮反复处于“抱死”—“松开”状态（点刹）。

图：车轮抱死后果

图：ABS 效果

问题

原理

效果

⏹主要目的：保持转向能力⏹

次要效果：减少刹车距离

图：ABS

原理

ABS 防抱死系统|辅助功能：提高ABS 车辆控制效果

行车阶段牵引力突增

在冰雪等湿滑路段由于附着力不同，

主动轮打滑，影响起步/加速

与ABS 共用ECU ，仅增加TCS 的运算。

问题阶段方法EBD 电子制动力分配系统

TCS/TRC/ASR 牵引力控制系统

辅助功能

EBA 电子控制制动辅助系统

传感器传输主动轮、从动轮的转速

ECU 判断主动轮打滑，增加制动力抑止其转速/降低发动机扭矩输出，增加轮胎附着力

制动阶段全程

（对比ABS 仅在制动抱死阶段）

轮胎附着地面条件不同时（比如干/湿，前后乘客数量不同），车轮打滑，车身摆动

与ABS 共用ECU ，仅增加EBD 的运算。

传感器传输前后轮摩擦力数值，

ECU 计算调节左右/前后轮制动力保持平衡

制动阶段全程

（对比ABS 仅在制动抱死阶段）

紧急制动情况，未将踏板踩至底部，

无法激发ABS 功能与ABS 共用ECU ，

增加2个传感器。

传感器传输作用于踏板的速度和力量，ECU

判断为紧急制动后增强制动力原理⏹起步：类似手动挡2挡起步⏹

转弯/加速：防止失控甩尾⏹ABS 启动前，EBD 防止后轮先抱死⏹

ABS 启动时，防止出现甩尾和侧移

制动力增加，启用ABS ，减少制动距离

效果

ESP 车身稳定系统|基本功能：ABS 功能的再升级

1

概述

2基本功能

行车过程中，急转向等激烈驾驶情况下，车身失控。产品名称

⏹ESP 为博世首先研发注册的专利产品，其他同类产品名称不同。⏹

ESP ：博世ESC: 常用名VDC ：日产DSC ：宝马VSC ：丰田VSA ：本田

发展历史

⏹ESP=ABS+TCS+X （X=EBD, EBA, HHC, HDC…）。

⏹

ESP 在ABS 、TCS 的基础上，提供主动建压功能，增加直接横摆力矩控制。（增加方向盘转角等传感器，辅助判断行驶意图）

3

主动安全技术功能概览

问题

原理

效果

传感器输入方向盘转角等信号；ECU 判断驾驶意图，计算横摆力矩，保持车身稳定。

⏹转向不足（推头）：控制前轮制动。⏹

转向过度（甩尾）：控制后轮制动。

辅助功能

长距离通过陡坡（比如山路），踩着刹车下坡时，容易发生热衰减。

HHC/HAC 坡道辅助功能

HDC 陡坡缓降功能

ESP 车身稳定系统|

辅助功能：主动安全技术的全方面发展

⏹系统自动对四个车轮实施制动。

⏹

不踩刹车时，下坡时仍可自动低速行驶。

图：坡道辅助功能

图：陡坡缓降功能

上坡起步时，从制动踏板切换至油门踏板的瞬间，容易发生溜车。

⏹踏板切换空挡期间，自动制动2-3秒。⏹

不用手刹时，仍有足够时间起步。

问题

效果

问题

效果

ABS 与ESP |竞争格局：ESP 渗透率持续上升外资供应商占主导

图：2019年至今VSC 供应商配套车型数/ 分品牌配套车型数

图：ABS/ESP 市场份额

资料来源：银保监会，汽车之家，华西证券研究所

资料来源：Marklines ，华西证券研究所

ESP 渗透率持续上升，ABS 市场份额逐步下降

外资供应商占据主导地位

✓ESP 渗透率与市场份额持续上升：

预计ESP 目前渗透率在70%左右，主流车型基本都搭配了ESP ，未来渗透率将进一步上升，市场份额将从2019年的100亿元增长至2025年的120亿元，CAGR 为3%。✓ABS 市场份额逐步下降：

受ESP 渗透率持续上升影响，仅搭载ABS 功能的车型将逐步减少，我们预计ABS 市场份额将因此受影响逐步减小，市场份额将从2019年的18亿元减少至2025年的7亿元，CAGR 为-5%。

✓外资供应商占据绝对地位：

基于Marklines 统计数据，2019年至今装载VSC 车型中，外资供应商占据了主导地位，配套车型数占比为98.1%，其中博世为绝对龙头。

✓国产供应商难以实现市场突破：

基于Marklines 统计数据，无论是合资品牌还是自主品牌车型，在比较成熟的VSC 市场上，主要都是选择外资供应商，国产供应商在技术可靠度、价格等方面，与外资供应商都存在一定差距