船舶行业市场形势分析

船舶行业市场形势分析

[摘要] 由于金融危机的影响，国际船市低迷，单月新船接单不足，行业整体的经营压力增大。目前正值中国船舶行业大变革、大发展的时代，当前船舶行业需要做的是密切跟踪各方面的信息，深入细致地分析当前市场形势，有助于船舶企业制定行之有效的经营策略。

[关键词] 船舶市场竞争

一、船舶行业整体市场形势

船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。

多年来中国船舶工业打下了比较坚实的基础，尤其是在航运和船舶市场火爆的形势下，中国船舶制造企业乘势而为，紧跟市场需求，船舶工业各项经济指标在2008年仍然保持了增长势态。截至2008年底，我国规模以上的船舶工业企业有1242家，其中船舶制造企业600家，船舶配套设备企业368家，全行业直接从业人员近百万人。2008年，船舶工业完成工业总产值4143亿元，实现工业增加值1180亿元，利润总额310亿元，分别是2003年的6倍、7.7倍和32.3 倍。

受2008年国际金融危机影响，造船市场的形势发生了逆转，导致国际船市低迷下行，船舶行业的融资难度和履约风险逐渐加大。目前正值中国船舶行业大变革、大发展的时代，如何应对当前这种局面，已经成为全行业上下极为关注的问题。

我国造船企业设备老旧、技术落后、造船模式单一，在订单减少、成本提升、行业利润下滑的情况下，存在不小的风险。尽管全球造船企业将会遭遇新船订单量下滑的不利局面，然而新船高峰需求的结束也意味着船舶修理的兴盛时代即将到来，借助港口优势实行船舶组装产业与配套产业集群式发展，是一个值得我国新兴造船企业借鉴的发展模式。

二、船舶行业竞争形势

（一）世界造船业竞争格局

在全球众多造船国家中，各国船舶工业的规模、能力、产量、技术水平和竞争实力的差异很大，新的世界造船竞争格局已经形成，总体上可以划分为三大阵营，即以韩国、日本和中国三大造船大国为第一阵营；以德国、意大利、西班牙、丹麦、波兰和中国台湾等若干个重要造船国和地区为第二阵营；以数量众多的较小造船国家为第三阵营。中、日、韩三足鼎立的局面初步形成，欧盟凭借高复杂

船舶市场的优势偏安一隅，其他国家在这一领域还很难构成竞争威胁，未来中、日、韩三国之间的竞争将是全球造船业格局发展的主旋律。可以从2010年一季度世界造船三大指标的市场份额看出，如表1所示。

中国的劳动力具有相当的成本优势，欧洲、日本本土造船业由于发展放缓，愿意向中国等国输出技术与管理经验，加上中国外向型经济快速增长等因素，中国造船业近年来取得迅猛发展。2007年一季度，中国承接的新船载重量占世界份额的51.28％，同比增长170.52％，首次超过日本和韩国。但在创新、配套产业和人才素质等方面，中国造船业与日本和韩国还有较大的差距。

表1 2010年一季度世界造船三大指标的场份额

资料来源：中国船舶工业行业协会

（二）国内船舶企业竞争格局

随着我国造船市场的不断发展，国内造船行业格局发生了重大变化。以往由中船集团、中船重工集团掌控市场，到2007年演变为两大造船集团与地方造船企业“平分秋色”，到2008年，地方造船企业三大指标已全面超过两大造船集团。

得益于2003年至2008年航运市场的火暴，民营资本异军突起，各路民营资本相继涌入造船业。随着行业的快速发展，民营造船企业中的部分“领军者”超越了粗放经营阶段，表现出了强劲的发展势头。2008年，以熔盛重工、新世纪造船、扬子江造船、太平洋重工等四大民营船厂为支撑的江苏造船业多项经济指标名列全国第一，显示民营船厂作为国内造船业的一支重要力量已经形成。从2009年中国造船完工量前十名的情况来看，国内船舶行业形成了多元竞争的“三足鼎立”局面。中船集团、中船重工集团两大造船集团以及地方造船企业和民营造船企业成为我国造船市场的三支“劲旅”。2009年中国造船完工量前十名企业为国企和民营企业对半开，完工量百分比为国企占62%，民营企业占38%。见表2和图1。

表2 2009年中国造船完工量前十名企业

资料来源：中国船舶工业行业协会

图1 2009年中国造船完工量前十名企业国企与民营完工量比例

三、船舶行业融资形势

芬兰北方银行船舶融资部主管安德森在第10届雅典航运金融论坛上表示，美国金融危机已直接影响航运市场，2008年全球船舶总融资额削减至1000亿美元，比上年信贷总额缩减了三分之一。中国作为世界第三大船舶制造国也深受影响。究其原因，一方面，由于全球经济需求退减的预期，银行等金融机构为减少风险而纷纷勒紧了保函抵押贷款的“口子”，不仅在为造船企业或船东开具抵押保

函的审核上慎之又慎，而且提高了开具保函的门槛。另一方面，由于国内股市和全球股市低迷，一些国内民营和合资船企原本的IPO计划也遭遇挫折。

船舶企业融资出现困难。国内有关金融机构已把船舶行业列入限制发放贷款和出具保函的高风险行业，金融机构纷纷勒紧保函抵押贷款的“口子”，一些船舶企业IPO（公开募股）计划遭受挫折。据中国船舶工业经济研究中心产业分析师梁志勇透露，目前中国只有中国船舶工业集团和中国船舶重工集团有资格获得国内银行的保函抵押贷款。大多数船东融资难度和成本显著上升，船舶工业企业流动性资金贷款和获得保函的难度加大，部分企业生产经营困难。

世界经济离不开航运，大宗货物的运输必须通过海运，船舶行业是一个有生命力的产业。大船东、老船东以及骨干的造、修船企业都有实力，船舶行业不可能衰亡。当然，由于造船行业得的周期性，潮起潮落，企业有时也会遇到各种困难，如果能在融资方面获得金融机构的帮助，渡过难关是绝没有问题的。

中国船舶工业协会提供的数据显示，虽然受到美国次贷危机的影响，但中国船舶业仍处于上升期，2010年上半年中国造船完工量为1024万载重吨，同比增长36％；手持船舶订单19217万载重吨，同比增长82％。从目前的手持订单推断，未来三年中国造船完成量仍将以35％的速度增长。行业的高增长将推动民营资本和外资继续流入中国船舶业。