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客户服务部日常工作流程及相关注意

事项

客户服务部日常工作流程及相关注意事项

一、新增客户入网

首先由各县级专卖办同时提供新增客户基本信息电子文档和新增客户入网电子结算协议书（一式三份）。客户服务收到后，需要同时进行电子文档处理和电子结算处理两个流程。

（一）新增客户电子文档处理相关流程及注意事项

1、新增客户维护操作流程

客户服务部收到电子文档要先将新增客户以市场部为单位分解，并下发电子文档到各市场部。市场部收到电子文档后需要核实新增客户的访销电话、市场类型、客户类型、送货线路、电子结算开户银行、开户账号、身份证号码等信息，并确定客户所属的客户经理。信息核实完毕后需要及时将反馈信息传递给客户服务部，由客户服务部对客户营销信息进行维护，客户营销信息维护在综合业务平台中对应的界面是【客户信息维护】-【零售客户营销基础信息维护】。进入零售客户营销基础信息维护界面后，会默认显示新增待维护的客户列表，点击某客户对应行中的“修改”按钮能够进行该新增客户的营销信息维护界面，然后在界面中输入相对信息按“保存”按钮即完成该新增客户的信息维护。具体如下图：

（a）零售客户营销基础信息维护功能树进入界面

（b）零售客户营销基础信息维护主界面

（c）点击“修改”后进入零售客户营销基础信息维护操作界面

2、注意事项

（a）如果新增待维护客户列表后没有“修改”按钮，请联系专卖办内勤重新维护。专卖内勤部门维护后客户服务部才能维护营销信息。

（b）银行账号如果是农行的折子号码，如“17-”，“18-”，“19-”开头的号码，你只需要输入“-”后面的号码即可。

（c）如果客户提供的是工商银行的卡号，请核实客户该卡号对应的“180”开头的账号，因为工行电子结算签约必须用“180”开头的账号才能签约成功。如果客户不清楚这个“180”开头的账号请通知客户去工商银行查询。

（d）维护好点击保存后要及时核实客户的电话号码及银行账号信息，以免系统中出现相同电话号码和银行账号，内管平台会出现预警。

电话号码能够在“零售客户营销基础信息维护”界面中核实，在电话号码后面的输入框中输入该客户的电话号码，然后点击“查询”按钮核实系统中是否有重复号码。可是此时需要保证“零售客户状态”后的下拉框中内容是“请选择”和“操作类型”后的下拉框中的内容是“全部”，具体如下图：

银行账号核实请在报表平台中找到“零售客户信息查询”界面进行核实。此时你需要将“零售客户状态：”后的下拉框中选择“请选择”，然后在“银行帐号：”后的输入框中输入待核实的银行账号，然后点击“查询”按钮即可进行银行账号的核实。如果出现相同银行账号，你需要核实是否是你输入错误还是专卖部门提供的账号本身在系统中已存在。如果是专卖部门提供的相同账号，你需要在专卖部门提供备案文件后才能对该新增客户的银行账号进行维护。具体如下图：

（二）新增客户电子结算协议书处理流程及注意事项