新能源锂离子动力电池组的成本分析

1、前些年，钴酸锂电池发展较快，造就了以手机市场为主的比亚迪神话。 2、动力电池产业近年来在我国发展起来，国内已建立起100余家企业，技 方 术来源多为大学和研究院所，工艺技术不成熟，实践工艺时间短，仍在 方 探索阶段，至今没有一家企业能够大批量生产出合格的动力电池产品。 3、由于锂离子动力电池技术门槛很高，难度很大，我国企业和先进的日本 方 企业有很大的技术代差。 4、部分原材料需要进口。


国家电网已经确定锂电池为未来的主流储能电池，将使电力储存领域成为 锂电池的需求大户。一个 50万 KW 的中型电站存储一天发出的电力即需要 相当于12万辆电动车的动力电池。
电动车对动力锂电池存在巨大的需求弹性，当电动汽车进入普及阶段，动 力锂电池市场必将呈现爆发式的迅猛增长。同时，产业规模的扩大将使动 力锂电池的成本下降，刺激市场空间进一步扩大。
笔记本电脑, 12%
手机, 69% 未来锂电池市场划分
笔记本电脑, 2% 手机,10% 电动汽车动力, 29% 储能领域(太阳能/ 风力发电), 54% 3C产品(照相机/摄 像机/MP3/4), 3%
仅1家汽车厂商的1个20万辆电动 车型，就可产生超过手机电池行 业规模的电池需求，显示了电动 车对锂电池的巨大需求弹性。所 以，当电动汽车进入普及阶段， 动力锂电池市场将呈爆发式迅猛 增长。
EB
合计(不含EB)
200
29
500
72
1,000
147
1,800
215
2,200
298
3,000
770
注：EV为纯电动车，HEV为混合动力车，EB为电动自行车。


按照国家发展新能源汽车的目标和汽车行业“十二· 五”规划纲要，以2012和2020 年汽车总产量分别达到2,000万辆和3,000万辆，新能源汽车比重达到10%和30%为参 照； 预测结果显示，2014年新能源汽车比重方达到10%，而2020年并未达到30%。故本 预测较为谨慎，抑或供给能力限制了需求。
日本三洋 / 索尼 / 松
2.0
1.8
1.7
2.0 1.1 1.2
1.5 1.6
世界主要锂电池厂家销售额 (亿美元 )
30
31.80 30.20 2009 年 2010 年
20
20.50 17.08 18.20 10.60 3.88 4.08 18.02 14.45 12.60 9.20
10
3.80
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锂电池产业发展趋势

动力电池成为主流。未来新能源汽车将主要以锂电池作为动力电池已是一 个明确的方向，汽车动力锂电池很快会超越既有市场成为市场主流。 2015~2020年将研发出能提供两倍于目前能量密度(200~300Wh/kg)的第二代 材料，开发下一代电池的全球性竞争正蓄势待发！ 产业化技术突飞猛进。锂电池是极为成本导向的市场，大容量汽车动力电 池进入产业化阶段，价格将会大幅下降，从目前的 20万日元 /kWh降至5万 日元/kWh(4元/Wh)，进而更降至3万日元/kWh(2.4元/Wh)， 。 新的产业组织正在形成。动力锂电池是未来混合动力车和纯电动车的主流 电池，跨国汽车企业倾向于控制锂电池企业，为此国际上动力锂电池行业 正在进行强强组合。同时，汽车零部件企业和传统能源企业也都在积极参 与，与汽车企业展开竞争，争夺动力锂电池的控制权。锂电产业的整合， 从没有像现在这么活跃。
哈光宇
杭州万向 中信国安 苏州星恒 珠海银通 合肥国轩 中航锂电
5
项目背景——投资必要性


市场空间大
利润空间大 技术门槛高 进入壁垒难 产业升级快
投资
6
7
锂离子电池工作原理
8
锂电池技术
9
锂电池技术
10
锂电池技术
11
锂电池技术
12

电池的安全性问题得到了特别的关注
13
存在的问题
电动工具/电动自行 车, 4%
19
世界主要锂电池厂家生产规模
世界主要锂电池厂家出货量 (亿块 )
8 7 6 5 4 3 2 1 0 三洋 索尼 松下 Maxwell 三星SDI LG化学 比亚迪 力神 ATL BAK
2.0 3.7 6.2 7.8 8.0 6.6 5.7 4.2 4.0 2.4 1.1 1.3 2009 年 2010 年
层状晶体
3.5~4.5 3.7 274 140~155 30
层状晶体
2.5~4.2 3.7 274 190~210 115
尖晶石
3.8~3.9 3.8 148 90~120 123
层状结构
3.4~4.3 3.9 286 200~220 180
层状晶体
3~4.5 3.7 201 155~165 120
橄榄石
3.2~3.4 3.2 170 130~140 100
动力锂电池项目商业计划书
目录

项目背景 锂电池产业状况 锂电池市场分析 项目产品和工艺 项目规划和投资方案
2
3
项目背景——新能源汽车和储能

政府目标：到2012年，国内有10%新生产的汽车是节能与新能源汽车。届 时汽车年产有可能达到 2,000万辆，意味着将有 200万辆为新能源汽车。按 照这种趋势，2020年若我国汽车产业规模达到3,000万辆，新能源汽车比例 达到30%，则将孕育出千万辆级的新能源汽车规模化市场。 电动自行车已进入爆发增长阶段，2009年我国电动两轮车的产量是2,369万 辆(出口40万辆)。预计2010年产量将超过2,500万辆(出口超过60万辆)。目前 电动自行车主要使用铅酸/镍氢电池，随着动力锂电池技术成熟和价格下降， 将迅速实现替代并成为动力锂电池的市场先导。 储能领域属于社会基础设施，但其对电池的需求规模比汽车产业大一倍， 是名副其实的“巨无霸”产业，鉴于用途不同而性能要求低于汽车电池， 成本相对低廉，故有可能先于汽车行业启动。 新能源汽车和储能领域将为动力锂电池产业的发展注入强劲动力。据专业 机构估计，到2020年，我国新能源汽车领域市场规模有望达到 2,880亿元， 储能领域达到5,500亿元，产业总规模将达万亿元级，比目前增长100倍。

17
国家对动力锂电池的补贴政策

为鼓励新能源汽车发展，我国相关配套措施不断完善，财政补贴政策也相 继出台。财政部、科技部已决定在北京、上海、重庆等13个城市开展节能 与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、 环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用 单位购买节能新能源汽车给予补助。其中，中央财政重点对购臵节能与新 能源汽车给予一次性定额补助，地方财政重点对相关配套设施建设及维护 保养给予补助。具体政策为： 混合动力汽车按节油率分为五档标准，最高每辆车补贴5万元； 纯电动汽车每辆可获国家补贴6万元、地方政府补贴6万元，共计12万元 10米以上城市公交客车另有标准，其中混合动力汽车分为使用铅酸电池 和镍氢/锂离子电池两类，最高补贴额分别为 8万元/辆和42万元/辆；纯 电动汽车补贴标准为50万元/辆。
4



项目背景——锂电池产业

我国目前有涉锂公司几千家(包括销售和服务)，生产企业1,000多家(包括材 料和元件 )，锂电池生产厂家100多个，这样一个产业规模使我国的锂电池 总产量居于国际前列。 但是，我国有能力生产出动力锂电池的企业不多，尚无一家能够大批量生 产合格的动力锂电池，国内动力锂电池的有效供给能力与迅速显现的现实 需求存在2~3个数量级的差距，我国锂电池产业面临技术升级。
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四．项目产品和工艺
产品描述 工艺方案 核心技术
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正极材料评价
钴酸锂 电池成份 LiCoO2 钴镍酸锂 Li(NiCo)O2 LiMn2O4 锰酸锂 LiMnO2 三元材料 Li(NiCoMn)O2 磷酸铁锂 LiFePO4
晶体结构
电压(V) 比容量 (mAh/g) 能量密度 材料价格 范围 额定 理论 实际 (Wh/kg)
储能领域(矿灯/ 玩 具/ 太阳能路灯/ 风 力发电), 3% 3C产品(照相机/摄 像机/MP3/4), 8% 电动工具和交通 工具(电动自行 车), 8%
百度文库
未来十年，已经普及使用锂电池 的领域如电子数码设备将稳定持 续增长，而动力锂电池市场将呈 现爆发式增长，从而使锂电池市 场结构发生剧烈变化，车用动力 电池和储能电池将占最大比重。
国内主要锂电池企业产能 (MWh)
1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 1,000 1,000

2009 年
2010 年
448 400 300 112 70 128 128 60 20 333 333 133 370 320 256 190 96
比亚迪
天津力神 深圳比克
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电动车市场——规模预测
电动车产量预测(万辆)
类别 大客车 EV HEV 轿车 EV HEV 其它 EV 2011年 3 2 10 6 8 2012年 7 5 20 20 20 2013年 12 10 35 50 40 2014年 15 15 45 80 60 2015年 18 20 60 120 80 2020年 30 40 200 300 200
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动力锂电池市场——需求预测
类别 单车配置 总质量预测(万吨) 1,500kg 大客EV 500kg 大客HEV 200kg 轿车EV 120kg 轿车HEV 300kg 其它EV 15kg 自行车 总容量预测(亿Ah) 50,000Ah 大客EV 16,000Ah 大客HEV 7,000Ah 轿车EV 4,000Ah 轿车HEV 10,000Ah 其它EV 500Ah 自行车 总能量预测(万kWh) 200kWh 大客EV 70kWh 大客HEV 30kWh 轿车EV 16kWh 轿车HEV 40kWh 其它EV 2kWh 自行车 2011年 14 5 1 2 1 2 3 46 15 3 7 2 8 10 1,856 600 140 300 96 320 400 2012年 33 11 3 4 2 6 8 110 35 8 14 8 20 25 4,470 1,400 350 600 320 800 1,000 2013年 63 18 5 7 6 12 15 211 60 16 25 20 40 50 8,550 2,400 700 1,050 800 1,600 2,000 2014年 94 23 8 9 10 18 27 313 75 24 32 32 60 90 12,680 3,000 1,050 1,350 1,280 2,400 3,600 2015年 120 27 10 12 14 24 33 402 90 32 42 48 80 110 16,320 3,600 1,400 1,800 1,920 3,200 4,400 2020年 246 45 20 40 36 60 45 824 150 64 140 120 200 150 24,600 6,000 2,800 6,000 4,800 8,000 6,000

上述政策体现了国家支持新能源汽车产业发展的决心和力度，弥补了新能 源车与同档次同性能传统汽车之间的大部分差价，由此催生了巨大的新能 源汽车市场空间，其中最大的现实意义是使汽车动力锂电池从潜在的需求 变为现实的市场，必将极大地刺激的动力锂电池成为重点投资领域。
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市场结构变化趋势
当前锂电池市场划分


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16
锂电池市场需求方向

2020年若我国汽车产业规模达到3,000万辆，新能源汽车比例达到30%，则 将孕育出千万辆级的新能源汽车规模化市场。产业总规模将达万亿元级， 比目前增长100倍。 电动车的核心是电池，12万辆电动车的动力电池相当于目前全世界手机电 池总当量。传统的铅酸电池和镍氢电池难以满足新能源车的基本要求，锂 电池将是新能源车动力电池的主流方向。
3.40
5.18 5.56 2.23 2.67 2.11 2.23
0 三洋 索尼 松下 Maxwell 三星SDI LG化学 比亚迪 力神 ATL BAK
下和韩国三星 /LG 雄踞全球锂电池产 业前五位，中国比 亚迪/力神勉强跻 身前十位但与日韩 企业已有很大差距 且渐失增长势头。 韩国企业涨幅惊人 产量已超越日本， 但销售收入尚有差 距，全面超越必定 以动力电池为主攻 方向。 韩国两个企业就可 使其锂电池产业规 模超过中国！