某公司客户报备制度

客户报备制度

一、目的：为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投

入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定。

二、客户范围：针对于新客户、新项目。

三、适用对象：

四、报备类型：

1、客户维护基本原则：

1.1 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入 CRM 客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。

1.2 该客户已经询过价格，并由销售员记录在 CRM 系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先

得原则，以最先记录入 CRM 系统者优先。

1.3 严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照“特价申请”呈报审批，经审

核批准之后，再给客户报价格。

2、跨区域客户报备原则：

公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。

符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备：

2.1 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品

除外）；

2.2 统一招标，分别采购的情形；

2.3 甲方使用，由乙方代购的情形。

由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写【客户报备申请表】，注明各地分权机构的详细情况，以申请保护。

备注：

2.3.1 客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍归属原销售员。

2.3.2 集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥有独立的采购权，不在此规则范围之内，采

取客户属地优先原则。

3、项目报备原则：

3.1 对于 5 万元以上的重大信息和项目，须填写【客户报备申请表】至市场部报备。

3.2 项目信息需填写清楚，包括此项目涉及到的跨地域中间客户，以免造成重复销售，其他区域销

售人员，可以按申请单上的协助请求，进行配合工作。

五、报备方式：

1、查询新旧客户信息，请至市场部统一查询，以免重复维护客户，如没有至市场部查询或报备，

发生几人同时维护同一个客户者，依惩罚措施进行处罚。

2、【客户报备申请表】经本部门部长审核以后，以书面形式传真、邮件至市场部，市场部经过审

查确认，以邮件、公告、短信等形式通知南、北销售部、工程部、国际部、罗杰卓越。

六、保护措施

受到保护的客户，其他销售人员不得以任何理由对该客户进行公司产品的报价、销售，否则，视为内部恶意竞争，依惩罚措施进行处罚。

七、保护期限

1、普通客户的保护：各销售部依据自己的实际情况进行设置，充分运用 CRM“公共客户池”功能进

行管理。

2、大客户及项目报备保护期限：半年，半年之后，销售员重新提交客户维护进展情况报告，市场部

根据情况酌情延缓 3 个月。 9 个月之后，此客户与项目信息，不是跨区域的，由本部部长进行重新分配，对于跨区域的信息，由总经理进行重新分配。

八、惩罚措施

如未进行客户查询与客户报备，确定为恶意竞争情节者，罚款200-500 元 /次。

市场部全面负责监督各销售部门的客户维护和订单情况，并对客户报备产生的纠纷，依据此制度，

经过协商与调查，收集相关信息，呈报总经理决定归属权，并协同人力资源部，执行相关的惩罚措

施。

本制度开始执行日期：自XXXXXXXXX起执行。

附件：【客户报备申请表】

编制：市场部

批准：

日期：

客户报备申请表

请认真填写【客户报备申请表】，以便及时保护，填写完毕，请经本部部长审核之后，发送至市场部备案。项目名称

申请人申请日期申请部门

参与此项目的中间客户信息（或大客户的分支机构）

客户名称 1联系人电话

客户名称 2联系人电话

客户名称 3联系人电话

最终客户名称

联系人姓名：职务：联系方式：

行业

应用

项目信息产品型号1数量报价产品型号2数量报价

预计面价总额

预计折扣最低折扣

预计订货日期

竞争对手信息

项目关键点和

难点

项目进展情况

客户来源及日期

需配合部门

需求说明

客户服务历史记录（可逐次添加）

销售部长：

管

理

批市场部长：

复