客户备案制度.docx
客户备案制度(含业务员争议客户的界定)
客户备案制度第一章总则一、目的为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循，特制定本制度。
二、范围本规定适用于飞达工具股份有限公司的全体销售人员。
本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销售人员、门市部的销售人员、兼职销售的其他人员。
三、职责市场部为客户备案的管理部门。
市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认，制度执行情况的监督。
第二章备案内容一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。
二、客户档案的内容包括以下四项资料：1、客户基础资料。
主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。
3、业务状况。
主要包括每月的采购量、采购的钢号、主要规格、价格特征、主要供应商等。
4、交易活动现状。
主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、信用状况。
第三章客户保护规定一、产生销售的客户保护。
公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人员不允许再行销售。
二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访，如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。
三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售人员，并礼貌退出。
回到公司，要与销售人员沟通客户的情况和有关信息。
四、直接到公司购买产品的客户为公司客户。
任何人不得向公司的客户或直接到公司购买产品的客户暗示或直接说明，成为自己的客户。
五、客户到公司购买产品，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。
快递客户登记报备制度模板
快递客户登记报备制度一、总则为确保快递服务的安全、高效和便捷，规范快递客户登记报备工作，根据《中华人民共和国邮政法》、《快递业务经营许可管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我国境内从事快递业务的企业和从事快递服务的分支机构，以及使用快递服务的客户。
三、客户信息登记1. 客户身份信息（1）个人客户：需提供有效身份证件，如身份证、护照等，并留存复印件或电子扫描件。
（2）单位客户：需提供营业执照副本、组织机构代码证等有效证件，并留存复印件或电子扫描件。
（3）境外客户：需提供护照或其他有效身份证件，并留存复印件或电子扫描件。
2. 联系信息（1）个人客户：需提供联系电话、地址等。
（2）单位客户：需提供联系人、联系电话、地址等。
3. 快递需求信息（1）寄件人：需提供寄件人姓名、地址、联系电话等。
（2）收件人：需提供收件人姓名、地址、联系电话等。
（3）快递物品：需提供快递物品的名称、数量、重量、体积等。
（4）快递服务要求：需提供快递服务的时效、包装、保险等要求。
四、登记报备流程1. 客户在寄件时，需向快递企业提供真实、完整的个人信息和快递需求信息。
2. 快递企业在收件时，应对客户提供的信息进行核验，核验无误后进行登记报备。
3. 快递企业应建立健全客户信息数据库，实时更新客户信息，确保信息准确、完整。
4. 快递企业应对客户信息保密，不得泄露、出售或非法使用客户信息。
五、信息变更与删除1. 客户如需变更或删除已登记的信息，应向快递企业提出书面申请，并提供有效身份证件。
2. 快递企业应在收到申请后，及时对客户信息进行核实，并办理变更或删除手续。
3. 快递企业应保留客户信息的变更和删除记录，以备查询。
六、违规处理1. 客户提供虚假、不完整信息的，快递企业有权拒绝提供快递服务。
2. 快递企业未按规定登记报备客户信息的，由邮政管理部门责令改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。
3. 快递企业泄露、出售或非法使用客户信息的，由邮政管理部门责令改正，并处三万元以上十万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
某公司客户报备制度
某公司客户报备制度一、背景和目的客户报备制度是指在公司从事销售和客户服务工作的员工如果要与新客户或关键客户进行业务沟通或签订合作协议时，需要按照公司制定的规则将客户的信息进行报备的一项制度。
通过客户报备制度，可以有效整合公司的销售资源，提升团队协同能力，保证业务发展的顺利进行。
二、相关原则1.保密原则：员工在进行客户报备时需要严格遵守公司的保密制度，确保客户的信息不会泄露给外部人员。
2.高效原则：客户报备需要及时、准确地完成，以便及时跟进和处理客户需求。
3.统一原则：客户报备信息需要按照统一的格式进行填写和整理，方便归档和查询。
三、具体流程1.员工填写报备表格2.提交报备表格填写完客户报备表格后，员工将表格提交给销售主管或相关负责人。
销售主管或相关负责人会对报备表格进行审核，确保填写内容完整、准确，并进行记录。
3.审核和派遣工作销售主管或相关负责人对报备表格进行核实，并根据客户的重要性和项目需求派遣工作人员进行跟进、洽谈或签订合作协议的工作。
派遣工作人员需要在规定的时间内与客户进行联络，并跟进项目进展。
4.报备信息归档完成客户报备后，相关负责人将报备表格归档，建立客户档案，并负责维护和更新客户信息。
四、制度管理1.监督检查：公司相关部门会定期检查客户报备制度的执行情况，并督促相关人员按照规定进行报备工作。
2.培训和指导：公司会对新员工进行客户报备制度的培训，确保他们了解和掌握相关规定和流程，并提供必要的指导和支持。
3.绩效考核：客户报备工作会作为员工的重要考核指标之一，员工需要按时、准确地完成报备工作，否则将会影响绩效评定。
4.修订和完善：针对实际操作中的问题和反馈意见，公司会及时对客户报备制度进行修订和完善，以提高其实用性和有效性。
五、风险防控1.泄露风险：员工需要意识到客户报备信息的保密性，不得将客户信息泄露给外部人员，以防止竞争对手获得相关信息带来的不利影响。
2.营销风险：客户报备后，不能因为沟通不及时或失误而使客户流失或潜在业务无法达成，要注意及时跟进和处理客户需求。
销售顾客报备制度范本
销售顾客报备制度范本一、总则第一条本制度旨在规范我司销售过程中的顾客报备行为，保障顾客权益，维护市场秩序，提高销售业绩。
第二条本制度适用于我司全国范围内的所有销售人员及相关部门。
第三条我司销售人员应严格遵守国家法律法规，遵循诚信、公平、公正的原则，执行本制度。
二、顾客报备第四条销售人员在开展销售业务时，应充分了解顾客需求，为顾客提供合适的产品或服务。
第五条销售人员在接待顾客过程中，应详细记录顾客的基本信息，包括但不限于姓名、性别、年龄、联系方式、地址、需求等。
第六条销售人员在顾客同意的前提下，应将顾客信息及时报备至公司销售管理系统，确保信息真实、准确、完整。
第七条销售人员应定期整理顾客资料，进行分析、归类，以便更好地了解市场动态，提高销售策略。
三、顾客报备管理第八条公司设立销售管理部门，负责对销售人员报备的顾客信息进行统一管理。
第九条销售管理部门应建立顾客信息数据库，确保数据安全、保密，防止泄露。
第十条销售管理部门定期对报备的顾客信息进行核查，确保信息的真实性和有效性。
第十一条销售管理部门根据顾客需求和市场变化，制定销售策略，指导销售人员开展销售工作。
四、报备责任及奖惩第十二条销售人员未按要求报备顾客信息的，一经发现，将按照公司规定予以处罚。
第十三条销售人员恶意隐瞒、谎报顾客信息的，一经发现，将按照公司规定予以处罚，并视情节严重程度予以纪律处分。
第十四条销售人员违反本制度，给公司造成经济损失的，应承担相应的经济责任。
第十五条对认真执行本制度，业绩突出的销售人员，公司将予以表彰和奖励。
五、附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归我司所有。
通过以上销售顾客报备制度范本，我司将更好地管理销售过程中的顾客报备行为，为顾客提供优质的服务，实现公司业务的持续发展。
销售客户报备制度范本
销售客户报备制度范本一、总则第一条为了规范我司销售客户报备工作，确保销售资源的合理分配，提高销售人员的工作效率，根据我国相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司全国范围内的销售客户报备工作，包括实体店和线上渠道。
第三条我司将秉持公开、公平、公正的原则，对销售客户进行报备管理。
第四条我司销售客户报备工作由销售管理部门负责，各级销售部门及销售人员应积极配合，共同做好报备工作。
二、报备范围及程序第五条销售客户报备范围包括：1. 个人客户：具有完全民事行为能力的自然人。
2. 企业客户：依法设立，具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体等。
3. 其他客户：符合我司销售政策规定的其他组织或个人。
第六条销售客户报备程序：1. 销售人员在与客户达成购买意向后，向所在销售部门提出报备申请。
2. 销售部门对报备资料进行审核，确保资料真实、完整。
3. 销售管理部门对报备资料进行复审，确认无误后予以报备。
4. 销售人员收到报备成功的反馈后，即可开展销售活动。
三、报备资料要求第七条销售人员报备客户时，应提供以下资料：1. 个人客户：身份证复印件、联系方式。
2. 企业客户：营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件、联系方式。
3. 其他客户：相关证明文件及联系方式。
第八条销售人员应确保报备资料的真实性、准确性，如有虚假信息，一经发现，将按我司相关规定进行处理。
四、报备管理与服务第九条销售管理部门应建立销售客户报备数据库，对报备客户信息进行统一管理。
第十条销售管理部门应及时更新报备客户信息，确保信息的时效性和准确性。
第十一条销售管理部门应根据报备客户的需求，提供相应的产品信息、报价、售后等服务。
第十二条销售管理部门应定期对销售客户进行回访，了解客户需求，提升客户满意度。
五、违规处理第十三条销售人员违反本制度的，一经查实，将按我司相关规定进行处理，包括但不限于：1. 通报批评；2. 暂停销售权限；3. 解除劳动合同。
顾客实名登记备案及制度
顾客实名登记备案及制度概述为了保护客户信息和加强安全管理，本文档旨在介绍公司顾客实名登记备案及制度。
目标- 确保顾客提供真实、准确的身份信息。
- 遵守相关法律法规，保护客户隐私和数据安全。
- 建立健全的顾客实名登记制度，提高安全管理水平。
实名登记流程1. 顾客到店后，在前台接待处领取实名登记表格。
2. 顾客填写个人信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。
3. 前台接待人员核实顾客填写的信息，并对身份证进行扫描或拍照。
4. 前台接待人员将填写的实名登记表格和身份证信息上传至系统。
实名登记制度- 公司员工应定期接受实名登记相关培训，提高工作效率和信息安全意识。
- 领导层应严格监督实名登记制度的执行情况，发现问题及时进行整改和改进。
- 实名登记表格、身份证信息等客户隐私数据应进行加密存储和传输，防止泄露和非法使用。
- 顾客提供的实名登记信息仅用于本公司内部安全管理和服务优化，不得用于其他商业用途。
- 实名登记制度应与相关法律法规相一致，及时更新并与员工进行沟通和培训。
数据保护和隐私规定- 公司将采取各种适当的技术和组织措施，保护顾客实名登记信息的安全和机密性。
- 在符合法律法规要求的情况下，公司可能会与执法机构共享顾客实名登记信息，以配合调查和打击犯罪活动。
附则本文档应与公司内部相关政策和制度相配套，以确保顾客实名登记备案及制度的执行和落实。
请各部门和员工认真阅读、理解并遵守本文档，确保实名登记制度的顺利运行和信息安全。
> 本文档仅供参考，请根据具体情况进行必要的修改和调整。
---以上是本文档的简要概述，请进一步详细阐述实名登记备案及制度的具体内容。
公司合作客户备案管理制度
第一章总则第一条为加强公司合作客户的管理，规范合作客户备案流程，确保公司业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合作客户的备案、审核、监督及退出等工作。
第三条公司合作客户备案管理工作遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 实事求是、严谨细致原则；3. 依法合规、权责明确原则。
第二章合作客户备案范围第四条本制度中的合作客户包括但不限于以下类型：1. 供应商；2. 销售商；3. 合作伙伴；4. 委托代理；5. 其他与公司有业务往来的单位或个人。
第三章合作客户备案流程第五条合作客户备案流程如下：1. 提交备案材料：合作客户需向公司提交以下备案材料：（1）营业执照副本；（2）法定代表人身份证明；（3）税务登记证；（4）组织机构代码证；（5）开户许可证；（6）其他相关证明材料。
2. 审核备案材料：公司相关部门对提交的备案材料进行审核，确保材料真实、完整、有效。
3. 核准备案：审核通过后，公司对合作客户进行核准，并发给合作客户备案证明。
4. 备案信息变更：合作客户如需变更备案信息，应向公司提交变更申请，经审核通过后进行变更。
5. 备案信息注销：合作客户如需退出备案，应向公司提交注销申请，经审核通过后进行注销。
第四章监督与检查第六条公司对合作客户备案工作进行定期检查，确保备案工作的规范性和有效性。
第七条公司对合作客户的经营状况、信用状况、法律合规性等方面进行监督，如发现异常情况，及时采取措施。
第五章备案信息管理第八条公司建立合作客户备案信息数据库，对备案信息进行统一管理。
第九条公司对备案信息进行保密，不得泄露给无关人员。
第十条公司对备案信息进行定期更新，确保信息的准确性和时效性。
第六章法律责任第十一条合作客户未按规定进行备案，或提供虚假备案材料的，公司有权终止与其的合作关系，并依法追究其法律责任。
第十二条公司工作人员在备案工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
销售客户报备管理制度模板
销售客户报备管理制度第一章总则第一条为了加强销售客户报备管理，规范销售业务流程，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在销售过程中对客户报备的管理行为。
第三条销售客户报备管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
第四条公司设立销售客户报备管理部门，负责统一管理销售客户报备工作，确保销售客户报备的真实性、准确性和及时性。
第二章销售客户报备内容第五条销售客户报备应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括但不限于客户名称、法定代表人、注册地址、联系方式等；（二）销售项目信息：包括但不限于项目名称、项目地点、项目规模、项目进度等；（三）客户需求信息：包括但不限于产品或服务名称、数量、质量、技术要求等；（四）合同签订情况：包括但不限于合同名称、签订日期、合同金额、合同期限等；（五）其他需要报备的信息。
第六条销售人员应在合同签订后五个工作日内，将客户报备信息提交给销售客户报备管理部门。
第三章销售客户报备程序第七条销售客户报备管理部门收到报备信息后，应对报备内容的真实性、准确性进行审核。
审核通过后，将报备信息录入客户管理系统，并进行归档管理。
第八条销售客户报备管理部门应定期对报备信息进行汇总和分析，为公司决策提供数据支持。
第九条销售客户报备管理部门应根据报备信息，对销售人员进行客户分类，制定针对性的销售策略。
第十条销售客户报备管理部门应建立健全信息共享机制，确保销售人员及时了解客户需求和市场动态。
第四章销售客户报备管理责任第十一条销售人员应如实向公司报备客户信息，不得隐瞒、谎报或迟报。
第十二条销售客户报备管理部门应认真履行审核职责，确保报备信息的真实、准确和完整。
第十三条各级管理人员应加强对销售客户报备管理工作的监督和检查，确保制度落实到位。
第五章违规处理第十四条销售人员违反本制度的，公司可视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处分，造成损失的，依法承担赔偿责任。
某公司客户报备制度
某公司客户报备制度一、背景随着市场竞争的加剧，客户信息的保密性变得尤为重要。
为了保护客户信息，确保公司与客户间的合作关系顺利进行，公司特制定了客户报备制度。
二、目的客户报备制度的目的是规范公司员工在与客户接触时的行为规范，确保客户信息的安全保密，避免公司员工在处理客户关系时产生纠纷或给公司造成不良影响。
三、适用范围客户报备制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时工等。
四、基本原则1.保密原则：所有公司员工在处理客户关系时必须保守客户信息，不得泄露给任何第三方。
2.合规原则：公司员工在与客户接触时必须遵守相关法律法规和行业规定，确保所做的一切与客户合作的行为都合法、合规。
3.透明原则：公司员工在与客户沟通时，应尽量实事求是地向客户传递公司的产品或服务信息，不得故意隐瞒或歪曲实情。
五、操作流程1.客户报备：公司员工在与客户沟通或接触之后，必须及时向上级汇报客户信息，并填写相应的客户报备表格。
2.审批流程：上级领导或相关部门负责人对报备的客户信息进行审批，并决定是否批准与客户建立合作关系。
3.客户归属：经过审批通过的客户，将由上级领导或相关部门负责人确定归属于哪个团队或个人负责。
4.客户跟进：被归属的团队或个人负责对报备的客户进行跟进，并及时反馈客户动态或合作进展。
5.维护客户关系：负责客户的团队或个人必须尽力维护与客户的良好合作关系，及时处理客户提出的问题或需求，并协助解决任何可能影响合作的困难。
六、制度执行1.内部培训：公司将为新员工提供关于客户报备制度的培训，使其了解并遵守相关规定。
2.宣传教育：公司将定期组织宣传教育活动，提高员工对客户报备制度的认识和重视程度。
3.监督检查：公司将对员工的客户报备行为进行定期监督检查，发现问题及时进行纠正和处理。
4.激励措施：公司将对表现优秀、积极执行客户报备制度的员工给予相应的奖励或晋升机会。
七、制度解释本制度的解释权归公司相关部门所有，如有需要，公司保留对该制度进行修订和解释的权利。
客户备案管理制度
客户备案管理制度一、总则为规范客户备案管理工作，保障客户信息安全，提高客户服务质量，制定客户备案管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括销售人员、客服人员等。
三、客户备案管理流程1. 客户信息采集销售人员负责与客户沟通，了解客户需求，获取客户信息。
客服人员负责接收客户信息，并在系统中进行输入记录。
2. 客户信息核实销售人员负责核实客户提供的信息，确保客户信息的真实性和准确性。
3. 客户信息备案客服人员负责在系统中建立客户档案，包括客户姓名、联系方式、需求情况等，确保客户信息及时、完整的备案。
4. 客户信息保密销售人员和客服人员都要严格遵守公司的保密制度，客户信息严禁外传，严禁私自使用客户信息。
5. 客户信息更新客服人员负责定期对客户信息进行更新，确保客户信息的时效性和准确性。
6. 客户信息查询销售人员和客服人员可根据需求，查询客户信息，提供相应的服务。
7. 客户信息报备对于某些敏感客户信息，需要向上级领导进行报备。
四、客户备案管理制度要求1. 规范操作销售人员和客服人员都要按照相关操作规程进行操作，确保客户备案工作的规范性和准确性。
2. 保密性销售人员和客服人员要严格遵守保密制度，客户信息严禁外传，严禁私自使用客户信息。
3. 客户信息更新客服人员要定期对客户信息进行更新，确保客户信息的时效性和准确性。
4. 报备要求对于某些敏感客户信息，需要向上级领导进行报备，并经过审批后使用。
五、客户备案管理制度执行1. 监督检查公司领导要定期对客户备案工作进行监督检查，确保客户备案工作的规范性和准确性。
2. 惩罚措施对于违反客户备案管理制度的行为，公司将给予相应的惩罚措施，直至解除劳动合同。
3. 督促落实公司领导要对销售人员和客服人员进行督促，确保客户备案工作的落实。
六、附则本制度经公司领导审议通过，自颁布之日起生效。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上就是关于客户备案管理制度的内容，希望员工们能够认真遵守，并严格执行。
客户备案管理制度文案模板
第一章总则第一条为加强【公司名称】客户管理，规范客户备案流程，确保客户信息的准确性和完整性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于【公司名称】所有部门及员工，涉及客户信息备案、更新、查询、使用等各个环节。
第三条客户备案管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，保护客户隐私；2. 准确及时：确保客户信息准确无误，及时更新；3. 安全保密：加强客户信息安全保护，防止信息泄露；4. 协同高效：各部门协同配合，提高工作效率。
第二章客户信息备案第四条客户信息备案包括以下内容：1. 基本信息：姓名、性别、身份证号码、联系方式、地址等；2. 联系方式：手机号码、邮箱、固定电话等；3. 业务信息：客户所属行业、主营业务、合作项目、合同信息等；4. 其他信息：客户需求、信用记录、投诉建议等。
第五条客户信息备案流程：1. 业务部门收集客户信息，填写《客户信息登记表》；2. 业务部门对《客户信息登记表》进行初步审核，确保信息完整、准确；3. 业务部门将《客户信息登记表》提交至客户管理部；4. 客户管理部对《客户信息登记表》进行复核，确认无误后录入客户信息管理系统；5. 客户管理部将备案结果通知业务部门。
第三章客户信息更新第六条客户信息更新包括以下情况：1. 客户基本信息发生变化；2. 客户联系方式发生变化；3. 客户业务信息发生变化；4. 客户需求发生变化。
第七条客户信息更新流程：1. 业务部门发现客户信息发生变化，及时更新《客户信息登记表》；2. 业务部门将更新后的《客户信息登记表》提交至客户管理部；3. 客户管理部对《客户信息登记表》进行审核，确认无误后更新客户信息管理系统；4. 客户管理部将更新结果通知业务部门。
第四章客户信息查询第八条客户信息查询应遵循以下原则：1. 依法查询：查询客户信息需有合法依据；2. 严格保密：查询客户信息应严格保密，防止信息泄露；3. 及时反馈：查询结果应及时反馈给相关部门。
客户报备制度模板
客户报备制度模板一、目的为了加强公司对客户的管理，避免销售人员跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定，特制定本客户报备制度。
二、客户范围本制度适用于新客户、新项目。
三、适用对象本制度适用于公司所有销售人员。
四、报备类型1. 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。
2. 价格报备：该客户已经询过价格，并由销售员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。
3. 低价策略：严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给客户报价格。
五、跨区域客户报备原则公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。
若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。
符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备：1. 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）；2. 统一招标，分别采购的情形；3. 甲方使用，由乙方代购的情形。
由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写《跨区域客户报备表》进行报备。
六、报备流程1. 销售人员在与客户沟通后，根据客户需求，确定报备类型。
2. 销售人员填写《客户报备表》，并提供相关资料，提交给区域经理。
3. 区域经理审核《客户报备表》及相关资料，并在报备系统中进行录入。
4. 报备系统自动生成报备编号，并通知相关销售人员。
5. 销售人员根据报备编号，进行后续的销售工作。
七、报备管理1. 区域经理负责对本区域的客户报备工作进行管理，确保报备的及时性和准确性。
2. 销售人员应定期对报备的客户进行追踪，确保报备的有效性。
3. 报备系统应定期对报备数据进行分析，为公司决策提供数据支持。
客户备案制度(含业务员争议客户的界定)
客户报备制度第一章总则一、目的为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循，特制定本制度。
二、范围本规定适用于本公司的全体销售人员。
本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销售人员、兼职销售的其他人员。
三、职责市场部为客户备案的管理部门。
市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认，制度执行情况的监督。
第二章备案内容一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。
二、客户档案的内容包括以下四项资料：1、客户基础资料。
主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。
3、交易活动现状。
主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、月流水、信用状况。
4、客户计划贷款额度第三章客户保护规定一、产生销售的客户保护。
公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人员不允许再行销售。
二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访，如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。
三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安排其他销售人员进行销售和回款。
新业务员收回的老货款提成减半支付给新业务员。
第四章重叠客户的界定一、销售人员出现客户重叠，由公司客户界定小组予以界定。
界定的指标为：1、有下单的老客户；2,、客户报备时间以前的老客户，并且有过下单记录的优先；第一条不成立的情况下按照第二条执行。
二、具体的界定依据以公司客户档案为基础。
三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售人员，并礼貌退出。
直销客户备案管理制度范本
直销客户备案管理制度范本第一章总则第一条为了规范直销客户备案管理，保护消费者权益，根据《直销管理条例》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称直销客户备案，是指直销企业在其销售区域内，对购买直销产品并达到一定消费额的消费者进行备案管理。
第三条直销企业应建立健全直销客户备案管理制度，确保客户信息真实、完整、准确，并保障客户信息安全。
第二章备案范围和条件第四条直销企业应对购买直销产品并达到以下消费额的消费者进行备案：（一）单次购买直销产品金额达到人民币5000元以上的；（二）在直销企业购买直销产品累计达到人民币10000元以上的。
第五条消费者申请备案时，应提供以下材料：（一）本人有效身份证件；（二）购买直销产品的发票或相关证明文件；（三）直销企业要求提供的其他材料。
第三章备案程序第六条直销企业应在消费者购买直销产品并达到备案条件后，及时开展备案工作。
第七条直销企业应设立专门的客户备案部门，负责接收、审核消费者提交的备案材料，并将符合条件的消费者纳入备案管理系统。
第八条直销企业应对备案消费者信息进行定期审核，确保信息真实、准确、完整。
第四章信息安全与保密第九条直销企业应对备案消费者信息进行严格保密，不得泄露、出售或非法使用消费者个人信息。
第十条直销企业应采取有效措施，防止备案信息被篡改、丢失或损坏。
第五章法律责任第十一条直销企业违反本制度的，由相关部门依法予以查处，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十二条消费者对直销企业违反本制度的行为，有权向相关部门投诉、举报。
第六章附则第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度由直销企业负责解释。
本制度旨在规范直销客户备案管理，保护消费者权益，维护直销市场秩序，促进直销业健康发展。
直销企业应严格按照本制度要求，开展客户备案工作，确保客户信息安全，为消费者提供优质服务。
同时，消费者也应积极参与备案，维护自身权益，共同促进直销市场的繁荣发展。
客户报备管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强客户管理，规范客户报备流程，提高客户服务质量，保障公司业务健康发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息的收集、处理、存储、使用、传输、删除等环节。
第三条本规定遵循以下原则：1. 合法原则：客户信息收集和处理必须符合国家法律法规和公司政策；2. 诚信原则：尊重客户隐私，保护客户合法权益；3. 安全原则：确保客户信息安全，防止信息泄露、损毁、篡改；4. 便捷原则：简化报备流程，提高工作效率。
第二章客户信息收集第四条客户信息收集应当遵循以下原则：1. 必要性原则：仅收集与业务相关的必要信息；2. 明示原则：向客户明示收集信息的目的、用途、范围及可能产生的后果；3. 同意原则：未经客户同意，不得收集、使用其个人信息。
第五条客户信息收集方式包括：1. 直接采集：通过客户填写问卷、登记表格等方式收集；2. 间接采集：通过第三方平台、公共资源等方式收集；3. 自愿提供：客户主动提供的信息。
第三章客户信息处理第六条客户信息处理应当遵循以下原则：1. 准确性原则：确保客户信息准确无误；2. 完整性原则：收集的客户信息应当完整；3. 及时性原则：及时更新客户信息；4. 保密性原则：对客户信息保密，不得泄露。
第七条客户信息处理方式包括：1. 存储管理：对客户信息进行分类、归档、备份，确保信息安全；2. 使用管理：根据业务需要，合理使用客户信息；3. 传输管理：通过加密、安全协议等方式传输客户信息；4. 删除管理：客户信息过期或不再需要时，及时删除。
第四章客户信息存储第八条客户信息存储应当遵循以下原则：1. 安全性原则：确保客户信息存储安全，防止信息泄露、损毁、篡改；2. 可靠性原则：保证客户信息存储的可靠性；3. 可访问性原则：确保客户信息可随时查询。
第九条客户信息存储方式包括：1. 硬盘存储：使用安全可靠的硬盘存储设备；2. 网络存储：使用安全可靠的网络存储设备；3. 云存储：使用第三方云存储服务。
最新整理业务员客户报备制度-精华篇.docx
最新整理业务员客户报备制度-精华篇业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理实事求是的原则，坚持按劳分配多劳多得的原则，特制定本制度。
一在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。
每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二出差出差前做好出差准备，最好xxx预约好，做到有的放矢。
出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，xxx都行)。
三考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。
另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。
该分以真实的拜访记录为准。
月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。
具体的销售任务写入劳动合同。
六项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。
七项目信息落实经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。
八培训学习计划业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。
达到每天都有进步的效果。
公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。
业务员客户报备制度范文二：为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
客户报备管理规定.doc
客户报备管理规定1.0目的由于广东区域的划分，为了业务员进一步明确客户报备相关原则，了解处理客户冲突的办法，进而更好整合客户资源，激励业务员开发积极性，加快开发客户的进度。
2.0适用范围东莞市浔兴拉链科技有限公司的销售部，各办事处，经销商开拓型业务员。
3.0原则3.1先报备者先开发3.2区域开发原则3.3 品牌客户原则3.4限期开发原则3.5开发进度优先原则4.0作业细则4.1报备与开发权：4.1.1业务员联络到相关客户后，须及时报销售管理部备案，销售管理部依照本规定进行审核，并在一个工作日内通知其开发权的归属。
4.1.2业务员开发客户必须依报备为前提，未经报备的客户，不授予开发权。
4.1.3特殊情况下，偶然遇到的客户，在尚未来及报备时即开展了联络开发工作的，若开发权已有归属，则应当终止开发工作。
4.1.4获得开发权的业务员可以根据公司的安排和授权，独立或联合开发客户，销售管理部应当维护其开发权不受影响。
业务员所开发的业绩由其本人享有。
4.2 品牌客户开发原则原则上要求品牌客户或品牌客户加工厂报备时必须注明品牌。
国际品牌及加工厂开发必须得到开发权后方可进行跟进及报价。
要求业务员开发客户时首先了解客户的品牌情况，以避免品牌客户的开发冲突和价格冲突。
4.3 开发期限4.4.1业务员所报备的客户开发期限为3个月，期限自业务员被通知拥有客户开发权第二天起计算。
4.4.2被开发客户在3个月内能够实现首次交易（即向客户有偿供货或达成供货协议、签定供货合同或意向合同）的，为开发成功，该客户的开发业绩归该业务员享有。
4.4.3超过3个月仍未开发成功的客户，若无其他业务员报备，该业务员对于此客户的开发权自动顺延3个月。
4.4.4超过3个月仍未开发成功的客户，若有其他业务员报备，并且可以和该客户建立更好的关系，则该客户的开发权归新报备者所有；若新报备者只是初步掌握客户资料，则由先报备的业务员继续开发，自后一位业务员报备之日起3个月后若没开发成功，则将资料和开发权转交给后者。
客户备案文案管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户关系管理，规范客户备案流程，提高客户服务质量，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户，包括个人客户和法人客户。
第三条客户备案管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：客户备案信息必须真实、准确、完整，符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 保密性原则：对客户备案信息应严格保密，不得泄露给无关人员。
3. 及时性原则：客户备案信息应及时更新，确保信息的时效性和准确性。
4. 便捷性原则：客户备案流程应简便高效，方便客户办理。
第二章客户备案范围第四条客户备案范围包括：1. 基本信息：姓名、性别、身份证号码、联系方式、住址等。
2. 法人客户信息：企业名称、法定代表人、注册资本、营业执照号码、税务登记证号码、组织机构代码证号码、联系方式、地址等。
3. 产品需求信息：客户所需产品或服务的类型、数量、规格、用途等。
4. 交易信息：交易时间、交易金额、支付方式、售后服务等。
5. 其他相关信息：客户信用记录、投诉记录、合作历史等。
第三章客户备案流程第五条客户备案流程如下：1. 客户申请：客户需填写《客户备案登记表》，并提供相关证明材料。
2. 部门审核：相关部门对客户提供的资料进行审核，确保信息真实、准确、完整。
3. 备案登记：审核通过后，将客户信息录入公司客户管理系统。
4. 信息更新：客户信息如有变动，应及时更新备案信息。
第四章客户信息管理第六条客户信息管理应遵循以下要求：1. 信息保密：严禁泄露客户信息，确保客户隐私安全。
2. 信息安全：采取技术手段和管理措施，确保客户信息不被非法获取、篡改或破坏。
3. 信息共享：在确保客户信息保密和安全的前提下，可根据工作需要共享客户信息。
4. 信息销毁：客户信息不再需要时，应按规定进行销毁。
第五章客户服务第七条公司应为客户提供优质的服务，包括：1. 咨询解答：及时解答客户咨询，提供专业、准确的答复。
2. 产品推荐：根据客户需求，推荐合适的产品或服务。
快递长期客户备案制度
快递长期客户备案制度快递长期客户备案制度快递长期客户备案制度1、总则第一条：为了完善我行与快递公司的合作关系，根据总行与其他银行之间签订的《中国邮政储蓄银行代理网点服务协议》以及各支行实际工作需要，特制定本管理办法。
第二条：本办法适用于邮政快递有限责任公司（以下简称“快递公司”）开户我行的客户，不含分行办事处。
本办法中所指的“客户”是指个人，不含企业。
第三条：各行应认真履行合同约定义务，严格按照协议要求做好服务。
第四条：客户必须持我行的借记卡办理开户手续。
2、职责第五条：支行负责对客户进行有效监督，建立长期客户管理档案。
3、客户类别及信息管理第六条：分行负责对已加入我行长期客户库的客户进行有效管理。
4、客户的资料和信息分行应将快递公司名称、网点名称、开户行名称、代发工资行名称、支行地址等在营业前台公布，以方便客户进行有效联系。
5、客户相关信息的核查、录入第七条：支行应认真核查快递公司提供的客户基本资料是否正确。
6、客户电话回访第八条：支行应及时核查快递公司的回访电话，如因支行电话操作或通讯问题导致未能及时与客户取得联系，视为该客户已经自动流失，对未打回访电话的快递公司，视为客户没有申请加入我行的长期客户管理库。
7、客户满意度调查第九条：支行应按季度或半年向市场部提交《客户满意度调查表》，及时反馈客户的意见，并根据情况及时采取补救措施。
8、不予入库客户的规定第十条：支行应严格审核长期客户名单，对不符合入库标准的客户不予入库，并及时报市场部。
9、客户数量统计第十一条：每月末支行应统计客户入库和流失数量，并报市场部。
10、快递公司对支行入库率达标情况的考评及奖惩第十二条：支行在规定时间内，对上月入库率低于90%的快递公司，给予警告；连续两个月达不到90%的，由市场部取消其入库资格。
11、客户满意度的检查第十三条：市场部定期或不定期对支行客户满意度进行抽查，检查内容包括：①入库客户占总客户数的比例。
客户报备制度
客户报备制度客户报备制度为了促进员工团结互助，确保工作有序进行，并按劳取酬，合理分配销售提成，XXX制定了客户报备制度。
适用范围本制度适用于公司全体员工。
有效报备和无效报备有效报备要求填写客户名字、电话、地址等详细信息，并在报备表上认真填写。
无效报备包括自认为不需要报备的客户，以及超过保护期限的客户。
保护期限到店咨询意向客户的保护期限为报备之日起7天，已缴纳定金客户的报备有效期为90天。
超出有效期的客户视为无效报备，其他员工可以重复报备或跟踪，但禁止抢单行为。
报备流程员工有意向报备客户时，需先查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。
行政部同意后，由部门经理领取报备表并认真填写。
报备的管理和考核各部门员工的报备表由XXX统一管理，员工不得私自翻阅他人报备。
恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息将受到处罚。
员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者将受到处罚。
当事人报备有效情况下，其他员工应无条件协助成交。
报备的客户信息是公司财产，私自泄露将受到罚款。
私自将本公司报备泄露给其他公司获得报酬的将被除名。
撞单处理同一个客户有两个及以上销售人员报备，或同一套房源客户及直系亲属在公司不同的销售人员咨询也视为撞单。
撞单情况下，由主管领导、当事员工三方协商分配。
公司倡导共同进步、合作共赢的管理机制，以应对撞单情况。
在出现此类情况时，可以先友好协商解决，并填写情况说明，详细描述解决方案。
随后，将说明交由人力行政和财务部各备一份档案，并进行薪酬核算。
2.公司实行弹性工作制，员工可以根据自身情况和工作需要，自由安排工作时间和地点。
但是，员工需要提前向上级汇报工作计划和实际完成情况，以确保工作进度和质量。
公司采用弹性工作制，允许员工根据个人情况和工作需求自由安排工作时间和地点。
但是，员工需要事先向上级报告工作计划和实际完成情况，以确保工作进度和质量。
3.公司注重员工培训和发展，定期组织各种培训和研究活动，提高员工的专业技能和综合素质。
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客户备案制度
第一章总则
一、目的
为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售
管理规范有序，有章可循，特制定本制度。
二、范围
本规定适用于飞达工具股份有限公司的全体销售人员。
本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销
售人员、门市部的销售人员、兼职销售的其他人员。
三、职责
市场部为客户备案的管理部门。
市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供
和确认，制度执行情况的监督。
第二章备案内容
一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。
二、客户档案的内容包括以下四项资料：
1、客户基础资料。
主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、
学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。
3、业务状况。
主要包括每月的采购量、采购的钢号、主要规格、价格特征、主要供应商等。
4、交易活动现状。
主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、信用状况。
第三章客户保护规定
一、产生销售的客户保护。
公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人
员不允许再行销售。
二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访，
如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。
三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安
排其他销售人员进行销售和回款。
新业务员收回的老货款提成减半支付给新业务员。
第四章重叠客户的界定
一、销售人员出现客户重叠，由公司客户界定小组予以界定。
界定的指标为：
序号项目分值标准数据提供1交易记录50 分依据半年内的销售记录财务部2拜访记录或电话（短信）回访记录25 分 3 个月内的拜访记录市场部3客户档案完整度25 分公司统一格式的客户档案市场部销售人员提供以上三项资料给部门经理，部门经理审核签字后提交给领导小组，领导小组成员根据部
门提供的资料打分，取平均分数，客户界定给最高分数者。
二、客户界定小组
成员由营销副总经理、市场部经理、财务部经理。
三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售
人员，并礼貌退出。
回到公司，要与销售人员沟通客户的情况和有关信息。
四、直接到公司购买产品的客户为公司客户。
任何人不得向公司的客户或直接到公司购买产品的客户
暗示或直接说明，成为自己的客户。
五、客户到公司购买产品，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。
被提及
的销售人员如果不在，由发货人员接待，办理业务。
第五章保密规定
一、公司客户档案密级为机密级档案。
客户档案由营销副总经理负责管理，市场部经理、销售部经理、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销副总经理批准。
二、档案的保存
公司档案由市场部经理进行管理，每月 1 日对数据进行调整和补充。
三、客户档案的查阅
1、查阅公司的客户档案必须经过审批。
填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，营销副总经
理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，每次处100 元罚款；未经审批，擅自将客户档案提供给人查阅，每
次处100 元罚款。
3、档案查阅者必须做到：
（1）严禁擅自修改。
未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。
擅自抄录、备份客户档案，每次罚款500 元，并予以开除500 元，并予以开
除。
四、销售人员离职后，客户由营销副总经理安排给其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。
第六章附则
一、本制度由市场部负责解释。
二、本制度自下发之日起实施。