商机管理

拥有者：

OA项目组生成日期：

2017-03-0

作者：

李文文

修改日期：

2017-03-02

深圳市远望谷信息技术股份有限公司OA项目OA流程和方案设计-销售管理模块

作者：李文文

日期：2017-03-02

版本：1.1

拥有者：

OA项目组生成日期：

2017-03-0

作者：

李文文

修改日期：

2017-03-02 目录

文档目的 (3)

关键联系信息 (3)

版本历史 (3)

审批控制 (3)

1.概览 (4)

1.1模块内容和范围 (4)

1.2基本概念和名词 (4)

1.3销售管理流程清单 (4)

2.销售管理 (5)

2.1客户管理 (5)

2.2商机管理流程 (10)

拥有者：

OA项目组生成日期：

2017-03-0

作者：

李文文

修改日期：

2017-03-02

文档目的

本文档资料是远望谷OA项目组经过现状调研和分析、方案讨论、方案汇报和调整所确认的售后服务模块相关业务流程和方案总结，本文档将作为远望谷OA项目后续系统实现阶段工作内容的基础。

关键联系信息

姓名小组电子邮件地址

版本历史

时间版本信息备注

2017-02-15 V1.0

2017-02-23 V1.0 更新流程图及流程表单

2017-03-02 V1.1 添加询盘管理，客户录入说明

审批控制

项目职责审批人签名日期

关键用户

业务决策者

远望谷项目经理李正山

泛微顾问薛伟彬

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2017-03-0

作者：

李文文

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2017-03-02

泛微项目经理李文文

1.概览

1.1 模块内容和范围

本方案主要涉及服务板块可落地流程方案整理，对应流程只涉及在OA线上体现环节，线下业务处理环节不在此方案描述

服务管理涵盖板块：零售事业部、铁路事业部、图书业务部等

1.2 基本概念和名词

流程节点类型：创建/审批(会签/非会签)/并行/执行（提交）/归档

A、创建:流程的发起节点

B、审批：流程中间环节节点，审批分为会签(多人都需要处理)，非会签（多人中的一人处理即可），可做流程退

回处理，退回默认为可自由选择退回节点

C、并行：流程可同时并行达到多个节点，不同的节点可处理不同的业务内容

D、执行（提交）：流程中间节点，只能做提交动作，不能退回

1.3 销售管理流程清单

业务类别流程编码流程名称

销售管理

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2017-03-0

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李文文

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2017-03-02

2.销售管理

2.1 客户管理

2.1.1 背景说明

适用于远望谷客户管理业务2.1.2 客户信息录入

①询盘

提交询盘申请销售管理部分

配

归档

权限：

提交询盘申请（公司所有人），填写《询盘申请单》

销售管理部进行客户跟进分配

填写表单样式：

询盘申请单

基础信息

流程标题系统“标题字段”单号自动生成申请人自动带出部门自动带出分部自动带出

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2017-03-0

作者：

李文文

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2017-03-02

申请日期自动带出紧急程度系统“紧急程度”字段岗位自动带出业务信息

客户身份确认终端客户/分销商/经销商/供应商/其他（*）

应用行业图书/烟酒/仓储/交通/纺织/医药/粮食/其它（*）

客户需求描述多文本（*）

公司名称单文本（*）客户姓名单文本（*）地址单文本邮箱单文本网址单文本手机单文本办公电话单文本传真单文本

其他信息

相关流程可选择系统相关流程

相关附件可上传电脑附件

②客户录入

首次录入客户时，系统做冲突检索，如果有类似的会进行提示：

如果存在类似客户，系统做对应结果提示：

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李文文

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2017-03-02

如果不存在类似客户，直接进入系统客户创建卡片（客户卡片信息可按远望谷要求进行自定义），如下：

客户信息第一次录入之后，需要录入人员上级进行确认，录入的客户才生效，无确认动作，客户卡片信息不允许做任何调整。

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2017-03-0

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李文文

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2017-03-02

2.1.3 客户信息申请/变更

正式客户维护申请流程说明：（包含：新建/更改/冻结/删除标记）流程图：

新建/变更正式客户申请销售经理审批

ERP数据工程师

核实

会写SAP

流程表单：