镁合金车轮产业基地项目商业计划书

镁合金车轮产业基地项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
对于轮毂的制造材料方面，目前全球都在向着轻量化、安全性、环保性这三个趋势发展。

从轻量化的角度来说，铝制轮毂的优势显而易见，采用铝制轮毂对整个车身重量的减轻都非常有帮助。

此外，在欧美国家，一个显著的特点是：高时速的汽车采用得都是铝制轮毂；而钢轮只有低时速的车辆才会采用。

这是因为，铝和铁的散热性能不同，铝的导热性更好，当汽车行驶速度非常快或路面温度非常高时，铝制轮毂的安全性显然比钢轮毂更强。

镁是地壳中含量高、分布广的元素之一，自然界中以化合态的形式存在，主要分布于白云石矿、盐湖、海水等资源中，镁在地壳表层中储量位居所有元素第8位，占比为1.9%(质量比)。

随着资源、能源和环境在经济发展中的约束逐渐增强，以及工业技术的不断进步，镁作为一种新材料成为了国内外研究和发展的重点。

目前，镁材料已广泛应用在轨道交通、航空航天及军工、3C产品、建筑、化工等领域。

该镁合金车轮项目计划总投资13234.24万元，其中：固定资产投资10090.30万元，占项目总投资的76.24%；流动资金3143.94万元，占项目总投资的23.76%。

达产年营业收入31220.00万元，净利润4985.87万元，达产年纳
税总额2835.83万元；达产年投资利润率50.23%，投资利税率59.10%，投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位538个。

镁合金车轮产业基地项目商业计划书目录
第一章项目总论
第二章建设背景分析
第三章市场分析
第四章项目规划分析
第五章项目土建工程
第六章运营管理模式
第七章项目风险评估
第八章 SWOT分析
第九章实施方案
第十章投资分析
第十一章盈利能力分析
第十二章评价及建议
第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
镁合金车轮产业基地项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx产业发展示范区良好的产业基础
和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以镁合金车轮为核心的综
合性产业基地，年产值可达31000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限责任公司
三、战略合作单位
xxx集团
四、项目建设背景
镁是地壳中含量高、分布广的元素之一，自然界中以化合态的形式存在，主要分布于白云石矿、盐湖、海水等资源中，镁在地壳表层中储量位
居所有元素第8位，占比为1.9%(质量比)。

目前已知的含镁矿物有60多种，具有工业价值的有：菱镁矿(MgCO3)，含镁28.8%；白云石矿(MgCO3CaCO3)，含镁13.2%；光卤石(KClMgCl26H2O)，含镁8.8%。

世界各地还有很多含镁
的盐湖、地下卤水和盐矿床。

值得注意的是，海水是取之不尽的镁资源库，据估算，1立方公里的海水中含有130多万吨的镁。

环境污染和能源短缺促使日益发达的汽车工业大力推进构件轻量化，
镁合金是非常轻的结构材料之一，构件采用镁合金制造可以在减重的同时
不降低结构强度，受到汽车工业的青睐。

轮毂作为汽车的主要组成部件，
其轻量化是汽车节能减排的有效途径。

镁合金具有高的比强度和比刚度，
减震性能优异，降噪效果良好，而且具有优异的铸造性能，这些优点使得
镁合金在轮毂轻量化方面具有广阔的应用前景。

xxx产业发展示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济
的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业
规划和发展定位可成为xxx产业发展示范区示范项目，有利于吸引科
技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业发展示范区，进一步巩
固xxx产业发展示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13234.24万元，其中：固定资产投资10090.30
万元，占项目总投资的76.24%；流动资金3143.94万元，占项目总投资的23.76%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入31220.00万元，总成本费用24572.17
万元，税金及附加256.93万元，利润总额6647.83万元，利税总额7821.70万元，税后净利润4985.87万元，达产年纳税总额2835.83万元；达产年投资利润率50.23%，投资利税率59.10%，投资回报率
37.67%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位538个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区镁合金车轮行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区镁合金车轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“镁合金车轮产业基地项目”，项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为
社会提供就业职位538个，达产年纳税总额2835.83万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.23%，投资利税率59.10%，全部投资回报率37.67%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期
4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第二章建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目
承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不
存在对单一供应商依赖的风险。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行
业领先企业，创造价值，履行社会责任。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不
同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选
拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公
司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可
靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具
备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入25500.09万元，同比增长
24.36%（4995.57万元）。

其中，主营业业务镁合金车轮销售收入为21125.29万元，占营业总收入的82.84%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额6095.94万元，较去年同
期相比增长1542.56万元，增长率33.88%；实现净利润4571.95万元，较去年同期相比增长443.71万元，增长率10.75%。

上年度主要经济指标
二、镁合金车轮项目背景分析
对于轮毂的制造材料方面，目前全球都在向着轻量化、安全性、环保性这三个趋势发展。

从轻量化的角度来说，铝制轮毂的优势显而易见，采用铝制轮毂对整个车身重量的减轻都非常有帮助。

此外，在欧美国家，一个显著的特点是：高时速的汽车采用得都是铝制轮毂；而钢轮只有低时速的车辆才会采用。

这是因为，铝和铁的散热性能不同，铝的导热性更好，当汽车行驶速度非常快或路面温度非常高时，铝制轮毂的安全性显然比钢轮毂更强。

从环保性上来说，铝制轮毂对轮胎的寿命也比钢轮毂要好。

此外，铝轮毂与钢轮毂的制造工艺也完全不同，铝轮毂采用融灌成型浇铸的制造工艺，因此能生产复杂多变的造型；而钢轮毂采用冲压制造方法，造型相对单调、难多样化。

尽管铝制轮毂的优势明显，但受成本因素的影响，铝制轮毂的价格是同样造型大小的钢轮毂的两倍，因此，很多价格低廉的车型
仍然在采用钢轮毂。

但另一方面，随着消费者追求个性化的新趋势，很多
豪华车也开始越来越多地采用造价更为高昂的镁合金轮毂。

镁的轻量化、
导热性和材料本身的金属属性比铝要更好，以前，镁主要运用在军工、航
天等方面，现在，我国的相关研究机构也在竭力进行镁材料的民用化推广。

可以肯定得是，未来几年，镁材料的成本必将有所下降，镁合金轮毂将成
为未来的流行趋势。

在一些发达国家，汽车的主人会按一年四季的气候差别为他们的爱车
准备很多套轮毂，随着中国车主人数的不断扩大和追求个性的需求不断提升，预计未来的轮毂制造行业还将大有发展。

三、镁合金车轮项目建设必要性分析
镁是地壳中含量高、分布广的元素之一，自然界中以化合态的形式存在，主要分布于白云石矿、盐湖、海水等资源中，镁在地壳表层中储量位
居所有元素第8位，占比为1.9%(质量比)。

随着资源、能源和环境在经济
发展中的约束逐渐增强，以及工业技术的不断进步，镁作为一种新材料成
为了国内外研究和发展的重点。

目前，镁材料已广泛应用在轨道交通、航
空航天及军工、3C产品、建筑、化工等领域。

据我国有色金属协会统计，2018年由于受环保限产等影响，我国原镁
产量86万吨，同比减少5.4%。

供给收缩支撑镁价上行，全年镁现货均价16488元/吨，同比上涨10.5%。

据行业协会调研，镁冶炼企业实际盈利水
平同比提升，行业效益持续改善。

从镁行业消费情况来看：2018年我国镁消费量45万吨，同比增长7%，涨幅同比提高2个百分点，但由于3C产品用量减少，镁加工材消费增速下降。

国外镁需求回落，全年累计出口各类镁产品共41万吨，同比缩减11%，出口量占镁产量的48%。

2018年，宝武钢铁集团入股云海金属，联合拓展镁应用，实现国企民
企的强强联合。

河南省鹤壁镁交易中心成立，通过创新交易模式，加大镁
产品流通，促进国内镁市场健康运行。

高端镁材生产应用取得新进展，锻
造镁合金汽车轮毂实现产业化，已出口至欧美市场，新型可控降解骨修复
用镁合金材料达到规模化稳定制备，并为国内医疗器械企业供货。

第三章市场分析
一、镁合金车轮行业分析
镁是地壳中含量高、分布广的元素之一，自然界中以化合态的形式存在，主要分布于白云石矿、盐湖、海水等资源中，镁在地壳表层中储量位
居所有元素第8位，占比为1.9%(质量比)。

目前已知的含镁矿物有60多种，具有工业价值的有：菱镁矿(MgCO3)，含镁28.8%；白云石矿(MgCO3CaCO3)，含镁13.2%；光卤石(KClMgCl26H2O)，含镁8.8%。

世界各地还有很多含镁
的盐湖、地下卤水和盐矿床。

值得注意的是，海水是取之不尽的镁资源库，据估算，1立方公里的海水中含有130多万吨的镁。

目前全球的菱镁矿储量达240亿吨，菱镁矿资源多分布于中国、朝鲜、俄罗斯等地，其中，中国的菱镁矿储量为50亿吨，位居全球第二位。

我国作为镁资源大国，2010年以来，我国的原镁产量呈增长趋势。

2016年，我国镁产量为85.21万吨，同比增长6.83%；2017年1-11月，我国原镁产量为93.87万吨，同比增长13.21%。

2017年上半，我国原镁产量最大的地区为陕西，为24.18万吨，同比
增长8.82%，其次为宁夏，产量为8.25万吨，同比增长20.48%；前五地区
产量合计为98.70%，产量区域集中度很高。

从出口市场来看，中国作为镁资源大国，自然镁及其制品出口量也大，近年来我国镁及其制品出口量呈现区间震荡态势。

2016年，我国镁及其制
品出口金额为8.52亿美元，出口量为35.65万吨，单价为2389.90美元/吨；2017年1-11月，我国镁及其制品出口金额为9.78亿美元，出口量为42.06万吨，单价为2325.25美元/吨，价格相比下降2.71%；如果考虑上人民币兑美元汇率较大幅度上涨，可以看出国内出口镁全年均价以人民币计价下降幅度较大。

具体来看，2017年全年镁FOB日均价格波动区间为2050美元-2750美元/吨，最低价在年初的2020美元/吨，最高价在2017年8月份的2890美元/吨。

从2017年前11个月出口数据分析来看，出口量保持增长，也正是因为镁厂商供应增长较快，致使国内厂家难以掌握价格主动权，国外采购商压价明显，最终导致镁价的几次大幅上涨过程中成交量均不佳，有价无市。

从国内市场来看，2017年以来，原镁现货月度均价在14800-16800元/吨之间波动，2018年1月份，原镁现货月度均价为15722.22元/吨，环比下降1.16%，同比上升4.85%。

2018年1月26日，原镁现货价格为16050元/吨。

由于1月份前两周镁产业链下游采购较少，镁厂库存增加，年底去库存及厂商回笼资金需求下，前瞻认为，镁市成交价应会继续小幅下探。

同时，随着镁价逐步接近采购方的心理价位，采购方也将陆续逢低入市补货，未来一段时间镁市成交将有望增多。

而且，在镁的应用方面，国家政策鼓励镁行业发展——2017年1月23日，工信部、发改委、科技部、财政部印发《新材料产业发展指南》，旨
在突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升新材料产业
国际竞争力，其中提出了镁材料发展重点任务以及镁材料的相关保障措施。

2017年2月4日，国家发改委正式发布《战略性新兴产业重点产品和服务
指导目录》(2016版)，高性能镁合金及变形镁合金等列入其中。

2017年国
内镁合金轮毂厂家获得国内外相关认证，陆续投产并向国外供货。

在国家
政策支持下，2018年镁应用，尤其是交通领域的应用将获得进一步发展和
扩大，镁用量也将不断增加，从而支撑镁价回升。

二、镁合金车轮市场分析预测
环境污染和能源短缺促使日益发达的汽车工业大力推进构件轻量化，
镁合金是非常轻的结构材料之一，构件采用镁合金制造可以在减重的同时
不降低结构强度，受到汽车工业的青睐。

轮毂作为汽车的主要组成部件，
其轻量化是汽车节能减排的有效途径。

镁合金具有高的比强度和比刚度，
减震性能优异，降噪效果良好，而且具有优异的铸造性能，这些优点使得
镁合金在轮毂轻量化方面具有广阔的应用前景。

镁合金具有非常活泼的化学和电化学特性，而且在实际应用中不可避
免与铝、钢、铜等常用金属接触,镁合金会发生严重的电偶腐蚀，加速零部
件的腐蚀破坏，这成为镁合金零部件应用于汽车工业的一个主要障碍，汽
车轮毂服役环境比较恶劣,这使得其电偶腐蚀的问题更加凸显。

有限差分法、有限元法和边界元法等数值仿真方法在电偶腐蚀仿真研究中的应用越来越广泛，研究发现,边界元数值仿真在电偶腐蚀电流密度的预测上应用前景较好。

通过试验和边界元数值仿真的方法研究了几何因素对AZ91D镁合金和钢发生电偶腐蚀的影响，验证了数值仿真研究电偶腐蚀过程的有效性，应用边界元方法研究了铝合金垫片对镁合金和碳钢电偶对电偶腐蚀的影响，评估了应用分段非线性边界模型预测阴极保护和电偶腐蚀的可行性，应用数值方法模拟研究了镁合金在NaCI溶液中的微区电偶腐蚀行为，并通过试验验证了此方法可以对镁合金的电化学腐蚀行为进行较好的预测和判断。

第四章项目规划分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为镁合金车轮，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的镁合金车轮产品价格根据市场情况，预计年产值31220.00万元。

（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需
求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积36725.02平方米（折合约55.06亩），其中：净
用地面积36725.02平方米（红线范围折合约55.06亩）。

项目规划总
建筑面积47742.53平方米，其中：规划建设主体工程34960.68平方米，计容建筑面积47742.53平方米；预计建筑工程投资3343.78万元。

（二）产能规模
项目计划总投资13234.24万元；预计年实现营业收入31220.00
万元。

第五章项目土建工程
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

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二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规
定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加
速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

六、建筑工程设计总体要求
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统
筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及
现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护
等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安
全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

项目承办单位的建筑设计应
遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准
执行。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积47742.53平方米，其中：计容建筑
面积47742.53平方米，计划建筑工程投资3343.78万元，占项目总投
资的25.27%。

第六章运营管理模式
一、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、镁合金车轮行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和镁合金车轮行业有关政策，优化配置经
营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞
争力，促进区域内镁合金车轮行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

二、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立
有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策
的治理结构。

xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按。