1-保险公司经营环境分析
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保险公司经营管理实务
（Insurance Company Operations and Management）
丁 少 群
（西南财经大学保险学院教授、博导）
Email:sqding0980@sina.com
个人简介
1986年读本科，学习农村金融与保险。 1990年读硕士研究生，主研农业保险 1993年毕业留校，从事保险学教学科研 1997.10调入福建厦门，集美大学财经学院金融 系任教，从事金融保险教学 2003.9攻读博士学位 2008.9调入成都西南财经大学 从个人经历看对中国保险发展的简要认识
学习本课程的要求
学习的方式：
三个建筑工人的故事 讲授与讨论相结合 保险实务专家讲座 研究生讨论交流
教学的方式
考核要求
主要参考资料
Peter F. Drucker（德鲁克）：The Practice of Management (《管理实践》)，上海译文出版社1999 LOMA培训教材：Insurance Company Operations ， 2003 Harold D. Skipper :国际风险与保险——环境-管理分析 （译著），机械工业出版社，1999 魏巧琴：保险公司经营管理，上海财经大学出版社， 2007 中国寿险管理师培训教材：《寿险公司经营与管理》， 2006 万 峰：寿险公司战略管理，中国金融出版社，2009
德鲁克对管理的定义
要掌握管理思想的精髓，必需从对管理的定义入手。身 为一名管理者，首先要弄明白管理是什么？管理为什么? 德鲁克说：“管理就是界定企业的使命，并激励和组织 人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的任务， 而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就 是管理。” 在这个定义中，德鲁克使用了一个关键词：使命。什么 是使命呢？使命就是组织存在的原因。关于使命的假设 规定了组织把什么结果看作是有意义的，指明了该组织 认为它对整个经济和社会应做出何种贡献。
5
做企业的三个境界
德鲁克曾以“三个石匠的比喻”来说明做企业
的三个境界：
第一个石匠说“我终于找到了一个好饭碗”；
第二个石匠说“我做的是一流的石匠活”；
第三个石匠说“我在建一座大教堂”。 正如德鲁克说的，第三个石匠才代表做企业最
高境界。
6
石匠寓言与中国企业发展境界
中国目前的“成功企业”中，有相当一部分仍属于第 一种境界，有少数企业进入到第二种，具备第三种境 界的企业凤毛麟角，几近于无。而中国要想获得强大 的国家竞争力，就必须拥有一批不仅进入财富 500强 ，而且真正堪称“伟大公司”的企业。 中国企业要想在下一个20年从表面的胜利走向实质的 成功，就必须从第一种境界进入到第二种境界，进而 达到第三种境界。“伟大”是一种“永远在路上”的 状态，一种认为自己“永远不够伟大”的心态下对于 “伟大”的持续追求。
7
主要内容
第一讲：中国保险公司经营管理的市 场环境分析 第二讲：保险企业的使命与目标管理 第三讲：保险公司的组织 第四讲：保险企业的公司治理 第五讲：现代企业管理的有效激励机制—
—利润分享计划与股票期权制度
第六讲：保险公司的业务管理 第七讲：保险招投标管理
思考与讨论（小组作业）：
1、我国寿险公司的产品管理现状、问题与建 议：主要产品、产品开发存在的问题与产品策 略的改进 2、我国产险公司产品管理现状、问题与建议 3、我国寿险市场的主要组织与竞争格局分析 4、我国产险市场的主要组织与竞争格局分析 5、我国保险企业营销管理现状、问题与建议
6、我国产寿险核保管理的现状、问题与建议 7、我国产寿险理赔管理的现状、问题与建议 8、我国保险企业再保险管理的现状、问题与 建议 9、我国保险企业的客户服务现状、问题与建 议 10、我国保险保险企业投资管理的现状、问 题与建议
第一讲
中国保险公司经营管理的市场环境 分析—以产险市场为例
内容概要
一、保险市场结构与运作 二、国际保险市场发展的新特征 三、我国产险市场发展特征与竞争格局分析 四、我国产险市场发展面临的矛盾和问题 五、完善我国产险市场发展的对策建议 六、产险公司如何开发市场：两个案例
“三农保险”的市场开发：借助政府力量 责任保险市场的开发：公共部门的社会责任觉醒
一、保险市场结构与运作
（一）保险市场的构成要素 （二）保险市场结构模式 （三）财产保险需求的决定因素 （四）财产保险供给的决定因素
（一） 保险市场的构成要素
保险市场是保险商品交易领域的总称。它既 可以指有形保险交易场所，也可以是无形的保险 交易空间。 1、为保险交易活动提供商品的卖方，即保险供给 方（保险人） 供给主体数量增加快，结构多元化。 2003年61家（产险30家、寿险31）；2006年底已 有98家；2009年139家，2011年143家，其中产险 56家（中资36、外资20家）、寿险71家、再保险 8家、保险控股集团8家。 2011年总保费1.43万 亿元，产险4618亿元，占32.2%（2009年25.8%、 2010年26.8%）；资产总额6.01万亿元。
2010-2012年中国保险业经营数据（单位:万元）
2010年 原保险保费收入 1、财产险 145279714.6 38956424.7 2011年 143392512.2 46178231.6 2012年 154879298.1 53309273.5 增长率 0.08 0.15
2、人身险
（1）寿险 （2）健康险 （3）人身意外伤害险 养老保险公司企业年金缴费 原保险赔付支出 1、财产险 2、人身险 （1）寿险 （2）健康险 （3）人身意外伤害险
106323289.8
96795093.4 6774658.5 2753537.9 3574376.6 32004291.6 17560273.5 14444018.1 11089892.0 2640219.9 713906.2
97214280.6
86955913.7 6917212.8 3341154.2 4104683.7 39293732.4 21869338.1 17424394.3 13009348.9 3596650.2 818395.3
101570024.6
89080569.8 8627607.1 3861847.7 6617266.4 47163184.6 28163316.4 18999868.2 15050143.9 2981707.5 968016.9
0.04
0.02 0.25 0.16 0.61 0.20 0.29 0.09 0.16 -0.17 0.18
业务及管理费
银行存款 投资
15383514.7
139099714.3 321366512.9
18823799.5
177371710.3 377366746.6
21714623.7
234460040.3 450965776.2
0.15
0.32 0.20
资产总额
养老公司企业年金受托管资产 养老公司企业年金投资管资产
504816086.5
10391435.9 7089593.6
601381032.4
13781773.2 13246962.7
735457303.9
20090059.8 17111617.6
0.22
0.46 0.29
2、交易活动中保险商品的购买方，即保险需求方 （保险消费者、投保人或被保险人） 家庭投保率 不到20%、机动车投保率不到70%。2006年人均交 纳保险费56美元、2008年109美元. 2011年，保 险密度为1062元/人，较上年提高100元；保险深 度为3%。 3、交易的对象即保险商品 几十种到几百种、多 样化趋势，产寿险险种创新不断 4、保险市场中介方，即保险代理人、经纪人、公 估行等。2003年底专业保险中介机构705家；2006年
2110家；2010年专业中介2570家、兼业机构14.9万家， 保险营销员290万人。2012年全国有保险专业中介机构 2532家，同比减少22家，其中全国性保险专业代理机构 92家、区域性保险专业代理机构1678家，保险经纪机构 434家，公估机构325家。
（二）保险市场的结构模式
按保险市场竞争程度由强到弱，分为完全 竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完 全垄断市场四种类型。 1、完全竞争市场模式
是指在市场上存在数量众多的保险公司,任何公司 都可以自由进出市场,市场不受任何阻碍和干扰,同时 存在大量买方和卖方,产品同质无差异，资源流动自由 ,每一买卖者均掌握或通过中介人掌握充分信息。价值 规律和供求规律充分发挥作用,市场自发地调节保险商 品活动的价格。一般认为自垄断资本主义产生以后， 完全竞争模式已无现实性。
（二）保险市场的结构模式
2、垄断竞争市场模式
在这种模式下，市场上大小保险公司并存， 少数大公司在保险市场上取得垄断地位，同业 竞争在大垄断公司之间、垄断公司与非垄断公 司之间、非垄断公司内部之间激烈展开。以英 国为例，1994年英国保险市场上有保险公司 672家，其中12家最大的公司垄断了保险业务 的80%以上，其余660家分享的业务不到20%。
（二）保险市场的结构模式
3、寡头垄断市场模式
在保险市场中仅有的少数几家保险公司家即保险 寡头瓜分垄断了绝大部分保险业务。该模式的公司数 量界限很难确定，与一国保险市场的规模等因素有关。 如世界第二大保险国日本，在80年代保险市场由21家 非寿险公司、23家寿险公司所垄断，在体制模式上当 属寡头垄断模式。寡头垄断模式的主要特点之一是国 家保险管理机关对市场规模控制得极为严格，新公司 进入市场极为因难，从而市场结构比较稳定。 1997年 日本有64家非寿险公司、44家寿险公司，2009年有51 家非寿险公司、46家寿险公司。
（二）保险市场的结构模式
4、完全垄断市场模式
又称独家垄断市场,是指保险市场完全由 一家保险公司所控制，这家公司既可以是国 营公司，也可以是私营公司，但大多数都是 国营公司。完全垄断模式下，市场上不存在 竞争。主要存在于经济落后的发展中国家。
（二）保险市场的结构模式
四种模式的比较：
竞争程度不同、 保险基金运行方式不同、 费率及利润率水平不同、 险种数量及服务质量等对市场反应灵敏度不同、 监管要求不同
我国目前的保险市场属于哪种模式呢？ 未来的市场发展应采用何种模式取向呢？
（三）财产保险需求的决定因素
——经过实证分析验证的国际经验
国民收入水平 正相关性
瑞士再保险公司（1993）发现总体的保险需 求收入弹性是1.35。 发展中国家和发达国家非寿险收入弹性分别 是1.14和1.75，表明随一国经济发展，非寿 险的相对重要性提高。 结论：GDP的一定增长会产生保费收入的更 大增长；而且，随着人均GDP提高，需求增 速加快。
保险价格无疑对供求都具有重要影响。 与需求呈负相关性。
瑞士再保险公司（1993）考察了日本火险需求的 价格弹性，结果是-1.0 德国工业火险需求的价格弹性是-0.2 智利汽车险需求的价格弹性是-0.8，水险是-1.0 美国团体寿险需求的价格弹性是-0.7 我国车险等产品的价格波动对需求有无影响？
其他被视为影响非寿险消费的因素包括：
教育水平——国民教育水平或识字率越高，非寿险需 求越大 宗教——有些穆斯林认为保险与伊斯兰教义相抵触， 在一些穆斯林人口众多的地区，保险需求受到抑制。 公民自由——给予公民较大自由的国家对非寿险的需 求比其他国家多 民众私有财产较少的国家或财产权不完善的国家对财 产险及责任险的需求也较少 受政府的影响，个人保险需求会更多地面向本土的保 险企业，特别是强制保险和政策性保险。
（四）寿险需求的性质与决定因素
寿险需求的理论模型认为，寿险是减少 一个家庭未来现金流量不确定性的一种 手段。（Yaari 家庭消费和储蓄的生命周期理论） 考察影响国内寿险和国际寿险市场的主 要因素（通过实证分析验证的）
文化、宗教和人口的年龄结构可以对寿险需求产生强 烈影响。
韩国、日本和其它亚洲国家的文化倾向于大量储蓄，推动了某些 市场上以储蓄为目的的寿险需求。我国：居民可支配收入1987年 是人均1002元，到2006年增加到11759元（城市），增长了10.7倍 多，而在此期间，居民储蓄存款由3073亿元，增加到16万亿元， 增加了51倍多！ 有些穆斯林认为寿险与伊斯兰教义相抵触，在一些穆斯林人口众 多的地区，寿险需求受到抑制。 储蓄率增加与人口老龄化联系密切。如日本1995年平均寿命就达 到76.2、82.7岁，老龄化比例20%多，该国居民具有强烈的通过寿 险进行储蓄的倾向。我国呢？
（Insurance Company Operations and Management）
丁 少 群
（西南财经大学保险学院教授、博导）
Email:sqding0980@sina.com
个人简介
1986年读本科，学习农村金融与保险。 1990年读硕士研究生，主研农业保险 1993年毕业留校，从事保险学教学科研 1997.10调入福建厦门，集美大学财经学院金融 系任教，从事金融保险教学 2003.9攻读博士学位 2008.9调入成都西南财经大学 从个人经历看对中国保险发展的简要认识
学习本课程的要求
学习的方式：
三个建筑工人的故事 讲授与讨论相结合 保险实务专家讲座 研究生讨论交流
教学的方式
考核要求
主要参考资料
Peter F. Drucker（德鲁克）：The Practice of Management (《管理实践》)，上海译文出版社1999 LOMA培训教材：Insurance Company Operations ， 2003 Harold D. Skipper :国际风险与保险——环境-管理分析 （译著），机械工业出版社，1999 魏巧琴：保险公司经营管理，上海财经大学出版社， 2007 中国寿险管理师培训教材：《寿险公司经营与管理》， 2006 万 峰：寿险公司战略管理，中国金融出版社，2009
德鲁克对管理的定义
要掌握管理思想的精髓，必需从对管理的定义入手。身 为一名管理者，首先要弄明白管理是什么？管理为什么? 德鲁克说：“管理就是界定企业的使命，并激励和组织 人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的任务， 而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就 是管理。” 在这个定义中，德鲁克使用了一个关键词：使命。什么 是使命呢？使命就是组织存在的原因。关于使命的假设 规定了组织把什么结果看作是有意义的，指明了该组织 认为它对整个经济和社会应做出何种贡献。
5
做企业的三个境界
德鲁克曾以“三个石匠的比喻”来说明做企业
的三个境界：
第一个石匠说“我终于找到了一个好饭碗”；
第二个石匠说“我做的是一流的石匠活”；
第三个石匠说“我在建一座大教堂”。 正如德鲁克说的，第三个石匠才代表做企业最
高境界。
6
石匠寓言与中国企业发展境界
中国目前的“成功企业”中，有相当一部分仍属于第 一种境界，有少数企业进入到第二种，具备第三种境 界的企业凤毛麟角，几近于无。而中国要想获得强大 的国家竞争力，就必须拥有一批不仅进入财富 500强 ，而且真正堪称“伟大公司”的企业。 中国企业要想在下一个20年从表面的胜利走向实质的 成功，就必须从第一种境界进入到第二种境界，进而 达到第三种境界。“伟大”是一种“永远在路上”的 状态，一种认为自己“永远不够伟大”的心态下对于 “伟大”的持续追求。
7
主要内容
第一讲：中国保险公司经营管理的市 场环境分析 第二讲：保险企业的使命与目标管理 第三讲：保险公司的组织 第四讲：保险企业的公司治理 第五讲：现代企业管理的有效激励机制—
—利润分享计划与股票期权制度
第六讲：保险公司的业务管理 第七讲：保险招投标管理
思考与讨论（小组作业）：
1、我国寿险公司的产品管理现状、问题与建 议：主要产品、产品开发存在的问题与产品策 略的改进 2、我国产险公司产品管理现状、问题与建议 3、我国寿险市场的主要组织与竞争格局分析 4、我国产险市场的主要组织与竞争格局分析 5、我国保险企业营销管理现状、问题与建议
6、我国产寿险核保管理的现状、问题与建议 7、我国产寿险理赔管理的现状、问题与建议 8、我国保险企业再保险管理的现状、问题与 建议 9、我国保险企业的客户服务现状、问题与建 议 10、我国保险保险企业投资管理的现状、问 题与建议
第一讲
中国保险公司经营管理的市场环境 分析—以产险市场为例
内容概要
一、保险市场结构与运作 二、国际保险市场发展的新特征 三、我国产险市场发展特征与竞争格局分析 四、我国产险市场发展面临的矛盾和问题 五、完善我国产险市场发展的对策建议 六、产险公司如何开发市场：两个案例
“三农保险”的市场开发：借助政府力量 责任保险市场的开发：公共部门的社会责任觉醒
一、保险市场结构与运作
（一）保险市场的构成要素 （二）保险市场结构模式 （三）财产保险需求的决定因素 （四）财产保险供给的决定因素
（一） 保险市场的构成要素
保险市场是保险商品交易领域的总称。它既 可以指有形保险交易场所，也可以是无形的保险 交易空间。 1、为保险交易活动提供商品的卖方，即保险供给 方（保险人） 供给主体数量增加快，结构多元化。 2003年61家（产险30家、寿险31）；2006年底已 有98家；2009年139家，2011年143家，其中产险 56家（中资36、外资20家）、寿险71家、再保险 8家、保险控股集团8家。 2011年总保费1.43万 亿元，产险4618亿元，占32.2%（2009年25.8%、 2010年26.8%）；资产总额6.01万亿元。
2010-2012年中国保险业经营数据（单位:万元）
2010年 原保险保费收入 1、财产险 145279714.6 38956424.7 2011年 143392512.2 46178231.6 2012年 154879298.1 53309273.5 增长率 0.08 0.15
2、人身险
（1）寿险 （2）健康险 （3）人身意外伤害险 养老保险公司企业年金缴费 原保险赔付支出 1、财产险 2、人身险 （1）寿险 （2）健康险 （3）人身意外伤害险
106323289.8
96795093.4 6774658.5 2753537.9 3574376.6 32004291.6 17560273.5 14444018.1 11089892.0 2640219.9 713906.2
97214280.6
86955913.7 6917212.8 3341154.2 4104683.7 39293732.4 21869338.1 17424394.3 13009348.9 3596650.2 818395.3
101570024.6
89080569.8 8627607.1 3861847.7 6617266.4 47163184.6 28163316.4 18999868.2 15050143.9 2981707.5 968016.9
0.04
0.02 0.25 0.16 0.61 0.20 0.29 0.09 0.16 -0.17 0.18
业务及管理费
银行存款 投资
15383514.7
139099714.3 321366512.9
18823799.5
177371710.3 377366746.6
21714623.7
234460040.3 450965776.2
0.15
0.32 0.20
资产总额
养老公司企业年金受托管资产 养老公司企业年金投资管资产
504816086.5
10391435.9 7089593.6
601381032.4
13781773.2 13246962.7
735457303.9
20090059.8 17111617.6
0.22
0.46 0.29
2、交易活动中保险商品的购买方，即保险需求方 （保险消费者、投保人或被保险人） 家庭投保率 不到20%、机动车投保率不到70%。2006年人均交 纳保险费56美元、2008年109美元. 2011年，保 险密度为1062元/人，较上年提高100元；保险深 度为3%。 3、交易的对象即保险商品 几十种到几百种、多 样化趋势，产寿险险种创新不断 4、保险市场中介方，即保险代理人、经纪人、公 估行等。2003年底专业保险中介机构705家；2006年
2110家；2010年专业中介2570家、兼业机构14.9万家， 保险营销员290万人。2012年全国有保险专业中介机构 2532家，同比减少22家，其中全国性保险专业代理机构 92家、区域性保险专业代理机构1678家，保险经纪机构 434家，公估机构325家。
（二）保险市场的结构模式
按保险市场竞争程度由强到弱，分为完全 竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场和完 全垄断市场四种类型。 1、完全竞争市场模式
是指在市场上存在数量众多的保险公司,任何公司 都可以自由进出市场,市场不受任何阻碍和干扰,同时 存在大量买方和卖方,产品同质无差异，资源流动自由 ,每一买卖者均掌握或通过中介人掌握充分信息。价值 规律和供求规律充分发挥作用,市场自发地调节保险商 品活动的价格。一般认为自垄断资本主义产生以后， 完全竞争模式已无现实性。
（二）保险市场的结构模式
2、垄断竞争市场模式
在这种模式下，市场上大小保险公司并存， 少数大公司在保险市场上取得垄断地位，同业 竞争在大垄断公司之间、垄断公司与非垄断公 司之间、非垄断公司内部之间激烈展开。以英 国为例，1994年英国保险市场上有保险公司 672家，其中12家最大的公司垄断了保险业务 的80%以上，其余660家分享的业务不到20%。
（二）保险市场的结构模式
3、寡头垄断市场模式
在保险市场中仅有的少数几家保险公司家即保险 寡头瓜分垄断了绝大部分保险业务。该模式的公司数 量界限很难确定，与一国保险市场的规模等因素有关。 如世界第二大保险国日本，在80年代保险市场由21家 非寿险公司、23家寿险公司所垄断，在体制模式上当 属寡头垄断模式。寡头垄断模式的主要特点之一是国 家保险管理机关对市场规模控制得极为严格，新公司 进入市场极为因难，从而市场结构比较稳定。 1997年 日本有64家非寿险公司、44家寿险公司，2009年有51 家非寿险公司、46家寿险公司。
（二）保险市场的结构模式
4、完全垄断市场模式
又称独家垄断市场,是指保险市场完全由 一家保险公司所控制，这家公司既可以是国 营公司，也可以是私营公司，但大多数都是 国营公司。完全垄断模式下，市场上不存在 竞争。主要存在于经济落后的发展中国家。
（二）保险市场的结构模式
四种模式的比较：
竞争程度不同、 保险基金运行方式不同、 费率及利润率水平不同、 险种数量及服务质量等对市场反应灵敏度不同、 监管要求不同
我国目前的保险市场属于哪种模式呢？ 未来的市场发展应采用何种模式取向呢？
（三）财产保险需求的决定因素
——经过实证分析验证的国际经验
国民收入水平 正相关性
瑞士再保险公司（1993）发现总体的保险需 求收入弹性是1.35。 发展中国家和发达国家非寿险收入弹性分别 是1.14和1.75，表明随一国经济发展，非寿 险的相对重要性提高。 结论：GDP的一定增长会产生保费收入的更 大增长；而且，随着人均GDP提高，需求增 速加快。
保险价格无疑对供求都具有重要影响。 与需求呈负相关性。
瑞士再保险公司（1993）考察了日本火险需求的 价格弹性，结果是-1.0 德国工业火险需求的价格弹性是-0.2 智利汽车险需求的价格弹性是-0.8，水险是-1.0 美国团体寿险需求的价格弹性是-0.7 我国车险等产品的价格波动对需求有无影响？
其他被视为影响非寿险消费的因素包括：
教育水平——国民教育水平或识字率越高，非寿险需 求越大 宗教——有些穆斯林认为保险与伊斯兰教义相抵触， 在一些穆斯林人口众多的地区，保险需求受到抑制。 公民自由——给予公民较大自由的国家对非寿险的需 求比其他国家多 民众私有财产较少的国家或财产权不完善的国家对财 产险及责任险的需求也较少 受政府的影响，个人保险需求会更多地面向本土的保 险企业，特别是强制保险和政策性保险。
（四）寿险需求的性质与决定因素
寿险需求的理论模型认为，寿险是减少 一个家庭未来现金流量不确定性的一种 手段。（Yaari 家庭消费和储蓄的生命周期理论） 考察影响国内寿险和国际寿险市场的主 要因素（通过实证分析验证的）
文化、宗教和人口的年龄结构可以对寿险需求产生强 烈影响。
韩国、日本和其它亚洲国家的文化倾向于大量储蓄，推动了某些 市场上以储蓄为目的的寿险需求。我国：居民可支配收入1987年 是人均1002元，到2006年增加到11759元（城市），增长了10.7倍 多，而在此期间，居民储蓄存款由3073亿元，增加到16万亿元， 增加了51倍多！ 有些穆斯林认为寿险与伊斯兰教义相抵触，在一些穆斯林人口众 多的地区，寿险需求受到抑制。 储蓄率增加与人口老龄化联系密切。如日本1995年平均寿命就达 到76.2、82.7岁，老龄化比例20%多，该国居民具有强烈的通过寿 险进行储蓄的倾向。我国呢？