2018年新能源汽车行业白皮书

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2020年中国新能源汽车行业白皮书

2020年中国新能源汽车行业白皮书

能源汽车发展,降低了新能源企业的进入门槛,提高了产品要求,完善了强制性标准,延长了新能源汽车财政补贴。10月
份,国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,为未来15年的发展打下了坚实的基础。同
时,地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型,给予了新能源汽车行业发展极大的
➢ 2020.06 - 《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积 分并行管理办法〉的决定》- 完善了新能源汽车积分灵活性措施。为 降低积分供需失衡风险、保障积分价格。
➢ 2020.05 - 《关于实施电动汽车强制性国家标准的通知》- 发布了 《电动汽车安全要求》《电动客车安全要求》、《电动汽车用动力蓄 电池安全要求》三项强制性国家标准。
14.9% 11.7% 12.0%
6.9%
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1627.0
2338.0 2087.0.0 1869.0
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2013 2014 2015 2016 居民人均可支配收入(千元)
居民人均可支配收入增长率(%)
2017 2018 2019 居民人均消费支出(千元)
典型企业 发展趋势
比亚迪产品线结构完善,刀片电池引领技术革新。 蔚来瞄准豪华智能电动车市场,换电和车电分离模式倍受关注。 威马以纯电SUV进入市场,致力将科技普惠于民,威马旗下的即客行APP可解决用 户充电痛点,旅游租车业务完善出行生态。
预计到2035年,汽车产业或将基本实现电动化转型。 动力电池成本有望储持续下探,高镍、低钴为发展方向。 5G的关键能力较4G有大幅提升,在车辆当中的应用有望推进自动驾驶与车路协同 快速发展。 SDV不断提升软件在车辆当中的价值,持续为消费者提升驾驶体验。

2018年新能源汽车产业分析报告

2018年新能源汽车产业分析报告

2018年新能源汽车产业分析报告2018年10月目录一、新能源汽车大变革催生十万亿市场空间 (7)1、长期看新能源汽车市场达到十万亿级别 (7)(1)全球新能源汽车市场规模巨大 (7)(2)我国是全球新能源汽车增速最快的市场 (9)①第一阶段:公共交通领域的电气化 (10)②第二阶段:货物流通领域的电气化 (10)③第三阶段:商业运营领域的电气化 (11)④第四阶段:私人用车领域的电气化 (12)2、中短期看全球汽车电动化浪潮来袭,车企纷纷抢占赛道 (12)(1)国际汽车巨头发力新能源汽车,全球进入新能源汽车新阶段 (12)(2)我国主流汽车厂商加速布局新能源汽车,强强联合加强自身地位 (15)二、新能源汽车发展之路:替代传统燃油汽车的产业变革 (21)1、全球汽车发展历程:电动汽车有望重现百年前辉煌 (21)(1)蒸汽机汽车阶段(1800-1872) (21)(2)蒸汽机汽车-电动汽车阶段(1873-1885) (21)(3)蒸汽机汽车-电动汽车-燃油汽车并行阶段(1885-1925) (22)(4)燃油汽车独霸阶段(1925-1960年代) (23)(5)电动汽车复兴曙光渐显阶段(1960年代-1990年代) (23)(6)电动汽车复兴阶段(1990年代至今) (23)2、我国新能源汽车发展历程 (24)(1)萌芽阶段:以被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题为开始点 (25)(2)试点阶段:以2009年四部委出台“十城千辆”计划为起点 (25)(3)财政补贴阶段:以2010年财政部决定对新能源汽车进行购买补贴为起点 (26)(4)市场化阶段:以补贴政策取消为起点 (27)3、发展新能源汽车是大势所趋和时代所向 (27)(1)新能源汽车加大对石油的替代,保障国家能源安全 (28)(2)移动污染源污染日益突出,新能源汽车有助于缓解环境压力 (28)(3)新能源汽车助力汽车行业产业升级,带动全产业链发展 (29)(4)新能源汽车促进电力消纳,降低并网难度,减轻调峰调频压力 (30)三、新能源汽车产业链分析 (32)1、上游 (32)(1)钴 (32)(2)锂 (35)2、中游:四大材料 (37)(1)正极 (37)(2)负极 (41)(3)隔膜 (45)(4)电解液 (50)3、下游:三电系统 (52)(1)动力电池:2018年上半年头部效应愈发明显 (52)(2)电机电控:2018年上半年集中度提升明显 (55)4、终端:新能源汽车竞争相对激烈,行业集中度有待提升 (56)四、行业发展核心要素 (62)1、政策驱动 (62)(1)各国纷纷出台支持政策,推进新能源汽车全球发展 (62)(2)禁售燃油车政策出台叠加停产燃油车计划,新能源汽车未来确定性强 (66)(3)补贴退坡淘汰落后产能,助力龙头企业发展 (70)(4)双积分政策开启市场化导入阶段 (73)2、技术驱动 (80)(1)新能源汽车:动力电池技术快速迭代导致新能源汽车产品换代改款频率加快80 (2)动力电池:锂离子电池脱颖而出,技术进步迅猛 (82)(3)正极材料:2020年后技术迭代速度变慢,高镍三元势不可挡 (95)(4)负极材料:硅碳复合材料将成负极材料未来方向 (101)(5)隔膜:陶瓷涂覆隔膜将成为主流,高安全性复合隔膜有望成为下一代隔膜 . 103 (6)电解液:中短期看高镍电解液开发是关键,长期看逐步向固态电解质过渡 . 1043、市场驱动 (107)(1)多因素影响消费者需求,购买价格为首要因素 (107)(2)痛点 (109)①成本 (109)②续航里程 (119)③充电 (122)五、与传统汽车产业链比较研究 (125)1、纯电动汽车与传统燃油汽车结构对比 (125)(1)动力传动系统 (129)①动力传动系统主要差异 (129)②动力电池供应模式 (130)③电机电控供应模式 (133)(2)热管理系统 (135)2、动力电池竞争格局好于传统汽车零部件 (137)3、纯电动汽车更适合智能化发展趋势 (141)4、小结 (144)六、与手机产业链比较研究 (145)1、智能手机产业链分析 (145)(1)智能手机的发展历程 (145)(2)智能手机的技术迭代 (149)(3)苹果手机产业链分析 (153)2、长期看,新能源汽车产业链有望复制苹果产业链发展 (157)(1)长期看新能源汽车市场规模大于智能手机行业 (157)(2)智能手机的竞争格局要好于新能源汽车 (158)(3)手机和新能源汽车行业龙头对比:苹果和特斯拉 (159)①特斯拉与苹果的相似之处 (159)A.精品化路线,主打头部爆款,坚持极简主义 (160)B.软硬件结合的闭环生态,打造全产业链布局 (163)C.重视研发投入,高筑技术壁垒 (163)②特斯拉与苹果的不同之处 (164)A.行业的成熟度不同 (164)B.特斯拉技术壁垒难以企及苹果 (164)C.特斯拉盈利状况有待提高 (164)3、小结 (166)七、结论 (167)1、行业前景 (167)2、短期面临的问题和风险 (168)3、各环节核心要点 (168)(1)上游锂钴 (168)(2)中游材料 (168)(3)下游电池 (169)(4)下游零部件 (169)(5)下游整车 (169)4、行业比较启示 (169)5、未来5-10年最具备投资价值的是优质整车、电池和资源企业 (170)新能源汽车大变革催生十万亿市场空间。

2018年新能源汽车行业深度分析报告

2018年新能源汽车行业深度分析报告
风险提示:政策支持不达预期,新能源汽车销量不达预期,产品价格下滑超预期。
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第一章 新能源汽车政策托底,高增长可期
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1.政策托底,助力新能源车持续高ห้องสมุดไป่ตู้发展
➢ 政策目标:至2020年累计销量500万辆,当年销量200万辆,实现中国汽车领域弯道超车目标 ➢ 2020年前补贴政策不退出,政策支持新能源汽车持续发展 补贴政策作为国家调节销量的手段之一,引导行业良性高增长; 对客车、乘用车、专用车三类车型,按照续航里程、电池能量密度等要求制定详细补贴标准; 2018年补贴政策春节前出台,给予4个月过渡期,鼓励高端乘用车,专用车下调明显,19、 20年政策动态调整; ➢ 已启动制定燃油车禁售时间表,双积分2018年执行,倒逼车厂加速电动化,供给催生需求,同时 可在补贴政策退出后,接力成为保障新能源车持续增长的手段
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春季抢装,车型升级
中游环节竞争集中于:成本+性能(能量密度、安全性能和寿命),且伴随动力电池升级,性 能要求将提升。电池作为电动车最核心部分,要求其能量密度、安全性能和寿命逐年提升, 因此电池及材料在降价的同时,技术也在升级。动力电池预计今年价格降幅20%至1.2-1.3元 /wh,三元以532为主,2020年811及NCA将成规模。三元正极材料受钴价影响,价格走强 ,18年单晶NCM532渗透率提升,622预计为过渡材料,占比稳定,811开始起量。电解液 预计价格降幅10-15%,均价4-4.5万/吨,2Q价格将见底,但电池高镍化对电解液添加剂要 求提升;负极材料价格降幅5-10%,对于减少膨胀性能要求提升(二次造粒技术),短期石 墨化成本及原材料价格难回调,长期看硅碳负极技术;隔膜预计湿法价格降幅30%,干法降 幅20%,今年干法隔膜恢复性增长,CATL、国轩都将加大对干法隔膜采购,长期看隔膜对于 轻薄化、穿刺强度、涂覆材料等要求将提高。 国际供应链带来新机遇:海外车企纷纷电动化,预计2020年海外动力电池需求达到89gwh, 将加大对国内动力电池的材料采购,CATL已进入宝马、大众供应体系;材料端看,韩系电池 企业采购体系已开放,国内隔膜、电解液厂商加紧渗透,日系电池企业也加速对国内材料企 业认证,预计2019年将开始大规模采购。

新能源商用车白皮书:竞逐新赛道,制胜新征途-罗兰贝格

新能源商用车白皮书:竞逐新赛道,制胜新征途-罗兰贝格

车渗透率达20%、2030年达40%的目标,“十四五”期 间初步建立氢能供应体系,燃料电池车保有量约5万 辆,部署加氢站,可再生能源制氢达到10-20万吨/年, 并支持新能源汽车相关基础设施建设,将充电桩建设 纳入新基建战略范围,以车桩比达到1:1作为战略目 标。
行业积分、排放政策
在行业层面,尤其是2024年前后,随着新能源商用车 积分的落地及四阶段法规的推出,混动、电动、氢燃 料电池商用车将并进发展, 从而推动行业增长。商用 车新能源积分政策中对混动、电动、氢燃料电池车型 均规划了对应积分,叠加未来四阶段法规要求,或在 部分场景中必须由混动技术满足。供给端将受政策驱 动,推出多能源形式的多款车型,带动行业转型。
用场景不同,有所侧重。 04
随着四阶段燃油限值标准的实施,部分场景的燃油限 值需要混动技术满足。这一阶段混动为传统能源的升 级替代版本,混合动力将成为重型商用车重要技术路
对于200km以内城配物流及运距短、启停工况多、且 实行新能源路权政策等场景, 纯电将成为主要路线。 纯电在城配轻卡、市政环卫、短途牵引预计率先渗透。 而 对 于 诸 如 长 途牵 引等 200 km以 上且 载重 较大的城 际长 距离运输 场景, 由于其对电池容量 及耗电需求 较高,纯电车型实现困难,长期将由燃料电池车型主 导。 05
长期来看,新能源商用车将随着技术和规模发展迎来 成本和技术驱动阶段。新能源结合智能网联、自动驾
放眼未来,新能源政策支持仍将延续。宏观层面和行 业层面多有政策推进新能源发展。
2018
2019
2020
2021
2022.1-5
104
9 2018 重卡 中卡
116
10 2019 轻卡
157
10 2020

2018年中国新能源汽车行业发展现状及前景分析 预测2019年补贴将降40%,盼新政尽早出台应对挑战

2018年中国新能源汽车行业发展现状及前景分析 预测2019年补贴将降40%,盼新政尽早出台应对挑战

2018年中国新能源汽车行业发展现状及前景分析预测2019年补贴将降40%,盼新政尽早出台应对挑战预计2019年补贴退坡是大势所趋,盼相关细则能尽快出台即将到来的2019年,新能源汽车补贴将继续退坡。

年底有汽车销售商针对补贴退坡忙着促销,甚至打出了“倒计时牌”的噱头。

不过有行业人士表示,补贴退坡是大势所趋,盼相关细则能尽快出台,以便企业能尽早准备好相应的应对措施。

11月新能源汽车销量突破百万据前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年年11月,中国新能源汽车市场销量16.9万辆,同比增长37.6%,环比增长22.8%。

累计方面,2018年1-11月累计销量为103万辆,同比累计增长68%。

其中新能源乘用车占比63%。

其中纯电动汽车产销分别完成80.7万辆和79.1万辆,比上年同期分别增长50.3%和55.7%;插电式混合动力汽车产销分别完成24.7万辆和23.9万辆,比上年同期分别增长130.3%和127.6%。

2018年1-11月中国新能源汽车市场销售统计情况数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理预计2019年补贴将降40%近年来,国家为鼓励新能源汽车行业的发展,出台了一系列的政策,其中对行业影响最大的是2015年由财政部等四部委联合印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》。

《通知》明确提出,中央财政对购买新能源汽车给予补助,实行普惠制。

消费者购买进入国家推荐目录的车型,可按照扣减补助后的价格购买。

不过《通知》中提出,2017年-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡,其中,2017年-2018年补助标准在2016年基础上下降20%,2019年-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。

到2020年,乘用车新能源补贴政策将终止。

此后,2016年和2018年,国家在《通知》的基础上不断调整,一方面将可享受补贴的企业的标准和门槛提高,另一方面不断将补贴退坡的时间表提前。

2018年新能源汽车行业分析报告

2018年新能源汽车行业分析报告

2018年新能源汽车行业分析报告2017年11月目录一、乘用车:行业驱动逻辑换挡,拐点已过放量可期 (5)1、国内电动乘用车:政策转向促降成本,全球消费升级驱动成长 (7)(1)国内政策:驱动逻辑逐步转变,双积分政策带来增量 (7)①由政策性驱动逐步转变为内生增长 (7)②双积分政策2018年开始实施,带来增量供给 (7)③抵扣负积分所需新能源汽车产量计算 (12)④国内电动乘用车市场增速预测 (13)⑤消费升级驱动内生增长 (14)(2)自主品牌崛起,市场格局重构 (16)(3)价格中枢下移,引爆A00放量 (18)①低速电动车市场迎接规范化,微型车迎机遇 (20)(4)共享经济打开空间,新兴模式快速推广 (21)①分时租赁是新兴趋势 (21)2、海外新能源乘用车:经济性推动为主,与国内品牌联合成主流 (22)(1)海外新能源车发展迅速,经济性为推动力 (22)(2)海外新能源乘用车新车型加速投放 (32)(3)国内政策刺激国外车企,强强联合成为主流 (35)①国内外强强合作,保证竞争优势 (36)二、电动物流车:城市物流高速发展,电动替代空间广阔 (38)1、补贴退坡叠加门槛提高,物流车电动化拐点来临 (39)(1)退坡敦促降成本,三万公里有望下调 (39)2、存量替换需求巨大,渗透率提升一触即发 (40)(1)物流车存量市场巨大,短途城市物流车成为发展重点 (40)(2)第三方物流企业降成本首选物流车电动化 (40)①物流车主要下游客户及购车模式 (40)②电池成本下降可期,补贴退坡削减电动车成本优势仅是短期逻辑 (41)(3)路权政策倾向为电动物流车承揽城市物流市场开绿灯 (42)3、“邮政集采+租赁”模式将驱动物流车增量需求 (43)(1)邮政集采+租赁模式双引擎,消费市场提供想象空间 (43)三、电动客车:退坡倒逼降本增效,行业洗牌龙头获益 (45)1、补贴退坡及16年抢装过后,电动客车成为新能源汽车行业中面临最大挑战的板块 (45)2、补贴退坡叠加门槛提高,客车产业链强者愈强 (46)四、48V电源汽车:政策引导全球趋势,过渡期完美选择 (48)1、燃油效率要求提高,48V系统大势所趋 (48)(1)政策要求促使企业必须大幅节能减排 (48)(2)48V系统是降低油耗的高性价比解决方案 (50)2、电气智能化功率增加,48V改造性价比高 (51)(1)电气系统负担增加促使汽车电压提高 (52)(2)智能化提升明确48V需求,微混系统降低改造成本 (53)(3)48V系统技术成熟,传统汽车装备加速 (55)(4)已有搭载48V车型推出,零部件厂商积极备战 (56)五、中游环节强者恒强,高镍电芯已成主流 (57)1、马太效应愈演愈烈,龙头强者恒强 (58)2、高镍路线成为主流,18 年加速导入 (60)六、隔膜环节:壁垒铸就产业护城河,湿法隔膜供需紧平衡 (62)1、湿法工艺优势确立,技术高筑行业壁垒 (62)2、需求:动力电池放量增长,技术外资双重替代 (65)(1)新能源汽车全球周期开启,驱动隔膜需求高增长 (66)(2)突破海外技术垄断,国产隔膜进口替代进行时 (70)(3)切入全球供应链,海外需求拉动出口 (71)3、供给:行业多重壁垒凸显,产能扩张道阻且长 (72)(4)海外供应商扩产缓慢,市场优势转向中国 (73)(5)国内厂商加速扩产,市场份额逐步 (74)(6)高壁垒造就高毛利,短期维持供不应求 (75)七、行业相关企业简析 (77)1、隔膜龙头:创新股份 (77)2、动力电池龙头:国轩高科 (78)3、动力电池龙头:亿纬锂能 (79)4、汇川技术:汽车电子快速放量,多点开花聚焦增长 (79)5、宏发股份:传统业务有望突围,新能源汽车业务迎来爆发 (81)6、方正电机:深度布局动力总成,精准定位细分市场 (83)7、信质电机:传统业务稳健,48V电源核心零部件添彩,无人机业务可期 (86)。

2018年新能源汽车行业市场调研分析报告

2018年新能源汽车行业市场调研分析报告

2018年新能源汽车行业市场调研分析报告目录第一节一论量升及龙头天花板 (7)一、行业趋势整体判断 (7)1、认“势”:2017 年新能源汽车仍将高速增长 (7)2、找“点”:动力系统是目前新能源汽车最具投资价值领域 (7)3、择“时”:优选处于关键产业化节点的细分领域 (8)二、渠道下沉,爆款产品打开市场天花板 (9)1、两个数字定调十三五新能源汽车行业增速 (9)2、客车行业:新能源依旧是增长主要引擎 (9)(1)新能源成为拉动客车增长的主要动力 (9)(2)新能源客车主要应用领域在公交 (10)(3)客车用动力电池比想象要美 (11)3、乘用车:盈利能力&积分优势促小型国民车爆发 (12)(1)小型车盈利能力高 (12)(2)小型车为车企赚积分法宝 (13)(3)积分政策推动2018 年新能源乘用车销量超过80 万辆 (14)(4)国民车有望成为乘用车新蓝海 (15)4、动力电池需求分化显著 (15)(1)客车用电池已明显寡头化 (16)(2)电池企业定价策略加速下游龙头诞生 (17)(3)乘用车用电池:标准化,强者恒强 (18)5、乘用车及三元电池将成为行业发展最重要引擎 (19)三、ABC 出海打开供应链估值及业绩成长空间 (20)1、出海契机:车型开发平台化,采购全球化 (21)2、看电池:海外主流车型电池供应商集中在3 家全球化企业 (23)3、看整车:电池标准化进程开启,CATL 有望后来居上 (23)4、CATL 有望成为全球化版图中重要一极 (24)第二节二论价跌及业绩安全垫 (26)一、锂电池规模效应及良品率 (26)1、从光伏行业看动力电池:规模红利将至 (26)2、产能升级是企业提升话语权的最重要途径 (28)3、保障产能利用率同时,提高良品率作用更显著 (29)4、良品率有望进一步打开利润空间,对冲价格下降影响 (30)二、锂电池技术进步 (32)1、材料是提升企业技术附加值及盈利能力关键 (32)2、高镍三元成电池及材料企业必争之地 (34)3、性能提升将成为企业提升盈利能力关键 (35)4、性能提升的“副作用”:减重 (36)5、减重有利于降低单位里程电耗,加速xEV 经济性的提升 (37)第三节三论产业链整合趋势和供应链红利 (39)一、产业链整合:成本控制及培育业绩增长点 (39)二、补贴退坡加速产业链整合,龙头雏形已现 (40)三、原料成本特点决定整合方向 (41)四、长跑代替冲刺,材料价格易跌难涨 (42)五、产业集群效应 (43)1、集群效应的典型例子:特斯拉 (43)2、动力电池企业巨头化,东南沿海/中东部为主要潜在区域 (44)3、电池集中化加速上游产业集群化 (44)4、产业集群化典型个例:江苏 (45)六、动力电池成本第一性原理测算 (46)第四节投资建议 (49)一、电池环节 (49)二、材料环节 (49)三、风险提示 (50)图表目录图表1:2017 年新能源汽车仍将高速增长 (7)图表2:动力系统是目前新能源汽车最具投资价值领域(%-成本占比/提升空间) (8)图表3:根据产业就绪度优选细分领域 (8)图表4:国内客车增长逐渐趋缓(单位:辆-左轴,YoY-右轴) (9)图表5:2014-2016 年新能源客车渗透率快速提升(单位:辆-左轴) (10)图表6:三部委为新能源公交车增速托底(%-当年新增公交车中新能源车占比) (11)图表7:2017 年纯电动客车单车带电量明显增加 (11)图表8:整车企业生产新能源车型的盈利能力仍较高(按国补+地补不超过车价50%测算) (13)图表9:主流乘用车企与低速车企的产品细分领域正在重叠 (15)图表10:2016 年动力电池总需求27.88GWh (16)图表11:客车整车供给端“集中”与“长尾”并存(单位:辆) (17)图表12:新能源乘用车电池标准化 (18)图表13:2020 年新能源汽车销量有望达到197 万辆 (19)图表14:2020 年动力电池需求将达到82.3GWh (19)图表15:A123、比亚迪、CATL 电池产品出海 (20)图表16:全新平台开发在提高车型竞争方面优势明显 (21)图表17:全新平台开发已成为主流乘用车企业趋势 (22)图表18:2016 年销量过万的车型的动力电池供应商集中在LG、三星、松下三家企业 (23)图表19:主流车型电池采购标准化,CATL 有望后来居上 (24)图表20:伴随大众、宝马放量,CATL 有望在动力电池领域和LG、松下三分天下 . 24图表21:CA TL 核心供应商坐享千亿寡头供应链红利 (25)图表22:动力电池材料成本占比超过70% (26)图表23:2016 年中国光伏行业全球市占率进一步提升 (27)图表24:规模红利加速光伏组件价格下降近90% (27)图表25:2020 年国内动力电池有望寡头垄断 (28)图表26:规模效应对动力电池成本下降贡献显著 (28)图表27:产能利用率对电池成本影响显著 (29)图表28:良率对电池成本影响更加显著 (30)图表29:产能、良品率、材料利用率的提升推动制造成本下降 (31)图表30:良品率提升进一步打开利润空间 (31)图表31:EV 型、PHEV 型将成为2017-2018 年电池发展趋势 (32)图表32:高镍三元正极材料、硅负极等将成为持续关注重点 (32)图表33:高镍低钴成为电池性能提升、成本下降主要趋势 (33)图表34:低钴化随钴资源趋紧对将成本的边际效应更明显 (34)图表35:电池性能提升帮助企业提高盈利能力(毛利率) (36)图表36:采用NCA 及硅碳负极,特斯拉Model 3 整备质量将低于宝马3 系燃油车 (37)图表37:产业链上下游整合壁垒分析 (39)图表38:行业公司产业链上下游整合案例 (40)图表39:材料成本结构决定整合优先度 (42)图表40:碳酸锂、钴分别引领2016、2017 年初上游材料价格上涨 (42)图表41:东南沿海及中东部地区为动力电池主要集群 (44)图表42:电池集中化加速供应链集群化 (44)图表43:围绕CA TL,江苏中关村产业园已吸引超过230 亿元投资 (46)图表44:动力电池成本测算模型 (46)图表45:动力电池系统成本敏感性分析 (47)图表46:一张图看2017 年新能源汽车行业投资策略 (49)表格目录表格1:2020 年xEV 总量及结构是影响车企油耗关键(单位L/100km) (13)表格2:2018 年新能源乘用车销量需达到80 万辆才可满足积分要求 (14)表格3:客车动力电池供应商集中在比亚迪、CATL、沃特玛等企业 (17)表格4:高镍三元技术路线成国内主流电池企业共同选择 (34)表格5:主流车型能量密度、成本改善显著 (35)表格6:动力电池系统成本与整车电耗水平密切相关 (37)第一节一论量升及龙头天花板一、行业趋势整体判断1、认“势”:2017 年新能源汽车仍将高速增长EV(纯电)+PHEV(插电)的1%→5%:十三五规划、碳配额/排放积分交易推动市场渗透率从1%走向5%,短暂阵痛后(补贴调整、准入门槛等),行业重回高速成长期——弹性最大,机会最多;FCV(燃料电池)的0-1%:2016 年Ballard 电堆技术的引入,有望大幅缩短国内燃料电池行业在技术与产业化方面的差距,而11 月超500 辆的产量(箱式运输车)预示产业化迎来曙光——有望杀出黑马;HEV(混合动力)的0-1%:国产混合动力车型的丰富在龙头公司核心专利到期催化下,在真实市场需求推动下,有望实现销量的迅速提升,此外启停技术也有望迎来市场化——有望杀出黑马。

比亚迪新能源汽车市场营销策略分析

比亚迪新能源汽车市场营销策略分析

064海峡科技与产业2019年第2期比亚迪新能源汽车市场营销策略分析孙浩伦西南石油大学,四川 成都 610500摘要:“随着科技的发展和人们环保意识的提高,新能源汽车凭着节能环保、易于操作的优点逐步获得了市场的认可,国内外新能源汽车市场不断壮大。

目前,我国新能源汽车市场的内外部竞争环境较为复杂。

以下选取我国代表性的新能源车企比亚迪进行SWOT分析,对其当前的市场营销策略进行具体研究,并提出针对性的改善建议。

关键词:新能源汽车;比亚迪;市场营销;SWOT中图分类号:F274 文献标识码:A1比亚迪新能源汽车市场营销策略的优势1.1成本低价策略抢占了大量市场比亚迪十分擅长利用自身的科技和规模优势压缩成本,并向市场推出了低价格、高性价比的汽车产品,这一策略为比亚迪抢占了大量的市场份额[1]。

从早期比亚迪F3依靠498战略以不到5万元的价格上市,到如今新能源汽车全新宋MAX以7.99万元起售,旗舰唐DM顶配也不过32.99万元,再加上终端优惠,与同级别竞争对手的产品相比,比亚迪新能源汽车全线产品有着巨大的价格优势。

1.2产品布局较为科学和丰富比亚迪除了推出代表性的新能源私人乘用车产品线秦、唐、宋、元等系列,还将差异化战略贯彻到产品策略上,发挥技术优势大力拓展产品线,使得其产品和服务方向等与其竞争对手相比有明显的优势。

比亚迪开发并推出了新能源公共汽车K9和新能源出租车E6,同时积极布局新能源无人驾驶汽车,乘用车和商用车业务双管齐下,产品线的前瞻性和丰富性是国内外同类企业中首屈一指的。

1.3营销渠道建设处于领先地位目前比亚迪已经建成覆盖整个领域的销售网络,在新能源汽车营销上投入了大量的资金和人力,营销渠道网络渗透率高,4S店覆盖三、四线城市,并为新能源汽车产品专门配备了营销和服务人才。

此外,比亚迪极其重视销售管道的维护,对于一线营销人员的培训质量在国内企业中处于领先地位。

2比亚迪新能源汽车市场营销策略的劣势2.1宣传不到位,消费者认知不足现阶段,中国消费者对新能源汽车的认知尚不到位,现车主和潜在车主对新能源汽车的信任和关心程度仍有待提高。

中国汽车行业数字化转型解决方案白皮书

中国汽车行业数字化转型解决方案白皮书
技术发展降低人工成本,提升生产效率和一体化程度,使跨国企业的回流更具可操 作性。同时,数字化技术提升了软件的重要性,我国“补短板、强弱项”的紧迫性 与日俱增
来源:公开资料,艾瑞消费研究院自主研究绘制。
4
通过价值链重塑,在不确定性加剧的环境中获取确定性的生存空间和可持续性的竞争力
中国汽车行业价值体系重塑的底层逻辑现阶段主要矛盾下,汽车行业为夺取生存空间的必然选择中国正在加快构建以国内大循环为主体,以国内国际双循环相互促进的新发展格局。在此过程中汽车行业率先作为,但产 业供给侧改革仍然处在浅水区,难以满足消费者定制化需求。上游供给侧不确定性逐渐上升,产业分工逻辑转向安全和韧 性;下游用户对汽车消费需求和审美理解存在不同程度提升,更加要求车辆的定制化和个性化程度,迫使车企从围绕成本 向围绕用户转变。同时,我国智慧交通体系的变局正在酝酿,主机厂也将不同程度的成为变革的助推者。在此趋势下,在 不确定性加剧的环境中获取确定性的生存空间和可持续性的竞争力成为汽车行业的必修课,一场深入而持久的价值链重塑
1
2
4
6
6
5
8
政策驱动
全面承压
触底反弹
规模发展
政策驱动下年度共 年度销量首次突破 受中美经贸摩擦、 需求释放受到抑制, 从政策驱动逐渐转
贴退坡等因素影响 源汽车 渗透率13.4% , 12
• 营销根据客户需求向生产推送车型订单• 生产将交期、品质等信息反馈至营销
从传统以制造为中心的单向链式关系转向以用户为中心的三角闭环
• 营销向研发提出经过分析的用户反馈• 研发根据反馈从用户角度考量设计方案
营销
营销
研发
研发
生产
生产
来源:专家访谈、公开资料,艾瑞消费研究院自主研究绘制。

2018年中国汽车市场白皮书

2018年中国汽车市场白皮书

数据来源:爱卡指数平台
消费地域向中心城市集中,渠道下沉红利见缓
正在崛起的新一线城市不仅在经济增长上有非常优秀的表现,同时也吸引了大量 的人才,因此也催生出大量的购车需求,但之前如火如荼的渠道下沉也开始见 缓,低线级城市购车消费下滑,而一线城市则没有受到大环境影响,依然保持同 比增长态势,这离不开一线城市已经开始大量释放的增换购需求。
奔腾T77
东风AX7
荣威RX5
领克01 哈弗F7
地方政府 自动驾驶系统提供商
中央政府 汽车制造商
通信服务提供商
科研机构
传感器 /服务器/芯片制造商
出行服务商
技术 数据 用户 资金 运营
安全
大量新玩家进入,倒逼传统车企抱团取 暖,共享是核心
汽车四化不仅仅在传统车企中进
行,也同样吸引了大量的新玩家进
入,正是这样的趋势倒逼传统车企 抱团取暖,改革加速。
进口品牌
厢式轿车 三厢 跑车 两厢 敞篷跑车 SUV MPV
2018
2017
2016
自主品牌
厢式轿车 三厢 两厢
2018 2017 2016
2016
2017
2018
SUV MPV
合资品牌
厢式轿车 三厢
两厢
SUV MPV
2018
2017
2016
数据来源:爱卡终端销量数据平台
新能源持续增长,纯电动上涨迅猛
X
2018年
中国汽车市场白皮书
《2018年中国汽车市场白皮书》 编 委 会
联合主编
王玉娴 阮瑜 陶涛
执行主编
刘虎 李智伟 褚静波 万超 宋铮
责任编辑
刘娟 关玥 高玉兰 李黎黎 殷静怡 杨大鹏

2018年新三板新能源汽车行业分析报告

2018年新三板新能源汽车行业分析报告

2018年新三板新能源汽车行业分析报告2018年2月目录一、汽车电动化浪潮势不可挡 (5)1、动力源的更替是汽车发展史上最重要的变革 (5)2、新能源汽车产业化势在必行 (7)3、汽车电动化浪潮席卷全球 (9)二、政策驱动转向市场/技术驱动,新能源汽车行业拐点显现 (12)1、政策 (12)(1)基础引导期 (13)(2)示范推广期 (13)(3)全面推广期 (14)2、技术进步 (15)3、成本下降 (17)三、新能源汽车重构汽车产业新生态 (18)1、下游:乘用车渗透空间巨大 (19)(1)整车 (19)(2)充电站/桩 (22)2、中游:动力电池是核心构成 (25)(1)动力电池 (25)①正极材料 (27)②负极材料 (29)③隔膜 (31)④电解液 (34)⑤BMS(电池管理系统) (35)⑥锂电设备 (36)⑦电池回收 (38)(2)电机 (39)(3)电控 (41)3、上游:锂、钴是重要原材料 (42)(1)钴 (42)(2)锂 (43)四、长期空间万亿级,新能源汽车技术路线各领风骚 (45)1、长期:新能源汽车渗透率逐年提升,产业链空间万亿级 (45)2、中期:多种技术路线更替发展,关注“创造性毁灭” (48)3、短期:集中度提升,龙头效应渐显 (50)五、重点公司简析 (53)1、金川科技:钴产品量价齐升 (53)2、容汇锂业:国内领先的碳酸锂供应商 (55)3、振华新材:三元材料量价齐升 (56)4、阿尔特:新能源汽车设计业务持续发力,收入利润快速增长 (58)5、中科华联:湿法隔膜设备隐形冠军 (59)六、主要风险 (61)1、新能源汽车政策变化影响行业发展的风险 (61)2、技术风险 (61)3、市场竞争加剧风险 (61)汽车电动化浪潮势不可挡。

动力源的更替是汽车发展史上最重要的变革。

从国内来看,新能源汽车的产业化势在必行:(1)国内石油自给压力日益增加,2016年自给率35%;(2)燃油车污染物排放量维持高位,机动车排放已成北上广深PM2.5的首要来源;(3)新能源汽车本土化的意义重大,作为全球最大的汽车市场,国内仅有上汽进入全球汽车行业利润前10名。

2018年新能源汽车行业分析报告

2018年新能源汽车行业分析报告

2018年新能源汽车行业分析报告2018年3月目录一、政策:择优扶强,驱动产业升级 (4)1、降补贴提门槛,由普惠扶持转向择优扶强 (4)2、严苛需求标准,驱动产业升级 (6)3、双积分政策倒逼车企加大新能源车型投入,确保产销高增长 (7)二、下游需求:供给驱动,政策弱化 (8)1、乘用车:供给增加,非限购城市需求启动 (9)2、客车:公交需求透支,座位客车电动化提升空间大 (11)3、专用车:短期路权是核心驱动力,经济性将驱动物流车电动化加速 (13)4、18年产销展望:预计将突破100万辆 (16)三、中游供应链:格局分化,价格承压 (18)1、需求高增长,供给过剩,价格承压 (18)2、格局分化 (22)四、上游资源:钴强势,锂震荡 (26)1、钴:资源长期短缺,价格持续上行 (26)2、锂:供需格局逐步扭转,价格处震荡区间 (28)五、主要风险 (31)政策:择优扶强,驱动产业升级。

2013 年开始的普惠型补贴政策撬动大量社会资本,驱动产业初期快速发展,但过低的补贴标准导致企业行为短视化,产业整体降本增效缓慢。

政府部门及时调整,17 年开始大幅降补贴提门槛,由普惠扶持转向择优扶强,对产业技术进步推动的效果十分明显,尽管产业面临短期价格压力,但长期的国家产业竞争力得以显著提升。

下游需求:供给驱动,政策弱化。

17 年产销两旺,18 年预计将突破100 万辆,乘用车和专用车将是主要增长点。

17 年以山东、河南为代表的传统低速电动车市场需求旺盛,非限购城市需求逐步启动,18 年新增车型丰富将进一步驱动需求。

16 年底抢装导致17 年新能源客车需求透支,18 年将呈现恢复式增长。

路权是物流车短期核心驱动力,运营商仍处于扩张期,18 年将维持高增长。

菜鸟等巨头入局,将进一步加速物流车电动化。

中游供应链:格局分化,价格承压。

需求维持高增长,18-20 年动力电池复合增长率36%,但供给过剩,各环节产能利用率普遍在40%以下,价格承压。

2018年新能源汽车行业分析报告

2018年新能源汽车行业分析报告

2018年新能源汽车行业分析报告2018年6月目录一、新品牌:特斯拉树立新能源车高端品牌标杆 (5)1、2003~2007年:技术难题、融资困局和管理混乱初步解决 (5)2、2008~2012年:渐有起色,仍难掩资金窘况 (5)3、2013~2017年:走向龙头,引领汽车工业开启电动智能化时代 (7)二、新产品:全球车厂发力新能源,挑战特斯拉地位 (8)1、国内主流车企新能源战略规划 (9)(1)吉利 (9)(2)长安 (9)(3)上汽集团 (10)(4)北汽新能源 (10)(5)广汽 (10)(6)东风 (11)2、外资传统车企新能源战略规划 (11)(1)大众:2030年目标全面电动化,启动史上最大电池招标 (12)(2)宝马:豪华品牌加速转型新能源 (13)(3)戴姆勒:2022年全面电动化 (14)(4)通用:聚焦中美市场,2025在华全面实现电气化 (14)(5)福特:完善高性能新能源车型布局 (15)三、新技术:零部件升级换代,变革中寻求突破 (16)1、动力电池:方型与软包对圆柱型的挑战 (16)2、驱动电机:从交流感应到永磁同步的转向 (19)四、新机遇:借助特斯拉产业发展,中国厂商远期有望走向全球市场 (22)1、短期: 国内材料厂商参与松下、LG的产业链,可直接获益于特斯拉成长 (22)(1)特斯拉经多方调研对比,联手松下逐鹿电动汽车市场 (22)(2)松下电池产业链相对封闭,国内企业难以切入 (22)(3)正极材料:当升科技,迎政策优势,扩大高镍产能 (24)(4)隔膜:星源材质与LG深度合作,直接受益于LG产业链 (24)(5)电解液:跟随主要客户LG,新宙邦“远洋”欧洲,抢占动力电池市场先机 (24)(6)负极材料:璞泰来,绑定锂电池龙头企业,进一步扩大负极材料产能 (24)2、中长期:类似于此前的苹果产业链,特斯拉有望带动国内供应链发展 .. 25(1)特斯拉汽车一度引爆话题,市场观察者将其誉为“汽车版iPhone” (25)(2)特斯拉引领全球,开启智能汽车时代 (27)3、全球新能源车企群雄并起,中国供应链有望走向全球 (29)五、主要风险 (31)1、新能源车政策低于预期 (31)2、新能源车产业链产品价格大幅波动 (31)3、特斯拉产能低于预期 (31)特斯拉引领全球新能源车热潮,树立新能源车高端品牌标杆。

2018年中国汽车电商行业用户白皮书

2018年中国汽车电商行业用户白皮书
2018年中国汽车电商行 业用户白皮书
摘要
中国汽车行业及汽车营销行业市场规模巨大。2011-2017年间,汽车网络广告市场规模持续高速增长, 2017年,其市场规模达150.7亿,增速为 17.3%。由于国内汽车销量仍处于增长空间,汽车广告主仍然 需要通过大量营销活动推动销售增长,因而其整体广告预算将进一步提升,与此同时,随着互联网媒介 的持续兴盛和其他传统媒介的渐渐式微,汽车广告预算将向线上投放大幅倾斜,从而推动着汽车网络广 告市场规模的持续增长。 预计到2019年,汽车网络广告市场规模将达190.8亿。
2011-2019年中国汽车网络广告市场规模
26.1% 30.2% 33.8% 33.3% 31.6% 17.3% 14.2% 10.9%
190.8 172.1 150.7 128.5 97.6 73.2 33.3 42.0 54.7
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017e 增长率(%)
来源:艾瑞咨询自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc.
中国汽车营销发展趋势 汽车电商用户行为分析 汽车电商营销案例分析
Hale Waihona Puke 1 2 33中国汽车网络营销发展背景
国家政策逐步完善,助力汽车销量稳步提升
国家针对汽车行业政策法规逐步完善,从2009年起多项宏观及微观层面政策出台,尤其《车辆购置税征收管理办法》中 1.6升及以下排量乘用车购置税降低,极大地刺激中国汽车销量快速增长。此外,良好的经济形势不断提升消费者消费能 力,推动整体汽车行业朝着科技、环保、产能优化升级的方向发展;中汽协数据显示,2009-2017年,中国汽车销量保持 稳定增长趋势,2017年新车销量仍保持稳定提升,年销量达2887.9万辆。

2018年新能源汽车行业市场调研分析报告

2018年新能源汽车行业市场调研分析报告

2018年新能源汽车行业市场调研分析报告目录第一节电动化趋势明确,行业发展前景光明 (6)一、电动化趋势明确,新能源汽车产销两旺 (6)二、政策引导已达成,补贴退出定有时 (9)三、积分制实行在即,替代补贴政策成为市场新推动力 (15)第二节新能源汽车成为全球主题,多方行动迈入黄金时代 (19)一、电动汽车革新者特斯拉前进脚步加速,打造新能源产业链 (19)二、传统汽车厂商加强合作,加快新能源汽车布局 (23)三、产业链整合成普遍趋势,车企寻求全产业链布局 (25)四、新能源汽车推广已成全球命题,多国政府出台推广政策 (27)第三节“性”“价”比持续改善,乘用车接力新能源汽车发展 (30)一、新能源乘用车接力新能源汽车产业高速发展 (30)二、“国民电动车”掀起新能源市场浪潮,A00级乘用车率先爆发 (31)三、“性”“价”比驱动乘用车中长期发展,爆款车型蓄势待发 (35)第四节性:能量密度与轻量化双管齐下,解决里程焦虑进行时 (41)一、动力电池技术路线逐步清晰,高能量密度是大势所趋 (41)二、汽车轻量化直接提升续航能力,是性能提升的必然途径 (44)第五节价:成本下降趋势显著,经济性逐步体现 (48)一、规模效应和技术进步有效降低电池成本 (48)二、未来成本下降曲线逐渐成形,电动汽车经济化可期 (50)1、正极材料成本测算 (50)2、负极材料成本测算 (53)3、电解液成本测算 (55)4、隔膜成本测算 (55)5、其他电芯成本测算 (56)6、Pack成本测算 (57)第六节性:充电便利性持续改善,助力解决新能源汽车里程焦虑 (59)第七节行业领先企业分析 (63)一、杉杉股份 (63)二、当升科技 (65)三、贝特瑞 (68)四、星源材质 (69)五、创新股份 (71)六、科达利 (73)七、华正新材 (74)八、诺德股份 (76)九、国轩高科 (77)图表目录图表1:新能源车销量及渗透率预测(万辆) (7)图表2:2012年-2020年我国新能源汽车销量(万辆) (7)图表3:2011年-2020年全球新能源汽车产销量(单位:万辆) (8)图表4:2017年3月全球新能源乘用车主要国家/区域销量(单位:辆) (8)图表5:2013-2016年我国可渗透客车产量与新能源客车渗透率 (10)图表6:公交增量市场渗透率(单位:万辆,%) (11)图表7:公交存量市场渗透率(单位:万辆,%) (11)图表8:2012-2016年我国新能源客车和专用车占比 (12)图表9:2015年不同新能源车型的销量与电池用量占比 (13)图表10:2016年不同新能源车型的销量与电池用量占比 (13)图表11:企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分实行示意图 (15)图表12:2016年乘用车燃料消耗量达标情况 (17)图表13:2016年燃料消耗超标乘用车企业家数统计 (17)图表14:新能源乘用车销量测算框架图 (18)图表15:特斯拉Model 3示意图 (19)图表16:特斯拉销量(单位:辆) (20)图表17:特斯拉各车系销量预测(单位:辆) (21)图表18:特斯拉2170电池和18650电池对比 (21)图表19:特斯拉超级充电站布局(北美地区) (22)图表20:特斯拉战略布局 (22)图表21:传统车企加速布局新能源汽车 (23)图表22:中外企业就新能源汽车合作情况 (25)图表23:四大车企充电网络覆盖图 (27)图表24:2016年全球主要国家/地区新能源乘用车销量占比情况 (28)图表25:挪威新能源汽车占总汽车销量比逐年上升 (29)图表26:2012年1月-2017年5月新能源乘用车月销量(单位:辆) (30)图表27:不同渗透率下新能源乘用车的销量情况 (31)图表28:2012-2017年1-5月年我国新能源乘用车各车型销量情况 (32)图表29:2012-2017年1-5月我国A00级纯电动车销量占比情况 (33)图表30:奇瑞eQ1 A00级纯电动车 (33)图表31:华泰EV160 A00级纯电动车 (34)图表32:EV-card上海地区分时租赁点 (34)图表33:新能源乘用车发展的核心要素 (36)图表34:用户购买电动汽车顾虑因素 (37)图表35:部分国内电动汽车理想续航里程(单位:km) (39)图表36:上汽荣威ERX50车型图 (39)图表37:动力电池技术及能量密度的发展 (41)图表38:2017年推广目录显示纯电动乘用车能量密度提升 (42)图表39:三星SDI的动力电池系统发展目标 (43)图表40:提升能量密度的两大技术路线 (44)图表41:汽车轻量化目标 (45)图表42:实现汽车轻量化的三种途径 (45)图表43:新能源汽车成本构成 (48)图表44:新能源汽车成本构成 (49)图表45:电动车的市场化发展路线预期 (50)图表46:不同技术路径下正极材料成本趋势(元/kwh) (53)图表47:不同材料比例下NCM成本趋势(元/kwh) (53)图表48:四大部件总成本(单位:元/kwh) (57)图表49:电池组总成本下降曲线(单位:元/kwh (58)图表50:城际电动汽车续航里程分析 (59)图表51:最近13个月全国充电桩存量(单位:个) (61)图表52:各省市充电桩数量(截至2017年2月) (61)图表53:我国2012年-2020年车桩比 (62)图表54:杉杉股份历年营业收入状况 (64)图表55:杉杉股份历年归母净利润状况 (64)图表56:当升科技产能状况 (65)图表57:当升科技历年营业收入状况 (67)图表58:当升科技历年归母净利润状况 (67)图表59:贝特瑞历年营业收入状况 (68)图表60:贝特瑞历年归母净利润状况 (69)图表61:星源材质历年营业收入状况 (70)图表62:星源材质历年归母净利润状况 (70)图表63:创新股份历年营业收入状况 (72)图表64:创新股份历年归母净利润状况 (72)图表65:科达利历年营业收入状况 (73)图表66:科达利历年归母净利润状况 (74)图表67:华正新材历年营业收入状况 (75)图表68:华正新材历年归母净利润状况 (75)图表69:诺德股份历年营业收入状况 (77)图表70:诺德股份历年归母净利润状况 (77)图表71:国轩高科历年营业收入状况 (78)图表72:国轩高科历年归母净利润状况 (78)表格目录表格1:中国新能源汽车主要发展政策 (6)表格2:2017年国家新能源汽车补贴政策 (9)表格3:2017年地方新能源汽车推广政策梳理 (9)表格4:2012-2020年新能源汽车各车型销量(单位:万辆) (15)表格5:国内新能源汽车积分表 (16)表格6:积分制下我国新能源乘用车销量预测(单位:万辆,万分) (18)表格7:特斯拉电动汽车车型 (19)表格8:主要传统汽车厂商电动汽车战略总括 (24)表格9:国内外部分车企自建电池厂情况 (26)表格10:部分高销量A00级车型基本信息 (32)表格11:不同新能源车型的特性 (36)表格12:Model S在美国同价位高端轿车市场的占比(北美市场) (38)表格13:Model 3与同价位燃油车型对比(北美市场) (38)表格14:我国爆款车型蓄势待发 (40)表格15:2017年新能源汽车补贴政策中关于锂电池能量密度的部分 (41)表格16:车重对续航里程的影响 (46)表格17:轻量化总体思路 (47)表格18:轻量化技术发展路线图规划 (47)表格19:正极材料——LFP成本测算表 (51)表格20:正极材料——NCM成本测算表 (51)表格21:正极材料——NCA成本测算表 (52)表格22:负极材料——天然石墨成本测算表 (54)表格23:负极材料——人造石墨成本测算表 (54)表格24:负极材料——Si-C成本测算表 (55)表格25:电解液成本测算表 (55)表格26:隔膜成本测算表 (56)表格27:其他电芯成本测算表 (56)表格28:Pack总成本测算表 (57)表格29:城际驾车单程距离 (59)表格30:科达利前五大客户销售情况 (73)第一节电动化趋势明确,行业发展前景光明一、电动化趋势明确,新能源汽车产销两旺清洁高效的新能源车替代燃油车已成趋势。

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第一篇 中国新能源汽车市场现状中国新能源汽车产业政策中国新能源汽车市场概况中国新能源汽车产业格局中国新能源汽车发展趋势及预测第二篇 动力电池系统电芯电芯产业链介绍电芯的市场格局和发展趋势电芯的未来技术发展趋势电池pack电池pack 产业链介绍电池pack 的市场格局和发展趋势电池pack 的未来技术趋势BMSBMS 产业链介绍BMS 的市场格局和发展趋势BMS 未来技术趋势动力电池热管理动力电池热管理产业链介绍动力电池热管理市场格局和发展趋势动力电池热管理技术趋势第三篇 电驱动系统电驱动系统产业链介绍不同驱动技术路线介绍电驱动系统市场格局和未来趋势电驱动系统未来技术趋势第四篇 充电系统充电系统产业链介绍不同充电技术路线介绍充电市场商业模式介绍充电系统市场格局充电系统未来趋势第五篇 新能源相关上市企业分析整车企业运营分析零部件企业运营分析上下游产业链分析新能源领域投资分析汽车企业发展现况分析414374450目录N E时代和励展博览集团联合发布2018年新能源汽车行业白皮书版权声明本报告版权为NE时代和励展博览集团所有,由励展博览集团负责发送 ,报告中相关的内容和疑问可以咨询NE汽车研究院。

NE时代对本报告拥有著作权。

报告有偿提供给限定客户,应限于客户内部使用,仅供客户在分析研究过程中参考。

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否则我们将依据中华人民共和国《著作权法》等相关法律、法规追究其经济和法律责任。

NE时代 励展博览集团第一章 中国新能源汽车市场现状1.1 中国新能源汽车产业政策2015年,中国石油对外依存度突破了60%,2017年提高至67.4%,发展新能源汽车行业可以有效降低对外依存度,维护国家能源安全;此外,环境压力也日趋严重,交通行业是碳排放的主要来源之一。

相对其他行业,着手交通行业减轻碳排放更为有效,同时发展新能源汽车也有利于一次能源国家。

所以,基于解决石油依存度和降低碳排放的因素,中国发展新能源汽车是必然趋势。

根据政府规划,到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展;到2025年,中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%,自主新能源汽车市场份额达到80%以上。

为了实现上述目标,政府推出了一系列政策来推动新能源汽车行业的发展:1)通过对新能源汽车的补贴来拉升新能源汽车的销量补贴政策刺激国内自主品牌在新能源汽车领域加大投放力度,进而抬高新能源汽车市场的销量。

从2013年到2017年,国内新能源汽车销量从1.8万辆上涨至79.4万辆,到2018年数值将再度攀升至108.4万辆。

补贴政策带动了市场初期的增长,但国家正在收紧补贴法规,于2018年6月12日正式实施补贴新政。

最新的补贴政策鼓励高能量密度、低能耗车型应用,将补贴资金显著倾斜于更高技术水平的车型,而且维持对燃料电池的补贴额度不变。

(1)2018年新能源乘用车补贴标准车辆类型纯电动续驶里程R(工况法、公里)纯电动乘用车150≤R<200200≤R<250250≤R<300300≤R<400R≥400R≥501.52.43.44.55/插电式混合动力乘用车(含增程式)/ 2.2单车补贴金额=里程补贴标准×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数。

单位电池电量补贴上限不超过1200元/kWh。

2018年补贴政策在提高续航里程的基础上,还设定了系统能量密度系数,且将最低入围要求从90Wh/kg提升到105Wh/kg。

所以即使进入补贴行列,分档系统也进一步加大了获取高额补贴的难度。

新政基本按照每20Wh/kg提升补贴系数,例如,105(含)至120Wh/kg的车型按0.6倍补贴,120(含)至140Wh/kg的车型按1倍补贴,140(含)至160Wh/kg的车型按1.1倍补贴,160Wh/kg及以上的车型按1.2倍补贴。

该政策对于高能量密度的推崇,将推动整车厂采购性能更佳的电池,并且坚定整车厂和零部件供应商的轻量化路线。

政策的导向将电池能量和小体积提上重要位置,它将带动上游电池供应商提升电池技术,促进高镍三元系电池的研发和使用。

另外,新政根据纯电动乘用车能耗水平设置调整系数,在调低了百公里耗电量门槛的同时,还根据优于门槛的幅度设下了补贴系数。

即使能够满足百公里耗电量门槛,如果仅由于门槛0至5%将会按照0.5倍的系数补贴,优于门槛5(含)至25%的车型按1倍补贴,优于门槛25%(含)以上的车型按1.1倍补贴。

(2)2018年新能源客车补贴标准车辆类型中央财政补贴标准(元/kWh)中央财政补贴调整系数中央财政单车补贴上限(万元)6<L ≤8m 8<L ≤10mL>10m非快充类纯电动客车1200系统能量密度(Wh/kg) 5.51218115-135(含)135以上11.1快充类纯电动客车2100快充倍率48133C-5C(含)5C-15C(含)15C 以上0.811.1插电式混合动力(含增程式)客车1500节油率水平2.24.57.560%-65%(含)65%-70%(含) 70%以上0.811.1单车补贴金额=Min{车辆带电量×单位电量补贴标准;单车补贴上限}×调整系数(包括:电池系统能量密度系数、单位载质量能量消耗量系数、快充倍率系数、节油率系数)(3)2018年新能源货车和专用车补贴标准补贴标准(元/kWh)中央财政单车补贴上限(万元)30(含)kWh 以下部分30~50(含)kWh 部分50kWh 以上部分85075065010技术要求:(1)电池系统能量密度不低于115Wh/kg;(2)单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.4Wh/km·kg,对0.35-0.4 Wh/km·kg(含)的按0.2倍补贴,对0.35Wh/km·kg 及以下的按1倍补贴;(3)作业类纯电动专用车吨百公里电耗(按试验质量)不超过8kWh(4)2018年燃料电池车补贴标准车辆类型补贴标准(元/kW)补贴上限(万元/辆)乘用车600020轻型客车、货车-30大中型客车、中重型货车-50技术要求:(1)燃料电池系统的额定功率与驱动电机的额定功率比值不低于30%,比值介于0.3(含)-0.4的车型按0.8倍补贴,比值介于0.4(含)-0.5的车型按0.9倍补贴,比值在0.5(含)以上的车型按1倍补贴;(2)乘用车燃料电池系统的额定功率不小于10kW,商用车燃料电池系统的额定功率不小于30kW;(3)燃料电池汽车纯电续驶里程不低于300公里;(4)所采用的燃料电池应满足《道路车辆用质子交换膜燃料电池模块》(标准号GB/T 33978-2017)标准中的储存温度要求。

2)双积分政策强制汽车厂商生产新能源汽车自2016,“骗补门”爆发后,政府计划通过“积分”制度来代替补贴政策,2020年之后双积分考核制度将替代财政补贴。

双积分政策通过对传统燃油车施加越来越严格的油耗要求,使得传统制造商不得不去生产新能源车型。

展。

传统车企一般是自己生产新能源车、投资新能源汽车企业或购买NEV积分来解决新能源产量不达标的情况。

3)政府推出了其他一系列的消费刺激政策来促使消费者购买新能源汽车如购置税减免(针对纳入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型免征购置税)、地方补贴、部分限牌城市推出免费牌照等1.2中国新能源汽车市场概况双积分政策和补贴新政已在逐步发挥作用,今年前7个月的新能源汽车市场出现了一些不同于往昔的变化。

2018年1-7月中国新能源乘用车销量已经突破40万辆,到达了423130辆,与去年同期销量相比,增长110%。

其中,5月份销量高达9万多辆,主要是由于补贴新政在6月12号正式实施,新补贴政策向高续航里程和高能力密度的车型倾斜,低里程车型生产企业为了规避风险,存在清理库存的客观诉求,推动微小型纯电动车型销量激增。

轿车是新能源市场的主力,占比接近75%,不过与2017年相比,其市场份额下滑了5.2%,2018年1-7月新能源轿车销量达25.5万辆,其中90.9%的新能源轿车为纯电动;而SUV市场则以插电混动为主,占比超60%;MPV在新能源市场占据较少份额,并且均是纯电动车。

纯电动一直在新能源市场占据较大的份额,2018年1-7月占据了近80%的市场,一方面来自限牌城市,而另一方面抢占低速电动车的市场。

插电混动车的市场主要来自限牌市场,增长空间有限,占据20.4%的市场份额。

纯电动市场的主力是A级以下的车型,特别是高性价比的微型车,销量17.3万辆,占据58.8%的纯电动市场,其在分时租赁共享领域较受欢迎。

而PHEV市场与传统汽油车市场格局一致,车型主要集中在A级及以上 。

2018年1-7月比亚迪和北汽新能源占整个市场37%的份额,市场集中度高。

其中比亚迪主要依靠车型数量多;而北汽新能源则主要依靠低端车型北汽EC系列。

从畅销车型来看,由于补贴新政向高续航里程的车型倾向,所以各大厂家都有清理低续航里程车型的库存的诉求,导致以微型车为代表的低续航里程车型在今年上半年销量表现较好。

北汽EC180、奇瑞eQ、江淮IEV6E和江铃E200入围TOP10车型,其中北汽EC180以40406辆的成绩遥遥领先其他车型。

前十畅销车中仅有秦、宋、荣威ei6和荣威eRX5这四款插电混动车。

2018年1-7月EV市场前十畅销车中,悉数为轿车,销量均破万辆,其中微型车占据了7席,同时涉及了较多的车企,市场相对分散。

在插电混动车市场中,TOP5车型来自比亚迪和上汽,市场集中度高达77.8%。

广汽,宝马和吉利也开始在插电混动市场发力。

1.3中国新能源汽车发展趋势及预测根据NE研究院预测,随着补贴的逐步退坡,新能源乘用车市场的增速也会逐步放缓,但是其增速仍远超燃油乘用车市场增长速度,将是未来乘用车市场的主要增长点。

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