中原-深圳桃源居6区开发研究报告-67PPT
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深圳桃源居房地产项目营销总结报告43页【动态模板】
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深圳桃源居房地产项目营销总结报告43页【最新模板】
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20XX年X月,我们的工作简述
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工作完成情况
中原深圳房地产项目市场战略分析研究周报13页XX年
中原深圳房地产项目市 场战略分析研究周报13
页XX年
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月23日星期二
Part A 一周市场热点
学习改变命运,知 识创造未来
中原深圳房地产项目市场战略分析研究周报13页XX年
国家统计局:7月CPI同比上涨6.5%
2011年7月份,全国居民消费价格总水平同比上涨6.5%。创2008年7月以来的37个月新高。7 月PPI同比涨幅为7.5%,创2008年10月以来的34个月新高。其中,城市上涨6.2%,农村上涨 7.1%;食品价格上涨14.8%,非食品价格上涨2.9%;消费品价格上涨7.6%,服务项目价格上 涨3.7%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中,城市上涨0.5%,农村上涨0.5%; 食品价格上涨1.2%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格上涨0.5%,服务项目价格上涨0.4% 。
(-19%)
(-76%)
49
29%
(-29%)
14
(-65%)
(-67%)
2
(-60%)
(-68%)
21
(-13%)
(-12%)
4
(-84%)
中原深圳房地产项目市场战略分析研究周报13页XX年
中原三级市场销售概况(与上月同期比较)
区域 全市
月累计成交 180
罗湖
36
福田
31
南山
24
盐田
12
宝安
45
739
(-44%)
34431
63099
(-45%)
13540
14553
(-7%)
中原深圳房地产项目市场战略分析研究周报13页XX年
Part C 新开盘项目销售情况
页XX年
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月23日星期二
Part A 一周市场热点
学习改变命运,知 识创造未来
中原深圳房地产项目市场战略分析研究周报13页XX年
国家统计局:7月CPI同比上涨6.5%
2011年7月份,全国居民消费价格总水平同比上涨6.5%。创2008年7月以来的37个月新高。7 月PPI同比涨幅为7.5%,创2008年10月以来的34个月新高。其中,城市上涨6.2%,农村上涨 7.1%;食品价格上涨14.8%,非食品价格上涨2.9%;消费品价格上涨7.6%,服务项目价格上 涨3.7%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中,城市上涨0.5%,农村上涨0.5%; 食品价格上涨1.2%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格上涨0.5%,服务项目价格上涨0.4% 。
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(-13%)
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中原深圳房地产项目市场战略分析研究周报13页XX年
中原三级市场销售概况(与上月同期比较)
区域 全市
月累计成交 180
罗湖
36
福田
31
南山
24
盐田
12
宝安
45
739
(-44%)
34431
63099
(-45%)
13540
14553
(-7%)
中原深圳房地产项目市场战略分析研究周报13页XX年
Part C 新开盘项目销售情况
中原深圳安托山项目开发研判重新定位安托山定稿66PPT
销售面积(建面) 191531 99600 131000 96532 90554 22823 632040
销售状况 开盘当天销售95%
低调发售,34套别墅2天售罄 低调发售,一周售罄 4个月售罄 低调发售,2个月售罄
➢供求分析:片区销售火爆,市场需求旺盛,供需比例失调,供应缺口较大
中原深圳安托山项目开发研判重新定 位安托山定稿66PPT
20 52 21 307 273 190 117 81 82 1143
面积区间
130-132 145-149 153-160 159-172 116-164 104-106 121-129 147-166 148-165
套数比
13%
45% 50% 20% 25% 17% 17% 27%
四房
237 83 47 293 212 338 353 324 374 2261
20000-26000
14000
20000-26000
16000
——
9000
14000-18000
14000
——
10000
16000-19000
10000
15000-16000
预计30000
——
➢新推盘售价约15000元/㎡,一手楼与二手楼价格非常接近;
➢水榭花都由于自身素质及区位优势,为片区二手楼中价格尖峰,接近2万元/㎡;
开盘时间 1999-6-1 2001-11-26 2002-7-18 2003-7-12 2005-10-29 2003-6-7 2005-10-1 2003-8-23 2005-4-24 预计2006-6
售价(元/㎡) 高层二手房价
8600
12000-14000
XXXX1221深圳桃源居XXXX营销策略总纲
*
宝安经济发展水平
宝安区
深圳特区平均水平
1991
1999
……………..
1994
1993
1992
2001
2000
人均GDP
常住人口
消费品零售总额
职工年均工资收入
1471 1872
1690 1880 美元
118.9 147.5
131.7 144.1 万人
*
宝安房地产市场总结
宝安区的经济发展决定了宝安房地产市场进入了高速发展期。2002年是高速发展的一年,是2002全市调整行情中最大的亮点。 2002年个别超常优势项目充分调动了区内外的潜在需求。桃源居以外的其他项目的成功说明宝安潜在居住需求的大量存在。 存在着空置量高的现象。加上 2003年将是供应极大增长的一年,宝安这一快速发展的市场将在2003年呈现更加激烈的竞争。
20% 15%
97年以来年均增长22% 2002年增长 50%
*
上升: 43.3%
上升: 49.9%
上升: 69.9%
上升: 13.4%
2002年, 宝安置业高潮年
整体市场发展迅速,良性增长。成交套数、面积同期增长约5成,价格上扬,销售 金额同步大幅上升。
*
销售面积比较中,鸿荣源连续两年第一,02年的销售面积是01年的2倍以上。 航空城则从2001年的第7 跃迅速居到2002年的第2,销售面积增加了约3倍。 泰华地产连续两年第三,02年的销售面积约为01年的3倍。鹏宝东从01年的第7跃居到02年的第4。 销售面积明显下降的是富通、龙华经济及富源地产。
*
深圳市场总结
在近几年房地产供销两旺的背景下,开发和供应继续保持热潮; 从2001年起,需求的增长远落后于供应的增长。需求疲软在2002年有了明显的表现。 供求的结构失衡推动了住宅郊居化的进程,也可能引发下一年度价格的回归。
宝安经济发展水平
宝安区
深圳特区平均水平
1991
1999
……………..
1994
1993
1992
2001
2000
人均GDP
常住人口
消费品零售总额
职工年均工资收入
1471 1872
1690 1880 美元
118.9 147.5
131.7 144.1 万人
*
宝安房地产市场总结
宝安区的经济发展决定了宝安房地产市场进入了高速发展期。2002年是高速发展的一年,是2002全市调整行情中最大的亮点。 2002年个别超常优势项目充分调动了区内外的潜在需求。桃源居以外的其他项目的成功说明宝安潜在居住需求的大量存在。 存在着空置量高的现象。加上 2003年将是供应极大增长的一年,宝安这一快速发展的市场将在2003年呈现更加激烈的竞争。
20% 15%
97年以来年均增长22% 2002年增长 50%
*
上升: 43.3%
上升: 49.9%
上升: 69.9%
上升: 13.4%
2002年, 宝安置业高潮年
整体市场发展迅速,良性增长。成交套数、面积同期增长约5成,价格上扬,销售 金额同步大幅上升。
*
销售面积比较中,鸿荣源连续两年第一,02年的销售面积是01年的2倍以上。 航空城则从2001年的第7 跃迅速居到2002年的第2,销售面积增加了约3倍。 泰华地产连续两年第三,02年的销售面积约为01年的3倍。鹏宝东从01年的第7跃居到02年的第4。 销售面积明显下降的是富通、龙华经济及富源地产。
*
深圳市场总结
在近几年房地产供销两旺的背景下,开发和供应继续保持热潮; 从2001年起,需求的增长远落后于供应的增长。需求疲软在2002年有了明显的表现。 供求的结构失衡推动了住宅郊居化的进程,也可能引发下一年度价格的回归。
深圳中原地产深圳房地产市场总结和展望PPT学习教案
第20页/共52页
21
三级市场回顾
◆成交短暂低迷,全年成交量仅小幅回落 ◆房价短暂回落,全年再创新高 ◆中原市占率稳定,佣金收入仅小幅下滑
第21页/共52页
22
成交回顾
2010年深圳市成交二手住宅约1181万平方米,同比减少14%,远低于 新房成交量减少的幅度; 2006年以来深圳商品住宅市场逐渐转变为以存量房交易为主,2009年 新房:存量房为1:2.1,2010年进一步拉大至1:3.68
深圳中原地产深圳房地产市场总结和展 望
会计学
1
■二 级 市 场 ■三 级 市 场 ■商 用 市 场
第1页/共52页
2
二级市场回顾
◆新增供应持续回落 ◆需求不减,成交总量下滑 ◆房价波动上升,涨幅略有收窄 ◆中原楼盘代理个数、代理成交面积、代理
成交金额稳占行业首位
第2页/共52页
3
供应量回顾
2010年深圳全市批售住宅(含现售以及商业或商务公寓改住宅项目) 402万平方米,同比减少12.95%,批售量创新低
-10.2
14327
47.2
15154
12.3
20163
33.2
18304
-15.0
第13页/共52页
14
价格回顾
由于全市或区域的平均价格受到成交结构的影响很大,并不能很 好反映2010年房价的真实走势,因此,我们选取一些产品较为单 一的典型楼盘的价格来判断2010年房价的大致涨幅; 如下图所示,多数楼盘2010年价格涨幅在10%左右,一些热点区 域,比如龙坂片区,价格升幅可能达到甚至超过2成
区域 罗湖 福田 南山 盐田 宝安 龙岗
批售面积(万㎡)
13.55 17.8 52.26 6.78 127.71 184.33
21
三级市场回顾
◆成交短暂低迷,全年成交量仅小幅回落 ◆房价短暂回落,全年再创新高 ◆中原市占率稳定,佣金收入仅小幅下滑
第21页/共52页
22
成交回顾
2010年深圳市成交二手住宅约1181万平方米,同比减少14%,远低于 新房成交量减少的幅度; 2006年以来深圳商品住宅市场逐渐转变为以存量房交易为主,2009年 新房:存量房为1:2.1,2010年进一步拉大至1:3.68
深圳中原地产深圳房地产市场总结和展 望
会计学
1
■二 级 市 场 ■三 级 市 场 ■商 用 市 场
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2
二级市场回顾
◆新增供应持续回落 ◆需求不减,成交总量下滑 ◆房价波动上升,涨幅略有收窄 ◆中原楼盘代理个数、代理成交面积、代理
成交金额稳占行业首位
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3
供应量回顾
2010年深圳全市批售住宅(含现售以及商业或商务公寓改住宅项目) 402万平方米,同比减少12.95%,批售量创新低
-10.2
14327
47.2
15154
12.3
20163
33.2
18304
-15.0
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14
价格回顾
由于全市或区域的平均价格受到成交结构的影响很大,并不能很 好反映2010年房价的真实走势,因此,我们选取一些产品较为单 一的典型楼盘的价格来判断2010年房价的大致涨幅; 如下图所示,多数楼盘2010年价格涨幅在10%左右,一些热点区 域,比如龙坂片区,价格升幅可能达到甚至超过2成
区域 罗湖 福田 南山 盐田 宝安 龙岗
批售面积(万㎡)
13.55 17.8 52.26 6.78 127.71 184.33
桃源居集团企业品牌战略规划建议 PPT资料共135页
5
房地产竞争发展趋势
一线房企布局全国,区域领先困难。一线发展商已经从原有的一线城市或者区域型发展商, 向一、二、三线城市全线覆盖,追求全国市场份额转型; 行业集中度低,产业供给的多层次性和需求的复杂性,产业环境不容乐观; 房地产行业形成较晚,相比制造业,企业在平衡企业与社会关系方面,仍然处于起步阶段, 在市场价格高起的情势下,企业与社会矛盾突出; 从产业链角度讲,产业的核心竞争优势现在并不具备,仍然停留在泛同质化的产品竞争阶 段;
被誉为“小妖精”的南国奥林匹克花园,其从2000年10月公开发售以来接连三期发售都能引起通 宵排队抢购的轰动,这就是产品的魅力使然。
现在的奥园已经由最初的地产开发转变为地产品牌的输出,已经成为中国地产行业少数几个全国 知名的品牌,形成了一套完整的房地产品牌供应模式。
19
房地产品牌的构成要素解析
3、品牌体现的质量
之路。
4
房地产发展趋势
“品牌运作在今天已成为地产行业的共同需求”
地块时代
产品时代
品牌时代
市场开放初期, 卖方经济,有资 源就有市场;
产品同质化的年代, 产品差异化为主要的 竞争利器;
同样的开发能力,同样 的地块,不同的开发商 来做,就有千差万别的 效果——更高的售价、 更多的市场关注,这就 是品牌的力量!
分强调盈利性
售为主,模式单一,产品 需提高
技术含量低
发
• 行业集中度提高
展
• 开发商将发挥更大的社会职能
趋 势
• 运营能力等将大大提高,内部管理从粗放型向精细型发展
• 提高价值链的整合能力
行业创新者和领导者的出现将推动行业快速自我完善、自我发展
7
房地产市场特点及发展趋势
中原国内外房地产项目开发商业设计研讨报告101页
• 回归就近购物 • 吸引低消费人群
• Shopping Mall(购物中心) • Lifestyle Mall(时尚生活中
心)
• Outlet Mall(名牌直销折扣 店)
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中原国内外房地产项目开发商业设计 研讨报告101页
• Lifestyle Mall(时尚生活中 心)
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• Marketplace(市场)
• Main Street(城镇主要商业 街)
• High Street(城市主要商业 街)
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中原国内外房地产项目开发商业设计 研讨报告101页
•Marketplace(市场)
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中原国内外房地产项目开发商业设计 研讨报告101页
•Main Street(城镇商业主街)_ Salinas crop
• “新都市主义”
• 回归就近购物
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• 吸引低消费人群
• Shopping Mall(购物中心)
• Lifestyle Mall(时尚生活中心)
• Outlet Mall(名牌直销折扣店) 中原国内外房地产项目开发商业设计 研讨报告101页
•(-1950s)上世纪50年代 前
• 步行为 主
中原国内外房地产项目开发商业设计 研讨报告101页
• Outlet Mall(名牌直销折扣店)
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中原国内外房地产项目开发商业设计 研讨报告101页
•Outlet Mall(品牌直销折扣店)_ Nebraska Crossing
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•特点:
1.一般在郊区,车程为1小时左右, 因此需重点考虑停车问题
中原森托普-深圳西乡滨海商业项目发展建议报告-71PPT
片区未来消费群体分析
项目周边为富人商贾集合之地,未来主要消费人群为本地政府、 企业高级管理人员、物流企业高级员工、企业老板等
收入水平及文化素质较高,有较高的消费能力 对舒适性及商业配套要求较高,看中片区的海景资源 喜欢追求时尚、敢于尝试新鲜事物
片区分析小结
□项目所在地是西乡储备土地最多的地区,政府将会进行更好的建设和规划,随着政府对片区交通 环境的改善及开发进程的加快,片区发展潜力巨大。
独有的海景优势 吸引周边住宅群高层次群体目的 性消费 填补本区休闲康体市场空白
Resort Health
Resort SPA
休闲娱乐概念——特色酒吧街
满足年青消费需求 目的性消费强 延长消费时间 扩大辐射范围 深化消费层次
借鉴案例: 蛇口海上世界 中信酒吧街
酒吧街
休闲文化消费概念
在休闲娱乐中,加入文化元素 满足居民精神文化需求 吸引家庭消费
餐饮消费概念——海景餐饮
作用: 项目的自然条件: 海、休闲、宁静; 周边的环境:未来住宅产品档次及居住群体
素质的提升 差异化 :高品质特色主题餐厅的市场空缺; 项目整体定位需求: 项目亮点营造
餐饮类型: 高档会所餐饮 特色餐饮 顶级西餐 高级私房菜
270°海景餐饮
休闲娱乐概念——海景SPA、海景康体
佳兆业·可园商业街
商业建筑面积:336487平方米 地置:龙岗区布吉镇布沙路大 芬油画村对面 商业主题:摩卡风情商业街 销售日期:2019年8月
□开盘當天即售罄。
佳兆业地产
峰之畔商业街
商业建筑面积:约2000平方米 地置:龙岗区布吉沃尔玛旁边 销售日期:2019年底
□创下同期同片区商业销售 单价最高价
解决住宅与 商业的冲突
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➢豪宅在深圳的重要特征:都市与郊区遍地开花,供给形态丰富,TH为主 的混合社区形式,价格差别巨大。
深圳未来预计供应的豪宅项目列表
项目名称 尖岗山项目 金地格林小镇 圣莫利斯 星河·丹堤 潜龙山庄 信托项目 17英里二期 万科第五园 万科城2-4项目 振业城 中信绿色高尔夫别墅 中海育马场项目 红树西岸 波托菲诺后期项目 中信红树湾后期项目 天琴湾三期 联泰大梅沙项目 东海岸二、三期 水榭花都三期 中海九万三地块项目 中旅国际公馆二期
单位:万M2
预入市时间 2005年底— 2005年底— 2005年底—
2006年— 2006年— 2006年 2005上半年 2005上半年 05—07年 05年上—
05年下 06年 05年上 05年下— 05年下— 05年下 06年 05年上— 05年下 05年下— 05年上
京、沪、深市场潜力及别墅市场情况
出让量(平米)
近四年住宅用地各区出让情况
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0 01年
02年
03年
宝安
福田
龙岗
罗湖
04年 年
南山
盐田
住宅用地出让集中在宝安和龙岗,关内比例占有很少。
关内与关外的住宅价格始终保持较大差距
销售单价(元) 近几年各区域住宅销售单价走势
供需结构分析——供需平衡
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20
0
预售面积 销售面积
1996 51.2 21.26
宝安区历年商品住宅供需分析
1997 67.03 43.31
1998 64.8 50.07
1999 44.46 64.24
2000 64.48 69.7
2001 117.86 86.75
?如何开发
➢深圳山体豪宅市场分析
➢桃源居开发产品及客户回顾、 市场展望
➢6区SWOT分析及开发策略
➢6区定位及开发建议
深圳山体豪宅市场分析
宏观大势与近期动态
➢ 国家宏观调控抑制局部地产过热,利率二次上浮 ➢ 物业税将在近期展开试点,深圳是一个 ➢ 深圳全面城市化启动,“大深圳”趋势既定, “关” 渐
5% 0%
关内客户宝安置业比例
5% 02前
20% 15% 10%
02
03
04 年
数据资料来源:深港研究中心
关内客户宝安置业比例持续上升 南山科技园客户居多,年龄在30岁左右的首次置业居多 客户宝安置业区域集中在中心区,并因距离及交通问题, 从关口开始呈阶梯状递减趋势
主力成交户型——中等户型
03年宝安成交户型比例图表
价格分析——涨幅11.09%
4200 4100 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400
宝安最近几年住宅均价水平 4186
3683
3768
2002
2003
2004
04年住宅不同价格区间销售比例
6000-8000元 8000元以上 1%
1%
4000元以下 55%
4000-6000元 43%
龙华 36%
新安 31%
西乡 23%
2004年宝安住宅供应情况大概分布
中心区 26%
新安 18%
深圳住宅供应第二大区 2003年龙华、新安、西乡三足鼎立
西乡
其它片区
19%
14%
龙华
23%
数据资料来源:深港研究中心
2004年宝安中心区异军突起 ,成为全区供应量最大的片区
深圳西岸成为宝安西部沿海区新的代名词
物业类型 别墅、多层
高层 别墅、TH、多层 小高层、高层、TH
TH、小高层 别墅 小高层
TH、多层 多层、小高层、TH
TH 别墅 TH 小高层、高层 高层、别墅 高层 别墅 别野 TH、小高层 高层 多层、高层、TH 高层
总建筑面积 10.66 42 33 14 36 8 2 14 29 54 2.74 13 25.5 50 50 2.53 2.3 12.3 11.37 13.1 13.4
10000
8000
6000
4000
2000
0 罗湖
04 7996 03 7746 02 6672
福田 7768 8211 7709
南山 6410 6282 6023
龙岗 4172 3487 3378
宝安 4186 3768 3683
区域
宝安地产特征分析
概况
2003年宝安各片区住宅供应分布
其他乡镇 10%
2003年均价相比上涨仅有2.3%, 2004年均价达到4186元/平方米, 增幅高达11.09%,大大高出全市5.28%的涨幅
住宅价格集中在6000元/平方米以下,占市场95%以上,但仍以 4000元/平方米以下的价格为主
客户已经突破本地局限,关内客户逐年增加
比例 25% 20% 15% 10%
➢科技高层:红树西岸、17英里高层
自然资源形态
➢自然资源:如山、海、湖、河、石景观 ➢人文景观:如果、林、园、高尔夫等
➢兼得:既亲山又近水还有人文景观,既可赏又可玩,则价值更大,如17英里
深圳2002年前别墅市场情况
总推售面积
别墅历年供应总量变动图
180000
160000
140000
120000
100000
特区中西部地区: 华侨城片区、蛇口片区 深圳湾片区、香蜜湖片区
深圳东部地区: 龙岗东部沿海、盐田
从区位优势、建设水平、交通条件、配套设施、城市发展战略方向上来分析: ➢特区中西部:华侨城、深圳湾、蛇口、香蜜湖是最有条件成就高端TH ➢深圳东部地区:山海资源占有率越大,高端机会越大,但不纯粹 ➢关外中部地区:TH现实产品聚集地
➢ 主力户型为2-4房,以实用型及舒适型为主 ➢ 产品相对中规中矩,特色产品相对缺乏 ➢ 营销包装及展示尚待加强,营销节奏控制意识一般 ➢ 宣传途径强化地缘宣传,大众媒体适当渗透 ➢ 开发商之间内部沟通广泛,信息相对公开
宝安2005-2006年后市预测
➢ 随着西部通道及深南-宝安大道的贯通,宝安将真正成 为深圳楼市的主站场,宝安楼市将全面突破
区域 宝安 龙华 龙华 龙华 龙华 龙华 龙岗 龙岗 龙岗 龙岗 龙岗 龙岗 南山 南山 南山 盐田 盐田 盐田 福田 福田 福田
开发商 招商、华侨城
金地 兴创业、华来利
星河 潜龙 信托投资 万科地产 万科地产 万科地产 振业集团 中信 中海地产 红树西岸 华侨城 中信 富春东方 联泰地产 万科地产 信托地产 中海地产 中旅集团
占地 5.15 2.73 8.30 16.17
建面 8.62 5.47 3.90 17.99
住宅 7.41 5.08 3.87 16.36
6-1 低层公寓
6-3 别墅
➢桃源居最后一个开发组团,收山之作 ➢3块宗地,各有开发指标
6-2 中高层住宅
➢综合容积率1.11,有开发高端产品的基础
➢山体为主,既是资源也增加了实际容积率
对 比 市
区域
2003 GDP
(亿元)
常住人口 (万人)
人均GDP (美元)
房地产开 发投资
城乡居民储 蓄存款余额
(亿元)
场 北京 3612 1457 31,613 1202亿元 5293.5
潜 上海 6251
1342 46,700 901亿元
6054.6
力 深圳 2861 557.4 53,387 410亿元 2199.4
80000
60000
40000
20000
0 1992
1997
1998
2000
2001
年份
研究范围:深圳六区
2002
套数
深圳历年别墅供应量
700
600
500
400
300
200
100
0 1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
1997年前后一段时间,别墅的市场的供应有较大的不正常膨胀 (例如97年月亮湾山庄推出别墅348套,提高当年供应量) 。现在 很多空置的项目主要就是当时的遗留产物。从2000年以来,别墅的 供应保持着平稳的状态 。
➢ 预计宝安市场潜在供应量在500万平方米左右 ➢ 市场产品供应将更加多元化,中小户型物业和大户型
高档物业的比例将会增加 ➢ 预计5000元/平方米以上高档物业供应量将大幅增加; ➢ 关内白领和香港客户比例将会逐渐增加,将从现在的
20%左右上升到40%左右,宝安中心区的比例将更高
豪宅:拥有独特稀缺的不可复制自然资源、低密度低容积率
2002 150.29 111.31
2003 134.31 142.53
2004年 177.13 170.88
住宅供需能力急速增强,形成平衡中的供需两旺势态 供应量2001年是突破年,2004年创历史新高,同比涨幅高达30%以上,远 高于全市12.5%增长水平,2005年—2006年底预计仅城区批准预售面积预 计将突破500万平方米(且不计龙华),市场供应量偏大,竞争激烈 销售量逐年递增,从2001年开始每年保持20%以上高速平稳增涨幅度
15万
40万
10万 20 150万
主要楼盘
水榭花都3期、香蜜湖1号、中旅公馆2期
红树西岸、波托菲诺后期项目、中信红树湾后 期
天琴湾三期、联泰项目、东海岸三、四期、17 英里
振业城、中海育马场、第五园、中信绿色高尔 夫项目、万科城三、四期 招商华侨城项目
星河丹堤、圣莫里斯、金地格林小镇
共计20个项目