手机软件行业分析

手机软件行业分析:正处高速发展过程初期

交流在现代社会正起着越来越重要的作用，作为交流工具的手机发展到现在，已经成为了现代生活的一个随身携带的必备品。摩托罗拉2004年的一项关于手机的调查中，其中一个问题“如果你只能随身带三件东西，你会带什么？”，用户回答是钥匙、钱包和手机。正是由于随身携带这一点，使得手机已经远远超过了一个交流工具这种概念，手机包含有键盘等必备配件（或软组件），可以成为基本的信息输入设备；分辨率越来越高的屏幕可以成为阅读、游戏终端；而几乎成为标配的摄像头，更是使得手机成为数码相机、摄像机的一个替代品成为可能；标准的录音和多媒体播放装置（用于语音通话）也为语音、音乐方面的扩展带来了更大的想象空间。更为关键的是，手机网络随时随地在线，这正是最近十年网络应用逐渐进入现代生活以来最大的诉求，这几乎可以让手机成为数字生活梦想的载体，休闲娱乐时代的宠儿。可以毫不夸张地说，手机已经成为一个集娱乐、时尚为一体的电子消费品，承担了制造欢乐、娱乐化的任务。

我们说，手机承担的娱乐化任务，毋宁说是手机软件承担的娱乐化任务。智能手机的多媒体、网络、游戏、照相摄像等功能都不仅仅依靠硬件就能实现，手机软件在智能手机发展中发挥着越来越重要的作用。

手机的硬件发展水平正受到IT行业高速发展影响，在处理速度、内存容量、显示分辨率、多媒体功能等方面得到了快速提升，有的甚至可以和10年前的台式个人电脑相媲美；同样，我们也不难发现手机软件正处于和十年前电脑软件类似的发展阶段，回顾十几年的电脑软件发展历史，对比现在手机软件的蓬勃发展，手机软件业正处在一个高速发展过程的初期，未来10年，手机软件会取得和过去10年个人电脑软件一样辉煌的成绩。而就中国而言，世界第一的手机拥有量，汉字在手机上快速输入等优势，手机软件更方便灵活的支付模式都将让中国手机软件发展更加乐观，------手机软件时代已经来临。

第一章手机行业产业链分析

手机由软件和硬件构成，硬件包含外观、芯片等，软件分为底层软件、应用软件。围绕这些因素，可以将手机产业链分为芯片厂商、手机设计公司、手机厂商、操作系统和应用平台商、应用开发商五个环节。

1.1 手机芯片厂商

手机芯片厂商我们分国内和国外厂商来看

国外厂商：

Ti，FreeScale，ARM，Intel，ADI，高通等

国内厂商：

MTK，展讯，大唐移动、凯明、鼎新等

芯片包含基带处理器、射频芯片、应用处理器等，可为音频/视频等多媒体配备相应自己的芯片，例如Ti/ADI/RMI为mp3/mp4等消费电子定制相应的芯片。

芯片是相对技术含量高的环节，市场长期为国外厂商所垄断，国内厂商发力应该是在04-05年，新进厂商采用降低芯片成本、芯片附赠软件平台的模式，逐渐占据国内手机市场。据iSuppli公司数据显示，2006年MTK基带市场份额为44%。不过MTK内部数据显示，其芯片约有一半来自于贴牌手机市场。

1.2 手机设计公司（IDH）

这类还包含手机设计代工厂（ODM）。

国内手机设计公司起步于99年左右，在04年开始兴起，其中德信和晨讯分别在05年上市。

手机设计公司包括：

德信无线，晨讯，中电赛龙，龙旗；华宝，明基，英华达

手机设计公司采用手机芯片、硬件设计、外观设计、软件，形成整机方案。

1.3 手机厂商

国内有资格的手机厂商一共78家，真正进入生产、推广、服务的只有十几家，包括：

Nokia，Moto，索尼爱立信，三星，波导，金立，联想，创维，多普达等。

2007年手机论坛信产部的数据显示，2006年外资品牌手机的份额上升到65%。但从几家国产手机上市公司报表显示，基本已经扭亏为盈。

手机厂商是芯片、硬件、外观最终形成整机之后，面对消费者的最后一关。从技术上讲，还是以跟随芯片和系统厂商为主，不过在应用界面、工业设计方面则要贴近消费者。技术之外，以市场、销售、品牌塑造为核心才是竞争关键。

1.4 操作系统和应用平台商

手机操作系统包含：

Symbian、Windowsmobile、linux、Palm、其他RTOS、ECDS

基于Symbian的除了nokia的S602nd/3rd系列（两者不通用）机型之外，还包含索尼爱立信定制的SymbianUIQ系统，两者应用平台开发并不通用。Linux则显得更为复杂，Moto/Nokia均有自己的linux系统，从linux演化出来的系统还包含ThreadX系统，宇龙的Linous系统，南京移软的mLinux系统等。

目前其他RTOS系统已不多见。

应用平台商包括：

ACCESS、TPPCom、搏动科技（MTK收购）、南京移软（Access收购）WindowsMobile本身就包含了应用开发平台。

1.5 应用开发商

应用开发商包含SP、独立Wap、独立软件开发商、游戏开发商。

SP包含：

新浪、搜狐、腾讯、空中、灵通等。SP基本都是单机游戏开发商。

独立Wap包含：

3g门户、空中、腾讯QQ等

独立软件开发商包含：

腾讯QQ、Pica、ucweb、胖葫芦、GGTV等

手机游戏开发商包含：

单机游戏-Gameloft

手机网游-空中、邦邦、Booqio等

应用开发商是基于手机，直接面对消费者的应用和服务。

图表1：手机产业链条示意图

第二章手机应用软件行业分析

手机软件是手机应用开发商中的关键应用，是继手机游戏之后的又一个市场热点。

2.1 手机的分类

现阶段常见的研究分类方法是将手机分为：

智能手机（SmartPhone）

非智能手机（Featherphone/VoicePhone），

通常意义的智能手机指开放操作系统、CPU，可扩展硬件和软件，提供第三方开发API 的手机。

但是这个定义很模糊，例如，NokiaS60及其之上手机是智能手机，但通常S40系列不被称为智能手机，但是新S40手机已经支持PDA部分功能，如6233自带邮件功能，而且可以安装k-java软件。

本报告的分类方法：