石化基地及园区建设分析报告

石化基地及园区建设分析报告

一、国内石化行业发展现状及趋势

（一）我国石化行业现状

1、炼油现状

截至2016年年底，我国炼油能力为年7.5亿吨，加工量为年5.4亿吨，产业规模跻身世界行列，炼油产量位居世界第二。“十三五”期间，我国炼油能力将继续增长，产能进一步过剩。

2、烯烃现状

截至2016年底，我国已建成乙烯产能2243万吨。2016年乙烯产量1781万吨，当量缺口约为2000万吨；预计到2021年，我国乙烯产能将达到3700万吨，当量需求将达到4400万吨，供需缺口将长期存在。

3、芳烃

截至2017年7月，我国已建成的PX项目共18个，形成总计1476万吨/年产能。现阶段还有十大PX项目处于建设或前期工作阶段，2018年将投产两大项目新增850万吨/年产能；到2020年，中国将形成总计3496万吨/年PX产能，届时PX 需求量预计为2850万吨/年，中国可能从PX进口国转变为出口国。

4、现状分析

我国石油化工行业结构性矛盾严重，一方面传统石化产品产

能过剩，成品油供需矛盾突出，另一方面高端石油化工产品结构性短缺突出，转型升级压力巨大。伴随产能过剩，聚烯烃低端通用产品、合成橡胶等石化产品也出现过剩。

炼油能力的结构性过剩是低端产能的过剩，高端产能并不过剩，达到世界先进水平的产能并不过剩，不少炼厂的各方面指标与国际先进水平相比仍有较大差距。

（二）发展趋势

我国石化和化工行业发展趋势将体现在六个方面：

一是行业总量将稳定增长；

二是市场规模将发展扩大，化工新材料、高端专用化学品等年均增长率可达8%至10%；

三是供应能力将优化提升，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业和生产性服务业；

四是优化调整产业结构，大力开拓化工新材料、专用化学品、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端市场，提高高端产品自给率和占有率；

五是合理调控产业布局，西部、东北等资源丰富地区结合区域市场发展下游产业链，华东、华北、华南等地区依靠内地原材料和进口资源，发展差异化产品和高端、环保类产业；

六是将进一步推进全行业节能减排，践行清洁生产。

在此背景下，石化产品结构调整将呈现常态化，以满足市场高端化、差异化、精细化的需求；炼化一体化、大型化、园区化、

产品的差异化将是炼化产业发展的必由之路。

（三）发展需关注的具体问题

1、炼油

要确定适当的柴汽比。从长远看，由于电动汽车用能及其他替代能源的冲击，汽油资源也或将逐步走向过剩并趋于严重；而柴油不仅用于家用汽车上，载重汽车、工程机械、矿山机械、船舶、军用装备等方面也有很大的需求，消费量与经济振兴关联很大，因此柴汽比不宜过度降低，炼厂应增加化工用油比例及柴汽比调整的弹性。

2、烯烃

烯烃行业需注意原料轻质化的趋势及多元化发展呈现的新格局，石脑油裂解制烯烃装置要发挥产品丰富，综合利用机会多的优势。

3、芳烃

芳烃行业需结合炼化一体化统筹发展，不应为了单纯追求芳烃规模，在炼量规模不到位的情况下扩大芳烃生产。炼化一体化应充分贯彻“宜油则油”、“宜烯则烯”、“宜芳则芳”原则，太高代价去轻质化一些重油是不经济的。

4、化工新材料

化工新材料成为我国化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一，在“十三五”期间成为驱动行业快速发展的中坚力量。

高端专用化学品约占专用化学品总量30%，其中1/3依靠进口。高端专用化学品的发展方向是高性能和环保型。

三、国内外石化企业及园区的发展经验

（一）美日石化企业经验

1、创新发展战略

在创新发展的战略和理念上，美日石化企业都在追求三个重点方向：

（1）把创新发展的重点放在未来技术的制高点上

美国和日本石化企业都在按照未来需求的预测，集中精力加紧研究一批未来新的经济增长点技术，抢占未来技术的制高点，抢抓未来发展的先机，赢得未来的竞争优势。如美国和日本公司十分关注的甲烷制乙烯技术。

（2）把创新发展的重点放在终端市场的需求上

美日公司认为，当今世界，市场竞争优势的最高境界，就是为用户提供一揽子解决方案。终端产品的研发，不仅极大提高了公司研发的能力，延长了产业的产品链条，而且还极大地提高了公司的效益，增强了公司的市场竞争力和影响力。

（3）把创新发展的重点放在舒适生活的追求上

美日公司认为，化学工业发展的根本目的是让人类生活更加精彩，要为人类创造更加舒适的生活。

他们研发的产品渗透到终端市场的方方面面。特别是关系人们生活舒适的产品更是品种繁多、精益求精。比如在食品与包装

材料方面，开发了保鲜膜、防腐膜、透明高阻隔性薄膜、超薄OPP 保鲜膜等一系列多功能包装材料。在健康保健方面，他们开发的无纺布就有多种多样：纺粘和熔喷无纺布、富有柔软性和弹性高功能的纸尿布、高阻隔性“医疗无纺布”等等。

2、先进的研发设施和平台

为了拥有持续的核心竞争力，美日跨国公司都不惜斥巨资建立超强研发能力的研发中心，其研发中心均建有先进的研发设施和平台。

3、大力发展产业创新技术

美日跨国公司在技术创新上，仅PE、PP下游加工就可以创造上百种市场终端产品，高端、差异化的PE、PP就像一棵枝繁叶茂的产品树。

（二）石化工业园区综述

1、国内外石化园区的特点

先进的化工园区，具有“五个一流”的特点，即：经济实力一流、产业水平一流、投入产出一流、生态环保一流和综合配套服务一流：

经济实力一流，指产业规模、综合经济指标如工业总产值、炼油乙烯能力保持领先。

产业水平一流，指产业结构合理，中下游产业附加值高，精细化工率达到50%以上；上下游产业链联系紧密，产业关联度高；区内企业实力强，专业化程度高，具有一定的国际知名度和