棕榈油供需及其竞争力分析

注: 资料来源: 油世界 。
综上分析, 近几年世界棕榈油供需趋于平衡, 消 费依然强劲, 总体处于略紧张的局面。这种情况主 要受中国( 约占 12% 左右) 、印度和巴基斯坦等南亚 地区( 约占 30% 左右) 以及欧盟( 约占 17% 左右) 等 地区对棕榈油的持续需求所致。
德国 油世界 杂志的资料显示( 见表 5) , 2003 年世 界 棕榈 油 产 量、消 费 量 分 别较 2001 增 加 了 11. 7% 和 14. 2% , 同 2002 年相比分别增加了 6. 06% 和 7. 18% ; 预计 2004 年世界棕榈油产量为 2 813. 3 万 t , 需求将达到 2 789 万 t 。
7 9094 35 2502
40 9395 48 3165 38 4008 32 0358 35 0447 29 7152 25 6477 9 9515 8 8502 5 0515 3 6544 7 1067 1 7808 6 6410 8 4170 2 0072 7 4226 5 9623 7 9696
据马来西亚棕榈油委员会( MPOB) 统计, 到 2002 年底, 马来西亚棕榈油的产量和出口量占世界总产量
收稿日期: 2004- 10- 27 作者简介: 张希财( 1977- ) , 男, 助理 研究员/ 硕士; 主要 从事油棕栽培技术 及引 种驯 化 , 橡胶 树栽 培生态 方面 的研 究工作。 论文联系人: 林位夫, 研究员/ 博士生导师。
据业内人士预测: 近期内毛棕榈油的价格将在 1 400~ 1 600 令吉之间波动( 1 美元= 3. 8 令吉, 吉隆
62
中国油脂
2005 年第 30 卷第 1 期
坡 2004 年 7 月 29 日) 。棕榈油市场价格暴跌主要
原因是市场预期世界植物油产量将提高, 加上中国 需求的减少所致。
2 棕榈油产品国内外市场供需预测
和总出口量的比重分别为 47. 98% 和 61. 15% 。
表 1 2001~ 2003 年马来西亚和印度尼 西亚的 棕榈油产量与出口和油棕种植面积
年度
2001 2002 2003
产量 ( 万 t) 1 180 1 190 1 315
马来西亚
出口 种植面积 ( 万 t ) ( 万 hm2)
1 060 1 162. 5 1 200
1 2 2 国际市场需求现状 根据 油世界 的统计 ( 见表 2) , 世界棕榈油的产量持续增长, 销售量也逐 年增长; 由于消费增长势头强劲, 在总体上是处于供 略小于求的局面。
表 2 2001~ 2003 年 世界棕榈油产量及消费情况( 万 t)
2001 年
2002 年
油种类
产量 消费 产量 消费
表 4 1975~ 2003 年马来西亚棕榈油、各类衍 生品的出口量( 万 t)
年份 毛棕榈油
棕榈油 毛棕仁油 棕仁油
197 5 197 6 197 7 197 8 197 9 198 0 198 1 198 2 198 3 198 4
198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 199 0 199 1 199 2 199 3 199 4 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3
马来西亚是最主要的棕榈油生产国和出口国, 2002 年棕榈油的产量和出口量分别为 1 190 万 t 和
1 162. 5 万 t, 占世界总产量和总出口量的比重分别 为 47. 98% 和 61. 15% 。马来西亚自 1975 年以来棕 榈油及各类衍生品的出口量呈稳步增长趋势( 见表 4) , 反映了世界对棕榈油需求日益增长。
注: 资料来源: 中国加入 WTO 法律文件。
目前, 我国人均常年食用油消费量为 11 5 kg, 而世界人均食用油消费量为 15 kg, 发达国家人均消 费量为 40 kg, 美国人均常年食用油消费量是 50 kg。 由此可见, 我国食用油消费增长空间还很大, 在未来 我国的棕榈油进口量将大幅增加( 见图 1、表 3) 。另 外, 值得我们注意的是, 随着我国经济的快速发展, 我国能源危机日见明显, 其中石油产品匮乏已严重 影响我国经济乃至国家安全建设, 因而对石油替代 品之一的生物柴油将有巨大的需求, 而棕榈油是生 物柴油生产中最有竞争力的原料。因此, 在不久的 未来, 国内仅作为生物柴油原料就会对棕榈油有巨 大的需求。 2. 2 国际市场供需预测
354. 7 367 367
印度尼西亚
产量 出口 种植面积 ( 万 t ) ( 万 t ) ( 万 hm2)
920 605. 2 266. 2 960 610 280 990 610 280
注: 资料来源: 马来西亚棕榈油委员会( MPOB) , 油世界 和中 国 食用油信息网 ! ! ! 印度尼西亚棕榈油年报 2003- 06- 04。
图 1 近 17 年来我国棕榈油进口状况( 万 t) 注: 2003 年我国累计进口 棕榈油 332 5 万 t( 其中不需要ຫໍສະໝຸດ Baidu配额的棕榈硬脂 80 万 t 左右) 。
1. 2 国际市场供需现状 1 2 1 世界的供应情况 马来西亚和印度尼西亚 是世界棕榈油的主产国和主要输出国, 两国的产量 占世界产量的 80% 以上, 因此马来西亚和印度尼西 亚的棕榈油生产情况基本上就决定了世界棕榈油的 供给情况( 见表 1) 。
棕榈油 2 349 2 325 2 475 2 478 大豆油 2 692 2 860 2 853 2 856
注: 资料来源: 油世界 。
2003 年 产量 消费 2 625 2 656 3 060 3 058
1. 3 棕榈油价格现状及其走势 棕榈油在国际市场中的交易价, 在往年比较平
稳; 但近年来, 由于大豆油市场供需紧张, 价格一路 攀升( 见图 2) 。2003 年, 国际市场棕榈油价格普遍 高于 2002 年同期, 在前 三季度呈 波动中下 降的趋 势, 进入第四季度, 国际市场棕榈油价格大幅上升, 达到近 4 年以来的最高水平。
117 2926 134 0105 142 7265 151 5829 191 6020 227 1222 248 5528 287 6922 316 4457 318 3451
343 4025 455 8806 421 8344 434 2010 519 2111 572 7451 557 3223 556 5032 611 7171 675 0238 651 2956 721 1909 748 9969 746 4925 891 2395 908 1553 1062 4830 1088 6259 1226 6064
2. 1 国内市场供需预测 近年来, 我国对棕榈油的需求量越来越大, 如最
近出版的 中国对外经济贸易文告 显示, 我国兑现 了中国加入 WTO 后 2004 年棕榈油关税配额承诺数
量( 见表 3) 。
表 3 中国加入 WTO 植物油关税配额承诺数量( 万 t)
油种类 2002
大豆油
251. 80
棕榈油
10 9153 12 3611 10 4981 13 2085 20 3886 21 8937 24 2145 33 4164 36 8727 39 1473
43 7115 53 5066 49 9308 53 5665 66 0623 68 9727 67 1293 45 5999 55 1584 46 0735 39 1258 46 5442 39 6785 46 2459 54 9893 52 0280 66 8606 69 8445 86 8658
注: 资料来源: 1975~ 1989 年, 马来西 亚统计局; 1990~ 2003
年, 马来西亚棕榈油委员会( MPOB) 。
棕榈油需求市场, 主要受世界大豆油市场供需 情况所影响, 如马来西亚衍生品交易所( BMD) 的毛 棕榈油期货跟随芝加哥期货交易所( CBOP) 大豆油 市场走势, 大豆油价格持续飙升, 带动棕榈油市场走 高。此外, 由于多数 的大豆油 为转基因 产品( 2001 年美国、阿根廷转基因大豆比例占各自总种植面积 的 71% 、98% ) , 若世界各国严格执行转基因产品政 策, 必然导致转基因大豆油需求的下降; 而棕榈油因 不涉及转基因安全问题, 其替代作用将明显显现, 最 终将促进棕榈油需求的增加。
油棕是一种多年生的典型的热带作物, 不但是 一项资源约束型产业, 而且受其生 产周期的制约。 棕榈油作为油棕种植业的主要产品, 既是日用品, 也 是食品工业的原料, 同时又被作为一种新能源, 可用 于直接燃烧或生产生物柴油等。因此, 其需求量将 随着人们生活消费以及能源的缺口增大而增长。
预计 2004 年世界棕榈油产量为 2 813. 3 万 t, 年 比增长 3. 4% , 而 2001/ 2002 年度的产量年比增幅为 4. 7% , 低于上年的年比增幅 7. 1% 。2004 年世界棕 榈油产量增速放慢, 这主要是由于油棕生长周期造 成的。并据此可预计, 在未来的几年内世界棕榈油 产量的年比增长将超过 3. 4% 。
据美国农业部预测, 预计 2004 年度世界棕榈油 需求将达到 2 789 万 t。我们根据近 3 年来( 2000~ 2003 年) 世界棕榈油年度需求增长 6. 53% , 可预计 在 2015 年世界棕榈油消费需求量为 5 700 万 t。
2005 年第 30 卷 第 1 期
中国 油脂
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3 棕榈油产品市场供需平衡及目标市场分析 3. 1 产品市场供需平衡
表 5 2001~ 2003 年世界棕榈油产量 及消费情况( 万 t)
油种类
2001 年
2002 年
2003 年
产量 消费 产量 消费 产量 消费
棕榈油 大豆油 菜籽油
2 349 2 325 2 475 2 478 2 625 2 656 2 692 2 860 2 853 2 856 3 060 3 058 1 424 1 436 1 240 1 254 1 355 1 350
240. 00
菜籽油
87. 89
合计
579. 89
国营贸易比例 34%
年 2003 281. 80 260. 00 101. 86 643. 66 26 %
份 2004 311. 80 270. 00 112. 66 694. 46 18 %
配额内关税
2005 358. 71 9% 316. 00 9% 124. 30 9% 799. 81 10 %
2005 年第 30 卷 第 1 期
文章编号: 1003- 7969( 2005) 01- 0061- 04
中国 油脂
中图分类号: TS225 1+ 9
61 文献标识码: A
棕榈油供需及其竞争力分析
张希财, 林位夫
( 中国热带农业科学院橡胶研究所, 571737 海南省儋州市宝岛新村)
摘要: 通过对国内外棕榈油市场的供需状况和市场竞争力等方面的分析与论述, 基于国际、国 内棕榈油市场的发展状况、我国对油棕研究的技术力量以及我国的自然环境, 建议在我国海南岛建 立油棕种植基地, 发展我国的棕榈油产业, 以缓解我国对棕榈油进口的依赖, 满足国内市场的需求。
95 7411 88 2300 70 1078 57 4002 35 6098 19 7659 13 8779 6 7716 9 0673 5 9341
1 3051 11 7485 17 0670 2 1463 1 9239 9 3949 8 9879 7 1624 5 8674 5 5114 1 7274 6 8999 3 1303 4 1418 26 2123 39 8352 127 5732 116 5881 123 9578
关键词: 棕榈油; 供需; 竞争力
1 棕榈油产品国内外市场供需现状 1. 1 国内市场供需现状
目前, 我国 棕榈 油的 供 应完 全依 赖进 口。 自 1987 年以来, 我国进口棕榈油逐年增加( 见图 1) , 其 中 2003 年进口棕榈油 332. 5 万 t, 主要来自 马来西 亚( 243. 2 万 t ) , 部分来自印度尼西亚 ( 87. 6 万 t ) 。 这表明, 国内市场对棕榈油的需求旺盛, 呈明显增长 态势。