万吨年离子膜烧碱项目一期工程商业计划书

30万吨离子膜烧碱30万吨/年离子膜烧碱项目（一期工程）商业计划书
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商业计划书
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目录
1、计划概要 (4)
1.1项目动因 (4)
1.2产品及技术介绍 (5)
1.3行业现状 (6)
1.4目标市场的容量与前景 (7)
1.5产品制造工艺及规模 (9)
1.6市场营销 (9)
1.7管理层 (9)
1.8企业发展目标 (10)
1.9要求投资金额 (10)
1.10投资回报预测 (10)
1.11结论 (11)
2、产品与技术 (11)
2.1本项目建设的必要性及意义 (11)
2.2产品的工艺及特点 (11)
2.3产品的建设规模及品种 (12)
2.4产品的技术工艺方案 (16)
3、市场分析 (30)
3.1市场现状 (30)
3.2目标市场定位 (39)
3.3目标市场容量 (41)
3.4目标市场供需及价格优势…………………………………………………………
46
3.5结论 (48)
4、竞争分析 (49)
4.1竞争优势 (49)
4.2企业竞争优势分析 (52)
4.3结论 (56)
5、市场营销 (56)
5.1企业长远发展规划及目标 (56)
5.2营销策略定位 (60)
5.3具体营销策略 (60)
5.4项目实施进度 (61)
6、管理团队 (63)
6.1组织结构 (63)
6.2核心人物简历 (64)
6.3部门职能 (65)
6.4生产班制及定员 (66)
6.5员工的来源及培训 (67)
7、财务分析 (68)
7.1计算方式 (68)
7.2成本估算 (69)
7.3财务评价 (71)
7.4小结 (73)
7.5主要财务报表 (74)
8、资金需求 (75)
8.1资金需求数额 (75)
8.2融资方式 (75)
8.3投资地点 (75)
8.4资金使用安排 (79)
9、风险及对策 (79)
9.1政策风险 (79)
9.2技术风险 (80)
9.3生产管理风险 (80)
9.4市场风险 (81)
10、资金的退出 (82)
10.1退出方式 (82)
10.2退出时机 (82)
11、结论 (82)
一、计划概要
本投资计划书包括计划概要、产品与技术、市场分析、竞争分析、市场营销、管理团队、财务分析、资金需求、风险与对策、资金的退出以及最后总结，共十一个部分。

1.1项目背景
进入二十一世纪，世界经济全球化进程和化学工业产业结构调整进一步加快，国际国内市场竞争更加激烈。

化学工业作为国民经济的支柱产业，既与国民经济息息相关，又与现代化工业和高科技发展紧密相连。

化学工业是国民经济中最重要和活跃的产业部门之一，产业相关性和带动性强，市场潜力大。

目前我国化工行业的发展还远远不能满足国民经济发展的要求，国内石化和化工产品市场容量巨大，而国内自给率很低。

预计未来十年国内市场对化工产品的需求仍保持6-8%增长率，远高于世界平均水平。

因此，中国的市场资源受到国内外投资者的极大关注，巨大的潜在市场为国内外投资者提供了具有吸引力的投资机会。

化工产业具有资金和技术高度密集的特点，对资源的依赖性较强。

从发达国家和国内发达地区的经验来看，建立化工园区发展循环经济、实现化工行业上下游一体化是提高竞争能力、降低风险的重要手段。

近年来，在国家产业政策的支持下，国内大批的资金（包括民营资金）流入了氯碱行业。

他们瞄准了本土的丰富资源优势，凭借强大的资金和技术实力进入烧碱市场，构成了对现有厂商的威胁。

例如宁夏西部聚氯乙烯有限公司开始筹建50万吨/年PVC及40万吨/年烧碱装置；新疆石河子化工城规划建设40万吨/年PVC 及32万吨/年离子膜法烧碱；由中化国际（控股）股份有限公司与内蒙古三联化工集团合作成立的中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司规划建24万吨/年 PVC
及24万吨/年烧碱项目等。

因此，在目前情况下，现有生产厂商必须加速产品结构调整，积极更新技术，努力扩大生产规模，才能在这个激烈的竞争中站稳脚跟。

1.2产品及项目介绍
烧碱是最重要的基本化工原料之一，其最初的用途是从制造肥皂开始，逐渐用于轻工、纺织、化工等领域。

随着制铝工业及60年代后期石油化学工业的发展，其应用范围更加广泛，下游产品已达到900多种。

另外，在烧碱生产过程中所联产的氯气、氢气也是重要的基本化工原料，在化肥、精细化工、轻工、纺织等行业也得到广泛应用。

近年来随着我国经济的快速发展，对化肥、精细化工、轻工、纺织等有强劲的需求。

本项目建设所在地——XX省XX经济开发区生态化工园区及周边地区，对烧碱、液氯、次氯酸钠、氢气的需求量大，而在生态化工园区没有烧碱生产企业。

本项目依托生态化工园区良好的建厂条件、相邻XXXX盐业公司丰富价廉的原盐资源，以及XXXX投资管理有限公司拥有的资金、管理优势，采用先进、成熟、清洁工艺的离子膜法技术生产烧碱、液氯、氢气、次氯酸钠等产品，具有较强的市场竞争力和良好的经济效益，对东华瑞泰投资管理有限公司拓展业务、做大做强化工产业十分有益。

因此，XXXX投资公司根据我国和世界经济形势和化工行业的深刻变化和发展趋势，借鉴国内外化工产业基地化布局和集约化的建设模式，依托XX经济开发区生态化工园良好的建厂条件，以及生态化工园区及周边地区企业对烧碱、液氯、氢气、次氯酸钠等化工产品的需求，充分利用当地丰富价廉的原盐、水资源，发挥自身掌握的资金、项目管理优势条件，提出建设30万吨/年离子膜烧碱项目（其
中一期工程15万吨/年离子膜烧碱），对于整合生态化工园现有化工产业，形成和发展具有比较优势的化工产业集群，全面提升生态化工园的发展水平，壮大自身的经济实力，都具有重要意义。

本项目投资较大，产品品种众多，与生态化工园及周边企业能有效形成产业链的合理“链接”关系，具有非常强的辐射功能，可有效地带动上、下游多种相关产业发展，实现生态化工园的循环经济，推动XX经济的全面发展，促进XX地区实现全面建设小康社会奋斗目标的早日实现。

1.3行业现状
国际方面：全世界有500多家氯碱公司，2005年总生产能力约为5955.3万吨/年，其中14家大氯碱公司占了世界总生产能力的45%，最大的6家分别是Dow化学、西方化学、ICI、PPG工业、Solvay和Bayer公司。

2004年～2006年世界烧碱生产能力年均增长率约为1.1%，其增长集中在亚洲、中东和非洲，其中亚洲增幅为2.6%，中东增幅为4.7%，而南、北美及东、西欧地区几乎处于停滞状态，甚至负增长。

国内方面：据中国氯碱工业协会统计，2005年我国烧碱生产企业共有大中小型共246家，总生产能力约在1340万吨，遍及全国除西藏以外的29个省、市、自治区。

大中型企业主要分布于沿海东部地区，中部和西部地区企业较少。

我国1999年和2000年产量分别达556.9万吨和667.9万吨，比上年分别增长9.5%和19.9%，其增长幅度较大。

到2005年烧碱产量达到1240万吨，1998～2005年烧碱产量年均增长率为13.57%，说明近几年聚氯乙烯的快速发展对氯的需求量大幅增长，刺激了烧碱的生产，使其产量大幅提高。

2006年1-6月，我国烧碱产量已经达到了717.8万吨，同期增长了20%。

1.4目标市场的容量与前景
本项目离子膜烧碱产品中考虑生态化工园区及周边地区市场需求状况，直接以32%液碱产品销售，而31%高纯盐酸主要供装置自用。

液氯产品装钢瓶供生态化工园区及周边地区市场。

10%次氯酸钠产品供生态化工园区及周边地区市场。

氢气产品供相邻的阜宁化肥厂。

其他地区市场概况：
华北华东地区：包括北京、天津、河北、内蒙、山西、山东、江苏、安徽、浙江、上海，这两个地区有着发达的纺织、造纸以及化工和医药行业（其中华东以浙江省为代表纺织印染业处于国内领先地位），因此是我国烧碱生产领域具有关键性的地区。

在这两个区域内，烧碱生产一直是产需两旺，两个区域合计产能占全国的63%左右，2005年合计总产量为760.1万吨。

华南地区：包括两广和江西、福建省，合计产能占全国总产能的7.0%，2005年总产量为96.9万吨。

其中南化股份是华南地区最大的氯碱企业，目前拥有16万吨/年烧碱、6万吨/年PVC生产能力，其烧碱产能占广西地区的75%左右，在华南地区形成了局部垄断。

该地区其他氯碱企业规模很小，近期内无扩产计划，并且华南地区的电力紧张形势与往年相比有过之而无不及。

该地区因电价高已经不适于高能耗的氯碱企业的生存。

因此，华南地区的烧碱货源将一直处于紧张状态，有资料预测该地区2006年烧碱需求量为100万吨/年，需求缺口在60万吨/年左右。

这就给其他地区创造了向该地分流烧碱的机会。

西部地区：包括四川、重庆、云南、贵州、陕西、青海、甘肃、新疆和宁夏。

合计生产能力占全国总产能的14%，2005年总产量为162万吨。

华中地区：包括河南、湖北和湖南。

2005年合计烧碱生产能力占全国的11%。

2005年产量为142.6万吨。

东北地区：包括辽宁、吉林和黑龙江，合计烧碱生产能力占全国的5%，2005年总产量为78.5万吨。

综合市场概况：
全球液氯在各行业比重及年均增长速度为：EDC/VCM占35%，年均增长4.6%；纸和纸浆占5%，年均增长-5%；有机化工占32%，年均增长2.8%；无机化工占22%，年均增长1.8%；水处理占6%，年均增长1.5%；氯气总需求量以2.5%速度增长。

1.5产品制造工艺及规模
本项目以固体盐为原料生产烧碱，目前盐水精制有传统的澄清桶工艺与薄膜液体过滤工艺两种工艺。

本项目推荐采用薄膜液体过滤工艺。

薄膜液体过滤工艺特点是流体经过滤元件，固液分离一次完成，得到几乎不含固态物质的液体。

与传统的澄清桶工艺相比，薄膜液体过滤工艺改变传统的钙镁同时去除，而是先除镁和有机杂质，然后用膜过滤除去钙离子。

也正由于粗盐水中的杂质是分别去除的，该工艺对原盐的要求低于传统澄清桶工艺，能克服国内盐质不佳(大部分原盐镁含量较高)且不稳定的缺点。

本项目建设规模为30万吨/年离子膜烧碱生产装置，根据市场需求将分两期工程建设，其中一期工程建设规模为15万吨/年离子膜烧碱生产装置。

1.6市场营销
我们将充分利用企业自身的优势，巩固已有的销售渠道和客户资源，建设好销售队伍；以适度的生产规模（追求差异，强调成本优势），获取首先行动的优势（如制定行业标准、获取政府专门基金支持）快速进入市场，向客户提供性价比最优
异的产品，获取超常利润；同时做好销售人员的激励工作，保证销售人员具有很高的积极性；维护好本企业同政府部门尤其是化工主管部门的良好关系；积极开发研制改进适销对路的产品、合理定价、作好促销工作、相信我们产品一定能顺利的扩大市场占有份额。

1.7管理层
本项目建成后，成立项目公司进行生产经营和管理。

项目公司设总经理1人，全面主持、组织公司的日常生产、经营、财务等工作，设副总经理1人（分管生产）、总工程师1人、总经济师1人、总会计师1人由总经理聘用，将协助总经理工作。

同时，营销、研发部门作为主要部门，为企业的运营增添动力。

总经理--------全面负责公司的经营管理；
总工程师----负责加工生产高品质的产品，主持技术、生产的全面工作；
营销中心经理----负责产品的销售，获得合理的市场占有率、销售额和销售利润；研发中心经理----负责生产中的技术支持，以确保产品的高质量和技术领先；
人力资源中心----主要负责公司全体员工招聘、录用、绩效考核以及培训；
总会计师----主要负责会计、出纳以及向公司提供财务数据分析；
总经济师----负责企业的资本运做和绩效审计。

1.8企业发展目标
企业建设成为氯碱行业的领先者，培养起一支一流的持续创新的管理团队，使得产品技术稳定，市场营销网络成熟；
年均销售收入可实现51481万元。

1.9要求投资金额
为了实现我们的经营目标，本项目总共需要获得44137万元人民币作为企业开
办费用、流动资金、和首期固定资产投资。

1.10投资回报预测
1 投资利润率(年平均) 11.54%
2 投资利税率(年平均) 18.01%
3 资本金利润率(年平均) 54.13%
1.11结论
这是一个极富有生命力的产品，永续经营几乎没有风险。

总而言之，由于我们已有的技术优势加上巨大的市场空间和全体员工的不懈努力，如果能够获得足够的投资，这一项目将为投资者带来丰厚的回报。

二、产品与技术
2.1 本项目建设的必要性及意义
烧碱是重要的基本化工原料，其最初的用途是从制造肥皂开始，逐渐用于轻工、纺织、化工等领域。

随着制铝工业及60年代后期石油化学工业的发展，其应用范围更加广泛，下游产品已达到900多种。

目前，工业上生产烧碱的主要方法为隔膜电解法和离子膜交换法。

其中，离子膜法以其能耗低、无污染、产品纯度高等优点，在世界范围内得到了推广，代表着当今氯碱工业的发展方向。

本项目的建设将全面拉动XX县乃至XX地区的经济增长，充分体现化学工业的龙头作用，实现化工行业和其它相关行业互相促进，共同发展；可进一步加强苏北地区资源、市场和科技、人才方面的交流，促进生态化工园内各企业之间紧密合作，使资源得到优化配置，构筑上下游一体化的产业链结构，经济效益得到充分体现，最终形成具有当地资源和区位特色的化学工业格局。

2.2产品的工艺特点
本项目以固体盐为原料生产烧碱，目前盐水精制有传统的澄清桶工艺与薄膜液体过滤工艺两种工艺。

传统的盐水精制工艺是先将粗盐水加精制剂反应后经澄清桶澄清，再经砂滤器和α-纤维素预涂型过滤器过滤后进入螯合树脂塔系统。

该工艺所需澄清桶庞大、占地多。

此外，该工艺对原盐品质要求较高，为了达到好的澄清效果，原盐中Ca/Mg 要大于1。

该工艺的优点是工艺成熟、可靠、操作简单、运行稳定。

薄膜液体过滤工艺特点是流体经过滤元件，固液分离一次完成，得到几乎不含固态物质的液体。

与传统的澄清桶工艺相比，薄膜液体过滤工艺改变传统的钙镁同时去除，而是先除镁和有机杂质，然后用膜过滤除去钙离子。

也正由于粗盐水中的杂质是分别去除的，该工艺对原盐的要求低于传统澄清桶工艺，能克服国内盐质不佳(大部分原盐镁含量较高)且不稳定的缺点。

其缺点是流程较长、操作较复杂。

上述两种工艺各有优缺点，国内氯碱厂中均有使用。

从投资和运行费用比较来看，两种工艺基本相当，薄膜液体过滤工艺的投资比澄清桶工艺略高，但运行费用略低于澄清桶工艺。

根据最近几年薄膜过滤工艺在国内氯碱厂中的广泛使用情况，本项目推荐采用薄膜液体过滤工艺。

2.3 产品的建设规模及品种
根据市场调研，本项目确定建设总规模为30万吨/年离子膜烧碱装置，拟分两期工程建设，其中一期工程为15万吨/年离子膜烧碱装置。

（1）建设规模：详见下表2-3-1。

表2-3-1本项目装置建设规模
（2）操作时间
本项目设计年操作时间8000小时
（3）产品产量及商品量
本项目一期工程产品产量及商品量见下表2-3-2。

表2-3-2 一期工程产品产量及商品量（万吨/年）
产品品种及规格
（1）32%液碱产品
32%液碱产品执行国家标准GB/T11199-89优级品，详见下表。

表2-3-3 32%液碱标准（GB/T11199-89）优等品
（2）液氯产品
液氯产品标准执行国家标准GB/T5138-1996一等品，详见下表。

表2-3-4 液氯标准GB/T5138-1996
（3）高纯盐酸
高纯盐酸标准执行原化工部标准HG/T2778-1996优级品，见下表。

表2-3-5 高纯盐酸规格HG/T2778-1996
（4）次氯酸钠
次氯酸钠产品标准执行国家标准GB/T2498-1993II型，详见下表。

表2-3-6次氯酸钠规格GB/T2498-1993
（5）氢气
氢气产品执行企业标准，详见下表。

表2-3-7 氢气产品规格
2.4产品的工艺技术方案
2.4.1工艺介绍
一次盐水工艺
（1）盐水精制工艺
本项目以固体盐为原料生产烧碱，目前盐水精制有传统的澄清桶工艺与薄膜液体过滤工艺两种工艺。

传统的盐水精制工艺是先将粗盐水加精制剂反应后经澄清桶澄清，再经砂滤器和α-纤维素预涂型过滤器过滤后进入螯合树脂塔系统。

该工艺所需澄清桶庞大、占地多。

此外，该工艺对原盐品质要求较高，为了达到好的澄清效果，原盐中Ca/Mg 要大于1。

该工艺的优点是工艺成熟、可靠、操作简单、运行稳定。

薄膜液体过滤工艺特点是流体经过滤元件，固液分离一次完成，得到几乎不含固态物质的液体。

与传统的澄清桶工艺相比，薄膜液体过滤工艺改变传统的钙镁同时去除，而是先除镁和有机杂质，然后用膜过滤除去钙离子。

也正由于粗盐水中的杂质是分别去除的，该工艺对原盐的要求低于传统澄清桶工艺，能克服国内盐质不佳(大部分原盐镁含量较高)且不稳定的缺点。

其缺点是流程较长、操作较复杂。

上述两种工艺各有优缺点，国内氯碱厂中均有使用。

从投资和运行费用比较来看，两种工艺基本相当，薄膜液体过滤工艺的投资比澄清桶工艺略高，但运行费用略低于澄清桶工艺。

根据最近几年薄膜过滤工艺在国内氯碱厂中的广泛使用情况，本项目推荐采用薄膜液体过滤工艺。

（2）盐水脱除SO42-方案
盐水脱除SO42-的方法中常用传统的化学品法和膜分离法。

A．化学品法
氯化钡法或氯化钙法是目前化学品法脱除SO42-工业应用中使用较多的两种方法，投资低，但运行成本（化学品消耗）较高。

氯化钡法是目前化学法脱除SO42-工业应用中最广泛采用的一种方法，其原理就是利用BaCl2与SO42-反应生成溶解度较小的BaSO4沉淀而达到去除盐水中SO42-的目的，其工艺操作简单，去除SO42-效果较好，具有成熟、可靠等特点。

但氯化钡法具有以下弱点，氯化钡有较强的毒性，储存要求较高；使用成本较高。

若采用氯化钙法脱SO42-，其原理和氯化钡法相同，但由于硫酸钙微溶于水，故加入氯化钙需过量，因而精制剂—碳酸钠的加入量需相应增加，另外，由于氯化钙和碳酸钠不能同时加入同一反应器，故除SO42-和除Ca/Mg必须分开进行，使过程变得复杂，设备投资加大，同时采用钙法除硫酸根生成的硫酸钙容易结垢堵塞管道。

B．膜分离法
膜分离法脱除SO42-是近年来发展起来的新技术，技术的关键在于其中有一层NF膜，它可以有效地从盐水溶液单价阴离子（如Cl-）中分离出多价阴离子（如SO42-）。

在所有的浓氯化物的盐溶液和浓硫酸盐溶液中，硫酸盐对NF膜的排斥率很高（在98%以上），而氯化物对它的排斥率很低。

由于氯化钠溶液对NF膜的排斥力很小，大部分进料盐水通过膜渗透进入工艺流程，硫酸盐被排斥而被分离出来，从而达到盐水脱除SO42-的目的。

膜分离技术优越性在于操作运行费用少、操作和维护简便、安装方便和具有降低盐耗和化学品成本的潜力，但膜分离技术的一次性投资相对较高。

对生产规模大的氯碱厂，尤其是原盐SO42-含量较高的情况下膜分离法除SO42-的技术具有一定的经济优势。

但是此种工艺技术目前在国内应用还不是很成熟，运用业绩较少，国内目前已有三家签约，其中湖南建滔（衡阳）公司SRS装置已建成投产，使用效果较好。

本项目所用原盐盐质好，硫酸根含量低（0.26%），从
项目经济性考虑，本报告推荐采用化学法（氯化钡）工艺技术。

电解（含二次盐水及淡盐水脱氯工序）工艺
（1）电解工序
采用食盐溶液电解制烧碱、氯气和氢气的方法有三种，即水银法、隔膜法和离子膜法。

水银法生产的烧碱虽然质量高，但因汞污染严重，国内又无彻底治理的方法，我国已取消了水银法电解，不再予以考虑。

隔膜法又分石墨阳极电解槽和金属阳极电解槽。

石墨阳极电解槽由于铅污染严重、电耗高、劳动强度大的缺点，目前已逐步淘汰。

金属阳极电解槽虽然克服了石墨阳极电解槽铅污染严重、电耗高的缺点，但仍存在石棉绒污染、产品质量差、能耗较高、操作管理复杂、劳动强度较大、技术落后等不足。

离子膜法制烧碱是目前世界上工业化生产烧碱当中最先进的一项技术，与隔膜法、水解法相比，本方法具有能耗低，产品质量高、三废污染小（无隔膜法的石棉绒和水银法的汞污染，为清洁工艺）、成本低及操作管理方便等优点，高纯离子膜碱可应用于化纤、人造棉、医药和食品工业上，市场竞争力和应变性强。

故本项目采用离子膜法制烧碱工艺。

（2）复极槽和单极槽的比较
离子膜电解技术分为复极式和单极式两类。

复极式电解槽和单极式电解槽主要特点比较见下表。

表2-4-1 复极式和单极式电解槽主要特点比较表
项目槽型
复极式单极式
通电情况小电流、高电压大电流、低电压
槽间电流分布均匀欠均匀
电解槽容量便于加大容量不易
电槽占地面积同样规模较小较大
电槽组装、折卸较简单较复杂
整流效率较高较低
电流泄漏较大（可加措施）较小
膜利用率较高较低
阴、阳极材料均好均好
投资较低较高
从当前世界离子膜电解技术发展来看，采用自然循环复极式电槽、高电流密度、单元面积大型化、零（膜）极距是其方向，故本项目推荐采用自然循环高电流密度复极槽技术。

（3）进口离子膜技术/电槽与北化机技术/电槽的技术性能比较
离子膜电解槽是离子膜技术的关键设备。

目前世界上拥有离子膜法烧碱生产技术的电槽制造商很多，如德国伍德公司、伍德公司和意大利迪诺拉公司合资的伍德诺拉公司、日本的旭化成、日本氯工程公司CEC、英国INEOS公司以及北京化工机械厂从日本旭化成公司引进技术、经消化吸收和改进并在国内生产的北化机电槽等。

其中，旭化成、氯工程公司和伍德诺拉公司以其在离子膜电解工艺专利技术、高性能电解槽、稳定的质量、较高的性价比及良好的售后服务，在中国的离子膜烧碱项目中得到了较多的合同项目。

A．伍德及伍德诺拉电解槽特点。