国内外乙烯工业现状及发展趋势

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中 间 体 精细化工原料及中间体
２００７ 年第 １１ 期
国的化工和聚合物业务。这项收购包含亨茨曼公司 在英国 Ｗｉｌｔｏｎ 的 ８６．５ 万吨 ／年乙烯装置， 收购增强 了萨比克在欧洲的竞争能力。由于此项收购， 使得萨 比克的排名超过壳牌公司， 进入第三位。２００６ 年世 界最大的 １０ 家乙烯生产公司情况见表 ３ 所示。
表 ３ ２００６ 年世界最大的 １０ 家乙烯生产公司（ 万吨 ／年）
生产厂家名称
厂家数目 整个联合装置 公司权益拥有
生产能力
生产能力
陶氏化学公司
１４
１３１５．５
１０３６．９
埃克森美孚化学公司
１５
１１４６．０
８３２．７
萨比克工业公司
７
８９８．５
７１８．２
壳牌化学公司
１０
８９４．５
６８２．１
英力士化学公司
从乙烯生产国看， ２００６ 年全球十大乙烯生产国
的乙烯生产能力合计达到 ８０３１．６ 万吨， 约占全球乙
烯总生产能力的 ６６．６９％， 比 ２００５ 年增长约 ２．７０％，
增长原因是巴西， 加拿大和中国的生产能力的增加
尤其是中国大陆产能的增加。２００６ 年全球乙烯生产
能力最大的 １０ 个国家中， 巴西取代原来的法国首次
８ 荷兰 ３９０．０ 荷兰 ３９１．５ 荷兰 ３９５．０ 荷兰 ３９５．０
９ 法国 ３４３．３ 俄罗斯 ３６７．０ 俄罗斯 ３６７．０ 俄罗斯 ３６７．０
１０ 俄罗斯 ３３０．０ 法国 ３３７．３ 法国 ３３８．３ 巴西 ３４３．５
合计
７２７３．２
７４３４．４
７８２０．４
８０３１．６
在全球乙烯生产企业中， 从生产规模来看， 生 产 能 力 主 要 集 中 在 陶 氏 化 学 公 司 、埃 克 森 美 孚 化 学 公司等 １０ 大生产公司手中， ２００６ 年这 １０ 大乙烯生 产公司的生产厂家数目达到 ９１ 家， 联合装置的生产 能力合计达到 ７３９０．０ 万吨， 约占世界乙烯总生产能 力的 ６１．３６％， 比 ２００５ 年增加约 ２．１２％。２００６ 年只有 一个重要的所有权变更， 即萨比克工业公司在 ２００６ 年 １２ 月 ２９ 日斥资 ７ 亿美元收购了亨茨曼公司在英
表 １ 近几年世界各地区乙烯生产能力情况（ 万吨 ／年）
年份 亚太地区
２００２ ２００３ 年 ２００４ 年 ２００５ 年 ２００６ 年 ２８３２．６ ２９３４．６ ３００９．５ ３２４９．９ ３４４５．４
东欧
７４１．７ ７５８．２ ８１３．７ ８４５．２ ８４６．２
中东和非洲 ９９８．２ １１０１．２ １１２１．７ １２３５．７ １２３６．７
中东以乙烷为原料生产乙烯， 是世界上原料成 本最低的地区。２００５ 年其乙烷价格为 ６０ 美元 ／吨， 从而使其乙烯生产成本只有 ２４０ 美元 ／吨， 亚太地区 如澳大利亚、马来西亚用乙烷为原料的乙烯装置生 产成本也很较低， 为 ５２０－ ５５０ 美元 ／吨。虽然近年来 美国墨西哥湾沿岸地区天然气价格大幅度上涨， 但 其成本也只有 ５８０ 美元 ／吨， 而采用石脑油原料的成 本却高达 ６３０ 美元 ／吨。 １．２ 发展趋势 １．２．１ 乙烯工业将继续稳步发展
排名 ２００３ 年
２００４ 年
２００５ 年
２００６ 年
国家 生产 国家 生产 国家 生产 国家 生产
能力
能力
能力
能力
１ 美国 ２７６５．３ 美国 ２８３２．３ 美国 ２８７４．１ 美国 ２８７７．３
２ 日本 ７５７．６ 日本 ７５０．７ 中国 ７８９．０ 中国 ９８４．０
３ 沙特 ５６４．０ 沙特 ５８４．５ 日本 ７３０．０ 日本 ７２６．５
２００７ 年第 １１ 期
精细化工原料及中间体
中 间 体 － ３３ －
国内外乙烯工业现状及发展趋势
□ 北京 李玉芳 伍小明
１ 世界乙烯工业现状及发展趋势 １．１ 生产现状
近年来， 世界乙烯工业保持了较快的发展速 度， 特别是亚洲和中东地区乙烯工业的发展明显快 于世界其他国家和地区。近年来， 中东地区是世界 上乙烯发展最快的地 区 ， ２００１－ ２００６ 年 生 产 能 力 的 年均增长率达到 ６．８％， 明显高于世界 ２．７％的平均增 长率。目前， 除沙特外， 伊朗、科威特、阿联酋、卡塔 尔 、阿 曼 等 国 家 已 经 成 为 世 界 上 重 要 的 乙 烯 生 产 国 家。根据 ２００７ 年《油气杂志》最近统计数据显示， ２００６ 年 全 世 界 乙 烯 的 总 生 产 能 力 为 １２０４２．７ 万 吨 （ 说明： ２００７ 年油气杂志统计数据为 １１７５７．５ 万 吨 ， 其中中国的统计数据为 ６９８．８ 万吨， 实际上为 ９８４．０ 万吨， 本数据进行了修正， 相关内容按修正后进行 统计， 下同） ， 比 ２００５ 年增长 １．８６％。其中北美地区 的生产能力为 ３５６８．８ 万吨 ／年， 约占世界乙烯总生 产能力的 ２９．６３％； 南美地区的生产能力为 ５０１．８ 万 吨 ／年， 约占总生产 能 力 的 ４．１７％； 西 欧 地 区 的 生 产 能力为 ２４４３．８ 万吨 ／年， 约占总生产能力的 ２０．２９％； 东欧地区的生产能力为 ８４６．２ 万吨 ／年， 约占总生产 能 力 的 ７．０３％； 中 东 和 非 洲 地 区 的 生 产 能 力 为 １２３６．７ 万吨 ／年， 约占总生产能力的 １０．２７％； 亚太地 区的生产能力为 ３４４５．４ 万吨 ／年， 约占世界乙烯总 生产能力的 ２８．６１％。近年来世界各地区乙烯的生产 能力情况见表 １ 所示。
自 ２００３ 年以来， 世界乙烯的生产能力增长减 缓， 从而导致世界乙烯供应趋紧， 装置开工率不断提 高 ， ２００６ 年 世 界 乙 烯 装 置 的 平 均 开 工 率 达 到 约 ９２％。
从 需 求 来 看 ， ２００６－ ２０１１ 年 环 氧 乙 烷 和 聚 乙 烯 将是拉动乙烯需求增长的主要动力， 年均增长速度 将分别达到 ５．６％和 ３．５％。预计 ２０１０ 年后随着新建 石化装置大量投产， 石化产品需求增长保持稳定， 乙 烯供需的基本面将逐步发生转变， 世界石化产品市 场供应紧张局面将明显缓解， 石化工业的景气度将 下降， 乙烯及其下游衍生产品的整体价格水平将逐 步下滑。 １．２．２ 乙烯工业的生产格局正在发生重大变化
预计 ２００６－ ２０１１ 年， 世界乙烯生产能力将增加 ３９４２ 万吨， 年均增长幅度将达到约 ５．９％， 到 ２０１１ 年 世界乙烯的总生产能力将达到约 １．５８９４ 亿吨。其中 中东地区的产能增长 １７５２ 万吨， 占世界乙烯产能总 增量的 ４４．４％， 年均增长幅度高达 １９．８％； 亚洲地区 的 产 能 将 增 加 １７９３ 万 吨 ， 占 总 增 量 的 ４５．５％， 年 均 增长幅度为 ８．７％， 美洲和欧洲地区乙烯能力的增长 幅度则相对有限。这期间， 亚太的乙烯产能将超过美 洲， 居世界首位； 而中东的乙烯产能将超过欧洲， 居 世界第二位。 １．２．３ 中东地区对乙烯衍生物产品的贸易格局将产 生重大影响
８
６５４．６
５０９．１
中国石油化工集团公司
Hale Waihona Puke Baidu
１１
５４９．５
４７４．５
莱昂德尔化学公司
６
４８８．０
４８８．０
雪佛龙菲利浦斯化学公司
４
３９５．６
３７０．１
道达尔石化公司
９
５５２．３
３３２．７
巴斯夫公司
７
４９５．５
３１０．９
合计
９１
７３９０．０
从装置能力排名看， ２００６ 年全球共有 ２６６ 家乙 烯 生 产 厂 家 ， 平 均 规 模 为 ４５．０ 万 吨 ／年 ， 与 ２００５ 年 的 ４４．５ 万吨 ／年基本上持平。２００６ 年全球最大的 １０ 家生产厂家的乙烯生产能力合计达到 １９３３．０ 万吨， 与 ２００５ 年 持 平 ， 约 占 世 界 乙 烯 总 生 产 能 力 的 １６．０５％。 其 中 生 产 能 力 最 大 的 厂 家 仍 然 是 诺 瓦 （ Ｎｏｖａ） 化 学 公 司 在 加 拿 大 的 阿 尔 伯 塔 省 若 夫 尔 （ Ｊｏｆｆｒｅ） 的生产工厂， 生产能力 为 ２８１．２ 万 吨 ／年 ， 约 占世界乙烯总生产能力的 ２．３３％； 其次是沙特阿拉 伯石化公司在朱拜勒的生产工厂， 生产能力为 ２２５．０ 万吨 ／年， 约占世界总生产能力的 １１．６４％； 第三是埃 克 森 美 孚 （ Ｅｘｘｏｎ Ｍｏｂｉｌ） 化 学 公 司 在 美 国 得 克 萨 斯州贝敦的生产工厂， 生产能力为 ２１９．７ 万吨 ／年， 约占世界总生产能力的 １１．３６％。２００６ 年世界最大的 １０ 家乙烯生产厂家情况表 ４ 所示。
荷兰泰尔纳赞
１８０．０
英力士烯烃和聚合物公司 美国得克萨斯州巧克力特拜 １７５．２
等星（ Ｅｑｕｉｓｔａｒ） 化学公司 美国得克萨斯州 Ｃｈａｎｎｅｌｖｉｅｗ １７５．０
延布石油化工公司
沙特阿拉伯延布
１７０．５
陶氏化学公司
美国得克萨斯州弗里波特
１６４．０
壳牌化学公司
美国路易斯安那州 Ｎｏｒｃｏ
１５５．６
２００６ 年， 世界乙烯的总产量为 １０９７４．８ 万吨， 同 比增长约 ４．１％。其中石脑油和混合原料裂解约占总 生产量的 ５７％， 乙烷裂解占 ２６％， 丙烷和瓦斯油各占 ９．４％。预计未来几年以天然气为原料的乙烷裂解将 有较快的发展， ２００６－ ２０１１ 年 的 年 均 增 长 率 将 达 到 约 ９．４％， 瓦斯油裂解年均增长率为 ８．２％， 丙烷为 ４．９％， 石脑油为 ２．４％。到 ２０１１ 年， 天然气凝析液 （ ＮＧＬ） 原料将占总乙烯生产原料的 ５０％。
目前， 世界石化工业的发展重心正在向亚洲和 中东地区转移。今后一段时期内， 欧美地区乙烯新增
２００７ 年第 １１ 期
精细化工原料及中间体
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能力有限， 中东以及东北亚和东南亚成为世界石化 工业新一轮投资的热点地区。中东将凭借廉价原料 和低成本的显著优势， 成为未来世界乙烯工业投资 最集中的地区； 亚太地区凭借巨大的市场优势， 需求 的快速增长， 成为世界乙烯投资的另一热点地区。中 东和亚太将成为世界乙烯工业发展的主导力量， 将 吸引众多大型石化投资项目。
表 ４ ２００６ 年世界最大的 １０ 家乙烯生产厂家（ 万吨 ／年）
公司名称
地点
生产能力
诺瓦（ Ｎｏｖａ） 化学公司
加拿大艾伯塔省若夫尔
２８１．２
阿拉伯石油化工公司
沙特阿拉伯朱拜勒
２２５．０
埃克森美孚化学公司
美国得克萨斯州贝敦
２１９．７
雪佛龙菲利浦斯化学公司 美国得克萨斯州斯威尼
１８６．８
陶氏化学公司
北美
３５８３．０ ３４４１．２ ３５１１．４ ３５５４．３ ３５６８．８
南美
４３３．８ ４３６．３ ４３８．６ ４９３．８ ５０１．８
西欧
２３５４．１ ２４０６．３ ２３９５．７ ２４４４．３ ２４４３．８
合计 １０９４３．３ １１０７７．８ １１２９０．６ １１８２３．２ １２０４２．７
（4 表中数据来源于《油气杂志》， 其中 ２００５ 及 ２００６ 年与 油气杂志统计数据有出入， 因此对中国产能进行了修正， 下 同）
４ 韩国 ５４５．０ 德国 ５５１．６ 沙特 ６８４．５ 沙特 ６８５．５
５ 德国 ５４１．５ 韩国 ５４５．０ 德国 ５５６．７ 德国 ５５５．７
６ 加拿大 ５３７．７ 加拿大 ５４０．７ 韩国 ５４４．０ 加拿大 ５５３．１
７ 中国 ４９８．８ 中国 ５３３．８ 加拿大 ５４１．８ 韩国 ５４４．０
于美国， 占世界总生产能力的 ８．１７％。２００６ 年由于加
拿 大 诺 瓦 化 学 公 司 在 安 大 略 省 Ｃｏｒｕｎｎａ 装 置 的 扩
能， 使加拿大取代韩国排名世界第 ６ 位。２００３－ ２００６
年乙烯生产能力世界最大的 １０ 个国家的生产情况
见表 ２ 所示。
表 ２ 乙烯生产能力最大的 １０ 个国家的生产情况（ 万吨 ／年）
进入前 １０ 位， 原因是巴西 Ｂｒａｓｋｅｍ 公司增加了生产
能力。从排名上看， 美国仍是世界最大的乙烯生产
国家， ２００６ 年生产能力达到 ２８７７．３ 万吨 ／年， 约占世
界 总 生 产 能 力 的 ２３．８９％； 中 国 的 生 产 能 力 已 经 由
２００４ 年的排名第 ７ 上升跃居世界第 ２ 位， 排名仅次
从乙烯原料上看， 天然气不仅是清洁能源， 而且 是制备乙烯的优质原料。根据统计， 近年来世界天然 气探明储量增长了 ５０％以上， ２００４ 年探明储量已经 超过 １７０ 万亿立方米。世界富有天然气的地区都将 把廉价天然气中的乙烷、丙烷用作裂解装置制乙烯 的原料， 从而大大提高了裂解制乙烯的经济性。根据 统计， 美国乙烯生产能力的约 ７５％采用 ＮＧＬ 为原 料， 及约 １ ／５％使用乙烷、１５％－ ２０％使用丙烷、、３％－ ４％使用丁烷， 仅 ３０％左 右 采 用 重 质 液 体 （ 石 脑 油 和 瓦斯油） 为原料。中东地区乙烯能力的约 ７５％采用乙 烷和丙烷为原料。