印度汽车市场介绍

同比增速 45.5% -22.6% -9.4% 17.1% -3.2% -3.2% -11.8% 15.7% -10.6% -11.5%
*千人拥车率数据来自发改委
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印度汽车工业发展简史
起步 实行严格保护的 “国产化”战略， 国外整车企业必 须与印度零部件 企业配套 对进口轿车实行 严格的配额制度 车企较少：
Premier Mahindra Hindustan
新变革 推行以“企业为 中心”的经济调 整政策，开始放 开汽车市场，但 对股权严格限制
经济自由化
开始竞争
全球化
开始“以市场为 十多家跨国公司 开始履行世贸组 织成员国义务， 中心”的经济改 以合资合作、投 全面放开国内市 革，有条件向跨 资建厂等方式涌 场，跨国车企纷 国公司开放市场 入印度市场 纷成立独资公司 降低关税、消费 技术大幅提高 印度整车企业和 Maruti铃木成立， 税 塔塔Indica车型 零部件供应商拓 占据78%的市场 汽车金融开始发 的推出代表印度 展海外市场 展 本土OEM的成 自主研发产品涌 长 现
印度宏观经济 及汽车市场总体介绍
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Hale Waihona Puke Baidu
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宏观经济走势
印度，作为“金砖四国”之一，2003年以来经济出现较快增长，增速仅次于中国。 受全球金融危机影响，印度经济增速2008年出现下滑。印度政府于08年12月起连续3个月出台3项经济刺激方案，
下调消费税、服务税，提供出口补贴、退税和担保，发行支持高速公路等基建项目的免税债券，同时中央银行7个月内6 次降息……一系列刺激政策作用下印度经济出现复苏迹象。印度政府预计截至2010年3月31日的2009年财
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印度汽车市场总体概况
印度汽车市场从2003年开始较快增长。2005年由于开始执行欧II/欧III排放标准，外加油价上涨、利率上升等因素，
汽车市场增速放缓。2006、2007年又有所回升，2008年受全球金融危机影响出现负增长。
根据Global Insight的预测，2010年印度汽车市场的增速约在7.5%，以后每年的增速均在5%以上，高 于Global Insight对中国市场的预测。 中国、印度汽车市场销量历史及预测（千辆）
2.4 1.6 2.2
欧元区 Euro Area 日本 Japan 美国 US 发展中国家 Developing
Countries
0.4
6.1 9.6 7.3 5.1 5.6
(2.5)
2.1 8.7 5.6 (0.4) (9.0)
2.7
6.0 10.0 7.7 4.7 3.6
2.4
6.3 9.7 7.8 3.7 3.4
数据来源：Global Insight 备注：乘用车、商用车按照印度官方分类。乘用车和轻型商用车中均有部分SUV、MPV、微面车型。
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印度汽车市场总体概况
2008年印度国内汽车产量中超过15%用于出口，2009年受金融危机影响，汽车出口量有所下滑，预计将 在32万辆左右，同比下滑11%。 根据Global Insight的预测，2010年印度的汽车出口将有显著回升，未来出口占比将保持在14%左右， 预计2019年汽车出口量将达75万辆。 出口车型以乘用车为主。 印度汽车历年产销、出口情况及预测（千辆） 各类车型出口占比（2009）
年印度GDP增幅将达7.2%。 根据IMF预测，中国、印度将在2009、2010年引领全球经济的复苏。
IMF 2010年1月《世界经济展望》
2008 发达经济体 Advanced
Economies
2009
2010
2011
0.5 0.6 (1.2)
(3.2) (3.9) (5.3)
2.1 1.0 1.7
中国目前的千人拥车率为38辆，世界平均水平为120辆*）。随着的经济的增长和人民生活水平的不断提高，印度汽车市
场具有很大的发展潜力。 2009年世界各国汽车产量 （千辆） 2009年世界各国汽车销量 （千辆）
同比增速 47.6% -31.4% -34.5% -13.8% -7.7% -1.1% 14.1% -14.6% -34.2% -28.6%
数据来源：Global Insight
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印度汽车市场总体概况
乘用车占印度汽车市场的主体，2008年占比约66%（2009年预计将达69%），其次是轻型商用车 （LCV），约占23%，这两部分市场总计约占整个汽车市场的89%。根据Global Insight的预测，这一 比例还将继续攀升并维持在90-91%左右。 乘用车、商用车销量历史及预测（千辆）
来源：美国人口调查局，印度统计局
城市较高收入人口的增加、抚 养比的下降成为推动印度消费 持续增长的动力
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印度汽车市场总体概况
2009年，印度汽车产量在全球排名第7，销量排名第8（2008年产量排第9，销量第10）。
作为人口超过11亿的国家，目前印度的汽车市场规模较小，千人拥车率不到10辆（仅相当于我国1995年的水平。
数据来源：Global Insight
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2009年月度走势
2008年第四季度受全球金融危机波及，印度汽车跌幅惨重。2009年在政府刺激政策作用下汽车市场逐步 回暖，6、7月份开始同比正增长。
中国 China 印度 India 巴西 Brazil 俄罗斯 Russia
数据来源：国际货币基金组织（IMF）
全世界 The Whole World
3.0
(0.8)
3.9
4.3
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2
消费潜力
家庭收入等级 1.65亿家庭 1.8亿家庭 1.99亿家庭 各等级增长率
2008年印度人口已达11.3亿 人口逐步向城市转移，较高收入家庭 比例的不断提高
来源：印度储备银行，国际货币基金组织 印度、中国人口趋势（单位：百万）
印度25-54岁年龄的人口复合增长 率为2.2%，而中国仅为0.7%；目 前印度人口的平均年龄为28岁左右
复合增长率
印度
复合增长率
中国
55岁以上 25-54岁 0-24岁
老年/儿童抚养比不断下降，从 1985年的71.5%下降到目前在 50%-60%之间