全面金融服务方案模板

╳╳╳╳╳客户全面金融服务方案

一、前言

主要内容：介绍客户的行业地位、建设银行在该行业及领域的过往成绩，使银企合作双方相互认知，表达合作意向。

二、对贵公司（集团）金融服务需求的理解及建议

（一）金融服务需求的理解

内容：包括总体需求及专项需求

（二）金融服务建议

根据需求提出建议

三、全面的金融服务方案

（一）金融服务方案设计思路

（二）服务方案

内容：应提供给客户3个或以上方案，供选择。每个方案中应计算出融资成本以及优劣势。方案中产品组合应包含贷款、银承、保理、审价咨询、投行产品等客户经常使用及我行重点推广产品。

（三）现金管理服务

应根据客户实际情况设计现金管理方案

（四）个人金融服务

个金、电子银行部门协助提供

（五）其他服务（如客户为企业法人请将企业年金产品包含在内）

四、建设银行服务的优势

（一）具有团队精神、敬业精神和创新精神的企业文化描述我行已为该客户成立专业团队

（二）强大的资金结算网络及电子化手段

介绍我行的服务网点等基础信息

（三）服务XX行业丰富的经验

介绍我行服务该行业的经验，可举某一典型案列（四）与XX客户的全面合作

介绍与客户过往的合作经验，如为新客户，可略去。

五、对贵公司服务的保障与承诺

（一）服务团队

级别姓名现任职务

省分行

二级分行

支行

省、分、支行联系人：

河北省分行：

电话：

传真：

E-mail：

地址：

邮编：

XX分行：（如罗列多个分行，请在括号中标明主办行或者协办行）

电话：

传真：

E-mail：

地址：

邮编：

XX支行：（和前面表格中是否包含支行相对应）

电话：

传真：

E-mail：

地址：

邮编：

（二）联动服务机制

（三）服务承诺

（四）沟通机制

与客户建立长期、定期的沟通机制

六、结语

再次表达合作意愿及祝福