某企业综合金融服务方案培训课件(ppt 43张)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国工商银行
浙江飞翔滑动轴承有限公司 综合金融服务方案
飞翔公司
前言
非常荣幸收到贵公司的邀请，我行将秉承“以市场为 导向，以客户为中心”的经营宗旨，以“平等互利，共 同 发展”为原则，竭诚为贵公司提供全方位金融服务， 充分 发挥我行在资金实力、结算网络、技术支持、投资 银行 等方面的优势，全力支持贵公司的经营发展。 我们愿与贵公司一同携手，共同见证成长的辉煌！
山东海龙集团 财务顾问
飞翔公司
融资服务——基础融资
1 2 3 4
原有模式
投资银行
基础融资
贸易融资
其他融资
营运资金贷款 法人账户透支
满足日常流 动性需求
飞翔公司
融资服务——贸易融资
1 2 3 4
原有模式
投资银行
基础融资
贸易融资
其他融资
国内贸易融资 国际贸易融资 商品融资 针对贵公司新市场的拓展，我行还 将通过债项授信给予满足 满足贸易中 的资金需求
信托融资顾问
飞翔公司 3
2.广泛的并购服务网络 3.灵活的并购资金安排
信托资金或自有资金收购
飞翔集团
飞翔房产
4.专业的重组并购团队
飞翔房产
飞翔集团
我为飞翔集团提供全面 授信支持及全面服务 包括引入信托解决飞翔 房产融资
飞翔公司
融资服务——投资银行——多元融资
资金充裕 提高效率 成本较低
银团贷款
行外 + 行内
•拥有个性化的结构化融资
延伸服务
1.现金管理 2.企业理财 3.个人服务
• • •
实现高效的整体现金管理 获得全面的资产理财服务 实现企业与员工共同发展
飞翔公司
整体方案概述
合作关系 银企合作
融资需求
贵公司
工行
融资服务
延伸需求
延伸服务
以贵公司的需求为核心进行个性化设计，提供各类金融服务，实现无缝对接
成功案例
分拆期限联合
信托 + 贷款
手续便捷 用途灵活 成本适中
浙江物产集团
短期融资券
发行承销
金额较大 用途灵活 成本较低
飞翔公司
融资服务——投资银行——财务顾问
成熟案例
吉林亚泰集团 财务顾问
天津泰达集团 财务顾问
菱花味精 财务顾问
山东恒通化工 财务顾问
杭州锦江集团 财务顾问
湖州升华集团 财务顾问
山东三角集团 财务顾问
飞翔公司
工行浙江省分行营业部
中国的ICBC 世界的ICBC
ICBC.HZ
总资产杭州市内四行占比 36%,全部金融机构占比18%。
ICBC.HZ
存款1700亿,贷款1300亿,公 司客户4万户，个人客户500万户。
ICBC.HZ
全省分支机构187家,其中 支行级占比超过60%。
ICBC.HZ
功案例
拥有丰富的同类企业成
优化公司治理结构
推荐上市服务商
实现资金安全提高收益
金融服务集成商
依托我行灵活的资金安排、与各类上市服务商良好的合作关系和丰 富的客户资源及成熟的经验，实现企业顺利上市目标。
飞翔公司
融资服务——投资银行——企业重组并购
方案优点：
重组贷款
2
改善飞翔公司财务结构 优化上市资产 我行优势： 1.提供全程的重组并购顾问
飞翔公司
融资服务——贸易融资
出口型内外贸联动方案
2.工行开立的 国内信用证
财智国际
1.国际信用证
出口货物
贵公司
3.收货
国外进口商
4.境外付汇
5.支付国内证
国内供应商
实施步骤： 1. 贵公司收到国际信用证 2. 凭国际证向国内供应商开立远期国内信用证 3. 提货后出口 4. 国际信用证收汇 5. 结汇后支付国内信用证
飞翔公司
合作关系
人民币结算账户 外币结算账户 其他账户体系 企业基础资料 企业经营状况 企业市场前景 以贵公司对财资管理要求设计个性化账户体系并建立信贷关系
优化账户关系
建立信贷关系
飞翔公司
融资服务——概述
稳定的总体授信方案
1 2 3
优化公司融资结构
设计创新型个性化产品组合
巩固核心贸易地位
打造延伸式结构化贸易融资
优点： 1. 操作便利 2. 审批快捷 3. 核算清晰 4. 成本较低 5. 负债合理
飞翔公司
融资服务——贸易融资
以贵公司为核心设计结构化贸易融资链
针对国内上游采购
贵公司
针对国内下游销售 融资产品：
1. 信用证项下打包贷款 2. 信用证项下卖方融资 3. 国内发票融资 4. 国内保理 5. 商品融资
浙江物产集团
中国的ICBC 世界的ICBC
飞翔公司
目录 1 2 3 4 5
对贵公司整体情况认识及需求分析
整体方案介绍
方案效果分析
方案实施能力 服务团队及承诺
飞翔公司
对贵公司整体情况的认识
和谐创新的 政策环境
外部环境
拥有完整的产业链 市场遍布全球 母公司提供 良好发展平台
不可预测的 全球环境
飞翔公司
1 2 3 4
原有模式
投资银行
基础融资
贸易融资
其他融资
上市顾问服务
重组并购顾问
信托融资顾问
引入直接融资
飞翔公司
融资服务——投资银行——上市安排
上市顾问
成功案例
调整资产，优化上市 资源 整合债权，修饰报表 引入战略投资，提升 管理 高盛、天堂硅谷 会计师、律师等事务 所 配合国信证券上市辅 导 募集资金监管及理财
实施有效 财资管理
内 部 环 境
启动公司 上市、重组并购进程
依然偏紧的 金融环境
外部环境
全面积极的 交易环境
飞翔公司
对贵公司金融服务需求的理解
合作关系
1.账户关系
2.信贷关系
•优化有效的账户管理体系 •建立稳定的信贷合作关系
融资服务
1.投资银行
2.基础融资 3.贸易融资 4.其他融资
•实施成功的并购重组计划 •实现顺利的上市安排服务 •获得全面的综合授信支持
融资产品：
1. 国内信用证 2. 信用证项下买方融资 3. 商品融资
飞翔公司
融资服务——贸易融资
国内供应商
财智国际
联动区域一
结构化贸易融资概述
国外出口商
贵公司
国外进口商
联动区域二
国内采购商 交易对手 1. 国内采购商及国内供应商 2. 国外进口商及国外出口商 3. 国外进口商及国内供应商 4. 国内采购商及国外出口商
物流 资金流
资金流向 贸易融资链 纵向资金流（人民币结算） 国内贸易融资链 横向资金流（外币结算） 国际贸易融资链 联动区域一（本外币结算） 国内国际贸易融资一体化 联动区域二（本外币结算） 国内国际贸易融资一体化
推动项目成功拓展
提供全程式集成化融资服务
飞翔公司
融资服务
1 2 3 4
原有模式
投资银行
基础融资
贸易融资
其他融资
单一融资模式 单一融资模式 债务结构有待改善 债务结构有待改善 核心贸易融资链尚未搭建 过多的合作银行分 过多的合作银行分 散了有效资源 散了有效资源
如何优化
飞翔Biblioteka Baidu司
融资服务——投资银行
浙江飞翔滑动轴承有限公司 综合金融服务方案
飞翔公司
前言
非常荣幸收到贵公司的邀请，我行将秉承“以市场为 导向，以客户为中心”的经营宗旨，以“平等互利，共 同 发展”为原则，竭诚为贵公司提供全方位金融服务， 充分 发挥我行在资金实力、结算网络、技术支持、投资 银行 等方面的优势，全力支持贵公司的经营发展。 我们愿与贵公司一同携手，共同见证成长的辉煌！
山东海龙集团 财务顾问
飞翔公司
融资服务——基础融资
1 2 3 4
原有模式
投资银行
基础融资
贸易融资
其他融资
营运资金贷款 法人账户透支
满足日常流 动性需求
飞翔公司
融资服务——贸易融资
1 2 3 4
原有模式
投资银行
基础融资
贸易融资
其他融资
国内贸易融资 国际贸易融资 商品融资 针对贵公司新市场的拓展，我行还 将通过债项授信给予满足 满足贸易中 的资金需求
信托融资顾问
飞翔公司 3
2.广泛的并购服务网络 3.灵活的并购资金安排
信托资金或自有资金收购
飞翔集团
飞翔房产
4.专业的重组并购团队
飞翔房产
飞翔集团
我为飞翔集团提供全面 授信支持及全面服务 包括引入信托解决飞翔 房产融资
飞翔公司
融资服务——投资银行——多元融资
资金充裕 提高效率 成本较低
银团贷款
行外 + 行内
•拥有个性化的结构化融资
延伸服务
1.现金管理 2.企业理财 3.个人服务
• • •
实现高效的整体现金管理 获得全面的资产理财服务 实现企业与员工共同发展
飞翔公司
整体方案概述
合作关系 银企合作
融资需求
贵公司
工行
融资服务
延伸需求
延伸服务
以贵公司的需求为核心进行个性化设计，提供各类金融服务，实现无缝对接
成功案例
分拆期限联合
信托 + 贷款
手续便捷 用途灵活 成本适中
浙江物产集团
短期融资券
发行承销
金额较大 用途灵活 成本较低
飞翔公司
融资服务——投资银行——财务顾问
成熟案例
吉林亚泰集团 财务顾问
天津泰达集团 财务顾问
菱花味精 财务顾问
山东恒通化工 财务顾问
杭州锦江集团 财务顾问
湖州升华集团 财务顾问
山东三角集团 财务顾问
飞翔公司
工行浙江省分行营业部
中国的ICBC 世界的ICBC
ICBC.HZ
总资产杭州市内四行占比 36%,全部金融机构占比18%。
ICBC.HZ
存款1700亿,贷款1300亿,公 司客户4万户，个人客户500万户。
ICBC.HZ
全省分支机构187家,其中 支行级占比超过60%。
ICBC.HZ
功案例
拥有丰富的同类企业成
优化公司治理结构
推荐上市服务商
实现资金安全提高收益
金融服务集成商
依托我行灵活的资金安排、与各类上市服务商良好的合作关系和丰 富的客户资源及成熟的经验，实现企业顺利上市目标。
飞翔公司
融资服务——投资银行——企业重组并购
方案优点：
重组贷款
2
改善飞翔公司财务结构 优化上市资产 我行优势： 1.提供全程的重组并购顾问
飞翔公司
融资服务——贸易融资
出口型内外贸联动方案
2.工行开立的 国内信用证
财智国际
1.国际信用证
出口货物
贵公司
3.收货
国外进口商
4.境外付汇
5.支付国内证
国内供应商
实施步骤： 1. 贵公司收到国际信用证 2. 凭国际证向国内供应商开立远期国内信用证 3. 提货后出口 4. 国际信用证收汇 5. 结汇后支付国内信用证
飞翔公司
合作关系
人民币结算账户 外币结算账户 其他账户体系 企业基础资料 企业经营状况 企业市场前景 以贵公司对财资管理要求设计个性化账户体系并建立信贷关系
优化账户关系
建立信贷关系
飞翔公司
融资服务——概述
稳定的总体授信方案
1 2 3
优化公司融资结构
设计创新型个性化产品组合
巩固核心贸易地位
打造延伸式结构化贸易融资
优点： 1. 操作便利 2. 审批快捷 3. 核算清晰 4. 成本较低 5. 负债合理
飞翔公司
融资服务——贸易融资
以贵公司为核心设计结构化贸易融资链
针对国内上游采购
贵公司
针对国内下游销售 融资产品：
1. 信用证项下打包贷款 2. 信用证项下卖方融资 3. 国内发票融资 4. 国内保理 5. 商品融资
浙江物产集团
中国的ICBC 世界的ICBC
飞翔公司
目录 1 2 3 4 5
对贵公司整体情况认识及需求分析
整体方案介绍
方案效果分析
方案实施能力 服务团队及承诺
飞翔公司
对贵公司整体情况的认识
和谐创新的 政策环境
外部环境
拥有完整的产业链 市场遍布全球 母公司提供 良好发展平台
不可预测的 全球环境
飞翔公司
1 2 3 4
原有模式
投资银行
基础融资
贸易融资
其他融资
上市顾问服务
重组并购顾问
信托融资顾问
引入直接融资
飞翔公司
融资服务——投资银行——上市安排
上市顾问
成功案例
调整资产，优化上市 资源 整合债权，修饰报表 引入战略投资，提升 管理 高盛、天堂硅谷 会计师、律师等事务 所 配合国信证券上市辅 导 募集资金监管及理财
实施有效 财资管理
内 部 环 境
启动公司 上市、重组并购进程
依然偏紧的 金融环境
外部环境
全面积极的 交易环境
飞翔公司
对贵公司金融服务需求的理解
合作关系
1.账户关系
2.信贷关系
•优化有效的账户管理体系 •建立稳定的信贷合作关系
融资服务
1.投资银行
2.基础融资 3.贸易融资 4.其他融资
•实施成功的并购重组计划 •实现顺利的上市安排服务 •获得全面的综合授信支持
融资产品：
1. 国内信用证 2. 信用证项下买方融资 3. 商品融资
飞翔公司
融资服务——贸易融资
国内供应商
财智国际
联动区域一
结构化贸易融资概述
国外出口商
贵公司
国外进口商
联动区域二
国内采购商 交易对手 1. 国内采购商及国内供应商 2. 国外进口商及国外出口商 3. 国外进口商及国内供应商 4. 国内采购商及国外出口商
物流 资金流
资金流向 贸易融资链 纵向资金流（人民币结算） 国内贸易融资链 横向资金流（外币结算） 国际贸易融资链 联动区域一（本外币结算） 国内国际贸易融资一体化 联动区域二（本外币结算） 国内国际贸易融资一体化
推动项目成功拓展
提供全程式集成化融资服务
飞翔公司
融资服务
1 2 3 4
原有模式
投资银行
基础融资
贸易融资
其他融资
单一融资模式 单一融资模式 债务结构有待改善 债务结构有待改善 核心贸易融资链尚未搭建 过多的合作银行分 过多的合作银行分 散了有效资源 散了有效资源
如何优化
飞翔Biblioteka Baidu司
融资服务——投资银行