2020年中国网络安全服务发展态势分析

2020年中国网络安全服务发展态势分析

导语

“创新网络安全服务模式，提升网络安全专业化服务水平，实现产业发展逐步由产品主导向服务主导转变”已经成为我国网络安全产业发展政策基调。我国网络安全服务市场发展潜力巨大，未来有望成为网络安全增速最快的子市场之一。

总体来看，与国外的安全服务相比，我国的服务市场仍存在较大的发展和提升空间。国外方面，Gartner的统计数据显示，2019年安全服务在全球信息安全与风险管理支出中的占比超过五成，网络安全企业凭借“订阅服务”的规模化销售，实现了营收和盈利的稳定增长。国内方面，2019年网络安全市场总体规模已超过1500亿元，但是结合产业统计和企业调研的数据来看，安全服务占比在网络安全市场中仅为三成。目前国内企业仍处于服务化转型探索和客户习惯培养阶段，我国网络安全服务市场仍有较大的发展空间，安全服务也将成为未来中国网络安全市场增速最快的子市场之一。

一、网络安全服务态势

（一）供需合力促使网络安全服务市场空间扩容

当前，我国网络安全市场正处于快速发展和变革期。安全服务市场在供需因素共同作用下，正在逐步扩容。供给方面，我国网络安全产品市场集中度较低，同质化竞争较为严重，传统的软硬件盈利模式很难显著提升客户黏性，不断压缩企业的利润空间。网络安全行业正在逐步探索通过多样化的安全服务，培养客户习惯和忠诚度，同时与云服务、智能防御等理念深度融合，提升安全

服务的价值，创造新的利润增长点。需求方面，新一代信息通信技术的发展催生了日益复杂的网络空间，万物互联的世界牵一发而动全身，传统的以安全设备和系统堆积来做到安全合规的被动方式，不仅会不断推升企业的安全边际成本，而且难以做到有效防护。客户需要更加全面的综合服务能力和完整可靠的安全解决方案，变被动防御为主动安全。由此看来，我国网络安全服务市场具有较大的发展潜力。此外，以全球安全市场结构为参考，我国网络安全服务市场占比远低于全球水平，我国安全服务市场份额有着巨大的增长空间。（二）头部企业安全服务占比攀升，战略布局不断优化

头部企业公开数据显示，近三年来，安全服务成为企业业务构成中不可或缺的一部分，安全服务业务收入平均占比不断攀升。根据安全服务占比情况，可将头部企业分为两个梯队。

第一梯队企业的安全服务业务在营业收入中的占比均高于20%，并且近年来所占比重逐步提升，包括绿盟科技、安恒信息、启明星辰和数字认证。其中，绿盟科技、安恒信息和启明星辰均在网络信息安全领域深耕多年，具备较为完备的产品线、稳定的客户积累和强大的创新优势，因此可便捷地实现在安全服务市场的扩张；数字认证是电子认证领域的龙头企业，近年来受益于《密码法》和等保2.0等政策利好，安全服务业务发展迅速。

第二梯队企业的安全服务占比处于5%-20%，包括天融信、北信源、蓝盾股份和美亚柏科。第二梯队企业由于受到战略布局调整和外部因素叠加影响，安全服务收入占比表现出一定的波动性。

具备领先优势的头部企业正在通过差异化的安全服务业务布局，在进一步获取市场份额的同时强化安全能力输出。

一是以安全运营为切入点，引领安全服务化趋势。如启明星辰从2016年开始布局城市运营中心，业务持续扩张，2020年上半年新增17个运营中心，并且依靠运营中心推动安全即服务发展战略。

二是追随云计算业务变革热潮，把握安全服务云化转型先机。如深信服利用已形成的云IT品牌，塑造了安全云服务体系，追求向客户交付最有效最简单的安全服务。

三是丰富安全服务内容，提升安全服务价值。如绿盟科技在2013年提出P2SO战略，核心要义是从产品设备转向解决方案和运营服务，向智慧安全和