11润滑油市场分析
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排气后处理系统的主流技术方案 - SCR - 多数 OEMs 早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为 国5方案正在应用
其他可选后处理方案 (非主流) - EGR + POC + DOC - EGR + DPF (未来国6？)
电控高压共轨 – 到2015年，所有新生产柴油机都需装备 (根据国务院办公厅 2013年2月发布的《关于加强内燃机工业节能减排的意见》)
10W/5W 占比很少，除非低粘度 机油的节能优势获得认可并对发动机 耐久性没有影响
柴机油2012年 粘度级别占比
1 7 %
柴机油
3 5
2003年
%
粘度级别
占比
Source: Kline and Company
CNG/LNG 车辆的发展趋势
➢ 由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展 (2013年增长>60%) ➢ 稀燃+ DOC, 单燃料是主流技术 ➢ 目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES 20074仍受认可
GM 和 VW 在国内份额比重较大，亦推动了高端机油在国内的比例
国内乘用车排放法规
Source of above chart: Overview of China's Vehicle Emission Control Program Past Successes and Future Prospects
2.乘用车市场和OEM趋势
国内乘用车销量
中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升
18.7%
2010
19.7%
2011
20.5%
2012
26.0%
2013
2013年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量 为1800万辆，中国占全球净增量的89%。
国内乘用车市场排行 — OEM
国外OEM在国内
中国润滑油市场分析
目录
一 前言 二 中国润滑油市场概况 三 车用发动机油发展与趋势 四 车用发动机油最新规格
一 、 前言
2013年，相对于其他石油石化产品的跌宕起伏，整个 润滑油行业显得相对平静。在这一年当中，没有特别有影 响力的事件发生，似乎每个企业都在稳步前行，这种平静 背后，隐藏着更大的玄机。
➢ LNG 卡车:几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站 的增长
➢ 机油标准: 国内仍遵循API, CH-4 会替代 CF-4成为主流 ➢ 换油期: 已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000 km 换
油，但短期内主流换油期仍在１－２万公里之间 ➢ 节能机油: 低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了
二、中国润滑油市场概况
1.中国经济增长
2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第 二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为 16.57亿美元，增长率2.5%。
2.中国润滑油市场
随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展, 产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时 也是第二大润滑油消费国。至2020年将超过美国成为第 一大润滑油消费国。
其他 - 发动机技术仍跟随国外成熟技术
国内柴油质量滞后于排放法规
注: 国V国VI均为预测
➢ 目前:
重卡换油期
o 主流换油期仍为： 1-2万公里;
o 部分OEM追求更长换油期 (3万 – 5万km) ，甚至最长声明6万公里换油，原因如 下:
▪ OEM 售后专用油的差异化;
▪ 新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油 (例如: Sinotruk; SFH)
21
源自文库
重负荷市场总结
➢ 卡车市场: 重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将 保持稳定
➢ 柴油发动机市场: 主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方 案。新合资发动机机型逐渐增多
➢ 排放法规和燃油质量: 国 IV 正式实施。柴油质量正在提高，车用国 IV柴油将从2015年起实施; 国V柴油预计 2018年实施
三、车用发动机油发展与趋势
1.重负荷市场和OEM趋势
2013 年全球卡车销量
中国商用车和重卡销量快速增长的历史
➢ 中国重卡市场经历 了快速发展，2010 达到顶峰 ➢ 重卡发展从占商用 车比例 9% 到 22%(2010年)，去 年回落至占比16% ➢ 中国重卡销量比欧 美加起来还大 ➢ 重卡市场易受宏观 经济和固定资产投资 影响
3.中国润滑油历年产量
2013年之后为预测数据
4.全球润滑油增长预测
2012年至2017年全球润滑油增长预测
5.全球润滑油市场细分
6.中国润滑油市场细分
7.十大润滑油供应商全球占有率
8.国内各品牌市场占有率
国内市场 一半左右的份 额由几大品牌 占有。
但是仍然 有一半以上的 市场份额由民 营品牌占有。
➢ 未来延长换油期的驱动力是:
o 用户需要更长的车辆维护期 o 减少车辆拥有成本 o 柴油含硫量进一步降低 o 超载的减少，车辆平均速度的提升 o 行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性
国内重负荷柴机油 – 10年趋势 2013 年预测 – 各质量级别占比%
国内柴机油粘度级别趋势
2013年润滑油行业顺应产业调整，大部分企业在产品 定位上都做出了相应举措，符合国Ⅲ、国Ⅳ排放标准的中 高端产品成为中、大型企业的主要调整对象，各企业的品 牌化路线进一步显现，民营油企的区域性策略以及差异化 策略进一步巩固并提升，配套企业的品牌化路线及市场策 略也更加明朗化……
这种稳健、理性背后，孕育着新的行业变化。
国内重卡市场具有很强的集中度
共计: 773,000 辆
前 5 家OEM 占有 82% 市
场份额
2013年重卡销售比例
重卡发动机技术的驱动力 – 排放法规
注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一 排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提 前1年.
重卡排放控制技术 – 对润滑行业具有重要影响
国4 : ➢ *北京- 2008年３月; **上海 – 2009年11月; ***珠三角 – 2010年６月;
国５➢: 全国– 2011年７月 ➢ 预计国５实施会与国５汽油同步，即:2018年１月开始实施 ➢ 北京国５在２０１３年３月实施了
国内－乘用车燃油经济性目标
其他可选后处理方案 (非主流) - EGR + POC + DOC - EGR + DPF (未来国6？)
电控高压共轨 – 到2015年，所有新生产柴油机都需装备 (根据国务院办公厅 2013年2月发布的《关于加强内燃机工业节能减排的意见》)
10W/5W 占比很少，除非低粘度 机油的节能优势获得认可并对发动机 耐久性没有影响
柴机油2012年 粘度级别占比
1 7 %
柴机油
3 5
2003年
%
粘度级别
占比
Source: Kline and Company
CNG/LNG 车辆的发展趋势
➢ 由于用户节能需要和政府补贴，之后几年，LNG重卡仍会双位数发展 (2013年增长>60%) ➢ 稀燃+ DOC, 单燃料是主流技术 ➢ 目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES 20074仍受认可
GM 和 VW 在国内份额比重较大，亦推动了高端机油在国内的比例
国内乘用车排放法规
Source of above chart: Overview of China's Vehicle Emission Control Program Past Successes and Future Prospects
2.乘用车市场和OEM趋势
国内乘用车销量
中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升
18.7%
2010
19.7%
2011
20.5%
2012
26.0%
2013
2013年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量 为1800万辆，中国占全球净增量的89%。
国内乘用车市场排行 — OEM
国外OEM在国内
中国润滑油市场分析
目录
一 前言 二 中国润滑油市场概况 三 车用发动机油发展与趋势 四 车用发动机油最新规格
一 、 前言
2013年，相对于其他石油石化产品的跌宕起伏，整个 润滑油行业显得相对平静。在这一年当中，没有特别有影 响力的事件发生，似乎每个企业都在稳步前行，这种平静 背后，隐藏着更大的玄机。
➢ LNG 卡车:几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用和LNG加气站 的增长
➢ 机油标准: 国内仍遵循API, CH-4 会替代 CF-4成为主流 ➢ 换油期: 已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000 km 换
油，但短期内主流换油期仍在１－２万公里之间 ➢ 节能机油: 低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了
二、中国润滑油市场概况
1.中国经济增长
2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第 二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为 16.57亿美元，增长率2.5%。
2.中国润滑油市场
随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展, 产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时 也是第二大润滑油消费国。至2020年将超过美国成为第 一大润滑油消费国。
其他 - 发动机技术仍跟随国外成熟技术
国内柴油质量滞后于排放法规
注: 国V国VI均为预测
➢ 目前:
重卡换油期
o 主流换油期仍为： 1-2万公里;
o 部分OEM追求更长换油期 (3万 – 5万km) ，甚至最长声明6万公里换油，原因如 下:
▪ OEM 售后专用油的差异化;
▪ 新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油 (例如: Sinotruk; SFH)
21
源自文库
重负荷市场总结
➢ 卡车市场: 重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将 保持稳定
➢ 柴油发动机市场: 主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方 案。新合资发动机机型逐渐增多
➢ 排放法规和燃油质量: 国 IV 正式实施。柴油质量正在提高，车用国 IV柴油将从2015年起实施; 国V柴油预计 2018年实施
三、车用发动机油发展与趋势
1.重负荷市场和OEM趋势
2013 年全球卡车销量
中国商用车和重卡销量快速增长的历史
➢ 中国重卡市场经历 了快速发展，2010 达到顶峰 ➢ 重卡发展从占商用 车比例 9% 到 22%(2010年)，去 年回落至占比16% ➢ 中国重卡销量比欧 美加起来还大 ➢ 重卡市场易受宏观 经济和固定资产投资 影响
3.中国润滑油历年产量
2013年之后为预测数据
4.全球润滑油增长预测
2012年至2017年全球润滑油增长预测
5.全球润滑油市场细分
6.中国润滑油市场细分
7.十大润滑油供应商全球占有率
8.国内各品牌市场占有率
国内市场 一半左右的份 额由几大品牌 占有。
但是仍然 有一半以上的 市场份额由民 营品牌占有。
➢ 未来延长换油期的驱动力是:
o 用户需要更长的车辆维护期 o 减少车辆拥有成本 o 柴油含硫量进一步降低 o 超载的减少，车辆平均速度的提升 o 行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性
国内重负荷柴机油 – 10年趋势 2013 年预测 – 各质量级别占比%
国内柴机油粘度级别趋势
2013年润滑油行业顺应产业调整，大部分企业在产品 定位上都做出了相应举措，符合国Ⅲ、国Ⅳ排放标准的中 高端产品成为中、大型企业的主要调整对象，各企业的品 牌化路线进一步显现，民营油企的区域性策略以及差异化 策略进一步巩固并提升，配套企业的品牌化路线及市场策 略也更加明朗化……
这种稳健、理性背后，孕育着新的行业变化。
国内重卡市场具有很强的集中度
共计: 773,000 辆
前 5 家OEM 占有 82% 市
场份额
2013年重卡销售比例
重卡发动机技术的驱动力 – 排放法规
注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一 排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提 前1年.
重卡排放控制技术 – 对润滑行业具有重要影响
国4 : ➢ *北京- 2008年３月; **上海 – 2009年11月; ***珠三角 – 2010年６月;
国５➢: 全国– 2011年７月 ➢ 预计国５实施会与国５汽油同步，即:2018年１月开始实施 ➢ 北京国５在２０１３年３月实施了
国内－乘用车燃油经济性目标