适用于各种行业CRM系统软件
Siebel_系统介绍
Siebel使用界面简便– 基于任务的用户界面
Siebel用户操作界面各元素
• 屏幕 • 视图 • 小模块-列表、
表单 • 值列表 • 深入展开 • 搜索 • 报告 • 导航
Siebel 智能分析系统
赋予洞察力和决策力
• 公务员：识别案件和 企业类型，合理安排 优先，提供准确服务
• 部门主管：通过早期 的瓶颈预警和趋势分 析， 有效分配资源 和调整方向，防止出 现局部案件积压
– 可用于移动的用户和连接的用户
• 微软Word和Excel
– 向Word和Excel添加了Siebel工具 栏插件
– 可以访问Siebel数据 – Excel用户可以直接添加分析结果
目录
1
Siebel产品发展
2
Siebel功能优势
3
Siebel架构体系
三、Siebel CRM 架构体系—多渠道架构体系
展示信息
利用桌面
Siebel与MS Office的集成
• 微软邮件系统Out look
– 电子邮件集成
• 微软Word
– 文档生成 – 计划生成
• 微软 Excel
– 报告生成和分析 – Siebel 分析报告工具
利用桌面
Siebel与MS Office的增强
• 微实体（联系人、 账户、服务请求等）相关联
• 部长：通过总裁显示 板对整体工作成绩一 目了然，汇总分析图 表对决策至关重要．
多渠道的呼叫中心和服务
提供便捷的 多渠道服务
根据病人的需求 分类
实现优质服务
• 通过网页、电话、邮件 等渠道体验无缝式服务
• 全天候的信息支持
• 呼入电话按原因分类 • 合理化分配管理 • 积极的建议和支持
客道-电商CRM管理首选软件(介绍)
工具，来进行客户的生命周期管理。
流程化、可视化的营销自动化系统
能的数据化营销。
抽取对比
通过抽取对比实现营销的 A/B Test，通过针对同客 户群的随机拆分，对比营 销成果，优化营销过程。 此外，系统还支持合并、 排除等多种对客户群的逻 辑操作，实现更灵活的营 销目的。
电子商务客户关系管理专家
客道自主研发行业领先的数据化营销引擎，帮助商家实现科学、简易、智
移通过消费来体现；
45<R<90 F=1
45<R<90 F=2
45<R<90 F=3
45<R<90 F>3
忠诚度
高
客道的客户分层引擎支持完善、灵活的RFM客户 生命周期管理模型，可以命中生命周期中的任何
90<R<360 F=1
90<R<360 F=2
90<R<360 F=3
90<R<360 F>3
一个象限内的客户；
客户价值 低
R>360 F=1
R>360 F=2
R>360 F=3
R>360 F>3
管理客户生命周期是一个系统工程，也是服务和 营销整合应用的过程；
在客户生命周期模型中： R（客户的休眠天数）代表了客户的活跃度； F（客户的购买次数）代表了客户的忠诚度。
在提供数据化细分的同时，客道提供优秀的管理
电子商务客户关系管理专家
客户分层维度（画像属性） 的多少决定客户服务和营销 的精细化程度； 客道CRM内置110余项客 户分层维度，可以最大程度 的灵活实现客户分层需求； 维度之间支持自由逻辑组合， 支持实现更深度的客户细分。
ERP、SCM、CRM、BPR、OMS、WMS 企业管理的6大核心系统
ERP、SCM、CRM、BPR、OMS、WMS 企业管理的6大核心系统SRM是Supplier Relationship Management的缩写，即供应商关系管理。
是企业供应链（Supply Chain）上的一个基本环节，它建立在对企业的供方（包括原料供应商，设备及其他资源供应商，服务供应商等）以及与供应相关信息完整有效的管理与运用的基础上，对供应商的现状、历史，提供的产品或服务，沟通、信息交流、合同、资金、合作关系、合作项目以及相关的业务决策等进行全面的管理与支持。
ERP是Enterprise Resource Planning的缩写，即企业资源计划（或企业资源管理）。
ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。
它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。
ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。
(business process reengineering)业务流程重组、企业流程再造,是当前管理学领域非常有争议的话题，支持者声称BPR 是恢复美国竞争力的惟一途径，并将取代工业革命，使之进入重建革命的时代，而反对者则提出了实施BPR的失败率高达70％。
1990年著名管理学家Michael Hammer"Reengineering Work：Don't Automate， But Obliterate " 一文中首次提出了BPR的概念。
1993年，Michael Hammer和James Champy在"Reengineering The Corporation" 一书中正式对BPR做了如下定义：企业流程再造工程是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底重建，其目的是在成本、质量、服务和速度等方面取得显著的改善，使得企业能最大限度地适应以顾客(Customer)、竞争(Competition)、变化(Change)为特征的现代企业经营环境。
U9与SAP功能对比
U9与SAP功能对比U9与SAP是两个不同的企业资源计划（ERP）软件，它们都具有一系列功能，旨在帮助企业管理其业务流程和资源。
虽然两者都具有许多相似之处，但也存在许多区别。
下面是U9与SAP功能的对比，以及它们在不同方面的优劣势。
一、功能对比：1.业务规模：-U9:U9适用于中小型企业，它提供了一系列核心业务功能，包括采购、销售、库存管理、财务管理等。
-SAP:SAP适用于中大型企业，它提供了广泛的功能，包括供应链管理、生产管理、人力资源管理、财务管理等。
2.定制能力：-U9:U9提供了可定制的功能，用户可以根据自己的需求进行配置和个性化设置。
-SAP:SAP提供了更高级的定制能力，用户可以通过编程和开发来扩展和定制功能。
3.集成能力：-U9:U9可以与其他系统进行集成，以实现数据的共享和流通。
它支持与第三方系统的集成，如CRM、物流系统等。
-SAP:SAP具有强大的集成能力，可以与其他SAP模块以及第三方系统进行无缝集成。
它支持跨平台和跨系统的数据交换。
4.报表分析：-U9:U9提供了基本的报表和分析功能，用户可以根据需要生成标准或自定义报表，以支持业务决策。
-SAP:SAP提供了强大的报表和分析功能，用户可以根据各种维度和指标进行深入分析，并生成复杂的报表和图表。
5.移动应用：-U9:U9提供了移动应用程序，用户可以通过手机或平板电脑访问和管理企业数据和业务流程。
-SAP:SAP也提供了移动应用程序，用户可以随时随地通过移动设备访问和管理企业数据和业务流程。
二、优劣势对比：1.成本：-U9:U9是一款较为经济实惠的ERP软件，适合中小型企业的预算。
-SAP:SAP是一款高端的ERP软件，适合中大型企业，需要更高的预算。
2.可扩展性：-U9:U9的可扩展性较低，功能相对较为有限，无法满足大规模企业的生长需求。
-SAP:SAP具有较高的可扩展性，可以根据企业的需求进行模块的添加和定制，适应企业的发展。
销售管理软件与工具推荐
销售管理软件与工具推荐如今，销售行业竞争激烈，让销售人员高效管理自己的工作变得至关重要。
为了提高销售业绩并增强客户关系，销售管理软件和工具成为了必备的利器。
本文将对几种热门的销售管理软件和工具进行推荐，帮助销售人员提高工作效率和销售绩效。
一、销售管理软件1. Salesforce作为全球领先的销售管理软件，Salesforce提供了一套强大的工具和功能，帮助销售团队全面管理客户关系、销售流程以及业绩追踪。
Salesforce支持云端存储和在线协作，使销售人员能够随时查看和更新客户信息，并与团队成员进行实时交流。
该软件还提供了报表和分析功能，帮助销售人员更好地了解销售动态，优化销售策略。
2. HubSpotHubSpot是一款全面的CRM（客户关系管理）软件，提供了一系列功能，包括销售自动化、电子邮件营销、客户数据分析等。
通过HubSpot，销售人员可以更好地组织和跟进销售机会，管理销售过程，并通过邮件、社交媒体等多种渠道与潜在客户进行互动。
该软件还可根据客户行为和兴趣自动进行营销活动，提升销售效果和客户满意度。
3. Zoho CRMZoho CRM是一款功能强大且价格适中的CRM软件，适用于各种规模的销售团队。
它提供了客户管理、销售机会追踪、销售预测等功能，帮助销售人员更好地了解客户需求，提高销售效率。
此外，Zoho CRM还集成了其他工具，如Email、文档管理等，使销售团队能够在一个平台上完成各项工作。
二、销售管理工具1. TrelloTrello是一种简单而直观的任务管理工具，适用于个人销售人员或小型销售团队。
它提供了卡片、列表和面板等功能，让销售人员可以轻松创建和跟进销售任务、制定销售计划，并与团队成员进行协作。
通过Trello，销售人员可以清晰地展示工作进度和任务优先级，提高团队工作效率。
2. EvernoteEvernote是一款跨平台的笔记工具，适用于销售人员进行信息收集和整理。
销售人员可以使用Evernote记录客户信息、销售资料、会议笔记等，并进行标签和分类管理。
电子商务的 5 大软件
电子商务的 5 大软件电子商务已经成为了现代商业的主流发展模式，提供了便利、高效和全球化的购物体验。
而为了支持电子商务的运营和管理，各种软件应运而生，为电子商务行业的发展提供了强有力的支持。
本文将介绍电子商务领域中的五大软件。
一、电子商务平台软件电子商务平台软件是电子商务运营的基础，它提供了一个在线销售的平台，包括商品展示、购物车、支付系统、订单管理等功能。
知名的电商平台软件包括Magento、Shopify和WooCommerce 等。
Magento是一个功能强大的开源电子商务平台，具有高度可定制化和灵活的架构。
Shopify则是一款云端电商平台软件，它提供了一站式的电商解决方案，包括托管、安全性和可靠的支付系统。
WooCommerce是一个基于WordPress的电商平台插件，通过简单的安装和配置，就可以将WordPress网站转变成一个完整的电子商务平台。
二、客户关系管理 (CRM) 软件CRM软件帮助电子商务企业管理和提升客户关系，包括客户信息记录、销售管理、市场营销和客户服务等功能。
Salesforce、HubSpot和Zoho CRM是三款常用的CRM软件。
Salesforce是一款全球领先的CRM软件，它提供了全面的客户关系管理解决方案，包括销售、服务、市场营销和社交媒体等领域。
HubSpot CRM是一款免费且易于使用的CRM软件，它与HubSpot的市场营销和销售自动化工具紧密集成，方便用户进行全面的销售管理和客户互动。
Zoho CRM则是一款功能全面且价格合理的CRM软件，适用于中小型电子商务企业。
三、供应链管理 (SCM) 软件供应链管理软件帮助电子商务企业优化供应链流程，包括供应商管理、采购、库存控制、物流和配送管理等。
常用的供应链管理软件包括SAP SCM、Oracle SCM和IBM Sterling等。
SAP SCM是一款全面的供应链管理软件，它提供了可视化的供应链规划、协同、执行和分析工具，帮助企业实现供应链的可持续性和效率提升。
销售行业的客户关系管理软件推荐
销售行业的客户关系管理软件推荐在当今竞争激烈的市场环境中，销售行业越来越重视客户关系的管理和维护。
为了提高客户满意度、增加销售业绩以及建立长期稳定的合作关系，许多企业开始采用客户关系管理软件，以帮助他们有效地管理客户关系。
本文将向您介绍几款适用于销售行业的客户关系管理软件，并为您提供推荐。
一、Salesforce CRMSalesforce CRM是业界知名的客户关系管理软件，它提供了全面的功能和工具，帮助销售团队跟踪客户信息、管理销售流程和分析销售数据。
Salesforce CRM具有直观的用户界面和易于使用的功能，使销售人员能够更加高效地与客户互动，并提供个性化的销售体验。
此外，Salesforce CRM还提供了强大的报告和分析功能，帮助企业深入了解销售业绩，并提供数据支持决策。
二、HubSpot CRMHubSpot CRM是一款免费的客户关系管理软件，适用于中小型企业。
它提供了客户数据管理、销售自动化、市场营销工具等功能。
HubSpot CRM的界面简洁清晰，易于上手。
通过它，销售团队可以有效跟踪客户信息、管理销售流程，并进行电子邮件追踪和联系记录。
此外，HubSpot CRM还集成了其他HubSpot的产品，例如市场营销自动化工具等，帮助企业实现从潜在客户到销售的全面管理。
三、Zoho CRMZoho CRM是一款功能齐全且价格适中的客户关系管理软件。
它具有易于使用的界面和灵活的配置选项，可以根据企业的需求进行定制。
Zoho CRM提供了全面的客户管理、销售流程自动化、报表和分析工具等功能，帮助企业实现高效的销售过程。
此外，Zoho CRM还与其他常用的业务工具和应用程序集成，例如电子邮件系统和社交媒体平台，使跨渠道的数据整合更加简便。
四、Microsoft Dynamics 365 SalesMicrosoft Dynamics 365 Sales是一款全面的客户关系管理软件，提供了一系列强大的销售工具和功能。
2022年11款最佳ERP软件
2022年11款最佳ERP软件2022年11款最佳 ERP 软件原创2022-01-21 07:30·所有公司都有孤岛。
每个业务单元独⽴⼯作，部门之间的信息顺畅传递具有挑战性。
不正确的企业资源规划会导致宝贵时间的浪费、缺乏协作以及业务灵活性低下。
ERP 软件是克服这些挑战的企业软件。
企业资源规划 (ERP)是⼀种业务流程管理形式，可简化您的系统和软件。
ERP 软件通过将各个部门、流程和业务单元统⼀在⼀个通⽤平台上来合并它们，所有团队成员都可以在该平台上访问实时信息。
最好的 ERP 软件集成了项⽬管理、业务分析、CMMS 软件、⼈⼒资源和企业 CRM 软件等业务流程，以提⾼效率、减少错误并防⽌过度⽀出。
为了帮助您更轻松地做出决定，我根据集成、⽣产功能、安全性、实施时间表、定价、⽀持等因素对最佳 ERP 软件进⾏了排名。
免责声明：请注意，如果您购买付费计划，我可能会免费获得以下某些链接的会员补偿。
然⽽，这些是我在 ERP 软件⽅⾯是审查过的最好的⼯具。
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1.甲⾻⽂⽹络套件。
最适合那些想要做出更好、更快和更准确决策的⼈。
NetSuite是⼀个⼀体化的业务管理套件和 ERP 平台，包括 ERP 应⽤程序、财务、CRM 和电⼦商务，为超过 18,000 名满意的客户提供服务。
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主要特点：财务管理和规划：帮助您将财务信息与即时商业智能相结合，以推动更快的决策。
它还有助于预测、调度、容量和总体规划决策。
订单管理：结合销售、财务和履⾏的业务流程来处理定价和销售订单管理。
⽣产管理：允许完全控制⽣产计划和流程，并有助于⾼效的产品⽣产周期管理。
⼈⼒资本管理：通过确保为合适的⼈分配合适的⼯作，帮助您充分利⽤⼈⼒资本投资。
优点：提供⾼⽔平的⾃动化⾼度灵活和可定制提供出⾊的客户⽀持强⼤的功能和可扩展性提供数字化、综合性仪表板优秀的PRM（合作伙伴关系模块）有效的安全协议到位⽀持多种语⾔和多种货币这个ERP软件每年升级两次⼏乎 100% 的正常运⾏时间为增强的业务部门协作提供远程访问适⽤于所有类型的企业和公司规模，⽆论是⼩型、中型还是⼤型企业内置数据分析模块，可⽣成可操作的见解客户⽀持有很多投诉产品升级有点挑战不提供本地版本2. 微软动态。
crm 的成功案例
crm 的成功案例CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）成功案例通常涉及企业通过CRM系统更好地管理客户关系、提高客户满意度、促进销售增长和实现更高的效益。
以下是一些典型的CRM成功案例：1.Salesforce：•企业：多个行业的企业，包括销售、服务、市场营销等。
•成功故事：Salesforce 是全球领先的CRM解决方案提供商之一。
通过其云端CRM平台，企业能够集中管理客户信息、优化销售流程、提高客户服务水平。
成功案例包括Coca-Cola、Spotify等众多全球知名企业。
2.Zoho CRM：•企业：小型和中型企业。
•成功故事：Zoho CRM提供了灵活且易于使用的CRM解决方案，适用于各种行业。
企业可以通过Zoho CRM集成销售、市场营销和客户服务功能，提升协作效率，实现更智能的客户管理。
成功案例包括BigCommerce、Booker等。
3.Microsoft Dynamics 365：•企业：多行业、大中小型企业。
•成功故事：Microsoft Dynamics 365提供了一体化的CRM 和ERP解决方案，帮助企业实现更全面的业务管理。
通过整合Office 365和其他Microsoft服务，企业可以实现无缝的业务流程。
成功案例包括Adobe、HP等。
4.HubSpot CRM：•企业：小型企业和中型企业。
•成功故事：HubSpot CRM以其易用性和免费计划而受到小型企业的青睐。
它提供了销售自动化、市场营销自动化和客户服务工具，帮助企业更好地管理全面的客户关系。
成功案例包括SurveyMonkey、Trello等。
5.Oracle CX Cloud Suite：•企业：大型企业。
•成功故事：Oracle CX Cloud Suite是Oracle的一体化云端解决方案，覆盖了销售、服务、市场营销等关键领域。
它帮助企业提升客户体验，实现更智能的业务运营。
国内CRM软件的排名排行榜
国内CRM软件的排名排行榜客户管理软件，也就是我们通常所说的CRM软件，crm软件哪个牌子好用？下面店铺分享了国内CRM软件的排名，一起来了解吧。
国内CRM软件的排名推荐一、甲骨文甲骨文是当前世界领先的信息化管理措施，其的复杂数据库而闻名。
它的功能流程包含：市场销售、交互中心、客户服务和电子商务等五大功能，给予企业全面的客户视角。
甲骨文针对的客户群体是以销售项目周期长、企业产品比较复杂的大型企业，垄断性企业。
评价：甲骨文crm处于高端，实施一个crm费用一般动辄数百万。
通常情况下企业都承受不了。
C甲骨文的咨询服务能力强。
产品的适用性相比较弱，这也就是甲骨文难在国内市场普及的原因。
二、思爱普思爱普是德国品牌，是世界商业软件的主导承受，与甲骨文在国际舞台是强劲的竞争对手，思爱普的重要业务是销售自己开发的商业软件解决方案和用户许可证。
其主要作用是帮助企业建设或增强销售业务流程，使企业的高效灵活的运作，并且不断为企业产生价值。
评价：和国内产生的crm相比，思爱普crm就显得高调奢华又有一些复杂，有些功能特点让国内企业用户难以理解。
同甲骨文一样，思爱普昂贵的价格让人望而却步，在数十万百万之间。
三、苦瓜软件苦瓜软件是国内品牌，苦瓜软件全球领先的会展软件供应商，致力于为展览、会议和活动的主办方提供端到端信息系统解决方案。
其中展览软件(会展软件)、招展管理软件、观众管理软件、会展信息系统、展会客户管理系统等已经达到国内领先水平。
评价：苦瓜CRM采用非常灵活的技术架构，把不同题材展览项目的数据进行分项目管理。
每个项目的客户资料可以设置完全不同的属性，每个项目可以有独立的岗位、角色和权限设置。
各自独立，互不干扰。
四、用友用友软件是亚太地区较大的厂商，其的多元素的软件产品贯彻企业信息化主线，可为企业用户提供全面细化的软件和行业解决方案。
用友作为软件多元素的战略一部分，采用了一对一模式和精确的营销模式量化企业市场、销售和售后服务流程。
中国CRM管理系统行业市场现状及未来发展前景预测分析报告
中国CRM管理系统行业市场现状及未来发展前景预测分析报告博研咨询&市场调研在线网中国CRM管理系统行业市场现状及未来发展前景预测分析报告正文目录第一章、CRM管理系统行业定义 (3)第二章、中国CRM管理系统行业综述 (4)第三章、中国CRM管理系统行业产业链分析 (5)第四章、中国CRM管理系统行业发展现状 (6)第五章、中国CRM管理系统行业重点企业分析 (8)第六章、中国CRM管理系统行业发展趋势分析 (9)第七章、中国CRM管理系统行业发展规划建议 (11)第八章、中国CRM管理系统行业发展前景预测分析 (12)第九章、中国CRM管理系统行业分析结论 (14)第一章、CRM管理系统行业定义客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）系统是一种旨在帮助企业更好地了解客户需求、优化客户服务体验并提高销售效率的信息技术解决方案。
随着数字化转型步伐加快，CRM管理系统已成为众多企业提升竞争力的关键工具之一。
以下是关于CRM管理系统行业的详细定义及其重要性的阐述：1.1 CRM系统的核心功能CRM系统通常包括但不限于以下几个核心模块：销售自动化：通过自动化流程追踪潜在客户线索，管理销售漏斗，并提供销售团队所需的各种支持工具。
市场营销管理：帮助企业策划、执行和监控营销活动的效果，实现精准营销。
客户服务支持：建立高效的服务响应机制，快速解决客户问题，增强客户满意度。
数生成可视化报告，为企业决策提供依据。
1.2 行业规模与发展现状截至2022年底，全球CRM市场规模已达约480亿美元，预计到2027年将以每年12%的复合增长率继续增长。
北美地区占据最大市场份额，亚洲市场增速最快。
中国作为全球第二大经济体，在过去五年中，CRM市场年均增长率超过20%，显示出强劲的发展势头。
1.3 关键参与者市场上主要的CRM供应商包括Salesforce、Microsoft Dynamics 365、SAP CRM、Oracle CX Cloud等国际巨头。
SAPERP系统功能介绍
目录
CONTENTS
• SAPERP系统概述 • SAPERP系统核心功能 • SAPERP系统高级功能 • SAPERP系统实施与运维
01 SAPERP系统概述
系统定义
SAPERP（SAP企业资源规划）是一种 集成化的企业管理软件，用于帮助企 业实现业务流程自动化、优化资源配 置和提高运营效率。
SAPERP系统基于SAP公司的技术平台 开发，集成了多个模块，包括财务会 计、人力资源、生产计划、销售与分 销等，为企业提供全面的解决方案。
系统特点
灵活性
SAPERP系统支持企业根据自身需求进行 定制化配置，满足不同行业的特殊需求。
集成性
SAPERP系统将企业的各个业务流程 集成到一个平台上，实现了数据共 享和流程协同，提高了工作效率。
销售管理
支持销售订单处理、发货跟踪和销售分析等 销售流程，提高销售效率和客户满意度。
03 SAPERP系统高级功能
决策支持功能
实时数据分析
SAPERP系统提供实时数据分析工具，帮助企业快速获取业务数据， 为决策者提供准确、及时的信息。
预测功能
通过内置的预测算法，SAPERP系统可以对未来的业务趋势进行预 测，为企业的战略规划和决策提供依据。
整性。
系统配置
根据需求分析结果，对SAPERP系统 进行配置，包括系统参数设置、业务 流程定义等。
测试与培训
对系统进行全面测试，确保系统稳定 运行，并对企业员工进行培训，提高 员工的操作技能和业务水平。
系统运维管理
系统监控
对SAPERP系统的运行状态进行实时 监控，及时发现和解决系统故障。
数据备份与恢复
定期对系统数据进行备份，确保数据 安全，并在必要时进行数据恢复。
一应云O-CRM系统简介
传统业主服务模式
1、经验式物业服务 2、应急式物业服务 3、项目零散式管理
一应云CRM物业服务模式
1、标准化物业服务 2、主动式物业服务 3、信息整合远程无盲点管控
▄专属的语音导航
根据企业名称与常用的服务话术，将专门设置符合品牌特色的语音服 务，为业主提供良好的服务体验。
2、服务流程梳理
帮助企业优化组织架构，精简服务人员，通过项目服务流程的标准化 导入，明确审批或超时升级各节点岗位，现场派工岗位及夜间服务受 理岗位、公司应急报告对象等组织环境，扩大管理半径与服务效能， 提升物业现场服务的质量与效率。
5
呼叫中心的外包和导入，对于项目管理，一方面节约设置专职电话服务 受理人员的费用，另一方面服务电话可保障24小时专业接听，及时跟踪， 大大提升业主满意体验。 例如，目前一个1000户业主的项目，每月的呼叫服务平台使用费仅 为1660元，远低于一名客户助理的薪酬成本（工资+社保+其他福 利），一年投入2万，则可省去1名客服人员每年4-5万的工资及管理 成本，服务效能非常可观。
顾客关系
3
特 约 服 务
顾 客 报 修
顾 客 投 诉
客 户 问 询
二、服务功能
信息管理： 房产信息、业主信息、家庭成员信息、车位信息、宠物信息、业委会信息 顾客服务： 特约服务、共有物业报修、专有物业报修、顾客投诉、顾客问询 社区业务： 业主入住管理、专有物业维保、装修管理（装修登记、装修巡查、动火作 业、装修验收）、顾客物品放行管理、顾客搬家管理、顾客停车业务管理、 空置房管理 顾客关系： 社区互动管理、顾客关系维护管理、社区沟通管理
ecm名词解释
ECM名词解释1. 什么是ECM？ECM，全称为Enterprise Content Management，即企业内容管理。
它是一种用于组织、存储、管理和交付企业内部和外部文档、图像、电子邮件以及其他形式的内容的技术和方法。
通过ECM系统，企业可以实现对各种业务相关信息的集中、有效、安全和可控的管理。
ECM在企业中扮演着关键的角色，帮助企业优化工作流程、提高效率、降低风险和成本。
2. ECM的组成部分ECM系统通常包含以下几个核心组成部分：2.1 文档管理文档管理是ECM系统的核心功能之一，它涵盖了文档的创建、存储、索引和组织等方面。
通过文档管理功能，用户可以方便地从各个渠道创建和导入各种类型的文档，并对文档进行分类、版本控制和权限管理。
2.2 内容检索内容检索是ECM系统的另一个重要功能，它通过建立全文索引和元数据索引，实现对企业内容的快速、准确的检索。
用户可以通过关键字、属性、标签等方式进行检索，从而快速定位到所需的内容。
2.3 工作流管理工作流管理是ECM系统的关键功能之一。
通过工作流管理，可以定义和自动化业务流程，实现任务的分配、协作、审批等功能。
工作流管理可以大大提高工作效率，减少人为错误和重复劳动。
记录管理是ECM系统的另一个重要组成部分，它涵盖了企业所有重要记录的管理。
通过记录管理功能，可以对记录进行统一管理、归档、保护和销毁，确保企业遵守相关的法规和合规标准。
2.5 安全和权限管理安全和权限管理是ECM系统的重要考虑因素之一。
通过安全和权限管理功能，可以对企业内容进行精细的权限控制，确保只有授权用户可以访问和修改内容。
同时，ECM系统还提供了多种安全功能，如加密、防止数据泄露等。
2.6 报告和分析报告和分析功能使用户能够对企业内容进行深入的数据分析和报告生成。
通过这些功能，用户可以了解企业内容的使用情况、变化趋势和各种统计数据，为决策提供支持。
2.7 集成和扩展ECM系统通常支持与其他系统的集成，如企业资源规划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）系统等。
国内外CRM厂商十大排名
国内外CRM厂商十大排名1， CRM公司介绍：Salesforce是创建于1999年3月的一家客户关系管理（CRM）软件服务提供商，宣称可提供随需应用的客户关系管理（On-demand CRM）, 其产品家族基于sforce客户/ 服务整合平台，允许客户与独立软件供应商定制并整合其产品，同时建立他们各自所需的应用软件。
对于用户而言，则可以避免购买硬件、开发软件等前期投资以及复杂的后台管理问题。
因其口号“软件的终结”，故在业内常被称作“软件终结者”。
Salesforce的创始人贝尼奥·马克，在创立Salesforce之前是Oracle高级副总裁。
产品简介：Salesforce的特点是营销自动化、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性。
Salesforce 的在线CRM是面对企业战略的数据整合和分析，而这种分析是大中型企业的挚爱。
Salesforce 目前主要依赖在中国的一些软件集成商为客户做二次开发，产品优势主要集中在强大的自定义功能，但这些自定义的功能客户是玩不转的，只能依托在中国的软件服务商帮助Salesforce 把软件交付给当地客户。
咨询费、定制费自然是一笔不菲的费用。
签约的中国客户大多是外资企业在中国的分支或者办事机构。
中国国内的中小企业很少使用和能够承担高额的费用。
评价：在面对中国企业用户的服务思路上明显滞后。
不仅没有在中国设置分公司，甚至连服务器也没有在中国大陆放置。
对中国市场的重视程度不够。
现阶段难以提供让中国用户满意的服务。
2,SAP CRM公司介绍：SAP创立于1972年的德国，是全球商业软件市场的领导厂商，也是ERP产品的第一大厂商。
SAP既是公司名称，又是其产品——企业管理解决方案的软件名称。
SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。
SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。
SAP解决方案包括标准商业软件及技术以及行业特定应用，主要用途是帮助企业建立或改进其业务流程，使之更为高效灵活，并不断为该企业产生新的价值。
crm客户关系管理系统
客户留存率
通过分析使用CRM系统的客户留存 率，评估系统的客户维系效果。
成本效益
评估CRM系统的投资成本及带来的 效益，分析系统的性价比。
CRM系统的优化策略
功能拓展
根据客户需求和市场变化， 不断拓展CRM系统的功能 ，提高系统的灵活性和可定 制性。
界面优化
优化用户界面，简化操作流 程，提高用户体验，方便用 户快速上手和使用。
客户信息更新
实时更新客户信息，保证 数据的准确性，同时对客 户进行分类管理，提高服 务质量和效率。
客户信息查询
提供便捷的查询功能，支 持根据各种条件对客户信 息进行筛选和查询。
销售管理
销售计划制定
根据客户信息和市场分析 ，制定销售计划，包括销 售目标、销售策略等。
销售过程管理
对销售过程进行跟踪和管 理，包括销售机会、销售 漏斗、销售订单等，提高 销售业绩。
提高企业运营效率
通过自动化和智能化管理，优化企 业业务流程和管理流程，提高企业 运营效率。
CRM系统的分类和应用领域
01 02
按应用范围分类
可分为通用型CRM系统和行业型CRM系统。通用型CRM系统适用于 各个行业和领域，而行业型CRM系统则针对特定行业或领域进行定制 开发和应用。
按功能模块分类
可分为营销管理、销售管理、客户服务与支持等模块。不同模块的功 能和应用范围各有侧重，企业可以根据自身需求进行选择和应用。
CRM客户关系管理系统
2023-11-05
目录
• CRM系统概述 • CRM系统的核心功能 • CRM系统的实施与部署 • CRM系统的效果评估和优化 • CRM系统的案例分析
01
CRM系统概述
CRM系统的定义与概念
保险行业的客户关系管理软件和工具
保险行业的客户关系管理软件和工具保险行业是一个竞争激烈的行业，为了提高客户满意度和保持竞争优势，保险公司越来越重视客户关系管理。
在数字化时代，客户关系管理软件和工具成为保险公司不可或缺的重要资源。
本文将介绍保险行业常用的客户关系管理软件和工具，并分析其优点和应用。
一、CRM系统CRM系统，即客户关系管理系统，是保险行业最常用的客户关系管理软件之一。
该系统能够整合客户数据，协助保险公司跟踪客户需求并提供针对性的服务。
CRM系统具有以下几个优点：1.数据集成：CRM系统能够集成客户的个人信息、保单记录、理赔历史等数据，提供全面的客户视图。
通过对客户数据进行分析，保险公司能够更好地了解客户需求和行为特征。
2.客户跟踪：CRM系统可以记录客户的交流历史和互动情况，包括电话、邮件、社交媒体等渠道。
这使得保险销售代表可以在任何时候了解客户需求，提供个性化的服务。
3.销售管理：CRM系统可以跟踪销售过程，包括销售线索、机会、合同等。
通过对销售数据的分析，保险公司可以优化销售策略，提高销售效率。
二、自动化营销工具除了CRM系统，保险行业还使用各种自动化营销工具来提高客户关系管理效率。
以下是几种常见的自动化营销工具：1.电子邮件营销：保险公司可以使用电子邮件自动化软件发送个性化的营销邮件。
这些邮件可以根据客户的需求和兴趣进行定制，提供相关的产品信息和优惠促销，帮助保险公司吸引新客户并保持老客户的忠诚度。
2.社交媒体管理工具：保险公司可以使用社交媒体管理工具管理和发布社交媒体内容。
这些工具可以帮助保险公司更好地与客户进行互动，回复客户的问题和意见，提高品牌知名度和形象。
3.自动化报价工具：保险公司可以利用自动化报价工具为客户提供快速准确的保险报价。
这些工具能够根据客户提供的信息和保险公司的策略计算出最合适的报价方案，提高报价效率并降低错误率。
三、移动应用程序随着智能手机和平板电脑的普及，移动应用程序在客户关系管理中发挥着越来越重要的作用。
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很多企业没有独立的CRM系统软件，这其中的绝大部分都选用ERP软件系统来管控和共享资源客户信息，销售人员也一直使用通讯录软件来管控最后客户、经销商和分销商的人员信息。
尽管大型企业的ERP（如Oracle或SAP）提供了健壮、可扩展的CRM服务平台，但中小型制造商显而易见没法承受其购置和使用成本。
因此，绝大部分ERP系统软件提供的CRM功能是非常基础的——可能仅限于对现有客户的管控。
这种简单化的客户管理系统，显而易见不能解决生产制造型企业在当今市场上面对的业务流程挑战。
一、解决数据信息难以整合的弊端
针对没有独立CRM系统软件的企业，以下是一些我们见到过的与CRM等效的数据存储结构：
1、潜在用户在excel表中，
2、原有客户（订单客户）在ERP系统软件中，
3、联系人位于邮件、通讯录软件和文本文档中，
4、用纸笔记录销售活动，
5、销售机遇在业务员的记忆里或excel表中。
用那么多的方式来存储那么多的数据信息，有价值的信息被分散成一个又一个孤岛，并且这些数据信息都采用非标的结构存储，导致信息不一致而难以有效协同。
而CRM系统软件则采用结构合理、可扩展的数据库来统一存储以上所有信息并且在一个位置上整合、更新和共享，以一种易于访问的方式帮助制造企业积累信息价值。
二、更好的管控市场销售线索
在生产企业，许多业务员的“潜在用户”全部都是贸易展位与会人员的名册。
有时候，潜在用户是从服务行业数据库供应商处订购的企业名录。
这种信息在内部被一遍遍的传递共享，这种潜在用户也被迫接受一次又一次类似的市场销售电话，没人知道之前有哪些人和这种潜在用户
说过什么样。
与传统方法相比，CRM系统所出具的360度客户视图、人性化沟通交流和基于销售漏斗的市场销售方法正在造成更高质量的市场销售线索。
三、团队的协作更轻松愉快
在没有CRM的情况下，每一单位都选用各自的方法来储存和处理信息，这种信息可能牵涉到特定的客户、市场销售机会、市场营销及其服务全过程。
因为缺乏统一的业务管理系统，即便是一个总体，单位与单位相互之间对某个业务流程实体的理解也通常是不一致的，诸如：
1、销售人员不理解线索的转换率，
2、业务员埋怨那些低品质的潜在用户浪费了他们的时间，
3、销售经理不清楚每一业务员手上有多少进度在50%以上市场销售机会。
4、客户适用团队不清楚业务员和客户沟通交流过什么样承诺过什么样，
5、业务员刚刚和一个未处理其投诉的客户推荐新的企业产品。
CRM系统能够连接不同的业务流程实体和单位，构建跨部门融合、更新和共享这种关键的信息，使单个团队或跨部门的协作更加轻松愉快。
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