工程决算审计技术服务方案

服务方案

（一）、工作前期准备

如果我公司有幸中标，在接到项目通知后，及时与委托方签订协议，对项目相关资料进行仔细阅读，对项目实际情况进行实地考察与了解，编写切实可行的实施方案，并组价审核项目组，并进行团队工作职责任务分工。

（二）、人员配备计划

1、根据具体项目配备强有力的专业团队，任命组长，分配专业、划分职责，全面管理；

2、项目组长，主要负责项目执行过程中各专业间的技术协调、组织管理、质量管理等工作，对项目各专业负责人的工作进行复核，控制执行过程中的风险；

3、专业负责人，主要负责本专业的业务实施和质量管理工作，指导和协调本专业人员的工作，控制具体过程中的风险；

4、业务人员，要依据造价咨询业务要求，严格执行作业计划，遵守业务标准与原则，对所承担的项目质量和进度负责，负责自身业务容的风险。

（三）、流程制度

1、所有项目必须制定详细的项目计划书，并按计划有效执行。严格按照“计划—执行—检查—复核”的方式进行。保证项目执行的合理性、计划性、规性。

2、项目组长负责制定有效的工作计划，经部门经理授权，项目组长负责客户及项目组之间的沟通、协商，掌握客户需求及项目实施情况，依据实际情况安排、调整工作计划，部署工作任务，并定期向客户汇报项目进展情况。

3、项目组长是项目组与客户的唯一接口，其他组员不得擅自与增加、减少、变更客户需求。

4、项目组长具体负责召开项目工作进度、研讨、总结会议，并报请部门经理参加。

5、项目组成员在项目执行过程中必须严格听从项目组长的安排。项目组长向部门经理负责并报告工作。

6、部门经理负责编制项目实施方案，组织各项目组对实施方案的学习，指导项目组执业行为；对项目成果文件的完整性、规性、合理性负责。

7、总工程师对项目执行全过程负责技术指导，解答咨询项目实施过程中的技术问题，对重大疑难问题及专业上的分歧，寻找专业支撑，提出处理意见。为项目整体管理，对项目成果文件的质量负全面责任。

8、项目执行过程中形成的所有书面报告在经过严格的部审核后方可提交给客户；所有书面报告在客户认可后视为完成。

9、项目中所有文字资料原件统一由公司保管，项目组成员使用复印件或电子文档，在项目组部项目组长负责文字资料的管理、归档。严禁项目资料的外漏。

（四）、日常行为规

1、项目组成员在工作期间必须注意言谈举止，个人形象及个人修养。

2、项目组成员必须严格要求自己，热情服务。以饱满的精神状态投入到工作中。

3、项目组成员必须服从项目组长和部门经理的工作安排。按照分工，认真及时地做好本职工作。同时，本着分工不分家的原则，必须相互提醒、相互协作。对安排的工作积极实施，按时回复。

4、项目组成员在客户相处时，必须严格遵守公司及客户单位的相关制度，维护企业良好形象。不能向客户提出过分要求，有困难尽量自己克服。

5、项目组成员在与客户面对面服务过程中，仔细询问客户需求，认真做好询问笔记，并在事后及时以书面形式整理汇总并报客户确认。

6、所有文字报告或成果文件必须严格按照公司规定的模板或样式编写、装订成册。

7、所有提交给客户的文件需经部门经理审批后，统一由项目组长提交给客户。

8、项目组成员严禁与客户私下评论公司部事务、其他项目工作；项目组成员严禁与客户私下评论公司成员、领导或客户方工作人

员。

9、项目组成员必须严格遵守员工道德规相关要求。

（五）、岗位质量管理职责

1、总工程师职责

1.1负责制订重大项目和疑难项目的咨询实施方案编制工作；

1.2负责指导和审核各部门经理编制的咨询实施方案；

1.3对项目执业全过程负责技术指导，解答项目业务实施过程中的技术问题，对重大疑难问题及专业上的分歧，寻找专业支撑，提出处理意见；

1.4对更新的软件、新颁布的工程造价文件及时组织学习，针对工程造价咨询业务开展过程中遇到的专业问题，建立全员参与研讨的互动机制，提高全体执业人员专业水平；

1.5结合咨询业务具体开展情况及客户回访与总结情况，归纳其共性问题，并将存在的共性问题纳入质量改进目标，提出相应的解决措施与方法；

1.6对本单位全体员工进行定期技术培训。

2、部门经理职责

2.1负责编制项目的咨询实施方案，组织本部门专业人员对咨询实施方案的学习，指导各项目组每个成员的执业行为；对项目成果文件的完整性、规性、合理性负责

2.2按照实施方案拟定的原则、风险防要素、工程计价依据等要求，规开展咨询工作；

2.3具体负责业务实施过程中各委托方、各项目组人员间的技术协调、组织管理和业务指导工作；

2.4对咨询过程未排除的风险，须如实向总工程师反映报告，并在初步成果文件形成前予以解决；

2.5按照公司规定，对项目组初步咨询成果复核后，对咨询初步成果文件的复核质量负责；

2.6咨询成果审核后，负责按照总工程师审核意见进行最终修改。

3、项目组长职责

3.1各项目组组长需由具备相关专业技术水平的造价工程师担任；

3.2项目组组长应按照咨询实施方案，组织实施咨询工作；

3.3项目组组长应对计价依据、计算方法、计算公式、计算程序、计算结果、取证及必要的论证分析评价过程记录进行系统的归纳整理和留存；

3.4依据留存资料，完成咨询初步成果的自校或互校，自校或互校后的初步成果，应表述清晰规完整、计算数据齐全准确，结论真实可靠；

3.5项目组组长对自己发现而无法排除的风险，须在咨询过程中，及时向部门经理反映汇报，以征得问题解决；

3.6项目组组长对咨询初步成果质量负责，对咨询结论的资料完整性和准确性负责。

（六）、校审签发质量管理责任

1、专业造价工程师（或造价员）责任

1.1咨询成果文件必须由专业造价工程师（或造价员）进行自检互校，初步成果文件的准确性性和完整性由专业造价工程师（或造价员）负直接责任。

1.2初步成果文件确认无漏项和错误后,填写的《工程造价咨询业务质量控制单》，一道提交项目组长核查；

1.3对不确定或需要重点复核的问题，须在《工程造价咨询业务质量控制单》中备注说明；

1.4复核是否完成了咨询合同、实施方案规定的围和深度；

1.5复核各交叉专业之间的衔接问题是否遗漏；

1.6复核是否符合相关法律法规、计价依据、价格标准等的要求；

1.7复核项目咨询过程中形成的现场勘察、取证、会议记要、书面结论、等文件是否完整；

1.8复核咨询项目中发现的疑难问题、重大分歧等问题是否标注；

1.9对工程量进行逐项复核，检查工程量是否有重复计算或遗漏现象，计算式是否正确、依据是否充分、软件算量与手算底稿是否一致；

1.10逐项复核定额套用或综合单价的组成是否正确；

1.11复核数据引用、计量单位、数据调整、数据汇总是否准确。