古越龙山：非公开发行A股股票预案(修订稿)
非银行金融行业跟踪：二十大期间资本市场更多利好举措落地值得期待
DONGXINGSE CURITIE行业研究证券：本周市场受9月金融数据和CPI 、PPI 等经济数据超预期利好提振，交易情绪呈现复苏态势，日均成交额回升700亿至0.7万亿；两融余额（10.13）续降至1.54万亿，但已较周中的近期低点回升。
周末证监会和沪深交易所推出一系列利好资本市场的政策，包括：1.证监会原则同意开展私募股权创投基金向投资者实物分配股票首单试点，后续还将根据试点情况逐步扩大试点范围——该业务创新模式既有利于PE/VC 优化募投管退流程，也有望进一步完善拟上市企业股权市场化定价方式，亦间接改善资本市场流动性；2.证监会修改《上市公司股份回购规则》，沪深交易所也针对规则调整做了相应安排，规则修订主要包括优化上市公司回购条件、放宽回购限制、完善回购/增持窗口期、合理界定股份发行行为等，《规则》的调整有利于降低上市公司回购门槛，缩短多次回购周期，优化回购流程，鼓励上市公司在低迷市场环境中通过更为积极的行动提振投资者信心，进而利好资本市场；3.上交所科创板股票做市业务的准备已就绪，目前已有14家券商获得做市资格，后续还将逐步扩容——和主板相比，当前科创板交易活跃度和市场生态均有继续改善的空间，科创板做市制度有助于提升优质高新成长企业上市融资的积极性，亦有望提升参与跟投券商的投资收益、对冲市场风险，此外，上交所还修订发布科创板询价转让实施细则，有望进一步降低科创板股权转让交易成本，提升市场流动性，有利于一、二级市场高效联动。
保险：年初以来保险负债端仍在承受居民消费能力下降、疫情和代理人减员等因素带来的影响，但从各家险企中报中也能看到渠道改革呈现的积极变化，特别是代理人产能和活动率的提升，同时银保渠道的持续发力亦助力头部险企稳住核心客户群体。
伴随疫情逐步缓解和各险企2023年开门红筹备工作的陆续展开，险企渠道改革成效有望陆续兑现，给予市场对险企经营层面更大的信心。
整体上看，四季度负债端表现值得期待，边际改善趋势有望更加显著。
600160巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020-11-19
股票简称：巨化股份股票代码：600160 公告编号：临2020－59
浙江巨化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日在指定信息披露媒体上披露了《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2599号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订（如无特殊说明，本公告中出现的简称均与《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容相同），主要情况如下：
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2020年11月19日。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票投资分析报告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票投资分析报告一、公司所属行业特征分析1、产业结构：公司主要经营黄酒、白酒、果酒、饮料、副食品及食品原辅料的开发、制造、销售。
以销售黄酒为主，但近几年来偏向于白酒产业。
2、行业增长趋势：中国商业联合会副秘书长王民日前透露，针对我国酒类流通行业假冒伪劣酒、年份酒泛滥，服务不规范，严重损害生产企业和消费者利益的情况，由商务部立项的《酒类行业流通服务规范》国内流通行业标准起草工作已于近期正式启动，此标准是关于酒类行业流通服务规范的第一部标准。
这项草案如果正式颁发对于酒类行业特是像古越龙山这样的正规酒类生产商绝对较好的促进作用。
酒类的销量将会有新的提高。
3、行业竞争分析：方正证券研究报告指出，黄酒属于低耗粮酿造酒，符合“优质、低度、多品种、低消耗”的酿酒业发展方针，政策要求积极实施“四个转变”(普通酒向优质酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变)，政策明确要积极发展黄酒。
公司2010年、2011年三季度营业收入增长46%、30%，归属于上市公司股东净利润增长63%、55%，收入增速远高于行业增速，净利润更是高于行业增速，毛利率、净利率都在提升，公司市场份额也成为行业第一，业内竞争力稳步提升。
预计公司2011-2013年EPS分别为0.31元、0.43元和0.68元，考虑到公司竞争力提升、行业地位变化、原酒价值的市场回归，给予6倍市销率对应48倍市盈率，目标价15元，维持公司“买入”评级。
4、相关行业分析：食品饮料行业本周涨幅1.8%，本周涨幅列各行业之首，弱势市场环境下食品饮料防御属性凸显。
行业年初以来涨幅-0.4%。
其中一线白酒、张裕表现良好。
5、劳动力需求分析：劳动力需求属于半饱和状态。
6、政府影响力分析：政府介入较少主要的介入就是出台相关的酒类经营管理条款。
二、公司治理结构分析1、股权结构分析2、“三会”运行情况2011年度股东大会于2012 年 4 月 19 日在古越龙山会议室举行。
6790352_公司评级
东兴证券给予“强烈推荐”评级万科A ：东方电气：华帝股份：金种子酒：战略调整空间较大长期增长有底发挥协同优势五种接力提预期兴业证券给予“强烈推荐”评级平安证券给予“强烈推荐”评级中原证券给予“买入”评级公司评Industry ·责任编辑:李雪峰今年2-5月公司的单月销售额维持在80-90亿元左右，而6月销售额达到132亿元超市场预期。
6月份销售均价为11729元，比5月份上升了约600元，略高于2-5月的水平，可能与推盘的结构性因素有关。
今年公司销售均价一直在11000-12000元之间波动，预计全年均价在11500元左右。
6月投资的地块楼面地价较低，5个地块中还包括了一个深圳旧城改造地块，公司在谨慎投资的原则下也在不断寻找性价比较高的投资机会。
行业仍在焦灼期，下半年整体供给偏大的情况下企业的去化速度依然面临挑战，万科对于推盘节奏的把握，以及公司现金为王的经营风格也将在下半年市场不确定时有更多调整的空间。
预计公司2011-2013年EPS 分别为0.89元、1.07元、1.27元，维持“强烈推荐”评级。
公司长期增长有底，短期增长给力，煤电、水电、核电、气电轮番发力，行业技术门槛不断提升。
公司五电并举，长期增长性受电源建设总体增长的驱动。
GDP 增长将带动电力需求增长，并进而带动电源装机容量增长和电源建设投资的增长，同时能源结构调整过程中，新能源占比的提升将进一步加速电源建设投资的增长，长期增长性确定而持续；短期增长性确定，公司在手订单充裕，项目进入交货期，扩产产能达产，业绩释放有保障。
核电是唯一能够取代火电成为基荷电源的能源，长期发展看好；核事故后核安全升级，AP1000成为国内核电主流路线，公司新近正式获得AP1000技转分包，正式取得AP1000生产资质。
公司作为电力设备龙头企业，订单充裕，增长确定，维持“强烈推荐”评级。
公司是国内最主要的厨房电器生产商之一，其产品包括灶具、热水器、油烟机消毒柜和橱柜等。
603799中信证券股份有限公司关于华友钴业非公开发行股票发行过程和认2021-02-18
中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二零二一年二月中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为浙江华友钴业股份有限公司（简称“华友钴业”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行A股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明：一、本次非公开发的发行概况（一）发行价格本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即2021年1月22日）。
本次发行价格为84.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
（二）发行数量本次发行的发行数量为71,642,857股，符合贵会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604号）中本次非公开发行不超过342,378,457股新股的要求。
（三）发行对象和认购方式根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为84.00元/股，发行股数71,642,857股，募集资金总额6,017,999,988.00元。
本次发行对象最终确定为15家，本次发行配售结果如下：（四）募集资金金额本次发行的募集资金总额为6,017,999,988.00元，扣除不含税承销及保荐费人民币55,854,717.40元、其他不含税发行费用人民币7,141,616.46元，募集资金净额为人民币5,955,003,654.14元。
古越龙山：与保荐机构关于《关于请做好古越龙山非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复
综合考虑行业发展现状、未来发展趋势及发行人自身经营实际，影响发行人 提升业绩的中短期因素分别为“中高档产品线销量占比”、“产品销售价格”、“销 售方式及渠道数量和地域分布”，长期因素为“黄酒原酒产量”，具体情况如下：
1、黄酒原酒产量 因黄酒原酒需要经过一段时间的贮藏陈化后方能对外销售，发行人需要将库 存的年份原酒进行灌装再对外销售。报告期内，发行人产销情况具体如下：
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于《关于请做好古越龙山非公开发行股票发审
委会议准备工作的函》的回复
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
二零二零年六月
中国证券监督管理委员会： 根据贵会 2020 年 6 月 28 日下发的《关于请做好古越龙山非公开发行股票发 审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，浙江古越龙山绍兴酒 股份有限公司（以下简称“古越龙山”、“发行人”、“公司”）会同各中介机 构本着勤勉尽责、诚实守信的原则就告知函所提问题逐项进行了认真核查和落 实，现就贵会提出的相关问题作出书面回复如下文。 如无特别说明，本文中所用的术语、名称、简称与《长江证券承销保荐有限 公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》一 致。 本告知函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口 径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
西安饮食：非公开发行A股股票预案(修订案) 2011-07-06
证券代码：000721 股票简称：西安饮食西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订案）二零一一年七月五日公司声明本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
1特别提示本次非公开发行股票预案已经2011年5月23日公司2011年第二次临时股东大会批准。
2011年7月5日公司第六届董事会第四次临时会议对该预案进行了修订，目前尚需再次提请公司股东大会审议批准；获得公司股东大会批准后报中国证监会核准。
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、境内法人投资者和自然人及其他合法投资者等不超过10名（含10名）的特定对象。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次临时会议决议公告之日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.89元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。
发行价格将在取得本次非公开发行股票的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行股票数量不超过4,200万股（含4,200万股）。
古越龙山：非公开发行A股股票预案
股票简称：古越龙山股票代码：600059 公告编号：临2020-014浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（浙江省绍兴市北海桥）非公开发行A股股票预案二零二零年二月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行承担。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、本次非公开发行相关事项已经上市公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
2、本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、本次非公开发行的发行对象为2名特定战略投资者，分别是深圳市前海富荣资产管理有限公司及浙江盈家科技有限公司，均已与上市公司签订附生效条件的股份认购协议。
4、本次发行的定价基准日为上市公司第八届董事会第十四次会议决议公告日，即2020年2月25日。
本次发行股票的发行价格为7.06元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。
上市公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
5、古越龙山拟非公开发行A股股票，发行数量为161,704,833股人民币普通股；古越龙山本次非公开发行募集资金金额为1,141,636,120.98元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
炼石航空：关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明
证券代码：000697 证券简称：炼石航空公告编号：2020-056
炼石航空科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况的说明
2020年3月13日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石航空”或“上市公司”）第九届董事会第五次会议审议通过本次非公开发行相关事项。
2020年3月30日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署《战略合作协议》的事项。
2020年4月24日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。
根据监管要求及更为审慎的使用募集资金，结合公司的实际情况，公司拟将募集资金总额调减1,800.00万元，原拟募集资金总额96,700.00万元，调整后拟募集资金总额94,900.00万元。
2020年7月24日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。
根据上述内容，《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二○年七月二十四日。
古越龙山：关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：600059 证券简称：古越龙山公告编号：临2020-060 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票相关事项已经公司第八届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议审议通过。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于2020年7月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》，主要对本次非公开发行A股股票方案中发行方案和发行对象的相关内容进行了调整，本次修订的主要内容包括：
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2020年7月30日。
古越龙山：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“上市公司”、“古越龙山”）系中国绍兴黄酒集团有限公司发起设立并控制的上市公司，也是黄酒行业龙头企业。
自1997年5月首次公开发行股票上市以来，上市公司主营业务稳步增长。
为进一步外拓专业市场的管理和统筹规划，增加上市公司的经营效益，促进上市公司业务从黄酒到其他酒类商品的延伸、保障上市公司的可持续发展，经上市公司第八届董事会第十四次会议、2020年第一次股东大会及第八届董事会第十七次会议审议通过，古越龙山拟申请非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）155,046,420股。
本次非公开发行的基本情况如下：一、本次募集资金使用计划上市公司本次非公开发行募集资金总额为1,094,627,725.20元，在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部投入如下项目：如果本次非公开发行募集资金不能满足上市公司项目的资金需要，上市公司将利用自筹资金解决不足部分。
本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。
二、募集资金投资项目的具体情况（一）项目基本情况项目名称：黄酒产业园项目（一期）工程实施主体：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司建设地点：绍兴市袍江经济开发区建设内容：黄酒生产车间、办公及生活设施项目建设工期：24个月本项目总投资为194,158.18万元，其中工程建设投入183,700.80万元，其他投入10,457.38万元，本项目建成投产后可年产10万千升机械化黄酒，并形成年12万千升黄酒小包装灌装能力。
黄酒产业园项目（一期）工程建成后将进一步巩固上市公司行业地位，能满足企业销售量的增长需求。
（二）项目建设的必要性1、黄酒产业的发展机遇黄酒是世界三大古酒之一，是我国最古老的酒种，也是我国独有的酒种，从国际酒类消费呈“低度、营养、保健”的趋势看，黄酒在国际酿酒行业的竞争有着得天独厚的优势，黄酒产品在国际市场上的竞争优势将越来越明显。
董事会非公开发行股份预案的议案
议案1：
关于xx有限公司
2011年第一次非公开发行股份的议案
各位董事：
为推进xx有限公司（以下简称“xx”或“公司”）的发展,xx拟进行本次非公开发行股份，发行方案的主要内容如下：
1. 发行方式
采取非公开发行方式，xx拟向特定对象发行股份。
2. 发行股份的种类和面值
发行股份种类为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。
3. 发行对象和认购方式
公司本次非公开发行股份的发行对象为：“xx所有现有股东”。
所发行股份由股东xx有限公司以合计价值为xx万元的实物资产和货币认购公司新增股份xx万股，用于认购增资的实物资产为xx于xx年x月x日出具的《关于xx有限公司拟实物资产出资项目资产评估报告书》（xx评报字[xx]xx号）中确认的可用于公司生产和经营的实物资产；其他股东以现金xx万元认购公司新增股份xx万股。
4. 发行价格和发行数量
本次非公开发行股份的价格为xx元每股，按照前述发行价格计算，公司本次拟向发行对象总计发行xx万股股份，具体发行数量以股东大会决议通过的为准。
5. 本次发行决议有效期
本次非公开发行股份的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起
6个月内。
6、本次发行对象具体名单和具体发行数量:
表格：xx
该议案尚需提交公司股东大会审议。
请各位董事予以审议。
XXXXXX有限公司
董事会 xx年xx月xx日。
英搏尔：非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)
证券代码：300681 证券简称：英搏尔珠海英搏尔电气股份有限公司（珠海市高新区科技六路7号）非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）二〇二〇年三月珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”、“公司”或“本公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。
为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟非公开发行股票不超过6,000,000股（含本数），本次非公开发行拟募集资金总额不超过15,972.00万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于“新能源汽车一体化动力总成建设项目”。
一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行股票的背景珠海英搏尔电气股份有限公司成立于2005年，是一家专注于电动车辆电气系统技术自主创新与产品研发的高新技术企业，主营业务系以电机控制器为主，车载充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等为辅的电动车辆关键零部件的研发、生产与销售，产品广泛运用于高速电动汽车、“双80”新能源电动车、场地电动车等领域。
本次非公开发行是公司把握市场机遇，增强自主研发实力，扩大产业规模，响应国家新能源汽车产业链的重要战略举措。
1、发展新能源汽车产业已成为全球主要国家共识当前，全球能源和环境系统面临巨大的挑战，汽车产业作为石油消耗和二氧化碳排放的大户，需要进行彻底的变革，而发展新能源汽车产业解决能源和环境问题已成为各国的普遍共识。
为此全球主要国家纷纷出台本国的新能源汽车产业发展政策。
除中国外，以日本、美国和欧洲在发展新能源产业方面步伐最快。
作为全球汽车产业最为发达的国家日本，一直非常重视新能源汽车产业的发展，日本是全球最早发展电动汽车的国家之一。
其汽车企业在新能源汽车产业的发展上市场主导性较强，产品研发以企业为主导，对市场信号反应敏感，研发重点集中在能迅速获得市场成效的项目上。
非公开发行股票实施细则答记者问070918
非公开发行股票实施细则答记者问 2007年09月18日 03:00 中国证券网-上海证券报问：《上市公司非公开发行股票实施细则》是对《上市公司证券发行管理办法》相关规定的细化，请介绍制定细则的目的和规范的主要事项。
答：2006年5月8日《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《证券发行办法》）实施以来，市场普遍反映较好。
其中非公开发行股票制度尤其得到市场的广泛关注和积极参与，引起了良好的反响，成为再融资的一个重要方式。
目前共有近90家上市公司非公开发行股票，募集资金总计超过1000亿元。
非公开发行股票为上市公司引入新的战略股东、注入新的优质资产、进行收购兼并等提供了新的途径和手段，有利于促进上市公司整体上市，解决关联交易和同业竞争问题，有利于提高上市公司质量。
投融资方双向选择，逐步改变了以往主要依赖监管机构把关的模式，融资过程体现了较好的市场约束机制；上市公司再融资效率普遍提高，即使是一些绩差公司也有机会发行股份，获得实现公司转型的发展资金、资产或者战略股东。
为进一步体现市场约束的理念，保护发行公司和全体投资者利益，重点需要优化关于发行对象和发行定价的相关规则，规范发行决策程序和决策事项，完善非公开发行股票的事前和事后信息披露制度。
目前细化《证券发行办法》、公开操作细则的时机已经成熟。
细则主要细化规范了以下几个方面的问题。
一是进一步规范了非公开发行的定价机制，根据不同的发行目的，区分不同的发行对象，规定不同的定价方式，既有利于满足企业客观需求，提高市场效率，又有利于保证发行过程的公平公正。
二是进一步规范了非公开发行董事会、股东大会的决策事项和决策程序，明确规定发行决策过程中的各种注意事项，包括操作步骤和必备的决议内容等，有利于保障投资者参与决策的权利，降低决策过程的法律风险。
三是进一步规范了非公开发行过程中的信息披露，完善了非公开发行股票的事前和事后信息披露制度，有利于保障投资者真实、准确、完整、及时地获得相关信息。
上市公司非公开发行股票实施细则（2020）
上市公司非公开发行股票实施细则（2020）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2020.02.14•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11号•【施行日期】2020.02.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文上市公司非公开发行股票实施细则（2007年9月17日公布根据2011年8月1日中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修正根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》修正根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》修正）第一章总则第一条为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下统称《管理办法》）的有关规定，制定本细则。
第二条上市公司非公开发行股票，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
第三条上市公司董事、监事、高级管理人员、保荐人和承销商、为本次发行出具专项文件的专业人员及其所在机构，以及上市公司控股股东、实际控制人及其知情人员，应当遵守有关法律法规和规章，勤勉尽责，不得利用上市公司非公开发行股票谋取不正当利益，禁止泄露内幕信息和利用内幕信息进行证券交易或者操纵证券交易价格。
第四条上市公司的控股股东、实际控制人和本次发行对象，应当按照有关规定及时向上市公司提供信息，配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务。
第五条保荐人、上市公司选择非公开发行股票的发行对象和确定发行价格，应当遵循公平、公正原则，体现上市公司和全体股东的最大利益。
第六条发行方案涉及中国证监会规定的重大资产重组的，其配套融资按照现行相关规定办理。
第二章发行对象与认购条件第七条《管理办法》所称“定价基准日”是指计算发行底价的基准日。
百利科技：关于非公开发行A股股票会后事项的说明(三次修订稿)
湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票会后事项的说明中国证券监督管理委员会：湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“百利科技”）非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）申请已于2020年1月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，并于2020年1月20日完成了封卷。
2020年4月29日，公司披露了《湖南百利工程科技股份有限公司2019年年度报告》，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-62,554.75万元，较上年同期下降516.86%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-63,680.83万元，较上年同期下降568.91%。
2020年4月30日，公司披露了《湖南百利工程科技股份有限公司2020年年第一季度报告》，公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,308.08万元，较上年同期下降135.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,283.31万元，较上年同期下降138.80%。
根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修订<上市公司证券发行管理办法>的决定》等相关规定，公司对本次发行方案进行了调整，并经2020年2月17日召开的第三届董事会第四十五次会议、2020年3月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司就上述2019年度及2020年第一季度业绩变动情况及对本次发行的影响、发行方案调整情况进行了自查，具体情况如下：一、公司2019年度及2020年第一季度业绩变动及其原因的说明（一）2019年度业绩变动及原因1、业绩变动情况2019年度，公司实现营业收入139,643.78万元，同比增长18.07%；实现营业利润-68,521.99万元，同比下降521.32%；实现净利润-62,450.05万元，同比下降513.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-62,554.75万元，同比下降516.86%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,680.83万元，同比下降568.91%。
台华新材关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订说明的公告
证券代码：603055 证券简称：台华新材编号：2020-083 浙江台华新材料股份有限公司
关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订说明的
公告
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年6月8日披露了《2020年非公开发行A股股票预案》；2020年6月23日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关事项。
鉴于市场环境的变化并结合公司实际情况，公司于2020年8月18日召开第三届董事会第二十四次会议，对公司2020年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订，并于2020年8月19日披露了《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
该预案已经2020年9月3日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于公司非公开发行方案尚需进一步完善，为提高向证监会申报核准工作的效率，公司于2020年9月3日召开第三届董事会第二十六次会议，对公司2020年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行二次修订，现公司就本次非公开发行A股股票预案二次修订涉及的主要内容说明如下：
本次修订后的非公开发行A股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月五日。
古越龙山正式公告我们是放心酒可放心饮用
古越龙山正式公告我们是放心酒可放心饮用第一农经讯6月15日，在港媒《选择》报道了黄酒超标事件后，第一农经第一时间报道了《古越龙山身陷‘致癌门’ 股票与品牌纷纷受损》，新闻一度支持古越龙山。
奈何话题敏感，涉及专业词汇，古越龙山以及塔牌酒不仅没有扳回危机，同时还瞬间陷入了“存在氨基甲酸乙酯（EC）可能致癌”风波。
受舆论危机影响，在资本市场上，正处于股价上涨势头的古越龙山颇受影响，股价大跌。
古越龙山的股价在6月15日报收于14.59元/股，日跌幅达到了4.2%，最低达到14.38元/股。
因媒体报道需要澄清，古越龙山6月18日全天停牌。
同时，目前黄酒处于销售淡季，业内人士预计此次风波对销售影响不大。
而对于连续不断的风波，古越龙山也是纷纷应对，昨日更是发布了正式公告。
公告指出，公司历来视食品安全为企业之生命，长期以来，公司的产品经国家黄酒产品质量监督检验中心等权威检测机构历次抽查的结果都符合国家标准要求。
国家黄酒产品质量监督检验中心也表示：“针对15日有媒体关于3款黄酒或致癌的报道，报道中的氨基甲酸乙酯（EC）广泛存在于酒类及其它发酵食品中，为自然发酵产生，并非人为添加。
同时，媒体报道的古越龙山、塔牌3款酒中的EC含量远低于欧盟国家及其他国家水果白兰地酒的限量标准，消费者可放心饮用。
”公司表示，黄酒是一种传统食品（饮料酒），有数千年的饮用历史，至今尚无发现人体因饮用黄酒致癌的事（案）例。
并指明EC普遍存在于各种酒类及其他发酵食品中，是自然发酵产生的极微量化合物，并非人为添加。
公告还指出，目前我国对酒类中的EC含量尚无限量标准。
国际上对食品及酒类中的EC含量控制的规定也较少，欧盟建议对水果白兰地的EC含量上限值为400g/L（0.4mg/kg），法国和瑞士对水果白兰地的EC含量上限值为1000g/L（1.0mg/kg），美国、韩国等国家对水果白兰地的EC含量没有明确的上限标准。
媒体报道的本公司两个产品的EC含量远低于欧盟国家及其他国家水果白兰地酒的限量标准。
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股票简称：古越龙山股票代码：600059浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（浙江省绍兴市北海桥）非公开发行A股股票预案（修订稿）二零二零年五月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行承担。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、本次非公开发行相关事项已经上市公司第八届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议审议通过；已经过取得《浙江省国资委关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（浙国资产权[2020]6号）。
2、本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、本次非公开发行的发行对象为2名特定战略投资者，分别是深圳市前海富荣资产管理有限公司及浙江盈家科技有限公司，均已与上市公司签订附生效条件的股份认购协议及补充协议。
4、本次发行的定价基准日为上市公司第八届董事会第十四次会议决议公告日，即2020年2月25日。
本次发行股票的发行价格为7.06元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。
上市公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
5、古越龙山拟非公开发行A股股票，发行数量为155,046,420股人民币普通股；古越龙山本次非公开发行募集资金金额为1,094,627,725.20元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
本次非公开发行股票的发行对象之一前海富荣同意根据协议的约定，认购甲方本次非公开发行的股份，认购数量为105,391,250股人民币普通股，认购资金为744,062,225.00元。
本次非公开发行股票的发行对象之一盈家科技同意根据协议的约定，认购古越龙山本次非公开发行的股份，认购数量为49,655,170股人民币普通股，认购资金为350,565,500.20元。
若上市公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。
6、发行对象认购上市公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
发行对象所认购股份因发行人发生送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
发行对象对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
7、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）为1,094,627,725.20元，扣除发行费用及中介机构费用后的募集资金净额将全部用于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园项目（一期）工程建设。
8、本次募投项目用地约为430亩，其中第一批用地约55亩已取得浙（2019）绍兴市不动产权第0045256号土地使用权证书，剩余土地正在准备履行土地审批工作，根据绍兴市越城区人民政府出具的《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司“黄酒产业园项目一期工程”的情况说明》，越城区人民政府将积极协调剩余用地的土地审批工作并安排区自然资源和规划分局尽快完善相关材料，推动用地审批流程，古越龙山在履行完毕相关审批手续后，可取得该项地块的土地使用权。
募投项目取得土地使用权证书并办理完毕相关手续，尚需要一定时间，存在项目无法及时实施建设的风险。
9、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，上市公司的新老股东共享发行人本次发行前的滚存未分配利润。
10、本次非公开发行股票方案的实施不会导致上市公司股权分布不具备上市条件的情形。
11、本次非公开发行股票的方案尚需取得中国证监会的核准。
目录公司声明 (1)特别提示 (2)目录 (4)释义 (6)第一节本次非公开发行股票方案概要 (8)一、发行人基本情况 (8)二、公司本次非公开发行的背景和目的 (8)三、发行对象 (12)四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 (12)五、募集资金投向 (14)六、本次发行是否构成关联交易 (14)七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 (14)八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 (15)第二节发行对象基本情况 (16)一、前海富荣的基本情况 (16)二、盈家科技的基本情况 (17)三、发行对象之间的关联关系 (19)第三节非公开发行股票认购协议 (20)一、与前海富荣签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及其补充协议摘要 (20)二、与盈家科技签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及其补充协议摘要 (24)第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 (29)一、本次募集资金的使用计划 (29)二、本次募集资金投资项目可行性分析 (29)三、本次发行对上市公司经营管理、财务状况等的影响 (32)四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关报批事项 (33)第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 (34)一、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 (34)二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 (35)三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 (35)四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 (35)五、本次发行对公司负债情况的影响 (36)第六节本次股票发行相关的风险说明 (37)一、本次非公开发行相关的审批风险 (37)二、宏观经济风险 (37)三、募集项目进度不及预期的风险 (37)四、募投项目相关审批风险 (38)五、原材料价格上涨风险 (38)六、经营管理风险 (38)七、本次非公开发行摊薄即期回报的风险 (38)八、股市风险 (39)九、不可抗力引起的风险 (39)第七节公司利润分配政策及相关情况 (40)一、公司利润分配政策 (40)二、最近三年现金分红金额及比例 (41)三、未来三年股东回报规划（2020-2022） (41)第八节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 (45)一、本次非公开发行对公司每股收益的影响 (45)二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 (46)三、公司应对本次发行摊薄即期回报的主要措施 (47)四、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 (48)五、公司控股股东对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 (49)释义在本预案书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：注：本预案中所引用数据，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异系由四舍五入造成。
第一节本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本情况中文名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司英文名称：Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd注册地址：浙江省绍兴市北海桥法定代表人：钱肖华成立日期：1997年5月8日上市日期：1997年5月16日注册资本：808,524,165元人民币股票简称：古越龙山股票代码：600059股票上市地：上海证券交易所经营范围：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售（凭有效许可证经营）。
黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房屋租赁；汽车租赁；机械设备租赁。
二、公司本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1、行业政策背景黄酒是我国独有的最古老传统酒种，具有深厚的文化底蕴和较高的营养保健功效。
我国黄酒行业在产业政策的积极扶植下具备良好的宏观发展环境。
浙江省政府高度重视黄酒产业的发展，将黄酒列入历史经典产业，为推进浙江省黄酒产业传承发展，浙江省人民政府办公厅于2015年发布了《关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》，指出要支持黄酒骨干企业运用生产自动化控制系统改造提升黄酒酿造、麦曲等传统工艺，提高黄酒生产的自动化、智能化水平。
对黄酒企业相关智能化项目在省重大科技项目、技术改造重点项目和信息化与工业化融合项目安排上给予支持。
并且推进黄酒产业与文化、旅游紧密结合，深入挖掘与开发黄酒历史文化资源，支持绍兴越城黄酒小镇培育创建，打造集产业发展、文化展示、生态旅游为一体的黄酒文化小镇。
支持以企业为主体规划建设集产品展示、工业旅游、科技研发等为一体的黄酒文化产业园。
支持符合省重大产业项目申报及奖励管理办法相关规定的黄酒项目纳入省重大产业项目库。
浙江省黄酒产业传承发展工作协调小组根据浙江省人民政府办公厅发布的《关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》于2016年7月编制下发了《浙江省黄酒产业传承发展“十三五”规划》，要求深入贯彻落实省委省政府关于传承发展黄酒产业的决策部署，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，紧紧把握黄酒多样化消费趋势和“互联网+”发展趋势，加快黄酒产业供给侧改革，以传承保护和创新发展为主线，按照“强创新、育品牌、拓市场、扬文化、重安全”的思路，着力推进黄酒产业技术创新、名企名品名师培育、消费市场拓展、传统技艺文化传承和食品安全保障，全面推动黄酒产业持续较快发展，进一步增强对经济和文化建设的带动辐射作用，发展成为全国黄酒产业传承发展的引领区。
绍兴市委市政府对传统产业转型升级进行了战略部署，指出黄酒产业改造提升是绍兴传统产业改造提升的一个重要内容，要齐心协力推进整个黄酒产业提升，把国酒这张“金名片”擦得更亮，全力打造世界黄酒之都。
并于2019年5月与中国酒业协会签署了共建“中国黄酒之都·绍兴”战略合作协议。