2020年中国基础云服务行业发展洞察
2020年中国数据中心行业发展洞察
©2020.4 iResearch Inc.
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机架规模
2019年机架预计超200万，规模以上数据中心机架占比上升
截至2017年年底，我国在用数据中心的机架总规模达到了166万架，与2016年年底相比，增长了33.4%。超大型数据中心 规模达到28.3万架；大型数据中心机架规模达到54.5万架。根据估算，2019年，我国数据中心机架总规模可达244万架。
不同类型数据中心关系图
电信 运营商
用 户
独立 第三方
租给场地 代运维、协助建设
互联网 企业
电信运营商和独立第三方优势比较
服务商
代表企业
优势
运营商
中国电信 中国联通 中国移动
网络与机房资源丰富 资金雄厚
第三方
世纪互联 万国数据 光环新网
建设速度快 单个规模大，可满足大客户 服务灵活 可提供正式服务
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
与数据量上升互为因果的各种要素
广告、安防、风控、内容推荐、知识图谱……
分布式存储
分布式流式计算
深度学习
GPU、TPU、FPGA
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.4 iResearch Inc.
NVMe、SSD、SCM
无损网络、光模块
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促进要素：5G、IPv6和物联网
2016-2019年中国数据中心可用机架数
244 204 166 124
2016-2017年中国数据中心和规模以上数据中心 可用机架数
124 49.3
166 82.8
云服务市场分析与发展趋势预测
云服务市场分析与发展趋势预测随着互联网的发展，越来越多的企业和个人开始向云服务转移，这是以前无法想象的。
云计算作为一种科技的革新，不仅深刻地改变了IT产业的面貌，也在企业和用户中迅速发展。
目前全球各地的市场都开始加入云计算的队伍，并且越来越多人开始使用这项技术。
云服务市场分析2019年，全球公共云服务市场达到2200亿美元，预计2022年这个数字会达到3500亿美元，复合增长率为14.8%。
首先，从服务类型来看，目前的云服务主要分为三类：IaaS、PaaS和SaaS。
其中，IaaS是最基础的服务，它提供了虚拟化服务器、存储空间等资源，是用户自负责打造整个应用的基础。
PaaS则进一步提供了更高层次的服务，开发者可在云上构建、部署、运行自己的应用。
SaaS是最终用户所使用的服务，这是按需计费的产品，客户无需拥有自己的硬件和软件，直接租用第三方的应用服务即可。
从应用领域看，当前最常用的云服务是数据存储、基于云的应用程序和网络安全。
在这三个主要领域，云计算的优点更加明显，例如支持备份功能、为企业提供灵活的资源扩展和改进数据分析。
在行业领域，采用云计算的行业十分广泛，从教育、医疗、金融到政府等领域都有采用云计算的案例。
在教育领域，教育云为教师和学生提供数据备份、课程管理和交互式学习，以便他们随时随地访问共享资源；医疗领域的云计算正在帮助医疗机构提高效率和数据安全性；金融领域则使用云计算来支持各种彩票游戏。
从市场上看，美国是全球最大的云服务市场，目前国内的云服务市场也在逐步发展。
2019年，中国公共云服务市场规模达到986亿人民币，约合141亿美元，其中IaaS占据了35.9%的市场份额，SaaS占据了32.4%。
云服务市场发展趋势目前，云服务的发展主要受到以下几方面的影响：1. 人工智能和大数据需求的增加人工智能和大数据是当前最热门的技术，对云服务的需求非常高。
许多企业需要云服务来处理和分析数据、培训机器学习算法和提供预测分析。
2020-2021年中国基础云服务行业发展洞察
云
超融合
SDS
超融合
服
务
虚机/弹性计算 高性能计算HPC
云存储 （对象存储、块存储、文件存储）
裸金属
硬件
不“云”
物理服务器
计算 注释：云安全由于层级划分较为模糊、复杂，故不在此次报告讨论范围内。
存储设备
数据中心
存储
云安全
SDN/SD-WAN
CDN与加速 负载均衡SLB 专有网络VPC
超融合
交换机、光缆
25.7% 27.7% 17.0%
27.0% 14.8% 12.2% 16.8%
1147.8 982.8 875.7 762.9 600.6
221.9 279.0 356.2 416.9
2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 公有云服务市场规模（亿元） 公有云服务市场增速（%）
2015-2023年中国整体云服务市场规模及细分结构
32.1%
33.2%
48.1%
57.1%
43.6%
34.2%
31.9%
31.2% 5381.4
4100.7
3107.8
2315.4
1612.4
394
520.5
693.1
1026.3
2015
2016
2017
2018
2019
2020e
IaaS市场规模（亿元）
2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 非公有云服务市场规模（亿元） 非公有云服务市场增速（%）
注释：1. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2. 包含混合云中的公有云部分。 注释：1. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2. 包含混合云中的非公有云部分。
2020-2021年中国专有云行业发展洞察报告
中国专有云行业发展洞察报告2020-2021年摘要专有云是吸收公有云与私有云双重优势的最佳中间方案：专有云在稳定性、易用性、拓展性等方面具备公有云级别的成熟度，又兼顾了私有云的安全可控，能够更好地满足政企特定性能、应用及安全合规等诉求。
市场积极回应，专有云行业发展迅猛：得益于政策推动及自身需求的萌发，传统行业客户上云步伐不断加快，其对信息安全可控和企业业务稳定的要求不断催生对于专有云服务的需求。
我国专有云市场于2019年接近100亿元规模，并以接近60%的年复合增长率持续扩张。
依然处于蓝海市场，但竞争日益激烈：随着公有云厂商陆续推出专有云部署模式或解决方案，国内专有云市场聚集了有雄厚资金实力的公有云厂商、传统IT厂商、系统集成商、电信运营商及垂直型厂商，市场竞争更加激烈。
多云融合、产业互联网、物联网将是行业下一阶段发展的关键词：专有云成为企业多云融合策略的一部分，赋能传统产业加速数字化转型，并将在物联网高速发展的加持下迎来新的增量空间。
专有云行业概述1中国专有云市场发展现状2行业未来发展趋势3云服务部署模式的分化云化转型向传统产业加速渗透，纯公有云部署模式受到挑战在国家相关政策及市场的驱动下，中国云计算行业延续了快速发展的态势。
经过十余年的发展，云计算已经在关键技术和 应用规模上实现了对传统IT 的全面超越。
越来越多的企业正加速上云。
虽然公有云是云平台的标准，也是云计算的“理想形态”；但随着云计算从互联网客户渗透向传统产业客户，之前备受互联网客户青睐的公有云模式受制于诸多主客观因素面临落地困难。
企业有时更愿意使用私有云、专有云这类在数据安全上更有保障、服务更具可控性的部署模式。
与此同时，“多云策略”也成为企业客户上云实践中的主流：通过灵活使用多个供应商的云服务来降低成本、避免单一供应商锁定等。
2018年中国企业云服务部署方式的变化趋势目前的部署方式未来倾向的部署方式混合云纯私有纯公有12.5%30.2%20.1%34.3%67.4%存在近2倍增长潜力35.5%网络隔离X云平台需求驱动下的云计算部署模式演化，聚焦安全性与易用性云计算经过几年的高速发展，一方面已经上云的企业正在将更多应用向云端迁移，另一方面传统行业的海量未上云企业也在上云道路上跃跃欲试。
2020年云计算市场分析报告
2020年云计算市场分析报告2020年8月内容目录1. 新冠疫情加速云计算行业发展 (4)1.1. 新冠疫情引爆云计算需求 (4)1.2. 新冠疫情成为助推云计算发展的加速器 (6)1.3. 部分消费支出向云计算转移 (6)2. SaaS 在成熟市场一骑绝尘 (7)2.1. 从市场表现看，SaaS 公司收益亮眼 (7)2.2. 绝大多数SaaS 公司的业绩持续超预期 (8)2.3. SaaS 公司的估值溢价持续提升 (9)3. SaaS 是计算机中的消费股 (10)3.1. SaaS 企业和消费类企业拥有众多的相似点 (10)3.2. 国内SaaS 企业财务指标出现拐点，未来有望更上一层楼 (13)4. 企业分析 (15)4.1. 金山办公：稀缺产品型标的，云上有金山 (15)4.2. 广联达：造价云转型高歌猛进，施工“平台+组件”业态渐入佳境 (16)4.3. 用友网络：软件国产化+转云带来新增市场空间 (16)4.4. 恒生电子：全面推进金融云，市场开放带来可期增量 (17)4.5. 石基信息：全面布局海外+云化战略，成果持续显现 (17)4.6. 金蝶国际：转型领先的云计算企业 (18)图表目录图1：iOS 免费榜（疫情发生前） (4)图2：iOS 免费榜（疫情发生后） (4)图3：远程办公APP DAU 增速明显 (4)图4：新冠疫情爆发后，部分互联网企业复工时间 (5)图5：微软Teams 界面 (6)图6：谷歌Meets 界面 (6)图7：Twitter 允许雇员永久远程办公 (7)图8：美国SaaS 股票与大盘走势对比 (8)图9：美国SaaS 股票年初至今收益情况 (8)图10：美股SaaS 公司收入超预期情况 (9)图11：SaaS 公司相比于指数估值溢价提升情况 (9)图12：美股SaaS 公司收入QoQ 增速大于0 (10)图13：美股SaaS 公司经营性现金流情况 (11)图14：SaaS 与消费龙头都存在财务指标边际改善 (12)图15：Autodesk 对其客户组成有着明确的认知 (12)图16：部分公司到达1 亿美元ARR 所花费的时间 (13)图17：海外部分云公司收入情况（百万美元） (13)图18：海外部分云公司预收情况（百万美元） (13)图19：海外部分云公司经营性现金流情况（百万美元） (14)图20：海外部分云公司净利润情况（百万美元） (14)图21：国内部分云公司收入规模（百万元人民币） (14)图22：国内部分云公司预收规模（百万元人民币） (14)图23：国内部分云公司经营性现金流规模（百万元人民币） (15)图24：国内部分云公司归母净利润规模（百万元人民币） (15)未找到图形项目表。
2020年云计算行业报告
2020年云计算行业报告2020年11月目录一、云计算：引发ICT产业的深刻变革 (5)1、云计算的基础概念与技术架构 (5)2、云计算的发展历程与优势 (7)二、云计算发展为大势所趋，云计算服务市场广阔 (9)1、数据量增长使云计算成为大势所趋，网络建设催化云计算的应用 (9)2、我国企业上云率逐步提升，公有云成为企业上云的首选 (11)3、云计算服务市场广阔，我国PaaS和SaaS市场潜力巨大 (14)4、随着我国云化程度不断加深，安全需求迫在眉睫 (18)三、未来趋势：硬件从中心向边缘延伸，应用服务弹性扩展 (21)1、边缘侧需求推动，云计算从中心向边缘延伸 (21)2、云原生充分拓展应用服务的弹性，最大程度发挥云的优势 (25)（1）云原生产业作为现阶段云计算PaaS市场的重要支点，在云计算市场中的占比会快速提升 (26)（2）云原生重塑中间件产品 (27)（3）云原生助力数字中台建设 (27)3、应用场景：云游戏，重新定义硬件与游戏的关系 (28)（1）云游戏是以云计算为基础的游戏方式 (28)（2）云游戏使得硬件要求降低，为市场带来新的增量 (29)（3）当前产业格局与商业模式仍不确定，市场潜在规模巨大 (30)（4）我国云游戏行业将快速发展 (31)四、“新基建”助力数据中心建设，云化带动服务器市场维持高景气度 (31)1、政府政策高度重视云计算发展 (31)2、“新基建”助力数据中心建设 (33)3、云化趋势使全球服务器市场维持高景气度 (35)（1）服务器是数据中心设备采购成本支出的最大部分 (35)（2）服务器是云计算系统中的基础节点，目前多采用X86服务器 (36)（3）服务器需求与全球互联网巨头的资本开支高度相关 (37)（4）得益于互联网巨头资本开支增速转正，全球服务器市场开始呈现增长趋势 (38)（5）由于国家“新基建”领域投资建设加快，中国X86服务器出货将保持稳定增长 (38)（6）由于服务器产品的特殊性，对于服务的要求比一般IT产品更为严格和迫切 . 39五、行业相关企业简析 (40)1、光环新网：数据中心与云计算业务并进，业绩稳健增长 (40)2、浪潮信息：国产服务器龙头，受益于云化时代 (42)3、用友网络：中国SaaS市场龙头企业，企业上云大势所趋 (44)4、奇安信：云安全服务迫在眉睫，未来市场潜力巨大 (45)全球云计算市场保持稳定增长态势，我国云计算服务市场空间广阔。
中国基础云服务行业发展洞察报告
30.2
5.5
11.2
21.5
19.5
16.1
15.6
金融 制造 物流 零售 文娱 教育 医疗来源：《：2019-2020年中国产业互联网指数报告》，咨询研究院自主研 究及绘制
2019-2020年中国七大行业 产业互联网指数
2019年中国七大代表性传统行业对国民经济贡献比
4202.5
53.7
71.2
104.8 144.7
183.8 271.7 404.8 613.1 918.3
1374.2
33.3%
70.4%
50.7%
39.4% 36.3%35.0% 31.5%5527.0
47.2%50.6%
32.6% 31.7% 38.1%
27.0%
47.8%
49.0% 51.5% 49.8% 49.6%
3
基础云服务市场追踪
1
基础云服务行业洞察
2
基础云服务厂商案例
3
4
附录
目录
4
基础云服务概念界定
存储
网络
支撑型PaaS
创新型PaaS
超融合
SDS计算
SDN/SD-WAN
提供基于云计算的IT基础资源及软件开发资源基础云服务云管理平台CMP
云 安 全
裸金属
云主机/虚拟机/弹性计算
高性能计算机HPC
对象存储
来源：结合公开资料、企业访谈、研究院自主研究及绘制。
来源：结合公开资料、企业访谈、研究院自主研究及绘制。
394.0 520.5 693.1 1026.3
1612.4
2020年云经济市场分析报告
2020年云经济市场分析报告2020年4月目录1.“云经济”爆发，数字化进程加速 (5)1.1 数据流量高速增长，带动服务器需求大增 (5)1.2 企业上云大势所趋，助力数字化转型 (6)2. 政策加持，“科技新基建”助力经济数字化转型 (7)2.1 新基建受中央高层重视，产业发展有望加速 (7)2.2 5G 基建提速，商业化元年开启 (9)2.3 云巨头资本开支反弹，大数据中心建设加速 (10)2.4 AI 赋能，产业智能化成为大势所趋 (12)2.5 工业互联网助力制造业数字化、智能化转型升级 (17)2.6 网络安全：数字经济世界的新疆界 (21)3. 新基建带动新应用，全产业链有望受益 (22)3.1 车联网：助力汽车从单车智能向协同智能演进 (22)3.2 云游戏：5G+技术推进产业加速发展 (28)3.3 超高清视频：技术推动与政策引导，内容应用前景广阔 (33)3.4 虚拟现实：5G+云赋能，产业迎黄金发展期 (38)4. 分析建议 (41)图表目录图 1：2014-19 移动互联网流量及月 DOU 增长情况 (5)图 2：2019 移动互联网接入当月流量及当月 DOU (5)图 3：苹果 APP 排行榜 (6)图 4：2017-2018 年全国企业云平台使用情况 (7)图 5：2016-2018 年美国、欧盟和中国企业上云率比较 (7)图 6：新型基础设施建设涉及七大领域 (8)图 7：4G VS 5G 性能对比 (9)图 8：中国移动 5G 二期无线网主设备集采数量居前地区 (10)图 9：全球云数据中心流量预测 (10)图 10：全球云数据中心流量占比 (10)图 11：2014-2019 云计算巨头资本开支/折旧和摊销 (11)图 12：2019 年 Q3 云基础设施市场规模 (11)图 13：2014-2018 年全球 IDC 市场规模及增长率 (12)图 14：2014-2021 中国 IDC 市场规模及增长率预测 (12)图 15：AI 应用价值 (13)图 16：人工智能产业链 (14)图 17：AI 应用百花齐放 (16)图 19：制造业生产效率逐年下滑 (18)图 20：工业互联网标识解析体系整体架构 (19)图 21：目前最新的二级节点和产业应用推进情况 (19)图 22：工业互联网平台功能架构 (20)图 23：14-19 全球网络安全产业规模及增速（亿美元） (21)图 24：14-19 我国网络安全产业规模及增速（亿元） (21)图 25：2018 年全球网络安全产品市场规模及增速 (22)图 26：智能化+网联化成为汽车广泛认可的发展趋势 (23)图 27：车联网关键技术发展路线 (23)图 28：车联网协同互联云平台核心特点 (25)图 29：2014-2018 年私人轿车保有量 (27)图 30：2014-2018 年民用轿车保有量 (27)图 31：车联网渗透率 (27)图 32：全球联网汽车保有量预测（百万台） (27)图 33：全球联网汽车年销售量预测（百万台） (27)图 34：云游戏产业发展阶段 (29)图 35：云游戏处理过程 (29)图 36：云游戏产业链 (30)图 37：中国云游戏用户规模预测 (31)图 38：中国云游戏市场规模预测 (31)图 39：自 2019 年-2020 年国内主要厂商云游戏布局动向 (32)图 40：腾讯、网易、游族云游戏平台 (32)图 41：超高清视频六维技术 (33)图 42：超高清视频制播网络架构 (33)图 43：超高清视频产业链 (33)图 44：超高清视频产业链市场规模预测 (34)图 45：我国 IPTV 用户规模情况（亿） (35)图 46：我国有线数字用户及 4K 视频点播用户规模 (35)图 47：央视网/广东 IPTV 4K 专区/央视国庆阅兵及 2020 春晚采用的 4K/8K 超高清直播 (35)图 48：5G+VR 技术特性 (39)图 49：云 VR/AR 演进 5 阶段 (39)图 50：2018-2019 中国 VR 游戏市场及用户规模 (40)图 51：2015-2019 年中国电竞游戏用户规模 (40)图 52：中国 VR/AR 头显设备市场出货量预测 (41)图 53：2018 年第四季度中国 VR 头显设备出货占比 (41)图 54：2018 年第四季度中国 AR 头显设备出货占比 (41)表 2：人工智能相关政策文件 (13)表 3：人工智能芯片优劣势对比 (15)表 4：LWF 测试中人脸识别准确度较高的部分公司 (15)表 5：2019 年全球人工智能市场格局及增长率情况 (16)表 6：车联网通信技术两大阵营对比 (24)表 7：近年来车联网主要政策汇总 (25)表 8：计算机板块车联网上市公司汇总 (28)表 9：NETFLIX 会员套餐类型及权益 (36)表 10：各清晰度视频传输码率 (36)表 11：中央及地方各省市出台发展超高清视频产业发展政策及行动计划 (37)表 12：VR 对网络带宽的需求 (38)表 13：部分 VR 终端售价 (38)1.“云经济”爆发，数字化进程加速疫情期间，“云经济”爆发。
2020年中国基础云服务行业发展洞察
2020年中国基础云服务行业发展洞察企业级云服务是近年来全球IT领域最为重要且深刻的变革之一，正在给各行各业带来日益深远的影响。
随着云服务技术和市场日臻成熟，传统产业客户上云步伐持续加快，推动了整体云服务产业发展不断向好。
基于艾瑞的过往研究报告与积累，结合云服务市场近一年的新动向，艾瑞延续对基础云服务领域的长期关注，撰写《2020年中国基础云服务行业发展洞察》。
报告重点探讨基础云服务领域近半年的发展动向、市场竞争格局变化，并对行业发展空间与未来发展趋势作出展望。
国内基础云服务市场竞争格局阿里云、腾讯云、天翼云依然占据前三，市场竞争仍胶着。
相比上一年度（2018年），IaaS公有云赛道中的头部玩家名单未发生任何变化，仍由互联网巨头、IT厂商、电信运营商及海外厂商四类玩家占据。
但在其内部，玩家间的座次及市场占有表现则出现了诸多变数。
其中，阿里云、腾讯云、天翼云仍牢牢坐定市场前三位置；华为云凭借其自上而下的强执行力，在国内IaaS公有云市场跃升至第四；同时，AWS中国的卓越技术实力与产品能力、金山云及百度智能云在AI与IoT方面的不断探索、浪潮云在泛政务市场的突出表现、京东智联云及微软云中国区凭借各自优势领域构建起的综合解决方案能力，是使其占有国内公有云市场中重要席位的核心原因。
总体来看，互联网背景的基础云厂商正在更加积极地向传统行业发力，提升产业端声量；而相对更具备项目制业务经验的厂商，则在传统行业上云的浪潮中拥有“弯道超车”的契机。
基础云服务行业发展展望公有云仍为市场“底座”，非公有云无需过度“神化”。
宏观来看，我国产业数字化规模近些年保持稳步前进，在国民经济发展中的地位也不断上升，但远未达到市场想象中的“突飞猛进”。
现阶段，产业数字化转型带来的非公有云、AI+、产业SaaS等市场的火热，更多是对传统客户中具备一定技术实力与付费意愿的“弄潮儿”的密集消费，或是从客户少数“极痛”场景切入的轻量化改造，其对同业的带动、对产业根深蒂固的传统业务的改造攻坚依然无法一蹴而就。
2020年IDC云计算行业分析报告
2020年IDC云计算行业分析报告2020年6月目录一、行业主管部门、监管体制、主要政策及法律法规 (4)1、行政主管部门和监管体制 (4)2、行业主要法律法规和政策 (5)（1）主要法律法规 (5)（2）主要行业政策 (6)二、行业发展情况 (7)2、我国IDC市场规模及发展情况 (9)3、全球云计算市场规模及发展情况 (10)4、我国云计算市场规模及发展情况 (11)三、行业特征 (13)1、周期性 (13)2、区域性 (13)3、季节性 (13)四、行业发展趋势 (13)1、IDC基础设施向绿色化方向发展 (13)2、模块化数据中心成为数据中心建设新模式 (14)3、定制化成为数据中心设施设备的发展方向 (14)4、云计算渗透率不断提升，市场规模快速增长 (15)5、多云部署实现不同厂商优势互补，正在成为未来上云趋势 (15)6、混合云降低企业基础设施投资，逐步成为主流部署模式 (16)五、行业上下游的关系 (16)六、进入行业的主要壁垒 (17)1、市场准入壁垒 (17)2、技术壁垒 (17)3、经验壁垒 (18)4、资金壁垒 (18)七、行业竞争状况 (19)1、万国数据 (20)2、宝信软件 (20)3、数据港 (20)4、奥飞数据 (20)5、世纪互联 (21)6、光环新网 (21)根据《中华人民共和国电信条例》，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。
基础电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务；增值业务是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。
互联网数据中心业务主要包括IDC基础服务、增值服务、安全防护和运维管理等，主要是在整合基础电信运营商的网络资源、充分利用自身网络优势的基础上，不仅向客户提供优质稳定服务器托管所需的机柜、带宽资源，还向客户提供优质的7×24小时安全监控和技术支持、数据备份、防火墙防护等增值服务。
云计算服务是一种通过网络以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的IT资源，用户不再需要自建IT 基础设施，可以直接租用云端资源。
2020年云计算行业分析报告
2020年云计算行业分析报告2020年11月目录一、中美对标，从产业链价值分布、企业生命周期看估值 (6)1、云计算产业蓬勃发展，估值中枢上移 (6)2、从产业链看细分领域行业特征与壁垒 (7)3、云计算产业总体处于成长期，细分领域与公司阶段不同，估值方法各异 9二、中国云计算高速发展，公有云“一超多强”格局已现 (10)1、中美云计算差距5年以上，但中国市场前景广阔 (10)（1）云服务市场具备深厚的资金、技术壁垒 (10)（2）美国20世纪末宏观经济稳定增长，为互联网、云计算产业奠定经济基础 (12)（3）移动互联网深化、物联网走向规模复制、企业数字化转型加速三大因素将持续推进中国云计算景气度提升 (13)2、海内外产业总体趋势共性与差异 (14)（1）公有云贡献增长主力、混合云部署增加是全球行业整体趋势 (14)（2）混合云与多云部署成为迎合市场需求的必然选择 (14)（3）智能云趋于成熟，海内外云巨头布局AI转型，云+AI成为标配 (15)（4）海内外头部IaaS厂商份额提升，赢者通吃，公有云格局集中化明显 (15)（5）中国公有云服务结构与海外情况倒置，基础设施先行 (16)3、海内外主要厂商竞争格局与估值对标 (17)（1）亚马逊是全球云计算龙头，入场最早，具备先发优势 (17)（2）微软错过移动互联网时代，内外多方承压，转型云计算，获得增长新动力 (17)（3）阿里云是中国与亚太地区云计算龙头，且在全球市场逐步赶超 (18)三、云计算高景气推动IDC产业发展 (22)1、IDC行业EV/EVBITDA、P/FFO是主要估值方法 (22)2、中国IDC行业处于高速增长阶段，与美国尚有较大差距 (26)（1）数据量的持续爆发增长是IDC需求增长的源动力，目前看不到行业天花板 .. 26（2）全球IDC市场逐步走向成熟，国内市场仍处于高速成长阶段 (27)（3）相较美国，中国IDC企业营收和资本开支增长较快，但投资强度仍有一定差距，表明中国IDC产业处于快速扩张期 (27)3、中国IDC厂商高速发展，估值仍有上升空间 (30)四、中国SaaS行业布局正当时 (34)1、SaaS企业估值应考虑转型过程与综合指标 (34)（1）不同阶段的SaaS企业需匹配不同估值指标 (34)（2）未来收入增长期望与高盈利支撑SaaS领域高估值 (36)（3）云业务收入规模、TAM拓展性等原因造成个体估值差异 (37)2、中美SaaS产业对比梳理 (41)（1）国内SaaS市场相对落后，但发展前景广阔 (41)（2）中美SaaS行业的发展历程都兴起于通用，延伸于垂直，通用产品占比约为整体产业的2/3 (43)3、中美SaaS行业龙头对比 (44)（1）金蝶、用友等国内SaaS龙头厂商与美国优秀SaaS企业相比差距依旧明显 (44)（2）作为全球SaaS行业的领军企业，Salesforce与ServiceNow的发展历程具有借鉴意义 (45)（3）以用友和金蝶为代表的国内SaaS企业正处于云转型期，大约相当于Salesforce 5-6年前的阶段 (46)（4）尽管中美存在差距，但国内SaaS行业的发展拐点已至 (47)移动互联网不断深化、传统行业数字化转型加速、物联网走向规模复制三大驱动力决定了中国云计算景气度持续提升。
2021年中国基础云服务行业数据报告正式版
当前，公有云服务仍占据云服务市场主导地位。疫情期间，音视频、短视频、互联网文娱产业流量增长迅速，发展加速， 进一步拉升对公有云资源的需求，带动公有云发展。后疫情时代，企业已养成的用云习惯和办公方式得以延续，疫情期间 建设放缓的线下云项目也陆续恢复建设。未来，疫情期间累积的云需求，将进一步释放。同时，随着上云企业日益提升对 云能力与企业业务创新能力结合的关注，更能支持大数据、人工智能等开发平台的公有云服务将获得长足的发展空间。
6
基础云服务行业市场追踪1基础云服务行业玩家洞察
2
附录
3
4
7
国内基础云服务市场竞争格局 (1/3)
阿里云、腾讯云、华为云位列中国公有云IaaS市场前三甲
➢ 2020年中国IaaS公有云市场集中度再次提升，CR5由2019年的73.9%进一步上升至2020年的76.3%。 ➢ 市场前5厂商的座次再次发生变更。其中，阿里云、腾讯云仍稳居IaaS公有云市场前两位。华为云依靠其高增长态势，
2020
2021e
2022e
非公有云服务市场增速（%）
注释：1，包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2，包含混合云中的非公有云部分。 来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。
©2021.5 iResearch Inc.
2023e
2024e
2015-2024年中国公有云服务市场规模及增速
40.3%
39.5%
80.9%
66.0%
48.3%
58.9%
55.2%
47.5%
46.8% 8008.0
172.1 2015
241.5 2016
336.9
609.4
2020云计算状态发展报告解读
2020云计算状态发展报告解读目录摘要 (3)一、企业拥抱多云 (4)二、公共云的采用继续加速 (6)三、了解云计划和指标 (7)四、组织采用集中式云计算方法 (7)五、首要挑战是安全性，支出，治理和专业知识 (9)六、组织难以应对不断增长的云支出 (10)七、容器现在是主流 (11)八、云配置工具的采用正在发生变化 (12)九、公共云的采用正在变革 (13)十、公共云PaaS服务的使用正在上升 (15)十一、私有云采用表现复杂 (15)摘要随着组织采用多云策略并将更多的工作负载和数据放入云中，云支出正在增加！在快速发展的公共云，私有云和混合云市场中，对新兴云趋势的洞察力可以指导组织的数字可用性决策流程，供应商和技术选择以及投资策略。
第九份年度《Flexera 2020年云状态报告》（以前称为RightScale云状态报告）深入研究了受访者必须说些什么的细节，以揭示从支出分配到成本管理再到战略，云所有事物的动态。
利用这些数据可以帮助IT专业人员计划其云计算之旅的下一步。
该报告探讨了750位全球云决策者和用户对公共，私有和多云市场的看法。
它共享其当前和未来的云战略，通常显示逐年（YoY）的变化以帮助识别趋势。
它提供了这些年来趋势如何变化的观点。
该调查始于2020年第一季度，当时COVID-19疫情在中国以外的地方蔓延。
为了评估大流行对云计划的最初影响，Flexera在调查开始后向调查添加了一个问题-捕获了最后25％做出响应的人员的反应。
《Flexera 2020年云状态报告》调查收集了有关组织如何在云计算旅程中前进的见解。
这些信息包括公共云和私有云的混合，云中工作负载和数据的数量，主要挑战和计划，成本管理问题以及云提供商，他们正在使用的技术和工具。
以下是我们发现最有趣的一些调查结果。
一、企业拥抱多云•93％的企业采用了多云策略；87％的企业拥有混合云策略•许多组织在给定的公共或私有云中隔离应用程序，其中41％的应用程序在云之间集成数据•所有参与组织中只有33％使用多云管理工具•受访者平均使用2.2个公共云和2.2个私有云二、公共云的采用继续加速•20％的企业每年在公共云上花费超过1200万美元•预计12个月内超过50％的企业工作负载和数据将位于公共云中•回答有关COVID-19的问题的受访者中有59％预计，由于大流行，云的使用将超过计划•云迁移中的最大挑战是了解应用程序依赖性三、了解云计划和指标•73％的组织计划优化现有云的使用（节省成本），使其连续第四年成为首要计划•61％的组织计划将重点放在云迁移上•77％的组织使用成本效率和节省来衡量云进度四、组织采用集中式云计算方法•73％的企业拥有中央云团队或云卓越中心（CoE）•57％的云团队负责管理基础架构即服务（IaaS）/平台即服务（PaaS）的使用和成本•51％的企业报告使用云托管服务提供商（MSP）来管理公共云的使用五、首要挑战是安全性，支出，治理和专业知识•83％的企业表示安全是一项挑战，其次是82％的企业管理云支出和79％的企业治理•对于云初级用户，缺乏资源/专业知识是最大的挑战；对于高级云用户，管理云支出是最大的挑战•56％的组织报告说，了解软件许可证的成本影响是云中软件的挑战六、组织难以应对不断增长的云支出•组织的云支出预算平均超出了23％，预计明年云支出将增长47％。
2020年云计算SaaS行业分析报告
2020年云计算SaaS行业分析报告2020年9月目录一、云计算蓬勃发展，SaaS应用乘风而起 (4)1、云领未来，SaaS应用乘风而起 (4)2、国内SaaS市场蓄势待发 (6)二、重点公司分析 (8)1、广联达 (8)2、用友网络 (11)3、金山办公 (15)云领未来，SaaS应用乘风而起。
根据中国信息通信研究院的数据显示，2019年我国云计算整体规模达到1334亿元，同比增速38.6%，保持快速增长态势，预计到2023年，市场规模将超过2300亿元。
2019年中国公有云规模689亿元，相比2018年增长了57.6%，公有云规模首次超过了私有云，预计到2023年公有云市场仍将保持快速增长态势，届时公有云市场规模将超过2300亿元。
而在公有云中，SaaS市场规模在2019年达到了195亿元。
根据Gartner报告，SaaS是云计算中最大的细分市场，预计2020年全球市场将增长到1277亿美元。
据可信云企业级SaaS评估统计，国内SaaS服务主要关注于企业管理和运营的各个环节服务，涉及诸如企业资源管理、财务管理、协同办公、客服管理以及客户管理和营销等诸多领域。
云计算行业的快速发展，推动Saas不断进步。
广联达主要业务聚焦于建筑信息化领域，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品和应用解决方案及相关服务，2016-2019年，广联达营收复合增长率为20.2%，2019年营收达到35.41亿元，而2020H1营收达到16.09亿元，同比增长16.6%，通过持续的研发投入，公司持续坚持“技术支撑业务、技术驱动业务、技术成为业务”的方向，在图形技术、云计算、大数据、人工智能和物联网等关键技术领域持续投入，2020年，数字造价业务累计25个地区进入云转型，业务推进顺利。
用友网络自成立以来专注企业服务市场，是全球领先的企业与公共组织云服务、软件、金融服务提供商，针对大型企业客户群体，产品线包括iuap 云平台、用友精智工业互联网平台、NCCould等；针对中型客户群体，率先推出了基于云原生架构、一体化、智能化的云服务套件产品YonSuite，并全公有云部署，并迭代推出了U8+产品；针对小微企业客户群体，持续优化T+系列产品线,2016-2019年，用友网络营收复合增长率为18.5%，2019年营收达到85.1亿元，同比增长10.5%，2016-2019年，用友网络净利润复合增长率为81.6%，2019年净利润达到11.83亿元，同比增长93%。
2020年云计算产业发展报告
产 业 分 析 | 产业结构
图5 云计算上中下游组成
图6 美国云计算产业价值链
资料来源：广大证券研究所、Cisco、市场研究部
产 业 分 析 | 主要分类
图2 云计算的分类
云计算
按服务类型
基础设施即服务（IaaS） 平台即服务（PaaS） 软件即服务（SaaS）
云计算
按部署类型
资料来源：Microsoft Azure、市场研究部
公有云 私有云 混合云 社区云
主要分类
1. 按服务类型分类 a. IaaS：提供IT基础设施，例如服务器、虚拟机、存储、网络、系统等； b. PaaS：提供开发、测 试、交付和管理软件应用程序所需的环境，无需考虑对基础结构 进行设置或管理； c. SaaS：向用户提供软件应用复合和用户交互接口等服务，以订阅为基础按需提供。
2. 按部署类型分类： a. 公有云：由第三方提供商提供的云服务，用户无需购买硬件、软件或支持基础架构，只 需为其使用的资源付费即可； b. 私有云：在企业内部提供云服务，由单个公司拥有和运营，或托管在第三方服务商； c. 混合云：是公有云和私有云的混合，使用私有云作为基础， 同时结合公有云的服务策 略，管理和运维职责由企业和云提供商共同分担； d. 社区云：是有共同利益（如任务、安全需求、政策、遵约考虑等）并打算共享基础设施 的组织共同创立的云。
基本概况 主要分类 发展历程 产业结构 商业模式 演进趋势
二、市场分析 ................................................................................................................................................................................................... 12
2020年云计算行业专题分析报告
２０２０年云计算行业专题分析报告1.云巨头业绩高增长，云侧投入持续加码 (5)1.1 疫情下云计算巨头营收逆势增长 (7)1.2 云巨头云业务Q3维持高增长，未来云需求持续强劲 (9)1.3 云巨头CapEx大幅增长，未来云侧投入持续加码 (12)1.3.1 海外：云巨头Q3CapEx大幅增长，IDC建设有望于2021复苏 (12)1.3.2 中国：疫情叠加新基建，千亿级投资助力云计算 (13)1.3.3 未来云侧投入有望加码，国内外数通产业受益可期 (14)1.4 云巨头营收增长强劲，CapEx同步回暖 (17)1.4.1 Microsoft：CapEx投入加码，Azure增长强劲 (17)1.4.2 Google：三重驱动云业务，CapEx投资回暖 (19)1.4.3 Amazon:疫情下云化需求加速，Q3 Capex同比环比大幅提升 (20)1.4.4 阿里云：云业务同增60%，CapEx大幅提升35% (22)1.4.5 腾讯：云需求依旧，云基础设施投资强劲 (24)2.云计算上游企业业绩维稳，积极布局新架构新需求 (26)2.1 核心上游企业营收大增，业绩维稳 (26)2.2 400G有望于2021起量，下一代需求拉动增长 (27)2.2.1 Intel：业绩稳增长，DCG高增长后放缓 (27)2.2.2 AMD：Q3净利润翻三番，联合Xilinx助推下一代数据中心 (30)2.2.3 Cisco：云安全迎双位数增长，跨云需求带来新架构需求 (31)2.2.4 Arista：需求强劲依旧，研发红利显现 (33)2.2.5 Juniper：云业务进入短暂平台期，400G或于2021年起量 (34)2.2.6 Broadcom:疫情下供应链受限，Tomahawk4助力超大规模数据中心部署 .. 352.2.7 Inphi: 400G有望规模部署，云需求强劲依旧 (37)3.投资建议&重点标的梳理 (39)3.1 投资建议 (39)3.2 重点标的梳理 (40)4.风险提示 (40)图1：云巨头2020Q3营收（百万美元） (7)图2：云巨头历年Q3单季度营收（百万美元） (7)图3：云巨头2020各季度营收（百万美元） (7)图4：云巨头2020Q3营收增速对比 (7)图5：云巨头2020Q3净利润（百万美元） (8)图6：云巨头历年Q3单季度净利润（百万美元） (8)图7：云巨头2020各季度净利润（百万美元） (8)图8：云巨头2020Q3净利润增速对比 (8)图9：全球云计算IaaS市场格局演变 (9)图10：中国公有云市场规模及预测（亿元） (10)图11：2020上半年中国公有云IaaS+PaaS市场份额 (10)图12：海外云巨头云业务营收（百万美元） (11)图13：中国云巨头云业务营收（百万元） (11)图14：海外云巨头CapEx（百万美元） (13)图15：云巨头Q3单季度CapEx（百万美元） (13)图16：2020Q2中国云基础设施服务支出占比 (13)图17：国内云巨头CapEx（百万美元） (14)图18：国内云巨头单季度CapEx（百万美元） (14)图19：2020Q3全球云基础设施服务市场 (15)图20：数据中心交换机分速率营收预计 (16)图21：交换机端口出货量 (16)图22：微软单季度营收情况（百万美元） (17)图23：微软单季度净利润情况（百万美元） (17)图24：微软智能云营收情况（百万美元） (17)图25：微软单季度智能云营收情况（百万美元） (17)图26：微软Capex（百万美元） (18)图27：微软单季度Capex（百万美元） (18)图28：谷歌分季度营收情况（百万美元） (19)图29：谷歌分季度净利润情况（百万美元） (19)图30：谷歌云业务营收（百万美元） (20)图31：谷歌云分季度营收（百万美元） (20)图32：谷歌Capex（百万美元） (20)图33：谷歌单季度Capex（百万美元） (20)图34：亚马逊分季度营收情况（亿美元） (21)图35：亚马逊分季度净利润情况（亿美元） (21)图36：AWS分季度收入情况（亿美元） (21)图37：亚马逊分季度资本开支情况（百万美元） (22)图38：亚马逊分季度融资租赁取得固定资产情况（百万美元） (22)图39：阿里巴巴云计算营收（百万元） (23)图40：阿里巴巴分季度云计算营收（百万元） (23)图41：阿里巴巴分季度营收（百万元） (23)图42：阿里巴巴分季度净利润（百万元） (23)图43：阿里巴Capex（百万元） (24)图44：阿里巴巴单季度Capex（百万元） (24)图45：腾讯控股分季度营收情况（百万元） (24)图46：腾讯控股分季度净利润情况（百万元） (24)图47：腾讯金融科技及企业服务单季度营收情况（含云业务，百万元） (25)图48：腾讯控股capex（百万元） (26)图49：腾讯控股单季度capex（百万元） (26)图50：上游核心企业2020Q3营收（百万美元） (27)图51：上游核心企业历年Q3单季度营收（百万美元） (27)图52：上游核心企业2020Q3净利润（百万美元） (27)图53：上游核心企业历年Q3单季度净利润（百万美元） (27)图54：Intel分季度营收情况（亿美元） (28)图55：Intel分季度净利润情况（亿美元） (28)图56：英特尔即将推出的第三代Xeon可扩展产品Ice Lake (29)图57：AMD营业收入（百万美元） (30)图58：AMD净利润（百万美元） (30)图59：Cisco营业收入（百万美元） (32)图60：Cisco净利润（百万美元） (32)图61：Arista营业收入（百万美元） (33)图62：Arista净利润（百万美元） (33)图63：Arista 750系列 (34)图64：Juniper营业收入（百万美元） (34)图65：Juniper净利润（百万美元） (34)图66：Broadcom分季度营收情况（亿美元） (36)图67：Broadcom分季度净利润情况（亿美元） (36)图68：tomahawk演进 (37)图69：Inphi分季度营收情况（百万美元） (38)表1：全球公有云服务营收预测（百万美元） (9)表2：各大云计算产业链企业未来云需求判断 (12)表3：各云巨头未来云侧投入 (14)1.云巨头业绩高增长，云侧投入持续加码1.1疫情下云计算巨头营收逆势增长云巨头Q3营收同比环比均大幅增长。
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32.1%
33.2%
48.1%
57.1%
43.6%
34.2%
31.9%
31.2% 5381.4
4100.7
3107.8
2315.4
1612.4
394
520.5
693.1
1026.3
2015
2016
IaaS市场规模（亿元）
2017
2018
PaaS市场规模（亿元）
SDS
超融合
云存储 （对象存储、块存储、文件存储）
裸金属
硬件
不“云”
物理服务器
计算
注释：云安全由于层级划分较为模糊、复杂，故不在此次报告讨论范围内。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
存储设备
数据中心 存储
云安全
SDN/SD-WAN
CDN与加速 负载均衡SLB 专有网络VPC
超融合
交换机、光缆 网络
2144.5
31.0%
30.2%
31.0% 2809.3
32.6% 3657.7
309.1
404.9
536.9
2015
2016
2017
IaaS市场规模（亿元）
2018
2019
PaaS市场规模（亿元）
2020e
2021e
IaaS市场速（%）
注释：1. IaaS与PaaS市场中均包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式；3. IaaS市场中包含全部计算、存储、网络类服务。 来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。
2015-2023年中国公有云服务市场规模及增速
2015-2023年中国非公有云服务市场规模及增速
80.9%
66.0%
40.3% 39.5%
53.4% 43.8% 39.7% 35.8%
4233.6
3117.9
172.1
241.5
336.9
2232.1
1552.5 1011.8 609.4
44.1%
资源类型
3
国内云服务市场规模及结构
政策释放需求，国内云服务市场规模突破1600亿
2019年国内整体云服务市场规模达到1612.4亿元，并录得近年来最高增速（57.1%）。艾瑞认为，得益于相关鼓励性政策 进入推进落实阶段，企业上云步伐明显提速，云服务相关支出在整体IT支出中的比例不断抬升；部分大型政企的成功转型 具有相当强的示范效应，带动其上下游及同业的用云意愿。与此同时，云厂商也保持高举高打的战略姿势，在业务拓展方 面展示出极强的执行力。 另一方面，随着客户对云的需求从简单的“资源型需求”向“智能型需求”及“业务型需求”进阶，PaaS、SaaS、云原 生及各类行业/场景解决方案受到更多关注。中国的云服务市场逐步迈向结构更加合理、健壮、多元的发展新阶段。
2019
2020e
SaaS市场规模（亿元）
2021e
2022e
2023e
云服务整体市场规模增速（%）
注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。 来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。
4
国内云服务市场规模及结构
IaaS市场增速高达70%，PaaS市场增速持续向好
2015-2023年中国IaaS、PaaS市场规模及增速
241.4 53.7
33.3% 32.5%
321.9 71.2
31.7% 47.3%
423.8 104.8
50.6% 38.1%
70.4% 27.0%
47.6% 28.6%
638.2 144.7
1087.5 183.8
1605.2 236.4
33.6% 30.8%
25.7% 27.7% 17.0%
27.0% 14.8% 12.2% 16.8%
221.9
279.0
356.2
416.9
600.6
762.9
875.7
1147.8 982.8
2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 公有云服务市场规模（亿元） 公有云服务市场增速（%）
中国基础云服务行业发展洞察
中国基础云服务市场追踪
1
中国基础云服务行业解读
2
基础云服务典型厂商案例
3
2
基础云服务的概念界定
提供IT基础资源与通用能力的云上服务
偏应用
不“基础”
基 础 云 服 务
容器管理与服务编排平台 容器 超融合
虚机/弹性计算 高性能计算HPC
应用/SaaS 低代码/零代码平台
aPaaS与iPaaS 云管平台CMP 云数据库
2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 非公有云服务市场规模（亿元） 非公有云服务市场增速（%）
注释：1. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2. 包含混合云中的公有云部分。 来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。
注释：1. 包含IaaS、PaaS、SaaS等各层级云服务形式。2. 包含混合云中的非公有云部分。 来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。
6
国内基础云服务产业链图谱
SDN/SD-WAN
电信运营商 CDN
综合型IaaS
SDS
基础IT硬件
服务器
交换机 ……
5
国内云服务市场规模及结构
公有云托起市场大盘，非公有云成为“下半场”焦点
公有云模式以其相对标准化、规模化的业务优势，更易实现快速“上量”，并在互联网（尤其是视频、游戏）等存量业务 方向中持续获得充沛现金流，在可见的未来市场中将始终占据主流。 但与此同时，受国内客户的安全性/隐私性顾虑及政策合规性等因素影响，非公有云服务在国内拥有超过欧美市场的更大 空间。随着传统行业加速上云，加之纯公有云模式在部分场景实践中的掣肘逐渐显现，非公有云服务市场亦将成为云服务 “下半场”的业务焦点。关于非公有云市场的更多内容，请关注我们即将发布的《2020年中国非公有云行业实践白皮书》。
IaaS市场在国内整体云服务市场中始终是占比最高的贡献者（67.4%），并在2019年创造了逾千亿的市场体量（1087.5亿 元）。由于客户当下仍以“资源上云”为主要目标，IaaS服务凭借极其标准化的产品形式与相对充裕的资源供给，实现引 人注目的高速发展。 PaaS市场依然保持稳步增长，且随着云原生对传统架构的渐进式替代，将在未来几年内进一步提升规模增速。值得说明的 是，除数据库、大数据、AI服务外，不少基础PaaS服务作为带动底层IaaS资源消耗的“扳手”，其市场繁荣度未能在营收 层面得到充分体现。