同业客户二开流程

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通过对您的家庭保单进行整理，我有几个建议：
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加保成 功——持续服务 加保不成功——继 续 跟 进
持续服务
无论是成功签单，还是暂时没签单，都 需要进行持续的服务。优质持续的服务是最终 签单的前提。
谢谢
保单年检三步骤 万一网 中国保险资料下载网www.wanyiwaBiblioteka Baidug.com
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同业客户“二开”的工具
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序号 投保人 被保险人 保单号 保单生效日 保险期间 缴费期 保费 保额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
保险利益 受益人 保险公司
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同业客户“二开”流程
课程目标
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保险调查 （单兵作
战）
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社区咨询 （定点服
务）
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您用哪种方式开发同业客户？
您的同业客户信 息是怎么来的？
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同业客户“二开”的方法
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尊敬的 先生/女士： 随着经济飞速发展，人们生活水平不断提高，同时风险意识也不
断提高，购买保险已成为越来越多的客户家庭理财和规避风险的方式 之一，保险已成为大多数家庭拥有的金融产品，但是很多客户都对自 己所购买保险产品的具体信息和自己的保险权益却并不十分了解，为 了让您能够及时的了解自己的保障权益，我们特别为您提供了保单年 检服务，将您的保单情况做了如下整理：