乳制品产业发展状况与趋势剖析

产业政策环境分析—重点政策汇总
颁布日期
2008.06 2008.10 2008.10 2009.07 2009.07 2010.03 2010.04 2010.11 2010.12 2011.06 2011.08 2011.09 2011.11 2013.04 《乳制品加工业产业政策》 《乳品质量安全监督管理条例（草案）》获得通过 质检总局发布《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》 《乳制品加工行业准入条件》 发布《乳制品工业产业政策（2009年修订）》 《食品添加剂新品种管理办法》 卫生部发布《生乳》等66项食品安全国家标准 《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则（2010版）》 卫生部关于《食品添加剂琼脂（琼胶）》等97项食品安全国家标准的公告 农业部印发《生鲜乳生产收购记录和进货查验制度》的通知 乳制品要在《食品流通许可证》中单列注明 质检总局发布《进出口食品安全管理办法》（总局令第144号） 修改后的《饲料和饲料添加剂管理条例》发布 质检总局发布《进出口乳品检验检疫监督管理办法》，5月1日实施
• 国内经济减缓下乳制品行业“产量、价格增速创新高
”
货币及信贷政策
• 2012年我国宏观调控政策的“稳中求进”的主基调没有变化，名 义上一直实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，货币供应 量增速明显回落。2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元，同比
多增7320亿元。央行在2011年多次调整存款准备金率，调节国内
1—12月
同比增长率
其中：第一产业
第二产业 第三产业 房地产开发投资（亿元）
8757.8
132476.7 170250.6 61796.8858 44319.5018 183918.6 -
28.7%
27.1% 21.1% 28.05% 30.25% 17.1% 5.4% 6.0% 9.1% 16.5%
乳制品产业发展状况与趋势
目录
乳制品产业简介 乳制品行业发展环境分析
乳制品产业市场供求分析
乳制品产业链分析 乳制品产业市场结构分析 乳制品产业市场行为分析 乳制品产业竞争分析 乳制品产业布局分析
第一章 产业简介
• 乳制品定义：乳制品是以动物（主要为牛羊）乳及其制品为主
要原料，经加热干燥、冷冻或发酵等工艺制成的液态或固态产品
• 圣元集团有限公司：婴儿奶粉巨头
第二章 乳制品行业发展环境分析
• 国内经济环境分析 • 货币及信贷政策
• 产业政策环境分析
• 行业发展社会环境分析
• 行业发展趋势分析
• 行业技术环境分析
2011年宏观经济主要指标情况
指标
绝对量 国内生产总值（亿元） 其中：第一产业 第二产业 第三产业 规模以上工业增加值 固定资产投资 472881.6 47486.2 220412.8 204982.5 311485.1 9.2% 4.5% 10.6% 8.9% 13.9% 23.8%
• 分类：
液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳等 乳粉类：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉等 炼乳类：全脂无糖炼乳、全脂加糖炼乳、调味炼乳、配方炼乳等 乳脂肪类：稀奶油、奶油和无水奶油等 干酪类：原干酪、再制干酪等 乳冰淇淋类：主要包括乳冰淇淋、乳冰等
其他：干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等
乳制品在国民经济中的地位
其中：住宅
社会消费品零售总额（亿元） 居民消费价格指数 工业生产者出厂价格指数
工业生产者购进价格指数
农产品生产价格指数
-
国内经济环境分析
• 季度GDP增速持续放缓 • 工业生产平稳较快增长，重工业增速快子轻工业
• 固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善
• 房地产开发呈回落态势，商品房销售增速回落 • 本币升值挫伤出口，外贸顺差继续收窄 • 市场物价同比上涨，7月份后同比涨幅连续回落 • 货币供应量平稳回落，新增贷款有所减少
23.30 19.61 12.85 19.22 21.84
0.47% 0.47% 0.44% 0.44% 0.50%
2011—2012年各季度乳制品行业销售利润率
乳制品行业的主要厂商
• 蒙牛乳业：中国乳制品行业翘楚 • 君乐宝乳业：华北乳业第一品牌
• 雅士利集团有限公司:中国500最具价值品牌
• 飞鹤集团有限公司:具有全球视野的中国乳企
产业政策
十二五规划：鼓励特殊高品质乳制品大力提高行业集中度
• 调整优化产品结构 延长加工产业链
加快乳制品工业结构调整，积极引导企业通过跨地区兼并、重组， 淘汰落后生产能力，培育技术先进、具有国际竞争力的大型企业集团， 改变乳制品工业企业布局不合理、重复建设严重的局面，推动乳制品工 业结构升级。
• 淘汰落后产能 合理规划产业布局
• 乳制品制造业占我国国民经济总产值的比重较低，然 而却是食品工业中发展最快的产业，其为服务三农， 改善民生发挥着重要的作用 • 与石油、电力、银行、通讯、汽车、保险等行业相比， 乳业在中国的起步较晚，发展历史只有短短的20年，
但平均年增速保持在20%左右，高于绝大部分产业
• 2011年乳制品行业工业产值达到了2340.05万亿元，占 国内生产总值比重较小为0.5%
货币供应，而2012年全年只调整了2次存款准备金率，说明货币 政策的实施力度逐渐变小趋于稳健，另外财政政策刺激力度也比
预期的要小。
• 预计2013年央行依旧会施行稳健的货币政策，这对于乳业行业的 信贷多少会有影响，但由于乳业不是货币政策重点检查的对象， 所以该行业的信贷环境依旧向好。
2001年以来货币供应情况
2007—2011年乳制品行业工业总产值占GDP的比重
单位：亿元 国内生产总
值（现价）
增长率%
乳制品行业
工业总产值
增长率%
工业产值比
重
2007 2008 2009 2010 2011
257306 300670 335353 397983 472564
13.0 9.0 8.7 10.3 9.2
Biblioteka Baidu
1211.44 1423.55 1463.18 1751.85 2340.05
按照乳制品加工企业选址与奶源基地相衔接、企业规规模与乳品生产 能力相匹配、产业布局与需求市场相符合的原则，调整优化乳制品工业 布局，发挥传统奶源地区的资源优势，加快淘汰规模小、技术落后的乳 制品加工产能，推动形成特色鲜明、布局合理、协调发展的乳制品工业 新格局。