钢铁企业盈利模式

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二、钢铁产业的基本环境
钢铁产业发展政策(2005年7月) 钢铁产业调整和振兴规划(2009年3月)
目标(6个)： ⑴总量恢复到合理水平 ⑵淘汰落后产能有新突破 ⑶联合重组取得重大进展 ⑷技术进步得到较大提升 ⑸自主创新能力进一步增强 ⑹节能减排取得明显成效 发力点： ⑴总量控制 ⑵淘汰落后 ⑶企业重组 ⑷技术改造 ⑸优化布局
200 500 400
300
200 100 0 0 5000 10000 15000 200 00 25 000 30000
100 0 0 5000 1000 0 1500 0 20000 25000
德 国 人 均 GDP( 90年 不 变 价 )与 人 均 粗 钢 产 量 ， kg/ 人
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 5000 10000 1500 0 20000
国家或区域经济结构 决定钢铁产品的消费结构 钢铁产品消费结构决定钢铁产品的生产结构
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一、钢铁企业布局的基本准则
资源全球配臵、生产贴近市场
美 钢 联 的 布 局
美国纽柯钢铁公司的布局
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二、钢铁产业的基本环境
消费
2.我国作为发展中国家在技术借鉴上有后发优势，发达国家在达到峰值之前所不具有的高 效钢材生产和使用技术，目前已经成熟并在我国逐渐得到普及运用，钢材消费量的单位 消耗会有所下降。 3.信息化带动工业化(信息化与工业化融合发展)的新型工业化模式与传统的工业化模式有着 本质的不同，使制造业的投资与产值的钢消费强度明显降低。 4.伴随着国民经济总量增加，其结构也在不断变化，增长质量在提高。产业结构升级和投 资品成本要素价格的变化，导致钢消费强度下降(特殊时期除外)。 在工业领域，主要是产品结构发生了很大变化，科技含量和附加值较高从而单位耗钢较 少的产品增长速度远快于传统的耗钢多的产品(计算机制造业)。 在建筑业，建筑物高层化和钢结构比例上升，固然是提高钢消费强度的因素；但土地价 格、拆迁补偿标准、装修标准大幅提高，又导致单位建筑产品价值的钢消费强度降低。 5.我国在工业化进程中，就将开始转变经济发展方式，而且面临的环保压力越来越大，这 也将制约钢铁产品的消费强度。
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二、钢铁产业的基本环境
成本是价格的支撑点
截至2010年末，美国钢积蓄总量超过80亿吨，人均超过20吨； 中国钢积蓄总量约58亿吨，人均约4.3吨；
成本
按照国际经验值计算，人均钢积蓄量超过10吨后，废钢发生量将明显 增加，铁钢比才会出现实质性变化。 由于国内废钢资源短缺，未来十年内，我国仍将以高炉-转炉(长流程) 为主，对铁矿石和焦炭的需求仍然维持在高位。
398
人均GDP折合美元(美元/人)
人均钢材(扣除重复材)消费量(千克/人)
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二、钢铁产业的基本环境
1.非整体式推进
阶段 后工业化阶段 后期 工 业 化 阶 段 上海
消费
目前我国各省、直辖市、自治区的工业化进程
地方名称 占全国GDP(%) 4.11 占全国人口(%) 1.46
积极实施走出去战略 组织 进口 铁矿 谈判 发挥 行业 协会 作用
建筑工程 用钢强制 标准及 设计规范 完善 企业 重组 政策 提高建 筑工程 用钢 标准
调整固定资产投 项目资本金比例 钢铁40%(09/05) “一行三会” (09/12/22) 加大技 术进步 及技改 投入 继续实 施有保 有压融 资政策 完善落 后产能 退出 机制
2010
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二、钢铁产业的基本环境
美 国 人 均 G DP( 90年 不 变 价 )与 人 均 粗 钢 产 量 ， kg/人
600
消费
英 国 人 均 GDP (90年 不 变 价 )与 人 均 粗 钢 产 量 ， kg/人
700 600 500 400 300
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二、钢铁产业的基本形态
4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0
一、钢铁企业布局的基本准则
资源全球配臵、生产贴近市场
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一、钢铁企业布局的基本准则
资源全球配臵、生产贴近市场
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一、钢铁企业布局的基本准则
资源全球配臵、生产贴近市场
政策
动因：制止盲目发展、粗放发展 动因：受金融危机影响严重
主要问题： ⑴盲目投资严重，产能总量过剩 ⑵创新能力不强 ⑶产业布局不合理 ⑷产业集中度低 ⑸资源控制力弱 ⑹流通秩序混乱
进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见(2010年6月)
动因：产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后进展缓慢、铁矿石经营秩序不规范等, 这不仅是对钢铁产业调整和振兴规划的完善，更是强化了措施。
国家发改委工业司
“十二五”重大生产力布局规划
结论：政策的执行力逐步加强。
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二、钢铁产业的基本环境
我国正处于 工业化中期向工业化后期的转变时期 工业化尚未完成 工业化中期→工业化后期
消费
钢需求由高速增长→低速增长
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二、钢铁产业的基本环境
钢铁企业兼并重组方案审批管理办法
国务院关于促进企业兼并重组的意见 (国发[2010]27号，10/08/28) 财政部和国家税总两次上调 出口退税率09/04/01和 09/06/01执行) 国务院关税税则委下调出口 关税(09/07/01执行) 财政部和国家税总取消48种 钢铁产品出口退税 (10/07/15执行)
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一、钢铁企业布局的基本准则
阿米集团在西班牙和法国中心城市的布局
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一、钢铁企业布局的基本准则
阿米集团在意大利和德国中心城市的布局
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后半程
前半程 后半程
北京、天津
江苏、浙江、广东、内蒙古 山东、辽宁、福建 吉林、河北、重庆、湖北、陕西、黑龙江、 山西、宁夏、河南、湖南、新疆、青海、海南 四川、江西、安徽、广西、西藏 云南、甘肃、贵州
34.53
21.23
46.62
50.81
Hale Waihona Puke Baidu
中期
前半程 后半程 前半程
前期
14.74
26.51
前工业化阶段
二、钢铁产业的基本环境
工业和信息化部 工业转型升级规划 工业和信息化部原材料司 钢铁工业发展“十二五”规划
政策
发展重点：兼并重组、优化布局(加快东南沿海钢铁基地建设、推进与城市发展不相容 的钢厂搬迁改造、支持西部地区适度发展)、 资源保障(铁矿石、废钢、焦煤)、淘汰落 后、节能减排、技术进步、品种质量、走出去(开矿，建钢厂及深加工、贸易)、产业链 延伸、信息化。
供给
固定资产投资总额(亿元)
利润总额(亿元)
2010年，钢铁产业固定资产投资(不含矿山)3465.0亿元，同比增长6.1%；
2011年1-7月，钢铁固定资产投资2022.2亿元，同比增长17.5%；
大中型钢铁企业利润总额652亿元，同比增长20.6%。 冶金工业经济发展研究中心
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日本人均GDP(90年不变价)与人均粗钢产量，kg/人
1200 1000 800 600 400 200 0 0 5000 10000 15000 20000 25000
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二、钢铁产业的基本环境
我国人均GDP与人均钢材消费量的变化情况
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二、钢铁产业的基本环境
消费
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二、钢铁产业的基本环境
消费
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二、钢铁产业的基本环境
消费
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二、钢铁产业的基本形态
钢铁行业固定资产投资与利润的变化
4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0
1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年1-7月
一、钢铁企业布局的基本准则
可持续发展
科学发展
把握规律 盈利能力
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一、钢铁企业布局的基本准则
经济发展趋势与经济发展阶段
经济发展速度与经济发展结构 政府调控的政策取向 钢铁产业的主要特征
决定钢铁数量
决定钢铁发展速度与结构 决定钢铁产业发展方向 决定钢铁产业发展定位
钢业转变发展方式提升盈利能力的主要模式
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2011年9月15日
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主 要 内 容
一、钢铁企业布局的基本准则 二、钢铁产业的基本形态 三、钢企提升盈利能力的主要途径
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钢铁产 业发展 政策 修订版 适时修 订钢铁 产业 政策
汽车、造 船、家电 装备等产 业政策 实现与 相关产 业协调 发展
调整部 分产品 的进出 口税率
实施 公平 贸易 政策
建立 产业 信息 披露 制度
钢铁产业调整和振兴规划(2009年3月)、国办34号文(2010年6月)
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5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
420
消费
450 4384 400 322 310 350 3806 279 300 254 3412 215 250 188 2568 150 200 2028 125 150 101 1716 1490 1274 100 1135 949 1042 50 0 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
二、钢铁产业的基本形态
现 有 产 能 淘 汰 与 新 增 一是产能利用率仍在合理区间；
供给
二是当期产能与当期产量之差至少超过1亿吨，相当于世界第二大产 钢国日本的生产能力； 三是庞大的富余产能对市场的冲动较大，盈利能力难以明显提高。 一是特大型钢铁企业集团“十二五”规划仍存在外延型扩张； 二是特大型钢铁企业在兼并中小企业或自身的结构调整中，依然存在 产能臵换过程中的外延型扩张； 三是中小型钢企在产品结构与装备结构调整中的仍存在外延型扩张； 四是淘汰落后的约束机制多余激励机制。
政策
钢材出口政策 对外矿业投资
鼓励进口技术和产品 (冷/热宽板带轧机、 炉外精炼及煤气发电 设备)(09/07/22)
关于抑制产能过剩和重复建设的通 知(38号文 09/09)；7号文(10/02) 钢铁行业生产经营规范条件 (工原[2010])105号(10/06/21) 关于清理钢铁项目的通知(2010) 产业结构调整指导目录(2011年版)