2018年全球水稻种子市场需求调研分析报告
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全球水稻种子市场需求调研分析报告
目录
一、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大 (5)
二、中国水稻种子出口量有望增长 (9)
2.1、中国具杂交水稻种子出口优势 (9)
2.2、中国杂交水稻种子出口趋势 (10)
2.3、中国杂交水稻种子未来出口模式分析 (13)
三、印度：最大的市场，研发制种本土化是未来方向 (14)
3.1、印度杂交水稻种子市场增长空间巨大 (14)
3.2、印度政府支持本国种植杂交水稻 (16)
3.3、印度当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (16)
四、印尼：存在产量提升需求 (17)
4.1、印尼粮食自给存在问题 (17)
4.2、印尼官方政策致力于提高粮食产量 (18)
4.3、印尼当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (19)
五、菲律宾：杂交水稻种子市场潜力有望被开发 (20)
5.1、菲律宾水稻种子进口政策相对宽松 (20)
5.2、菲律宾政府积极推动杂交水稻种植 (20)
5.3、菲律宾当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (21)
六、越南：杂交水稻种子市场高度依赖中国 (22)
6.1、越南杂交水稻种子主要从中国进口 (22)
6.2、越南当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (25)
七、泰国：政策逐步松动，后续发展可期 (25)
7.1、泰国杂交水稻市场发展缓慢 (25)
7.2、泰国政府逐步放松水稻种子进口限制，未来可期 (27)
7.3、泰国当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 (28)
八、总结 (28)
九、风险提示 (30)
图目录
图 1：2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨） (5)
图 2：2016年各国大米播种面积（百万公顷） (5)
图 3：各国人口年增长（%） (6)
图 4：各国年人均大米消费量（千克/人） (7)
图 5：各国大米年出口量（百万吨） (8)
图 6：2016年各国大米年出口量及全球占比 (8)
图 7：各国水稻单产（吨/公顷） (9)
图 8：中国水稻种子出口总量 (10)
图 9：中国水稻种子分国家出口量（吨） (11)
图 10：中国杂交水稻种子出口量占总产量比例（%） (11)
图 11：印度水稻单产（吨/公顷） (14)
图 12：印度杂交水稻种植面积及比例 (15)
图 13：印度杂交水稻种子市场份额 (16)
图 14：2016年印尼杂交水稻种植比例（%） (17)
图 15：印尼大米产量及国内消费量对比（百万吨） (18)
图 16：菲律宾大米自足率（%） (21)
图 17：2016年菲律宾杂交水稻种植比例（%） (21)
图 18：越南水稻单产（吨/公顷） (22)
图 19：越南杂交水稻种植面积及比例 (23)
图 20：2014年越南杂交水稻种植比例（%） (23)
图 21：2012年越南杂交水稻种子进口比例（%） (24)
图 22：泰国水稻单产（吨/公顷） (26)
图 23：2016年泰国杂交水稻种植比例（%） (26)
图 24：泰国大米出口量（百万吨） (27)
图 25：东南亚各国杂交水稻种子市场开拓潜力 (29)
表目录
表 1：中国杂交水稻种子出口政策 (12)
表 2：2014年各国水稻种子价格对比 (13)
表 3：杂交水稻制种成本对比 (13)
表 4：粮食种植劳动力日工价对比 (14)
表 5：印尼市场杂交水稻公司简介 (19)
表 6：菲律宾杂交水稻种子市场格局 (22)
表 7：隆平高科海外战略布局 (29)
一、概览：东南亚水稻种子消费量空间巨大
东南亚是全球大米主要产区和销区，也是水稻种子主要消费市场。根据美国农业部数据，亚洲地区大米产量及水稻播种面积分别占世界总量的 90%及 88%。饮食、种植习惯使然，东南亚国家是世界上最主要的大米产区、消费区，也是水稻种子的主要消费市场。截至 2016 年底，大米产量及播种面积位居全球前列的均为亚洲国家，主要包括中国、印度、印度尼西亚、越南、菲律宾、泰国。
图 1：2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨）
资料来源： Wind，北京欧立信咨询中心
图 2：2016年各国大米播种面积（百万公顷）
资料来源： Wind，北京欧立信咨询中心
人口基数及大米人均消费增长，为水稻种子市场带来上升空间。近年来，东南亚各国的人口增长率均为正值，年人均大米消费量也呈上升趋势。人口总量及人均大米消费量的上升趋势将继续带动未来大米消费量的增长，是水稻生产、消费持续增长的一大动力。
图 3：各国人口年增长（%）
资料来源：世界银行，北京欧立信咨询中心
图 4：各国年人均大米消费量（千克/人）
资料来源： Wind，北京欧立信咨询中心
持续增长的大米出口，拉动水稻种子消费上升。世界大米出口量排名前五的国家中，有三国均来自东南亚地区，包括印度、泰国及越南。这三个主要大
米出口国的大米出口量自 2002 年来呈稳步上升态势，至 2016 年，这三个国家出口量占全球总出口量的比例分别为 30%、 21%及 7.5%。不断上升的出口量也将提升各国对水稻种子的需求。
图 5：各国大米年出口量（百万吨）
资料来源： Wind，北京欧立信咨询中心
图 6：2016年各国大米年出口量及全球占比