2016年纯碱行业分析报告(经典版)

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2016年3月

目录

一、行业管理 4

1、行业主管部门和行业监管体制 4

2、纯碱行业主要的产业政策 4

二、纯碱产品概况 5

1、纯碱产品分类及用途 5

2、纯碱技术应用情况介绍 5

三、纯碱产品市场情况 6

1、纯碱产品全球市场情况 6

2、纯碱产品国内市场情况7

四、行业内主要生产企业8

五、进入纯碱市场的主要障碍9

1、产业政策壁垒9

2、规模壁垒10

3、资源壁垒10

六、纯碱市场供求状况及变动10

1、纯碱市场供应状况10

2、纯碱市场需求状况11

3、进出口状况12

七、纯碱利润水平的变动趋势13

1、纯碱成本分析13

2、纯碱市场价格分析13

八、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）行业集中度逐步提高14

（2）产业政策鼓励技术创新14

（3）出口形势良好15

2、不利因素15

（1）产能增长过快15

（2）氨碱法废液废渣难以治理15

九、行业周期性、区域性及季节性特征16

十、上下游行业的发展状况对纯碱行业的影响16

一、行业管理

1、行业主管部门和行业监管体制

工信部是工业的最高行政主管部门，负责制定产业政策，并监督检查其执行情况；研究拟定行业发展规划，指导行业结构调整；实施行业管理，参与行业体制改革，技术进步和技术改造等工作。

中国纯碱工业协会主要负责开展行业调查研究；拟定全行业的发展规划、行业标准并参加有关项目的论证与鉴定；收集整理行业市场信息并向政府及会员企业提供；组织科研攻关、技术交流和技术咨询；参加和组织纯碱工业国际交流活动等。

2、纯碱行业主要的产业政策

二、纯碱产品概况

1、纯碱产品分类及用途

纯碱，学名碳酸钠，化学式为Na2CO3，形态通常为白色粉末，高温条件下不易分解，易溶于水，水溶液呈碱性。纯碱是基

础化工原料之一，广泛用于平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂及氧化铝等行业，在国民经济发展建设中占有重要地位。

2、纯碱技术应用情况介绍

纯碱制造工艺主要分为氨碱法、联碱法和天然碱法。

氨碱法，又称“索尔维法”，1863年，比利时工程师索尔维综合前人经验改进而成，主要生产工序为石灰石煅烧、盐水精制、吸氨、碳酸化、碳酸氢钠过滤、煅烧、母液蒸馏等。氨碱法优点为适合大规模生产、产品质量纯度高；缺点为盐利用率低、生产纯碱产生大量废液。

联碱法主要是在氨碱法的基础上，将制碱和制氨工艺相结合，对制碱后的母液进行深加工，同时取得氯化铵。随着传统工艺技术不断革新，“察安法”、“新旭法”、“AC 法”、“NA 法”等新型联碱法的不断面世，满足了具有不同资源或生产条件的企业制碱的技术要求。联碱法优点为盐利用效率高、环保压力小；缺点为合成氨装置资金投入大、氯化铵受市场影响较大。

天然碱制碱工序主要是通过人工或机械（挖泥船或采盐船）开采固体矿石，或直接抽取湖水，利用“碱田日晒”取得碱产品。

天然碱资源主要指碱湖或固体矿床。天然碱法优点为成本低、品质高、节能环保、经济效益高；缺点为受制于天然碱资源。

三、纯碱产品市场情况

1、纯碱产品全球市场情况

中国和美国是世界前两大纯碱生产国。根据《2010 年国外纯碱工业概况与动态》数据，2010 年世界纯碱产能为6,300 万吨/年，其中：中国占386%，美国占228%；纯碱产量为4,600 万吨，其中中国占445%，美国占229%。

根据IHS 化学公司最新发布的《2014 全球纯碱市场分析》报告称，得益于建筑和汽车工业复苏，未来十年全球纯碱需求将增长近34%。报告指出，目前全球纯碱消费量超过了5,500 万吨/年，到2023 年将增加至近7,300 万吨/年。报告指出，未来十年，全球纯碱市场需求将以年均29%的速度增长，但存在很大的地区差异性。中国仍将引领全球纯碱需求增长，2023 年前的年均增速将达到5%，印度需求增速紧随其后。

纯碱需求增长率与GDP 成正比，不同地区的比例关系取决于当地经济发展布局，单位GDP 的纯碱消耗量与当地经济发展

的成熟度成反比。新兴经济国家或地区特别是中国、东南亚、南亚和南美，纯碱的需求量将持续增长。发达国家以纯碱为原料的产业发展已相对成熟、稳定，再加上纯碱替代品和商业竞争压力，纯碱需求增长空间有限。

2、纯碱产品国内市场情况

根据《我国纯碱工业“十二五”发展趋势分析》介绍，1990-2008 年，我国纯碱产量年均递增91%，纯碱进出口模式从原先“净输入”转变为“净输出”，纯碱产业总体供需结构从“满足内需型”向“对外输出型”转变。

我国的纯碱工业集中了氨碱法、联碱法、天然碱法三种生产工艺。根据中国纯碱工业协会公布的数据，报告期内我国纯碱产能和产量均呈现逐年快速上升趋势，纯碱产能由2002 年的1,100 万吨/年上升到2014 年的3,100 万吨/年，复合增长率为9%。产量由2002 年的1,011 万吨上升到2014 年的2,515 万吨,年复合增长率为79%。目前我国纯碱装置联碱法最多，氨碱法其次，天然碱法由于资源限制占比较小。

四、行业内主要生产企业

2014 年，全国纯碱生产企业（单体）共计49 家，前10 名纯碱生产企业产量合计占全行业的5382%，具体情况如下：

五、进入纯碱市场的主要障碍

1、产业政策壁垒

纯碱行业具有较高的产业政策壁垒。2005 年，《关于加强纯碱工业建设管理促进行业健康发展的通知》要求从严控制纯碱工业新增产能，积极推进区域经济协调发展；对没有自备盐场（矿）、不能实现原盐自给的扩建及新建纯碱项目停止核准和备案；对中部和东部地区采用氨碱法工艺、未能全面实现碱渣综合利用的扩建、新建纯碱项目停止核准和备案；对现有装置没有全面达到国家相关标准和设计指标的企业的扩建、新建纯碱项目不予核准和备案。

2010 年5 月1 日，工信部《纯碱行业准入条件》[工产业（2010）第99 号]规定“中、东部地区，西南地区不再审批新建、扩建氨碱项目。不再审批不靠近能源产地、没有能保证原盐全部自给的自备盐场、不靠近纯碱和氯化铵市场、交通运输不便的新建、扩建联碱项目。新建、扩建纯碱项目应符合下列规模要求：