私募基金的营销

◎ 选项项目 - 适合的行业、成长性项目 ◎ 选 人 - 基金经理人操作特色 ◎ 选公百度文库 -管理公司风险管理能力
基金 亮点
持续 营销
1. 投资策略：1）严格筛选好项目；2）参与经营管理。 2. 风险控制：1）投委会审慎决策；2）风控委严管风险；3）基
础法律文件严谨约束。
1. 收益与风险追踪提醒，增值服务与关怀 2. 有意愿购买但未能成交客户回访
客户适当性销售话术要点
• 熟悉产品认购流程
除此之外，还需进一步提炼营销卖点：研究团队、投资项目等
4、私募基金营销的原则
诚实 守信
勤勉 尽责
基金营销 原则
客户利 益优先
真诚对 待客户
最后梳理：私募基金营销的逻辑线：
客户 筛选
基金 选择
1. 客户偏好 - 做股票不买基金？买基金偏好哪个行业？√ 2. 客户资产 - 客户资产太少不能做配置？×
•投资理念
盈利预期、止损观念 投资时间长短
(4)展现促成
•展示---直指需求
➢产品特点：风险、收益、风格 ➢公司情况：投资业绩、风险管理 ➢投资：投资团队、投资理念、理财服务 ➢及时促成：当客户对你有促成性质的话语 表示默许，或者主动提出有关操作细节的问 题时，或者赞美你的敬业精神时，及时促成 成交。
(5)后续阶段
成交不 是终点
正确对 待抱怨
潜在客 户管理
服务营销一体化
3、客户适当性销售话术
开场白
介绍 产品
您好！XX先生/女士，我是中金投资基金公司的理财规划师XXX， 想为您介绍一款保本型的基金产品，不知道这样的基金是否满 足您的理财需求？这里有一个问卷请您勾一下。
您对市场怎么看？根据目前的市场情况，与证券基金相比，更适合 投资风险可控的私募基金产品，您有兴趣听我介绍一下吗？
对信息披露要求较低， 具有较强的保密性
广大社会公众 公开发售
对信息披露有非常严格的要求，其 投资目标、投资组合等信息都要披 露
投资限制 业绩报酬
投资门槛 监管机构
投资限制由协议约定 除固定管理费外，还收 取业绩报酬费
在投资品种、投资比例、投资与基 金类型的匹配上有严格的限制 不提取业绩报酬，只收取固定管理 费
(1)准备阶段
拜访目的
恰当定位
准备阶段
拜访理由
正视拒绝
(2)接触阶段
适文文度字字内内容容
观察
讲解及时，简明扼要 展示资料，控制时间
倾听
善于发问，获取信息 注意细节，不卑不亢
张弛有度，条理清晰 善于倾听，察言观色
(3)需求分析
•风险偏好
流动性、风险性、 收益性
•历史投资情况
国债、股票、基金 收益如何
私募基金的营销
一 私募基金基本概念 二 私募基金与公募基金的区别 三 私募基金的营销
一、什么是私募基金？
私募基金
私募基金是只能采取非公开方式，面向特定投资者募集发售的
基金。平时经常谈到私募基金，一般是指阳光私募基金。阳光私募基金是 借助信托公司平台发行，资金由银行托管，证券交由证券公司托管，在银 监会的监管下，定期公示业绩的投资于证券市场的产品。
目前阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同，私募基金公司只负责 资金的运营管理，资金由银行托管，证券由交易券商托管，不存在挪用的 可能，通过这样的结构可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。
二、私募基金和公募基金有哪些不同？
私募基金
公募基金
募集对象 募集方式
信息披露
少数特定的投资者，包 括机构和个人 非公开发售
一般至少为100万，追加
最低认购资金至少为10 一般1000元（含）以上，定投也有
万或10万的整数倍
100元起的
银监会
证监会
三、私募基金营销
1、1 知已 2、2 知彼
3
信心来自敬业 聆听客户的声音
1、私募基金营销要解决的三个基本问题
A
B
C
如何寻找并发 现有价值的客户
如何吸引并拥 有有价值的客 户
了解 客户
XX先生/女士，您一般是通过银行储蓄还是其他方式投资啊？是否购买 过基金或者股票（信托）呢？您喜欢投资浮动收益类的还是固定收益 类的产品呢？ 我了解您的信息是为了更好的给您提供专业投资理财服务。
承诺及 结束语
如果您购买了私募基金产品，我们将为您提供专业的基金理财服务，做您的 基金管家。谢谢您耐心的听我的介绍，支持我的工作，希望以后能继续 为您服务，我们保持联络。
如何长期、大量、
持续拥有有价值的 客户
1
(1)、买过基金的客2 户 (2)、银行第三方存管客户 (3)、定期存款1年甚至3年以上的客户 (4)、第三方合作伙伴（保险公司、证券公司、 房产中介、公证处等等） (5)、开设对公帐户的企业。
2、基金营销流程
准备阶段
后续阶段
营销流程
接触阶段
展现促成
需求分析