2014年中国移动互联网行业年度研究报告

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目录
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移动互联网发展概况 细分领域发展概况
竞争格局及行业热点
用户行为特征分析 移动互联网发展趋势
附录与说明
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本章摘要
• 移动营销 2013年中国移动营销市场规模为155.2亿元，同比增长105.0%。移动互联网市场生态环境和秩序的完善， 将进一步加深广告主对移动营销的认可，广告主对移动营销领域的投放比例不断增加。新兴的移动视频广告互 动性更强、广告体验和效果更好，市场份额持续增长。
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2013年移动互联网用户规模为5亿人 中国移动互联网 用户规模
2013年中国整体网民规模达到6.2亿人，其中移动网民为5亿人，渗透率为81%，移动网民增速高于整体网 民，二者差距将逐渐减小。 移动互联网发展初期，用户规模是构建移动互联网快速发展的重要基础，移动网民呈现了较快的发展势头。未 来伴随移动互联网的深入发展，移动网民规模增加，基数变大，发展增速将逐渐趋缓。 2009-2017年中国整体网民及移动网民规模
• 从PC来看，使用高峰集中于上午工作时段，此时PC以工作的工具出现；第二个高峰为晚间时段，此时PC 多用来进行娱乐活动，对于电视具有一定取代作用；手机全天分布较为均衡，晚间高峰存在，但高峰晚于 PC；Pad白天使用较少，多集中于晚上使用，峰值明显。移动终端在午休时间有一个小高峰出现。
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目录
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12 10 8 6 4.6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 中国整体网民规模（亿人） 整体网民增长率（%） 中国移动网民规模（亿人） 移动网民增长率（%） 3.8 3.0 5.6 4.2 6.2 5.0 6.7 5.8 30.0% 19.0%
2013年中国移动搜索市场规模为45.5亿元，同比增速高达264.1%。移动互联网用户对移动搜索存在刚性需 求，且移动搜索更能契合用3年中国移动游戏市场规模为148.5亿元，同比增长69.3%，市场规模迅速扩大。棋牌、益智类游戏主导 移动游戏市场，社交平台移动游戏崛起，游戏类型以轻度休闲游戏为主。移动互联网商业化发展和智能移动终 端的普及为扩大移动游戏市场规模奠定了基础；随着人们消费能力的提升，以及对娱乐休闲的需求增加，移动 游戏市场发展前景一片向好。 • 移动增值 2013年移动增值市场规模为344.1亿元，同比增长18.1%；2010年以来移动购物、移动营销快速发展，移动 增值在移动互联网市场占比越来越小。但随着3G业务发展，移动用户基数增加，移动增值市场规模仍将保持 稳定增长。其中，移动阅读市场规模为53.7亿元，较2010年增长了近12倍。
17.5%
12.3%
18.0%
19.1% 9.5%
15.6% 8.4%
10.2% 9.3% 7.3 6.4
8.2% 8.0% 7.9 6.9
8.1% 7.6% 8.5 7.5
9.9%
5.1 3.6
2.3
注释：中国移动互联网用户是指过去一年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户。 来源：2009-2013年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。
2013年中国智能手机市场依然保持增速发展，中国智能手机出货量为3.18亿台，同比增长64.1%，随着用户 基数的扩大，预计未来几年出货量规模增速将逐渐放缓，保持平稳发展态势。
• 移动互联网投融资 2013年VC/PE市场回暖，移动互联网行业投资活跃，手机游戏、移动应用、移动营销等领域备受关注 ，随着 行业基础环境的改善，移动联网行业投资有望率先提速。
2012
2013
2014e
2015e
2016e 增长率（%）
2017e
移动互联网市场规模（亿元）
注释：1.中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和；2.从2011Q4开始，移 动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和；3.从2012Q2开始，移动购物统计的市场规模为营收规模；4.从 2013Q1开始，移动游戏统计的市场规模为企业营收规模。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。
100% 24.7% 19.5% 15.6% 14.3% 13.2% 14.4%
80% 67.5% 60% 59.8%
32.5% 49.8%
14.1% 14.0% 16.3% 14.6%
14.4%
19.4%
23.3%
26.1%
40% 20.4% 20% 23.9% 9.8% 8.7%
15.0% 12.9%
移动互联网发展概况 细分领域发展概况
竞争格局及行业热点
用户行为特征分析 移动互联网发展趋势
附录与说明
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本章摘要
• 用户规模 2013年中国移动网民规模为5亿人，渗透率为81%。 2013年中国3G用户规模为4.17亿户，三大运营商的3G用户规模均过亿，较去年均有不同程度的增长，中 国移动增速最快。 随着2013年底4G牌照的发放，中国移动率先推出LTE服务并加强营销推广，对2G存量用户转网产生了一定 的导向作用。 • 智能终端
45000 40000 35000
10311万
30000
25000 20000 15000 10000
12260万
19163万
5000
0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12
中国移动（万人）
中国联通（万人）
中国电信（万人）
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2013年中国3G用户规模为4.17亿户 中国移动互联网 用户规模
截止2013年底，中国3G用户规模为4.17亿户，三大运营商的3G用户规模均过亿。其中，中国移动19163万 户，中国联通12260万户，中国电信10311万户，较去年均有不同程度的增长，中国移动增速最快。 艾瑞认为，随着移动互联网的加速发展，用户对数据业务的需求冲击着传统语音业务，从而促进了3G对2G的 替代，由此产生了移动互联网的新型业态。中国移动经过2013年的发展，3G用户有了较大幅度增长。中国联 通3G优势仍然较为明显。 2013年中国3G用户规模增长和分布情况
移动游戏
拍摄美化 应用分发平台 手机SNS 移动营销
2000
1800 1750 1585 1500
纪源资本
海纳亚洲/戈壁投资/经纬创投 Pacific Century Diversified /Limited/Grandwin Enterprises 启明创投 高通风投
来源：China Venture，2014.1.
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2013年中国移动互联网重大投融资案例 中国移动互联网 投融资市场
2013年移动互联网行业投融资规模最大的交易为新天域资本、北极光创投、思伟投资、红杉中国和纪源资本 五家共同注资触控科技和阿里巴巴投资UC优视，两起案例的融资金额均为5000万美元。 2013年VC/PE市场回暖，移动互联网行业投资活跃，手机游戏、移动应用、移动营销等领域备受关注 。随着 行业基础环境的改善，移动联网行业投资有望率先提速。 2013年中国移动互联网行业企业重大VC/PE融资案例
6 100.0% 169.4% 64.1% 17.8% 13.6% 10.8% 4.7 4.3 4 3.2 3.8 9.1% 5.2
2
1.9
0.7 0.4 0 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e
中国智能手机出货量（亿台）
增长率（%）
注释：中国智能手机出货量是指智能手机终端厂商在中国市场的总体出货数量，水货数量未统计在内。 来源：根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计模型估算，仅供参考。
IRESEARCH CONSULTING GROUP
中国移动互联网行业年度研究报告简版
2014年
报告摘要
关键点 • 2013年中国移动网民规模为5亿人，渗透率为81%； 2013年中国3G用户规模为4.17亿户，三大运营商的 3G用户规模均过亿，较去年均有不同程度的增长，中国移动增速最快。
•
2013年中国智能手机出货量为3.18亿台，同比增长64.1%，随着用户基数的扩大，预计未来几年出货量 规模增速将逐渐放缓，保持平稳发展态势。
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移动营销市场发展潜力巨大 移动营销
2013年中国移动营销市场规模为155.2亿元，同比增长105.0%，预计未来4年仍将保持高速增长。移动营销市 场规模包括移动搜索广告、移动应用广告、移动视频广告、移动网页广告以及短彩信、互动营销等多种形式的 营销内容。移动互联网市场生态环境和秩序的完善，将进一步加深广告主对移动营销的认可，广告主对移动营 销领域的投放比例不断增加，移动营销成为推动移动互联网蓬勃发展的重要源动力。 2009-2017年中国移动营销市场规模
2013年中国移动营销市场规模为155.2亿元，同比增长105.0%。移动互联网市场生态环境和秩序的完善， 将进一步加深广告主对移动营销的认可，广告主对移动营销领域的投放比例不断增加。新兴的移动视频广 告互动性更强、广告体验和效果更好，部分，一是LBS事业部，二是移动云事业部，三是移动搜 索；阿里巴巴在移动端的布局仍是围绕其传统优势电商领域展开的，首先是其淘宝、天猫业务平移到移动 端，其次是收购高德之后，重点发展的O2O业务，第三是以新浪微博、来往为发展平台的社会化电商体系； 腾讯在移动端的战略布局目前都以微信为依托。
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