物联网移动终端发展趋势

注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行服务、旅游服务…；前 50 强全球互联网公司按 2008 年收入排名。资料来源：FactSet，公司数据，摩根士丹利研究部。
移动互联网的发展速度要快于桌面互联网， 并且其规模将数倍于桌面互联网。截止2009 年底，全球移动电话用户数（即潜在移动互 联网用户数）已达46亿，是全球桌面互联网 网民数量17亿的近3倍。 尽管目前移动互联网用户仅占移动电话用 户数的五分之一（约10亿），但据摩根斯坦 利的估计，依照目前的发展速度，未来 5 年内通过移动装置接入互联网的用户数将会 超过通过桌面电脑接入互联网的用户。
演讲框架
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全球移动信息化发展趋势分析
物联网与智慧地球的产业前景
移动互联网发展趋势分析
• 财富的创造和消亡取决于新的计算产品发展周期 ——我们现在已 • 经进入移动互联网周期的早期阶段，这是过去的 50 年来的第 5 个 发展周期。（参见下页）
• 移动互联网的发展速度快于桌面互联网，并且其规模将大得超乎 多数人的想象，因为它代表着 5 大趋势的融合（3G + 社交 + 视频 + • 网络电话 + 日新月异的移动装置）。
3G 及更先进技术的用户
3G 普及率
3G 应用 => 到达拐点
注：3G 及更先进技术包括 WCDMA、HSPA、TD-SCDMA、1xEV-DO、LTE 和 WiMax。 资料来源：Ovum Estimates，摩根士丹利研究部。
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3G 是移动互联网取得成功的关键
但覆盖全面的无线选择正在迅速发展
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技术发展周期一般会持续十年的时间
技术发展周期已在 2 年前进入下一个重大计算产品发展周期， 即 “移动互联网” 发展周期
大型机
时代 上个世纪 60 年代
小型机
时代 上个世纪 70 年代
个人电脑
时代 上个世纪 80 Hale Waihona Puke Baidu代
桌面互联网
时代 上个世纪 90 年代
移动互联网
时代 本世纪最初 10 年
资料来源：Computersciencelab.com、维基百科、IBM、苹果公司、谷歌、NTT docomo、摩根士丹利研究部。
移动互联网代表着以下十大趋势的融合： 网络泛在化 + 媒介融合化 + 终端智能化 + 服务协同化 + 应用情景化 + 内容海量化 + 社交虚拟化 + 市场小众化 + 用户自主化 + 监管复杂化。
产业生态系统组织规律；用户需求特征与行为规律；业务 模式与市场机制；生态环境治理与监管策略这四个方面将 主要决定其发展与演进的方向。
资料来源：3G 用户数据来自 Informa，Wi-Fi 使用情况估计来自 AdMob，Wi-Fi 出货量数据来自 Wi-Fi Alliance；用户群数据来自 iSuppli，假定更换周期为 4 年；蓝牙出货量数据来自 iSuppli，用户群数据来自蓝牙技术联盟；GPS 出货量来自 Future Horizons。 28 图片来源：Howstuffworks.com、Boy Genius Report、思科、Letsbuy.com。
GPS – 据摩根士丹利估计，2008 年芯片组出货量达 4.21 亿以上， 同比增长 +57%；手机/掌上电脑出货量 = GPS 出货量的 60%。
3G – 4.85 亿全球用户，第 2 季度同比增长 46%；移动用户普及率超 过 11%，据摩根士丹利估计，到 2013 年将增至 44%…日本/西欧/美 国的移动用户普及率已经超过 30%。 Wi-Fi – 据摩根士丹利估计，2008 年芯片组出货量已达 3.19 亿，同比 增长 42%；拥有 8.62 亿用户群；估计 60% 的 iPhone / iTouch 使用 可能都通过 Wi-Fi 进行，为压力重重的 3G 网络减轻了很大负担，且 Wi-Fi 速度是 3G 速度的 10 倍） 蓝牙 – 2008 年，带蓝牙功能设备的出货量达 13 亿，同比增长 45%； 目前使用中的蓝牙设备达 20 亿台以上。
全球 3G 用户 =
3G“主流” 拐点，普及率 >20%
全球 3G 及更先进技术的用户与普及率，2007 – 2014 年（据摩根士丹利估计）
43% 38%
4,000
45%
3G 及更先进技术的普及率达到商业最佳点
3,000 27% 21% 15% 1,055 1,503 1,928 18% 33% 36%
广告 + 电子商务（供应商 + 付费广告客户）收入在桌面互联 网收入中占主导地位…
前 50 强全球互联网 公司收入组成（不包括数据访问） 2008 年（据摩根士丹利估计） – 910 亿美元 30% - 用户付费即时访问
广告 40% 电子商务 35%
数字内容 （音乐、视频...） 5%
付费服务 25%
3G
2,776
2,348 27%
2,000
3G及更先进技术的用户（百万） 11% 1,000 8% 430 273 0
2007 2008
688
9%
及 更 先 进 技 术 的 普 及 率
(%)
0%
2013（据摩 2014（据摩 2010（据摩 2011（据摩 2012（据摩 2009 （据摩 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计）
• 苹果公司目前在移动创新和影响力方面居于领先地位，但应用产 • 业生态系统的深度、用户体验和定价将决定谁是长期赢家。 • 改变游戏规则的通信/商务平台（社交 + 移动平台）正飞速涌现。
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• 海量数据增长推动运营商/设备走向转型。
•日本的移动互联网和全球的桌面互联网为我们提供了未来移动互 联网的发展/货币化路线图
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移动通信与互联网正在通过整合产业资源，形 成移动互联网产业链。这个产业链由电信运营商、 设备提供商、终端提供商、服务提供商、内容提供 商、芯片提供商等产业部门组成，并且逐步向商务、 金融、物流等行业领域延伸。 这是一个以移动通信技术为主，辅以WiMax、 WiFi、蓝牙等无线接入技术组成的网络基础设施， 以云计算等信息处理技术做为支撑平台的产业技术 环境。移动互联网产业链与用户的共生性及其在市 场环境中的相互作用关系，构成了移动互联网产业 生态系统。