三元动力电池发展现状

三元锂电池
正极
NCM（国内）
隔膜
电解液
石墨
负极
硅碳
NCA（日韩）
材料现状：正极材料往高镍和NCA发展，负极转向硅碳
动力锂电池能量密度提高主要还是看正极材料的发展。正极材料包括镍钴锰酸锂（NCM） 或镍钴铝酸锂（NCA）。常见的NCM包括NCM111、NCM523、NCM622和NCM811（数字越高， 含镍量越高），其中NCM523为当下主流，NCM622应用提速，NCM811小批量应用。而NCA则 处于小范围应用阶段。
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2020年
2018年
2015年
NCM622
NCM811 或NCA
NCM523
产品现状：圆柱21700接棒18650，软包应用加速
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圆柱（18650、21700）
18650出现最早，工艺最成熟， 成本低，但性能落后，竞争力已 经不足。 21700出道时间不长，工艺水平 不够成熟，性能提升，成本降 低，竞争力提高了不少。
竞争格局：两级分化明显，第二集团竞争激烈，新势力崛起
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2017年三元动力锂电池装机量占比情况（GWh）
27% 33% 宁德时代 比克动力 孚能科技 比亚迪 智航新能源 力神电池 亿纬锂能 其它
4%
5%
5% 6% 8% 12%
产能现状：18650产能过剩，圆柱21700和软包产能增长迅速
软包
出现时间早，3C应用广泛，动力应 用提速，发展潜力非常大。
代表企业：比克、远东福斯特、 卓能
代表企业：特斯拉、力神、亿纬 锂能
代表企业：LG、孚能科技、多氟 多、捷威动力
技术现状：电芯250Wh/kg小批量产，系统最高160Wh/kg
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NCA体系：电芯250Wh/kg小批量产，系统 140-150Wh/kg。 NCM体系： 电芯200Wh/kg批量生产，系 统130-140Wh/kg。
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中国三元动力锂电池产业现状分析
三元动力锂电池介绍
定义：正极材料使用镍钴锰酸锂（NCM）或镍钴铝酸锂（NCA）作为三元正极材料的锂电 池。实际应用中，负极又分为石墨、硅碳和钛酸锂。本文所称“三元动力锂电池”，指 的是正极是三元，负极石墨或硅碳。
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2018-2020年21700与软包产能增长情况 （GWh）
60 50
54
48
40
30 20 10 0
23
21700 软包
12
2018
2020
分布现状：形成了长三角与珠三角两个产业集群
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中国市场主要三元动力电池企业
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NCM体系： 电芯220-250Wh/kg批量生 产，系统140-150Wh/kg。
价格现状：电池包价格不断下降，但1元/Wh任重道远
2.5
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2015-2020中国市场三元动力锂电池包销售均价走势
2
1.5
1
0.5
0
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
备注：图中指的是三元电池包（非电芯）的销售均价，而非成本价
2018年中国三元动力锂电池装机量有望达到23GWh，增60%
60
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140%
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50
120%
100% 40 80% 30
23
20
60%
40% 10
20%
0
0%
2015
2016
2017
2018E
2019F
2020F
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序号
1
企业名称
宁德时代
序号
11
企业名称
远东福斯特
2 3
4
比克动力 孚能科技
比亚迪
12 13
14
德朗能 天鹏电源
鹏辉能源
5
6 7 8 9 10
智航新能源
力神电池 亿纬锂能 国能电池 国轩高科 卓能新能源
15
16 17 18 19 20
创明新能源
捷威动力 多氟多 振华新能源 …… ……
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