中国城市轨道交通行业发展现状及预测分析

中国城市轨道交通行业发展现状及预测分析

1.1. 中国城市轨道交通发展的历程经过40 多年的建设，我国的轨道交通发生了巨大的变化，为国民经济的快速发展和社会进步做出了重要贡献。总结我国城市轨道交通在近二十多年的发展历程，可以看到随着城市化进程加快，城市规模的不断扩大，城市人口和外来人员的流动性日益频繁，对城市内交通需求产生了剧增效应。为适应城市迅猛发展需要，缓解城市交通日益紧张的状况，我国政府加大了对城市轨道交通建设的投入，大力发展城市运能大、污染小的大容量城市轨道交通。 1.1.1. 开始建设阶段从1980 年代末至1990 年代中期。以上海地铁一号线（21 公里）、北京地铁复八线（13.6 公里）、北京地铁一号线改造，广州地铁一号线（18.5 公里）建设为标志，我国真正以交通为目的的地铁项目开始建设。随着上海、广州地铁项目的建设，大批城市包括沈阳、天津、南京、重庆、武汉、深圳、成都、青岛等开始上报建设轨道交通项目，纷纷要求国家进行审批。 1.1.

2. 调整整顿阶段从1995 年至 1998 年。地铁建设发展迅猛，许多地方不考虑经济的承受能力和社会发展的需要，城市轨道交通建设带有很大盲目性。针对工程造价很高、轨道交通车辆全部引进、大部分设备大量引进、城市地铁每公里造价1 亿美元左右等问题，1995 年国务院办公厅60 号文件通知，除上海地铁二号线项目外，所有地铁项目一律暂停审批，并要求做好发展规划和国产化工作。这期间近3 年国家没有审批城市轨道交通项目。1997 年底开始，国家计委研究城市轨道设备国产化实施方案，提出深圳地铁一号线（19.5 公里）、上海明珠线（24.5 公里）、广州地铁二号线（23 公里）作为国产化依托项目，于1998 年批复3 个项目立项，轨道交通项目又开始启动。 1.1.

3. 蓬勃发展阶段在上世纪90 年代末期的时候，中国政府为了防止投资过热，曾一度叫停了一系列的城市轨道交通建设项目。这个缄默期一直延续到了2005 年，政府开始重新审视城市轨道交通建设的必要性，并出台了《关于优先发展城市公共交通的意见》以鼓励相关地方政府适时制订城市轨道交通建设规划，明确了城市轨道交通对城市发展的全局性影响。为了应对 2008 年全球金融危机，中国政府实施了一篮子的经济刺激政策，其中就包括大力发展城市轨道交通。在2009 年8 月，国务院批复了22 个城市的地铁建设规划，总建设里程约2500 公里，预计总投资接近9000 亿元。按照国务院办公厅2003 年公布的《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》的规定，申报发展地铁的城市应达到下述基本条件：地方财政一般预算收入在 100 亿元以上，国内生产总值达到1000 亿元以上，城区人口在300 万人以上。据估计，全国能达到这几项要求的城市约有近 40 个。目前，已经有 27 个城市制订了明确的城市轨道交通规划，其他还有一些城市也在制订的过程中。根据国民经济和社会发展，城镇化进程加快的需要，城市及城际轨道交通在未来十几年将处于网络规模扩展，完善结构，提高质量，快速扩充运输能力，不断提高装备水平的大发展时期。到2020 年，我国将建成几千公里城市和城际轨道交通系统，基本形成布局合理、功能完善、干支衔接、技术装备优良的城际、城市轨道交通网，实现城际客运专线、城市轻轨、城市地铁同铁路客运专线之间的有机衔接，方便旅客换乘，更好地为广大群众服务。 1.2. 中国城市轨道交通需求总量及增速分析自 2000 年以来，在我国城市公共交通中，已有 10 个城市开通了轨道交通运营业务。其中：具备客运量规模的城市有北京、

上海、广州、香港 4 个城市和地区，这些城市保持了客运量的持续高增长，增长率在20%-30%之间；新开通轨道交通运营的城市有天津、重庆、大连、武汉、南京、深圳、长春7 个城市，开通运营时间分别为3-5 年左右，因为这些城市大多只开通一两条线，目前还不具备客运量市场规模。随着未来线路的不断增加，客运量市场规模会产生较大幅度的增长。在北京、上海等具备客运量规模的城市中，2001 年客运量市场总规模达到8.15 亿人次， 2003 年总规模达到17.64 亿人次，比2001 年翻了一番。而2005 年在2003 年的基础上又增长了32.72%。由此可以看出，轨道交通的客运量保持了高速增长，占城市公共交通总量的比重也在不断扩大。图表 1 2003-2008 年主要城市客运量市场规模情况(单位：亿人次) 图表 2 2003-2008 年北京、上海轨道交通客运量分担率(单位：%) 1.3. 2007 年国内城市轨道交通数据统计分析 1.3.1. 2007 年国内轨道交通数据统计分析（分省市）由下表可知，2007 年我国城市轨道交通运营车辆共有3480 辆，其中地铁2764 辆，轻轨593 辆，有轨电车108 辆；实现运营线路长度763 公里。我国建成并运营城市轨道交通的省市地区主要有九个，上海市不论是运营车辆还是运营线路网长度均排在第一，运营车辆为1117 辆，运营线路网长度251 公里。排在第二的是北京市，运营车辆为1130 辆，运营线路网长度 142 公里。上海市和北京市这两个省市地区的运营线路网长度占了我国轨道交通总运营线路网长度的一半。图表 3 2007 年中国城市轨道交通数据统计（分省市）(单位：辆，公里，标台，万人次) 地区名称运营车数（辆）标准运营车数（标台）运营线路网长度（公里）地铁轻轨有轨电车全国 3480 2764 593 108 8636 763 北京 1130 1130 2825 142 天津 228 112 116 570 71 辽宁 100 20 80 395 73 吉林 133 105 28 171 39 上海 1117 858 244 2793 251 江苏 120 120 300 22 湖北 48 48 120 10 广东 544 544 1360 138 重庆 60 60 102 17 地区名称运营线路长度（公里）客运总量（万人次）地铁轻轨有轨电车全国 775 492 222 32 220582 北京 142 142 65493 天津 71 26 45 3496 辽宁 73 49 24 5823 吉林 39 31 8 2307 上海 263 164 70 81397 江苏 22 22 8016 湖北 10 10 926 广东 138 138 49777 重庆 17 17 3347 1.3.2. 2007 年国内轨道交通数据统计分析（分城市）由下表可知，2007 年我国运营线路长度为775 公里，其中地铁的运营长度为492 公里，轻轨的运营长度 222 公里，有轨电车的运营长度最小，只有 32 公里。2007 年辽宁省大连市轨道交通运营车数位100 辆，其中轻轨20 辆，有轨电车80 辆；运营线路长度73 公里，总客运量5823 万人次。广东省有两个市建成并运营轨道交通，分别是广州市和深圳市。2007 年广州市和深圳市分别实现运营里程 116 公里和 22 公里，实现客运量 38012 万人次和 11765 万人次。图表 4 2007 年中国城市轨道交通数据统计（分城市）(单位：辆，公里，标台，万人次) 地区名称运营车数（辆）标准运营车数（标台）运营线路网长度（公里）地铁轻轨有轨电车全国 3480 2764 593 108 8636 763 北京 1130 1130 2825 142 天津 228 112 116 570 71 辽宁 100 20 80 395 73 大连 100 20 80 395 73 吉林 133 105 28 171 39 长春 133 105 28 171 39 上海1117 858 244 2793 251 江苏 120 120 300 22 南京 120 120 300 22 湖北 48 48 120 10 武汉 48 48 120 10 广东 544 544 1360 138 广州 412 412 1030 116 地区名称运营线路长度（公里）客运总量（万人次）地铁轻轨有轨电车全国775 492 222 32 220582 北京 142 142 65493 天津 71 26 45 3496 辽宁 73 49 24 5823 大连 73 49 24 5823 吉林 39 31 8 2307 长春 39 31 8 2307 上海 263 164 70 81397 江苏 22 22 8016 南京 22 22 8016 湖北 10 10 926 武汉 10 10