许昌市人民政府关于印发许昌市发制品产业调整振兴规划的通知

许昌市人民政府关于印发许昌市发制品产业调整振兴规划的通知
（许政[2009]54号）
各县（市、区）人民政府，经济开发区、东城区管委会，市人民政府各部门：
《许昌市发制品产业调整振兴规划》已经市政府第57次常务会议研究通过，现印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。

二○○九年十月二十三日
许昌市发制品产业发展调整振兴规划
自20世纪80年代以来，许昌发制品行业由原来的原材料集散地进一步发展成为发制品集散地，形成强大的发制品企业集群。

目前，已发展为瑞贝卡、龙正、神龙、瑞泰发制品为龙头带动，许昌县产业集群、开发区产业集群、禹州市产业集群、魏都区产业集群等几个相对集中的发制品产业格局。

随着全球经济从低谷到复苏，发制品整个产业正处在产业结构全面转型升级、产品结构优化调整、行业管理需要规范、产业实力快速增强的大整合、大发展阶段，我市发制品行业面临良好的发展机遇。

根据当前经济形势，结合我市产业优势及特点，特编制2009-2015年许昌市发制品产业调整振兴规划，旨在提出未来发制品产业发展定位、目标、任务及其措施，引导全市发制品行业做大做强产业，增强区域可持续发展能力，倾力打造全球发制品产业基地。

一、许昌发制品行业的主要成就与优势
（一）主要成就
1.规模优势确立
许昌作为国内最早的人发集散地，经过百年的发展，逐步实现了由档发粗加工向发制品深加工、由原材料集散地向产成品生产基地、由人发制品向化纤发制品、由单一产品向系列产品的转变。

尤其自20世纪80年代以来，在许昌市区及其周边地区发制品企业迅速崛起，生产规模快速膨胀，出口创汇强势增长，把许昌进一步提升为全国最大的发制品集散地和生产基地。

目前许昌发制品出口企业有120家，其中规模以上发制品生产企业77家，从业人员3万多人，发制品产业链条从业人员20多万人。

2008年发制品企业年出口创汇52572万美元，
增长17%，其中：年出口创汇1000万美元以上的企业10家，500-1000万美元9家，300-500万美元16家。

发制品行业销售收入达到114亿元，增长33%；实现利税11.4亿元，增长20%，是我市增长较快的产业之一。

目前许昌已经成为全国的发制品信息中心、生产制造中心、研发中心和行业标准中心，发制品行业已成为许昌一个重要的经济增长点。

2.结构特征明显
从产业结构看，许昌有大量的人员进行人发原材料的收购与销售，少数有一定积累的农民开始坐庄收购；不仅有企业从事人发粗加工生产档发初级产品，也有企业将档发进行再加工生产发条半成品，逐步又出现一小批赶超国际一流的企业将发条进一步深加工制成精细发制品成品的加工企业。

从产品结构看，化纤发产品的比重正在不断提高，彻底改变过去人发单一的生产模式。

产品档次由原来的中低档向中高档迈进，成品发展为人发和化纤发两大系列六大类、千余品种。

3.龙头带动突显
三个产业集群中形成了各自的龙头企业，对各自的产业集群起到龙头带动作用。

许昌县发制品产业集群、经济开发区产业集群、魏都区产业集群分别培育了瑞贝卡、龙正、恒源、瑞泰发业等龙头企业，有力地促进和带动各自产业集群加快发展。

其中，瑞贝卡发制品股份有限公司是一家集研制、开发、生产、销售于一体的世界上规模最大的发制品专业跨国公司，下设九个国内子公司、三个国外子公司和一个国外合资公司。

现有员工12000多人，于2003年7月获准在上海证券交易所上市，成为全国发制品龙头企业。

生产的产品99%以上销往欧美、非洲等国外市场，2008年实现出口创汇1.8亿美元，居河南省民营企业出口创汇前列。

主导产品有工艺发条、化纤发条、女装假发、教习头、男装头套等五大系列3000多个品种，畅销北美、欧洲、非洲、亚洲等30多个国家和地区。

（二）产业优势
区域竞争力主要来源于劳动力、自然资源、金融资本等物质禀赋，在全球化快速发展的今天其作用越来越小，我们越来越关注于竞争优势，国家或区域应该创造一个良好的经营环境和支持性制度，以确保投入要素能够高效地使用和升级换代。

我市发制品业的产业优势：
1.历史悠久的加工传统
许昌发制品业的百年发展史，孕育出了许昌这一全国最大的发制品原材料集散地，培育了大量具有丰富收购、初加工经验的人力群体。

遍布全国各地5万人左右的收购大军和数万人的档发加工队伍，每年为发制品生产提供50O0吨的主要原材料，这是其它地区发制品生产企业所做不到、比不了的，也是国外发制品经销商纷纷到许昌合资、合作建企业的根本原因。

2.较大规模的生产基础
许昌经过百年积淀，特别是生产企业近十多年的经营，积累了竞争国际市场的能力和经验，不仅造就了一批以瑞贝卡、瑞泰、龙正发制品有限公司为代表的年出口创汇超千万美元的龙头企业，而且还带出了一批年出口创汇超5OO万美元的骨干企业，已成为全国发制品生产最为集中的地区。

据统计，美国发制品市场工艺发条全年需求量为1500万条，其中1000万条是由许昌发制品企业生产提供的。

3.较高的研发水平和能力
以瑞贝卡公司为龙头的发制品企业，通过多年的探索，形成了一批骨干、研发团队，拥有一批专利技术和核心生产技术，制定了一批有影响力的产品标准，正在积极创建国家级企业技术中心，为许昌发制品走向更广阔的国际市场和整体产业的升级奠定了基础。

4.丰富而训练有素的劳动力
许昌作为内陆人口较多的城市，丰富的人力资源，为做大做强发制品产业，提供可靠的人力资源，许昌廉价的制造成本，具有丰厚、诱人的利润空间，吸引着国外中间经销商来许寻求合作伙伴，投资金、送技术、注册建立合资公司，办理自营进出口手续，产品加工也随着向精加工半成品、成品方向转变。

二、国内外发制品行业的发展趋势与特征
（一）发制品市场需求趋势分析
1.国际市场发制品消费特征
随着人们生活水平的提高和求美、求新需求的日益扩大，发制品市场前景看好。

国外消费市场主要分布在北美、欧洲、非洲等国家和地区，其最大的销售市场在美国。

欧洲、非洲、南美发制品市场也从成长期到高成长期转型。

随着我国市场的不断开发以及人们审美观念的转型也具有潜在的市场需求和广阔的发展前景。

消费群体主要包括：追求时尚的消费者，特种行业（律师、演员）消费者、生理缺陷群体和美容美发学校。

美国人对“头上时装”格外青睐，像衣服等必需品一样，他们往往一个人拥有多套假发，在上班、宴会、舞会等不同场合佩戴。

短发制品主要销往非洲，以弥补当地黑人头发短且卷曲的不足。

近年来，我国的人发制品及化纤发制品在南非市场上的销售量，已经占到了“半壁江山”。

2.发制品国内市场需求不旺，有待引导开发
我国虽是全球人发原材料集散地和发制品加工生产大国，但国内发制品消费市场却十分滞后，国内消费者消费观念较为落后，主要出于弥补生理缺陷而佩带假发。

但随着我国近年
来经济的快速发展以及人们审美观念的转变，发制品的需求在一些大中城市正逐步升温，随着人们生活水平的提高，购买力增强，消费观念的积极引导改变，我国将成为世界上较大的发制品消费市场。

为抓住国内市场发展机遇，我市发制品龙头企业瑞贝卡率先开发和培育国内市场，在北京、西安、成都等城市设立了六家分公司，国内营销网络初具规模，走在了国内其它发制品企业的前面，引领着我市发制品行业发展的方向。

（二）区域竞争格局分析
1.销售渠道与网络格局分析
虽然美国是最大的发制品消费市场，但过去经营大国却非美国本身而是韩国。

在全球最大的美国市场，终端销售网点多为韩国经销商所控制，韩国利用从中国购进的半成品进行精加工，或直接在中国进行OEM生产，在国际市场贴上自己的品牌进行销售，获取发制品高额的市场垄断利润。

但是随着“走出去”战略的实施，以瑞贝卡公司为代表的许昌本土企业，不再满足为外商打工，经过几番努力，最终在非洲打响了自己品牌，在国际舞台上有了自己一席之地，许昌发制品行业开始从原来的代理加工，发展成为具有自身优势的原材料收购网络和完整的国际市场产品销售系统。

2.原材料生产格局分析
许昌地处我国中原，自清朝末年至今，人发经营具有一百多年历史，享有全国乃至全球最大的人发集散地美誉；但过去化纤原材料生产基地在日本、韩国，目前，随着瑞贝卡新型化纤发丝的研制成功及生产，日韩长期垄断我国化纤发丝市场的局面被打破，形成了“三国鼎立”的态势，为我市发制品产业发展降低成本，提升竞争力，迎来了主动。

3.发制品制造格局分析
发制品生产制造主要分布在中国、韩国和日本，其中中国是最大的生产制造基地，其主要集中在中国的许昌、青岛、深圳、天津等地，青岛、深圳、天津多是韩国、日本投资兴办的发制品企业，这些企业与日本、韩国国内的企业一样都具有较强竞争实力，技术力量雄厚，多以深加工为主，日本在教习头、男装头套等产品技术上领先，韩国在高档女装假发、化纤发等产品技术上领先，且流行趋势强、款式新颖，但尚未形成发制品企业集群。

我市发制品企业虽大多数尚处在初级原材料加工、半成品再加工层次上，但以瑞贝卡为代表的一些企业产品逐渐由粗加工向精深加工转变，生产规模、产品质量等方面已经有了很大提高，部分产品的加工深度和技术水平已经达到国际先进水平，如男女装假发系列产品。

尤其难得的是在许昌形成众多企业集群，多达上百家，已初步形成国际发制品生产制造基地。

（三）国际竞争态势分析
1.发制品行业在国际上的竞争优势
目前国际发制品市场需求呈稳中有升态势，尤其是美国、日本、欧盟这三大传统市场需求量均呈增长趋势。

但是受到美国次贷危机引发的全球金融危机的影响，去年下半年开始已经出现了明显的下降趋势。

我市发制品企业通过在国外相继设立办事处，拓宽自己的营销渠
道，销售自己的品牌产品，市场份额逐步扩大。

新兴市场，尤其是非洲市场的大力开发，为发制品企业拓展了新的发展空间。

加之我国劳动力资源丰富，劳动力基本素质比较高，发制品行业总体生产成本比较低，这在一个比较长的时间内仍是我国发制品行业的竞争优势。

我们要引导企业充分发挥自身的优势，加快行业发展。

同时可以在发制品主产区逐步形成从上游到下游产品比较完整的产业链，同时鼓励企业加大研发、设计力度，努力创新，创立自有品牌，引领国际假发制品的潮流，争取绝对发言权，把我市发制品行业做大做强。

2.发制品行业在国际上的竞争劣势
制约我市发制品业健康发展的诸多不利因素，一是产品结构不合理，中低档多，产品赢利能力差，我国发制品生产企业大部分存在着盈利能力强的中高档产品少，盈利能力低的低档产品多；盈利强的化纤产品少，盈利能力弱的人发产品多；二是叫得响的品牌产品不多，不少产品缺乏竞争力；三是缺乏自己独立的营销网络。

我市发制品行业在国际发制品行业中的竞争对手主要是韩国，在美国这个世界上最大的发制品批发和消费市场上，发制品在美国的营销为韩国商会所掌握，中国大多数发制品走向美国消费群，要通过韩国人的销售渠道；四是工艺技术落后，产品附加值低，大多数企业规模较小，研究开发新产品的能力欠缺，加上生产能力有限，融资水平低，抗风险能力差等诸多问题，影响了产品质量和经济效益的提高。

五是面临新风险，主要是出口退税率下调、能源和原材料价格暴涨、劳动力成本持续攀升、人民币持续升值等，使不少企业雪上加霜，面临生死存亡的考验。

（四）产业发展格局变化分析
1.行业格局变动趋势
我国以低廉的劳动力生产成本和技术熟练的工人成为21世纪全球制造中心，已得到世界公认，发制品业制造中心向中国转移也是必然趋势。

当前，国际发制品业正处于结构调整期。

从国外生产市场看，近几年，发制品生产有所萎缩，韩国、日本等发制品业发达的国家，由于受人发原材料资源不足，原材料价格和劳动力生产成本不断上升等因素的制约，企业生产量大幅下降。

一方面，日本、韩国生产企业开始减少人发制品的产量，转而以生产化纤发制品为主；另一方面，逐步向人发集散地和生产低成本的中国转移；我国目前已成为全球最主要的人发制品生产基地。

就许昌而言，丰富的资源优势和廉价的劳动力优势，已成为韩国、美国等国家人发业生产的投资热土。

随着我国发制品生产企业逐步掌握化纤发生产技术，在不久的将来，必然取代日本和韩国成为全球最主要的化纤发生产基地。

2.产品高档化与多样化并重趋势
国际市场假发作为一种时尚消费品，北美主要消费群体是黑人，西欧主要是白人，随着生活水平的提高和消费理念的形成，消费者越来越注重和追求生活品质，追求新、奇、美的时尚，假发消费从一般需求变为必要消费需求，这将拉动中高档发制品的市场需求。

另外，个性张扬将成为发制品消费的主旋律，为满足个性化的需要，消费者对发制品品种、款式、色彩多样化、系列化的要求越发明显，产品高档化和多样化是发制品的发展趋势。

三、许昌发制品行业的主要问题与发展制约
（一）企业内部核心竞争能力不足，绝大多数企业需要完成模式转型与管理创新
1.观念问题：普遍缺乏超前的发展意识和胆略，限制了企业发展的视野。

许昌发制品企业的生产、销售和发展都是企业经营者在实践中摸索出来的，长期以来形成了“一看、二算、再试着干”的潜在的保守意识。

在企业的发展上，缺少科学合理的中远期规划，错失了企业迅速膨胀、做大做强的机遇。

2.产品问题：以粗加工为主，经营规模普遍偏小，工艺技术设备落后，技术含量低，利润空间狭窄。

长期以来，我国发制品企业自身没有开发能力，基本上是从国外购买机器，许昌发制品行业之所以能发展起来，主要是靠人发原材料集散地与人力资源成本低廉的比较优势，手工作坊起家的民营企业大多是靠自己慢慢积累的资金进行发展，缺乏高起点运作的投资理念，没有世界先进水平的机械设备，普遍存在生产工艺技术及设备落后的状况，产品档次不高，附加值低，企业生产效率低下。

目前许昌发制品多数仍是世界初级产品、半成品。

加工车间生产档发、发条，而生产头套成品的企业寥寥无几，即使我市最优秀的发制品企业瑞贝卡公司，也是工艺发条为公司的主导产品，其销售额占总销售额的比例达80%以上，而工艺发条以外的高档女装假发、化纤发、教习头、男装头套等产品总销售额还不到15%。

3.技术问题：缺乏产业链高端产品以及独立的研发能力，产品结构附加值比较低。

我市发制品行业没有技术成熟的成套标准设备，多数设备靠企业在生产过程中自我积累的经验来制造，许昌中高级专业技术人才短缺，科技创新能力不强，大都不具备独立研究核心技术、开发新产品的能力。

高附加值产品结构调整缓慢，产品技术含量低，产品在国际市场的竞争力差，很难形成产业优势。

4.营销问题：品牌意识缺乏，销售渠道单一，市场风险较大。

我市发制品绝大多数是销售给外国采购商，由其进行深加工，销售到终端市场，其中80%以上销到美国市场。

由于自身缺乏终端产品品牌，没有开拓出自主销售网络渠道，无法对终端市场进行控制，难以适应市场的变化，受制于外国采购商，经营风险比较大，目前除瑞贝卡在非洲打响品牌外，其它企业都没有打响自己的品牌，造成我市整体发制品产业生产规模虽大，竞争实力却不强，一旦美国市场的变动或采购商发难，我市发制品将面临巨大的经营风险，直接影响到我市整体产业的生存与发展。

5.资金问题：企业普遍存在自有发展资金不足，难以进行高起点的规模运作。

不少企业因为规模小、管理不规范而面临融资困难，制约了企业的规模发展。

发制品行
业是个流动资金高投入行业，人发资源的匮乏，导致原材料价格昂贵。

一吨长发购入价格近百万元，一个资金周转期，流资需求量少则六、七百万元，多达两千多万元，建立一个境外公司，需要流资近千万元。

多数中小企业受信贷规模限制，只能取得金融机构小额短期贷款。

资金的制约直接延缓了大部分企业的发展步伐。

6.汇率问题：汇率下降对企业造成不利影响。

美元兑人民币汇率的不断下降，导致企业面临汇兑风险，企业原来能接的订单而不敢接。

人民币的两年内升值幅度已有15%，人民币的不断升值，削弱了发制品出口的价格优势，也使企业利润率直线下降，对出口型发制品企业造成了不利影响。

（二）产业组织缺乏合理的秩序和有效的机制，以致难以形成高效的集群优势
1.地域优势衰减问题：随着化纤发需求的增加和人发的稀缺性，许昌的人发原材料集散地作用越来越小。

长期以来，发制品生产的主要原材料为人发，而人发具有自然生长特性，资源有限，由于众多不规范中小生产厂家的加入，争夺人发资源，市场需求逐年增加，导致人发资源短缺，价格大幅上升很快，加大了生产经营成本，直接影响到不少企业正常生产经营（投入大量资金购买原材料，保持原料储备）。

化纤发将成为发制品产业主流原材料这一趋势不可改变，而化纤原材料生产技术为日本、韩国所控制，我国目前不仅难以引进成熟标准的机器设备，也没有掌握化纤发原材料生产技术，更缺乏具有实践操作经验的技术工艺人才，如果上游的化纤发原材料产业不具备国际竞争力，核心竞争技术为日本、韩国垄断控制，必将会使许昌发制品业受制于韩国、日本，难以形成产业集群。

因此，随着原有的初级生产要素将为化纤发技术、高等教育人力等更高层次的要素所取代，许昌人发集散地优势将可能逐渐衰弱，好在龙头企业瑞贝卡已开始了新型化纤发丝的研发与生产，为下一轮竞争占有一席之地，但其它企业如不重视产品结构调整，就很难形成集群竞争优势。

2.产业链的控制能力问题：许昌发制品企业主要集中在原材料的初加工环节，附加值偏低，直接影响竞争力的强弱。

我市发制品产业尽管总体规模很大，但绝大多数企业处在产业价值链生产加工单一环节上，而且大多处于初加工环节，属于产业链的低端，附加值很低。

目前，我市发制品行业在产业链上的最大问题是两头在外、两头均受到巨大压力：一方面是市场在外，我们的发制品受到代理商的控制，无法直接面对消费者，也就无法树立商品品牌，导致附加值很低；另外一方面是原料在外，特别是发展势头强劲的化纤发基本依赖进口。

如此格局削弱了许昌发制品企业传统的核心竞争力-档发和人发集散，导致产业的经营风险较大。

3.规模效益递减问题：企业低水平重复建设比较突出，无序竞争，导致产业内部效率低下。

除瑞贝卡等少数企业技术力量较强，开始步入头套等技术含量高的成品深加工外，绝大多数企业由于技术水平低下和发展资金的缺乏，多数小企业为了生存发展，不仅自身收购人发进行人发初加工梳理，而且从事酸洗档发再加工，直接将发条半成品销售给外国采购商，
大企业也自身从事一条龙生产，从初级产品到半成品生产到成品。

由于许昌发制品企业相互之间缺乏分工协作意识，整个产业呈现出低水平同质无序竞争状态，根本无法形成产业规范运作和按照企业比较优势及资金技术分别专注于发制品产业价值链各个环节的生产体系，恶性竞争现象普遍存在。

由于人发属于稀缺资源，小企业为与大企业争抢人发原材料，竟相抬高原材料收购价格，增加了整个产业的生产成本，并且由于小企业对原材料的粗放式加工，附加值低，导致原材料浪费严重。

4.恶性竞争的破坏性问题：企业合作意识差，各自为战，损害了产业的整体竞争力。

发制品产业尚没有形成规范有序分工协作关系，尽管成立了一个行业商会，但未能充分发挥协调作用。

各企业目光短浅，为了自身一时之利，各自为战，对国际市场信息资源互不交流，相互敌视提防，为应对外国客商及国内竞争对手，低价、竟相压价倾销加工产品，无原则惠顾争抢外国采购商，处于相互倾扎状态，使行业陷于无序、两难的恶性竞争中，既造成了资源的浪费，又破坏了行业正常的发展，致使一些规范企业不得不靠吃退税来维持人发加工生产，完成出口订单。

没有形成一致对外的合力，导致许昌发制品行业在全国的整体竞争力下降，也导致整体产业利润降低，让韩国代理商坐受渔翁之利。

5.环境污染的限制问题：企业大多生产过于“散、乱、差”，环境污染突出，近期经济效益与许昌长远利益的矛盾日益尖锐。

许昌发制品行业存在大量小企业低水平重复建设，加上行业发展的宏观调控和指导不到位，缺乏应有的运行机制，管理职能作用未能充分发挥，一些不符合环保要求、规模小、生产条件差的小企业，简单装备后，就进入行业生产加工，污染较为严重，对许昌生态环境造成非常不利影响，从长期看，不利于发制品行业的健康有序发展。

6.发展模式的创新问题：许多企业完全靠国家的出口退税政策生存，企业自身竞争力太弱。

发制品原来适用13%的出口退税率，根据财政部、国家税务总局通知，2007年7月1日之后下调为11%，出口退税率调整对发制品企业影响很大，近期受到美国次贷危机引发的全球金融危机的影响，诸多因素对我市发制品行业造成很大影响，发制品企业面临方方面面的困难和压力。

四、许昌发制品产业调整振兴的总体思路和发展目标
（一）总体思路
依托现有产业基础，重点进行产业的结构升级，提高产业附加值和品牌内涵，培育企业新的核心竞争力；通过建设行业规范和推动资产重组，进行系统的产业整合，强化产业链的整体竞争力；按照现代企业制度的要求，进行体制创新，为企业的健康发展提供强劲动力；根据市场需求趋势，坚持科技领先，打造行业的制高点。

实现发制品行业发展新突破，使许昌成为全球的发制品产业基地。