哈萨克斯坦市场报告

规划与总结 次年计划 次年预算
7. 需求公司支持
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哈萨克斯坦地理位置
国家概况
信息类别 地理位置 人口及国土面积 信息内容 位于中亚北部，西部位于欧洲东部独立前为苏联加盟共和国之一，哈萨克斯坦 北与俄罗斯、东南与中国、南与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦等 国接壤 哈萨克斯坦人口总数为1695万，面积272.49万平方千米
A级 B级 C级 D级 E级
小型及紧凑型SUV
标准越野车 豪华越野车 皮卡 商用车 其他
2、市场容量与结构
（2）：哈萨克斯坦汽车轻型车市场注册上牌情况（2015及
2016）
60000
50000
40000 2015年注册台数 2016年注册台数
30000
20000
10000
0 SUV 个人轿车 皮卡 高级SUV 其他汽车
市场结构： 1. 个人轿车占市场绝对主流。 2. SUV在市场的占有率逐年上升。
2、市场容量与结构
（3）：哈萨克斯坦乘用车市场销售情况（2015及2016）
60000
50000
40000 2015年销售台数 2016年销售台数
30000
20000
10000
0 SUV 个人轿车 皮卡 高端SUV 高端轿车
紧凑型SUV
小型SUV
1.5T 174马力 L4 1.8L 133马力 L4 6挡手动 5挡手动
（3） 市场短期目标：实现年度销售计划（150台） 市场中长期战略目标：① 进入哈萨克斯坦市场的销量前20名 ②与中国主流品牌相当略高的品牌知名度
6. 行动计划：下一步行动大纲
项目 任务
哈萨克斯坦渠道发展 渠道发展 菲律宾渠道发展 缅甸渠道发展
市场结构： 1. 个人轿车总数量依然是占主要地位，但是产销数量在下滑。 2. SUV虽然数量也略微下滑，但在市场的占有率有上升。
2、市场容量与结构
（4）：各国整车进口对比（2015年及2016年）
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 俄罗斯 土耳其 匈牙利 奥地利 比利时 阿根廷 乌克兰 西班牙 加拿大 日本 泰国 美国 德国 韩国 法国 波兰 瑞典 捷克 荷兰 南非 荷兰
认证方案建议书 督促经销商完成相关认证 完成认证用车发运 完成大迈品牌上市仪式和新车型推介会 完成大迈品牌上市仪式和新车型推介会 年度总结 次年计划 次年预算
彭舒翔/周桐 彭舒翔/周桐 彭舒翔/周桐 彭舒翔/周桐 彭舒翔/周桐 周桐 周桐 周桐
市场推广
菲律宾、缅甸广宣与地推 12月15日 年度总结 12月31日 12月31日 12月31日
电动座椅记忆
前/后排座椅加热 远近光灯 LED日间行车灯 自动头灯 大灯高度可调 车内氛围灯 后视镜电动调节 后视镜加热 后视镜电动折叠 后视镜记忆
●
前● / 后LED ● ● ● ● ● ● ● ●
氙气 ● ● ● ● 手动● -
前● / 后●
卤素 ● ● ● ● ● ● 自动● ●
卤素 ● ● ● ● 自动● -
遮阳板化妆镜
感应雨刷 空调控制方式 温度分区控制
●
● 自动● ●
5. 市场战略
（1） 策略方案
战略 目标 品牌 策略 X7高配车型，对应其低配车型
向上拓展 日，韩，德品牌 丰田，日常，大众等
中位竞争 中国主流品牌
向下领先 中国主流品牌
长城，江淮，奇瑞，力帆 展开市场全方位推广和追赶（产品力，质保，广宣，商务政策，价格）
车回收费用。以 KD 方式配件
进行进口组装收取 5% 以下的 关税和组装登记费。
4
2、市场容量与结构
（1）：哈萨克斯坦汽车市场结构
汽车分类标准： C级车在新车销售占比约50%。B级车占5.6%。D级和E级汽车 所占的比重分别为2.3%和1.3%。A级车约占销售总量的1.6%, 运动型汽车和F级 汽车比重不到1%。
4、竞品wk.baidu.com析
（2）：X7 2.0 主要竞品
车型信息 全景天窗 铝合金轮圈 电动吸合门 电动后备厢 无钥匙启动系统 无钥匙进入系统 多功能方向盘 方向盘换挡 主/副驾驶座电动调节 大迈X7 2.0T ● ● ● ● ● ● ● ● 主● / 副● 途观 1.8T ● 奇骏 2.0L ● ● ● ● ● 欧蓝德 2.0L ● ● -
各国进口数量： 1. 俄罗斯和韩国整车销量有大幅下滑。 2. 与整车进口数据比较可见，大多数国家由整车进口转为组装销售。
3、2016年市场月度销售情况
4569 3642 3635 3673 3992 3650 3937 3457 3868 3411 4037
4841
2016年月度销量分析： 1. 各个月销量稳定无明显的淡季。 2. 随着一带一路的政策的不断推广和强化，总体销量也是稳中有升。
4、竞品分析
（1）：X5 1.5 主要竞品
车型信息 品牌 级别 发动机 变速箱 长*宽*高(mm) 发动机型号 排量(mL) 进气形式 后悬架类型 助力类型 驻车制动类型 轮胎规格 前/后驻车雷达 倒车视频影像 全景摄像头 定速巡航 自动驻车 全景天窗 发动机电子防盗 无钥匙启动系统 无钥匙进入系统 行车电脑显示屏 行车灯光 后视镜加热 后视镜电动折叠 感应雨刷 空调控制方式 大迈X5 1.5T 众泰大迈 紧凑型SUV 1.5T 150马力 L4 5挡手动 4527*1836*1682 4A91T 1499 涡轮增压 扭梁式非独立悬架 电动助力 电子驻车 235/55 R17 前● / 后● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 氙气 ● ● ● 自动● 瑞风S5 1.5T 江淮 紧凑型SUV 1.5T 174马力 L4 6挡手动 4475*1840*1670 HFC4GC1.6D 1499 涡轮增压 多连杆独立悬架 电动助力 电子驻车 225/55 R18 前● / 后● ● ● ● ● ● ● ● 卤素 ● ● ● 手动● 力帆X60 1.8L 力帆 小型SUV 1.8L 133马力 L4 5挡手动 4325*1790*1690 LFB479Q 1794 自然吸气 三连杆拖曳臂式独立悬架 机械液压助力 机械手刹 215/65 R16 前- / 后● 卤素 手动●
1、市场概述
哈萨克斯坦概况 人口教育 国民经济
面积 272.49 万 平方公里，是最 大的内陆国家，国土横跨欧亚两 周。 1 美元 =315.29 哈萨克斯坦
总人口1695万（2014年）， 其中哈萨克族占 66% ，俄罗 斯族占21%。
2015 年 1 月 1 日与俄罗斯、白 俄罗斯创立欧亚经济联盟。主 要进口商品有机械、设备、交 通工具、仪器和仪表占40%。
坚戈。
汽车法规
需要欧盟认证和俄罗斯OTTC 认证, 排放欧5排放；轻型车的 测试必须在当地或欧盟、俄罗 斯认可实验室实测，其余零件 需要欧盟ECE认证的测试报告
税赋状况
整车进口 12% 关税 ；同时需 缴纳 18% 的进口增值税； 同 时还有根据车型不等的汽车
汽车产业
哈国致力于升级汽车产业水 平，提高提高汽车工业制造能 力，鼓励国外品牌进入哈国成 立组装厂和合资公司。其中最 大的是亚汽(Авто Азия)与多家 国际大型汽车制造厂进行合 作，其中包括：大众、通用、 雷诺、起亚、尼桑，斯柯达以 及拉达4×4越野车。
哈萨克斯坦市场调研及开发报告
1、市场概述 2、市场结构、产品结构与及趋势 3、2016年市场月度销售情况 4、竞品分析 5、市场策略 6、行动计划 7、需求支持事项
摘要：
〖法规认证〗：整车认证ECE、排放欧5、俄罗斯OTTC认证 〖车辆税收〗：CBU整车进口需要12%关税同时需缴纳18%的进口增值税；同时还有根据车型 不等的汽车车回收费用。以KD方式配件进行进口组装收取5%以下的关税和组装登记费。 二手车进口关税为100%. 〖产业现状〗 : 主要产品除了本地组装厂外，主要来自俄罗斯和中国。 〖燃油价格〗 : 2016年8月 ，价格为145坚戈每升，折合人民币2.8元/升 〖市场结构〗 : 轿车人均拥有量为13.2辆/100人；哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆，其中轿
4、竞品分析
（2）：X7 2.0 主要竞品
车型信息 厂商 级别 发动机 变速箱 长*宽*高(mm) 车身结构 发动机型号 排量(mL) 进气形式 后悬架类型 助力类型 车体结构 驻车制动类型 轮胎规格 主/副驾驶座安全气囊 前/后排侧气囊 前/后排头部气囊(气帘) 胎压监测装置 并线辅助 前/后驻车雷达 倒车视频影像 定速巡航 上坡辅助 陡坡缓降 电动天窗 大迈X7 2.0T 众泰大迈 中型SUV 2.0T 190马力 L4 6挡双离合 4736*1942*1672 5门5座SUV 4G63T 1997 涡轮增压 多连杆独立悬架 电动助力 承载式 电子驻车 235/55 R19 主● / 副● 前● / 后前● / 后● ● ● 前● / 后● ● ● ● ● ● 途观 1.8T 大众 紧凑型SUV 1.8T 160马力 L4 6挡手自一体 4506*1809*1685 5门5座SUV EA888 1798 涡轮增压 多连杆独立悬架 电动助力 承载式 电子驻车 235/55 R17 主● / 副● 前● / 后● 前- / 后● ● 奇骏 2.0L 日产 紧凑型SUV 2.0L 150马力 L4 CVT无级变速(模拟7挡) 4675*1820*1722 5门5座SUV MR20 1997 自然吸气 带横向稳定杆+复合多连 杆式独立悬架 电动助力 承载式 脚刹驻车 225/65 R17 主● / 副● 前● / 后● ● ● ● 欧蓝德 2.0L 三菱 紧凑型SUV 2.0L 166马力 L4 CVT无级变速(模拟6挡) 4705*1810*1680 5门5座SUV 4J11 1998 自然吸气 多连杆独立悬架 电动助力 承载式 机械手刹 215/70 R16 主● / 副● ● ● -
车218.31万辆（其中私人轿车205万辆），货车21.33万辆，客车5.8万辆。
〖产品结构〗 :哈国人更偏爱小型和紧凑型越野车,这类车型所占比重不到18%，标准型越野车( 占5.2%),而大型越野车和皮卡车的比重分别为2.4%和0.6%。 〖市场趋势〗 : 在一带一路政策以及发展汽车工业目标激励下，汽车组装业务稳健增长 〖市场细分〗 : C级车在新车销售占比约50%。B级车占5.6%。D级和E级汽车所占的比重分别 为2.3%和1.3%。A级车约占销售总量的1.6%, 运动型汽车和F级汽车比重不到1%。 〖竞品分析〗 X5竞品主要为JAC S5，力帆X60等， X7竞品暂难界定 〖任务分解〗 : 150台 〖行动计划〗 : 见后文
各品牌小型SUV 以紧凑级的X5来对应小型竞品（突出配置与空间方面的优势）
（2） 竞品目标
大迈X5竞品
江淮S5 力帆X60
大众途观 1.8T 紧凑型SUV 1.8T 160马力 L4 6挡手自一体
大迈X7竞品
日产奇骏 2.0L 紧凑型SUV 2.0L 150马力 L4 CVT无级变速(模拟7挡) 三菱欧蓝德 2.0L 紧凑型SUV 2.0L 166马力 L4 CVT无级变速(模拟6挡)
哈萨克语为国语，哈萨克语和俄罗斯语同为官方语言；主要为哈萨克族哈萨克 语言、种族、宗教 族占65%；俄罗斯族占21%；乌兹别克族占3.0%哈萨克斯坦的宗教主要有伊斯 兰教(71.2%)、东正教(25.17%)、犹太教（0.03%）等 气候特征 地势特征 全境属温带干燥气候，冬天寒冷夏天炎热，但山区高峰亦有终年积雪，年降水 量可达1000毫米；月平均气温－19℃至－4℃，7月平均气温19℃至26℃ 哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国家，地形为东高西低，西部是图兰低地和里 海沿岸低地，西北面和北面分别是俄罗斯平原、西西伯利亚平原的延续平原。 中部渐见丘陵，东部和东南部为山地，也是帕米尔高原向北的延续
时间节点
7月30日 9月30日 11月30日
输出/方案
完成经销商协议签订和订单下达 完成经销商协议签订和订单下达 哈萨克斯坦市场调研报告
责任人
彭舒翔/周桐 彭舒翔/周桐 彭舒翔/周桐
完成经销商协议签订和KD工厂的合作备忘录 彭舒翔/周桐
市场研究 哈萨克斯坦市场研究报告 6月20日
产品认证
研究欧亚经济共同体和东 6月30日 盟各国认证要求 认证推进 11月30日 认证试验用车发运及测试 10月30日 哈萨克斯坦广宣与地推 10月30日
2015年整车进口数量 2016年整车进口数量
其他国家
联合王国
白俄罗斯
各国进口数量： 1. 俄罗斯仍然占有绝对优势进口数量。 2. 除俄罗斯，日本，乌兹别克斯坦以外其他国家整车销量均较低。
乌兹别克斯坦
罗马尼亚
中国
2、市场容量与结构
（5）：各国汽车销量对比（2015年及2016年）
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2015年销量 2016年销量