2019年中国-全球医药市场未来的源动力IMS

全部
23.3 22.6
当地
跨国公司
29.1
30.6 29.8 29.1
28.2 27.9 28.8 28.4
25.2 24.1
25.0 26.0
27.1 27.828.4 27.4 26.7
26.0 27.9
27.1 27.0
27.3
25.3 21.4 24.6
25.1 24.7 24.0 24.7 25.5 24.0
本土企业不但在市场份额上领先跨国公司，而且其增长情况 也优于跨国公司
100%
本土公司和跨国公司的市场占有率 （2019/10—2019/9)
40%
29.51% 28.44% 26.28% 25.38% 25.03% 35%
本土公司和跨国公司的销售增长率 （2019/10-2019/9)
37%
75%
国家
第一集团 1 中国
第二集团 第三集团
2 巴西
3 俄罗斯
4 印度
5 委内瑞拉 6 波兰 7 阿根廷 8 土耳其 9 墨西哥 10 越南 11 南非
2019年国内 2019年-2019年医药市 生产总值1 场增长额2（十亿美元） （万亿美元）
8
400亿以上
2-4
50-150亿
12 泰国
<2
13 印度尼西亚
2005
2006
2007
社区卫生服务中心门诊量
2008
2009
医院门诊量
注：该指数基于2019年。到2009年底，社区卫生中心的数量为32,300，而大医院是20,300
来源：卫生部统计
12
未来三年，政府将对医疗改革投资1,250亿美元，将对医药市 场产生深远影响
改革重点
关键举措
对跨国公司的影响
基本医疗保险制度 国家基本药品目录 基层健康护理服务
8
在未来五年, 中国市场的年复合增长率预计将达23.2%, 到 2019年市场规模可达900亿美元
中国市场销售额 % 年增长率
中国医药市场销售额 (2009-2019)
美元$ (单位: 十亿)
100
中国市场销售额
%年 增 长 率
复合年增长率(2009-2019):23.2%
80
75
60
26%
40 40
76
LI ZHI SHU 5
68 66 60 47 14
CRESTOR 5
SIMVASTATIN-
4
SC.CHENGDU HUAYU
SIMVASTATIN-
4
SH.SINE WANXIANG
PRAVACHOL 4
来源:中国零售药店统计报告(IMS PharmaTrend) 18个城市数据, 2009年
15
Turkey 土耳其
16
Mexico 墨西哥
17 Australia 澳大利亚
18
Greece 希腊
19
Poland 波兰
20 Belgium 比利时
来源:IMS市场预测报告 2009年10月 7
议程 • 全球和亚洲医药市场概况 • 中国- 全球医药市场未来的源动力 • 制药公司在中国的竞争态势
Pharmaceutical Market Overview 医药市场概述
Presented By Dr. Sati Sian & Mr. Hao Yan, IMS China Sian Sian 博士 & 严浩瑄 先生，艾美仕中国
December 2019
议程 • 全球和亚洲医药市场概况 • 中国- 全球医药市场未来的源动力 • 制药公司在中国的竞争态势
11
Russia 俄罗斯
12
Mexico 墨西哥
13
Turkey 土耳其
14
India 印度
15 Australia 澳大利亚
16 South Korea 南韩
17
Greece 希腊
18 Netherlands 荷兰
19 Belgium 比利时
20
Poland 波兰
2013 Rank 排名
1 United States 美国
完善知识产权政策
• 鼓励创新
• 更好的知识产权 实施
医疗保健制度改革
• 2019年，90%的人口保险覆盖率 • 加强基层医疗和农村医疗服务 • 提高疾病预防和早期诊断
慢性疾病的发病率越 来越高
•00-30年糖尿病患者增加一倍， 达到4,000万人
•02-10年肥胖人口增加三倍
人口老龄化
•06–10年 大于4,900万人 >50岁 •10–20年 ;老龄人口数字更是将大于1.8亿人
日本, 10%
欧洲（欧盟国 家）, 23%
2009 全球市场销售额：8，560 亿美元
2019 全球市场销售额：11，130 亿美元
4 来源:IMS全球医药市场2019-2019预测报告, 2019年6月
IMS将17个国家定义为“新兴医药市场”, 并依据其市场规模 和潜力的大小, 分列为三大集团
集团
37%
2009(f)
欧盟
12% 3% 9% 35%
42% -2%
2010(f)
日本 12%
2% 10% 9% 22%
44%
2011(f)
加拿大
韩国
其他国家
15%
13% % 11% 5%
11% 2% 7% 9%
22%
12% 2% 6% 9%
23%
63%
48%
46%
2012(f)
2013(f) 2008-2013(f)
30%
30%
25%
50%
20%
70.49% 71.56% 73.72% 74.62% 74.97% 15%
24% 17%
23%
24%
23% 21%
25%
10%
5%
0%
0%
2019/10 2019/10 2019/10 2019/10 2009/10 -2019/9 -2019/9 -2019/9 -2009/9 -2019/9
这17个新兴医药市场, 在未来5年将成为全球医药市场销售增 长最大的贡献者
对全球销售增长的贡献, 固定汇率美元
增长贡献率 (%)
新兴医药市场
美国
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
21% 2% 5% 16% 11%
43%
2008
9% 2% 10% 9% 32%
14 罗马尼亚
15 埃及
16 巴基斯坦
17 乌克兰
10-50亿
来源：1 2019年 国际货币基金组织给出的国内生产总值数据（以世行发布的当年购买力平价汇率为准）2 IMS 2009年10月发布的市场预测报告 5对委内瑞拉来说，药品增加额在50多亿美元，但这主要归结于不寻常的通货膨胀和汇率的变化。表中各个国家按照医药市场价值增长的降序排列。
2
Japan 日本
3
China 中国
4
Germany 德国
5
France 法国
6
Italy 意大利
7
Spain 西班牙
8
Brazil 巴西
9
Canada 加拿大
10 United Kingdom 英国
11
Russia 俄罗斯
12 Venezuela 委内瑞拉
13
India 印度
14 South Korea 南韩
19
Turkey 土耳其
20
Greece 希腊
2008 Rank 排名
1 United States 美国
2
Japan 日本
3
France 法国
4
Germany 德国
5
China 中国
6
Italy 意大利
7
Spain 西班牙
8 United Kingdom 英国
9
Canada 加拿大
10
Brazil 巴西
来源:IMS市场预测报告 2009年10月; 2019年2月新增”新兴医药市场”定义 6
中国凭借连续几年的高速增长, 已成为世界第三大的医药市 场
2003 Rank 排名
1 United States 美国
2
Japan 日本
3
Germany 德国
4
France 法国
5
Italy 意大利
6 United Kingdom 英国
800 600 400
605 8%
200
649 7%
693
741
781
7%
7%
6%
年复合增长率2009-2019:6.20%
20%
836
878
936
990
1,130
1,056
15%
10%
7%
5%
7%
6%
7%
7% 5%
0
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7
Spain 西班牙
8
Canada 加拿大
9
Brazil 巴西
10
China 中国
11 Mexico 墨西哥
12 Australia 澳大利亚
13
India 印度
14 Netherlands 荷兰 15 South Korea 南韩
16 Belgium 比利时
17
Poland 波兰
18 Portugal 葡萄牙
11
中国的社区医院发展很快，其数量和门诊量逐年递增
指数 # 2019-2009年社区卫生服务 中心和医院数量
Index
300
200
100
0
2005
2006
2007
社区卫生服务中心数量
2008
2009
医院数量
指数 # 2019-2009年社区卫生中心和医院门诊量
Index 400
300
200
100
0
2
纵观全球市场，中期年份的低增长导致2009年至2019年的年 复合增长率仅为6.2%，与2019-2009年五年期复合增长率相 比将下降0.5%。
全球市场销售额 % 年增长率
全球医药市场销售额 (2019-2019)
美元$ 十亿
1,400
全球市场销售额 %年 增 长 率
1,200 1,000
年复合增长率 2019-2009:6.70%
强劲的经济增长
• 2019年成为世界第二大经济体 • 未来5年，GDP 增长8%
10
某些治疗领域的主要处方药品牌在零售渠道表现不俗, 这一巨 大的市场机遇不应被忽视
0 NORVASC
ADALAT PLENDIL DIOVAN BETALOC RESERPINE CO LOTENSIN NI FU DA SHI HUI DA APROVEL COZAAR HYZAAR
*以药品出厂价及固定汇率计算
3 来源:IMS全球医药市场2019-2019预测报告, 2019年6月
未来五年，北美洲仍将继续保持其全球最大市场的地位，但 其市场占有率将从38%降至35%，而以东亚和南亚为主导的 亚洲将作为推动全球制药市场增长的重要区域，其市场份额 将由7%升至12%
2009年各地区市场份额
32
50 25%
62 24%
21%
20
0 2009
2010
2011
**以药品出厂价及固定汇率计算
2012
2013
50% 90
40%
30%
20%
20% 10%
2014
0%
9 来源: IMS亚洲/澳大利亚&中国医药市场2019-2019预测报告, 2019年9月
一系列有利因素促进中国经济增长
中国市场 09-13年复合增长率: 23-26%
本土ห้องสมุดไป่ตู้司占有率
跨国公司占有率
2019/10 -2019/9
☺ ☺
总体而言，这些举措对整个行业都将产生积极影响
来源: IMS 研究与分析 13
议程 • 全球和亚洲医药市场概况 • 中国- 全球医药市场未来的源动力 • 制药公司在中国的竞争态势
14
中国医药市场在2019年第三季度仍然保持很好的增长趋势
国内制药公司的业绩超过市场的平均水平
对比去年同期的增长率
到2019年，提高医疗保险覆盖率达90％以上
基本药物目录将集中采购，由政府发放
对社区医疗服务进行更多的投资，将基础医疗病人从医 院转移到社区医疗中心
☺ ☺
更多基本的医疗保健服务 公立医院改革
扩大农村合作医疗保险制度的覆盖面，建立更多的县级 医院
于2009年进行改革试点, 实行公立医院药品零加价，并 旨在2019年全面推行
23.2 22.7
20.5 19.5 16.1
15.6 19.9
19.9
22.7 21.6 20.7 20.1 21.2
21.0
13.4
16.7
13.7
11.8
14.5
11.6 13.4 12.7
192..43
13.9
10.4 13.1
第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度 05年 06年 06年 06年 06年 07年 07年 07年 07年 08年 08年 08年 08年 09年 09年 09年 09年 10年 10年 10年 15来源:中国医院药品统计报告(CHPA)2019年3季度
主要降压药的在零售渠道的销售 (百万人民币 2009年)
十大降血脂药在零售渠道的销售 (百万人民币 2009年)
20
40
60
80 100 120 140
0
20
40
60
80
100
120
124
LIPITOR
99
117 112 104 93 82
ZOCOR LIPANTHYL
A LE LESCOL
29 25 18 11
年复合增长率(2009-2019)
2019年各地区市场份额
其他地区, 15% 印度次大陆, 2%
东南亚&南亚, 7%
北美洲, 38%
日本, 11%
欧洲（欧盟国家）, 27%
17.7%
14.2%
10.0% 4.4% 4.0% 3.0%
其他地区, 17% 印度次大陆, 2%
北美洲, 35%
东南亚&南亚, 12%