ERP流程图---采购订单执行流程
中建八局ERP物资流程操作步骤(精)
3-1 ERP系统物资业务流程操作§1采购需求计划（采购申请）△登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。
说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目→2、行信息。
类型：货物→物料→数量→价格→日期→3、分配→项目→保存—编号→关闭→4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划→5、审批→附注→确定注意：1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找——%①输入法要用英文方式②模糊查找，统配符；③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如“%红砖%”。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面→2、工具→首选项→3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭注意：1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤查找→选择行→工具→历史活动记录§2采购合同管理（一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一）△登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。
▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤1、头信息。
供应商→说明→“全局”前打钩→审批组→2、行信息。
类型：货物→物料→价格→3、协议/条款→4、保存—编号→5、单击按钮“行”，自行信息“类型”开始重复2至4的步骤，以编制第二行物料→6、附件→7、审批→附注→确定注意：1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
erp系统操作流程图
ERP系统操作流程图概述本文档将介绍ERP系统的操作流程图，以帮助用户了解整个系统的工作流程和各个模块之间的关系。
1. 登录与权限管理在开始使用ERP系统之前，用户需要通过提供正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，系统会根据用户的权限设置，显示相应的功能模块和操作权限。
2. 主界面登录成功后，用户将进入系统的主界面。
主界面通常包含以下几个重要的模块：2.1 菜单导航菜单导航是ERP系统的核心功能模块之一，它提供了对其他功能模块的访问入口。
用户可以通过菜单导航来快速切换和选择所需的功能模块。
2.2 个人信息在主界面的个人信息模块中，用户可以查看和修改自己的个人信息，包括姓名、联系方式等。
2.3 通知中心通知中心模块用于向用户发送系统通知和消息，例如审批结果、系统更新等。
2.4 工作台工作台是ERP系统的核心功能模块之一，用户可以在工作台上查看和处理待办任务、审批申请、查看报表等。
3. 功能模块3.1 采购管理模块采购管理模块主要用于采购流程的管理和控制，包括采购申请、采购审批、供应商管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 提交采购申请op2=>operation: 审批采购申请op3=>operation: 生成采购订单op4=>operation: 发送采购订单给供应商op5=>operation: 收货并入库op6=>operation: 付款给供应商e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->e3.2 销售管理模块销售管理模块用于销售流程的管理和控制，包括销售订单管理、客户管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 创建销售订单op2=>operation: 审批销售订单op3=>operation: 发货op4=>operation: 收款e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e3.3 人力资源管理模块人力资源管理模块用于管理企业的人力资源信息，包括员工档案、薪资管理等。
ERP业务流程--采购业务流程
ERP采购业务流程一、采购业务流程综述二、采购订单流程（一）1、目的为使公司采购作业有所依循，货品有所控制，达到提供适质、适量货品采购职能，确保公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。
2、适用范围适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理注：非订单采购可直接进入本流程的步骤3。
3、部门职能采购部门：生产货品的采购经办单位货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。
仓库：所有有形货品的数量验收。
质量部门：货品品质验收。
4、业务流程1）请购货品部门根据生产计划计算货品毛需求计划，再比对在库库存，拟定货品请购计划，经过部门主管理审核批准后，提交给采购部门。
2）订购采购部门在接到请购计划后，拟定采购订单，选择供应商（签订供货合同），下达订单，同时将货品采购订单输入系统并打印输出。
订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。
3）接货货品达到达后，货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。
若非订单之采购，货品部门收货人员必须依据经过审批后的申请办理入库。
4）检验质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进行质量检查，如果判定为全部不合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。
如果判定部分合格，修改或冲红相应拒收货品。
经检验合格的货品，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区别。
5）收货单处理来料通过质量验收后，打印收货联单。
收货单一式三联，第一联货品部门留存；第二联，随货品一同到指定的仓库办理进仓手续；第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。
6）进仓仓库管理员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。
进仓单一式三联。
第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情况。
7）采购发票处理采购发票是对采购收货的确认，此单只能由经过审核的采购收货单自动生成，不允许手工输入，但用户可以对发票明细进行修改。
ERP系统采购部操作说明
”进入新增页面，
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采购部基本操作流程
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（1） 单据编号：系统自动生成编号 （2） 供应商的选择填写：供应商的选择有两种方法：
①可输入供应商代码； ②单击 “ ” 进入“供应商资料-资料选择”页面，如图1-4；
（3）选中 后需取回
（1）输入“%”即 供应商的简称即可 模糊查找供应商
1-5
采购部基本操作流程
1.3 保存、信息发出 1.3.1 保存 在所有信息填完后保存并发信息给部门经理复核具体请参阅1-5
1、单 击保 存
2、发信息给 部门经理复核
1.3.2 信息发出
1、选择“接 收者”
单击“ 点击“
1-5 ”，进入“数据发送-新增中”选择要接收的人帐号并取回，
”即可完成， 具体的操作请参阅下图
1、下达：如确定本次要下达采购订单则选择下达； 2、暂缓：如因其它原因本次暂时不采购则选择暂缓； 3、特结：如因其它原因本次不需要采购则选择特结；
2.2.2
2-3 需求合并 确认完下达状态时需在“需求合并中”下达采购单，如图2-4
点此处下单
2-4
采购部基本操作流程
2.2.3 供应商的选择 在供应商编号中输入（选择）供应商，进入“供应商资料-资料 选择”页面，如图2-5
四、采购订单交货状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单交货状况”
2、选择条件查询 具体的操作与“采购订单执行状况查询”相同，此处可 查到采购的部品实际入库的时间及数量
五、制令材料可用量分析 1、选择查询报表中的“制令材料可用量分析”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图4）
ERP采购请购单操作流程和采购订单操作流程
统会自动带入存货名称、规格型号、默认采 购计量单位。
相关 文件 相关 部门 相关表单 或报告
《财务管理制度》、《采购入库精益控制流程》、《ERP 存货档案维护操作流程》 《ERP 采购订单操作流程》 物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。
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菜单、步骤 业务工作 供应链 采购管理 请购
责任人 请购人
操作说明
1.请购是采购业务处理的起点也是 MRP 计划订单的中间 过渡环节。
2.请购是企业内部向采购部门提出采购申请，或参照 MRP 计划生成，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采 购清单。研发用料也可由其部门直接提出请购。
3.请购是用于描述和生成采购的需求，如：货物、数量、 需求日期、项目用途等，也可提供建议供应商、技术 说明等。
参照请购单生单
6. 请购单可以手工增加，也可参照 MRP 计划、生产订 单、销售订单、标准 BOM 生成。
7. 请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开、 锁定、解锁、变更。
8. 录入时支持行复制，方便操作。 9. 已审核未关闭的请购单可以被参照生成采购订单和
采购合同。，
单 据 号：自动生成；日期：默认业务日期，可修改。 业务类型：普通采购 采购类型：默认普通采购，可选择研发采购、
采购请购单操作流程流程名称采购请购单操作流程编号08页数1菜单步骤责任人操作说明相关文件财务管理制度采购入库精益控制流程erp存货档案维护操作流程erp采购订单操作流程相关部门物料中心技术中心质控中心财务中心
XXXX 电气科技股份有限公司 ERP 系统 采购请购单操作流程
erp流程图实例大全
ERP流程图实例大全引言ERP（企业资源计划）是指通过对组织内外信息的有效整合和流动，实现企业资源的高效利用，从而提高企业生产效率和竞争力的一种管理模式。
流程图是一种用于图形化地展示和描述过程的工具，可以清晰地展示ERP系统中的各个环节和流程。
本文将介绍一些常见的ERP流程图实例，并对其进行分析和解读。
1. 采购流程图采购流程图采购流程图•步骤1：确认采购需求。
在这一步骤中，相关部门确认公司的采购需求，并按照规定的流程提出采购申请。
•步骤2：选择供应商。
在选择供应商的过程中，采购部门会针对需求进行评估，并与供应商进行谈判和比较，最终选定合适的供应商。
•步骤3：签订合同。
在签订合同的过程中，双方会就采购数量、价格、交货时间等进行协商，并最终签订合作合同。
•步骤4：确认订单。
在确认订单的过程中，采购部门会核实签订的合同内容，并向供应商发出正式的采购订单。
•步骤5：采购货物。
在这一步骤中，供应商按照采购订单的要求进行生产和交付。
•步骤6：验收货物。
在收到货物后，采购部门会对货物进行验收，并进行相应的质检，确保符合要求。
•步骤7：入库管理。
在验收合格后，将货物进行入库管理，并及时更新库存信息。
•步骤8：支付款项。
在货物入库确认无误后，财务部门会根据合同约定的支付方式和账期，及时支付款项给供应商。
以上是典型的采购流程图，其中的每个步骤都是相互关联的，通过流程图可以清晰地展示整个采购流程的各个环节和流程。
2. 销售流程图销售流程图销售流程图•步骤1：客户咨询。
在这一步骤中，销售人员会与客户进行沟通，了解客户的需求，并提供合适的产品和服务。
•步骤2：报价和合同签订。
在报价和合同签订的过程中，销售人员会根据客户需求提供相应的报价，并与客户协商并签订销售合同。
•步骤3：订单处理。
在接收到客户订单后，销售部门会进行订单处理，包括确认订单内容、核实库存和安排生产等。
•步骤4：生产制造。
在根据订单要求安排生产之前，销售部门会将订单信息传递给生产部门，生产部门根据订单要求进行生产制造。
仓库ERP流程图-ERP到货、检验、入库流程
作业流程说明：
1.流程定义：ERP到货送检及入库流程适用于当供应商送货到公司，仓库人员点收货物及送检（一类物资，如钢坯、钢板、锻件等主要材料）；若是辅料物资由仓管员检验外观质量无问题进行实物入库及ERP入账。
2.举例说明：如某供货商送150 Q345钢坯120吨Hale Waihona Puke 仓库确认实物无误并制采购到货单及送检。
3.执行步骤：
3.1供货商送货到公司，10分钟内仓管员确认供应商送货与原采购订单无出入后转仓库账务员，仓库账务员5分钟内依据原采购订单ERP制采购到货单。
3.1.1如是一类物资（钢坯、钢板、锻件等主要材料，ERP系统会自动生成到货检验单，转来料检验子流程。
3.5仓库助理审核录入的采购单据是否准确无误，如准确无误入库，如录入错误返回账务员重新录入。
4.此程序结束。
3.1.2如是辅料物资（一般为免检）由仓库保管员检验物资的外观质量以及规格型号、数量是否符合入库要求，不符合转拒收退货子流程。检验过程根据到货数量多少一般控制在20分钟以内。
注：检验辅料入库标准为（物资外观质量完好无破损，规格、型号、数量与采购订单一致）。（免检是指不需要专职部门检验的物资）
3.4若符合要求的物资由仓库验收人员在供货商送货单据上（二联单）签字确认，同时转仓库账务员ERP制采购入库单。
erp流程图简要
erp流程图简要ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是指将不同部门的业务流程和数据整合到一个系统中，实现企业资源的统一管理和信息的高效流转。
ERP的流程图描述了企业的各个业务流程，并展示了这些流程之间的关系和数据的交互。
本文将从企业采购、生产、销售和库存管理四个方面，对ERP的流程图进行简要描述。
一、企业采购流程：（1）需求提出：企业各个部门根据业务需要，提出采购需求。
（2）供应商选择：采购部门通过询价、招标等方式，选择合适的供应商。
（3）供应商合同签署：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容和价格等细节。
（4）物料采购：采购部门根据合同要求，下达物料采购订单。
（5）物料收货：仓库接收到供应商发来的物料，并进行验收和登记。
（6）入库记录：仓库将物料入库记录，并更新库存信息。
（7）财务结算：财务部门根据采购订单和收货记录，进行付款结算。
二、生产流程：（1）生产计划：根据市场需求和销售订单，制定生产计划。
（2）物料准备：仓库根据生产计划，将所需物料准备好。
（3）工单下达：生产部门根据生产计划，下达工单，明确生产任务和目标。
（4）生产过程：生产部门根据工单，进行生产作业，包括物料配料、加工等工艺流程。
（5）生产完工：生产部门将生产完成的产品进行检验，并记录生产数量和质量等信息。
（6）产品入库：仓库接收到生产完工的产品，并进行入库记录和库存更新。
（7）质量检验：质检部门对产品进行质量检验，并记录检验结果。
（8）生产成本计算：财务部门根据生产过程和工单信息，计算生产成本。
三、销售流程：（1）销售订单：销售部门接收到客户订单，进行订单录入，并确认订单详情和交付日期等细节。
（2）库存检查：销售部门检查库存情况，确保有足够的库存来满足订单需求。
（3）物料调拨：仓库根据销售订单，将所需物料从库存中调拨出来。
（4）发货准备：仓库将销售订单需要的产品打包，准备发货。
（5）发货：仓库发货给物流公司或客户，并记录发货信息。
用友软件最全ERP流程图
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程
生产、采购、销售 ERP操作流程
ERP操作流程进销存1. 销售管理――销售报价单保存审核说明：当客户有询价时，以前没有购买过的产品，我们首先应在系统里面做销售报价单，如物料里面已含有的产品则直接报价，没有的产品要先建立物料编号，通知负责人员操作。
备注:1. 为方便操作,销售报价单暂不使用,如果确实需要报价单也可.2. 需要增加存货编号时,一定要告知厂商名称,这样方便确定存货归属哪个分类2. 销售管理――销售订单（部分由销售报价单生成）保存审核说明：销售订单是指客户下的订单，信息来源:可能是回传的报价单或者客户下的采购单，或者是邮件和口头下单，如已在系统下过销售报价单的产品则可直接生单（要核对单价是否有变动），没有的则需手工输入,备注:1.如果有客户订单号请在客户订单号里输入单号,此举方便后续查询。
3. 采购管理――采购请购单保存审核说明：查看产品的现存量，有货则直接发货(下面会有流程说明)，无货到采购系统填写请购单( 需手工输入)4. 采购管理――采购订单（由采购请购单生成）保存审核说明：采购收到系统提示有采购请购单生成时(采购订单也可依销售订单生成)，则依采购请购单直接生单下采购单给供应商。
5. 库存管理――采购入库单（由采购订单直接生成）保存审核说明：采购的东西回来后需入库，到库存管理采购入库单里面操作，这里直接点击生单即可(生单依采购订单生成采购入库单)，出来提示框后过滤，然后选择我们需要入库的产品采购单号，这里注意的是一定要指定对应的仓库才能确认入库。
6. 销售管理――发货单（由销售订单生成）保存审核说明：当收到提示我们需要出给客户的产品入库后，就可以发货了，这里值得注意的是发货单是在销售管理里面操作，直接点击增加，会出来一个选择订单的提示框，显示出来所有的订单后，在里面找到我们需要出货的订单，点击表体全选确定即可.（注：当发货单出来后一定要选择对应出货仓库名称,例如:昆山办销售,对应仓库必须是昆山办仓库）7. 库存管理――销售出库单（由发货单自动生成）审核说明：当我们在销售系统里面发货审核成功后，销售出库单会自动生成（需设置）如果发货单不自动生成销售出库单，则需仓库人中在库存管理操作备注:现行销售出库单由发货单自动生成开票销售:1.销售管理――销售专用发票2.增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:A.财务会计----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单C.制单凭证如下:借方:应收账款(会计科目1131)贷方:主营业务收入(会计科目5101)应交税费---应交增值税---销项税额(会计科目21710105)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;借方:主营业务成本(会计科目5401)贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)3.销售管理――销售普通发票（针对客户虽不需要发票,但系统必须做开具发票的动作）增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:A.财务会计-----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单C.制单凭证如下:借方:应收账款(会计科目1131)贷方:主营业务收入(会计科目5101)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.因为客户不需要发票,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目3.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;借方:主营业务成本(会计科目5401)贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)采购:1.采购管理――专用采购发票（针对厂商开具的17%或3%的发票）增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单),发票号码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单c)制单凭证如下:借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作) 应交税费---应交增值税---进项税额(会计科目21710101)贷方:应付账款(会计科目2121)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的2.采购管理――普通采购发票（针对厂商不开发票,但系统必须做开具发票的动作）增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单), 发票号码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单c)制单凭证如下:借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)贷方:应付账款(会计科目2121)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的3.因为厂商不开发票,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目收付款:1. 收款:1. 应收款管理---收款单据处理---收款单据录入---增加---选择(客户名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单3. 制单凭证如下:借方:现金或银行(会计科目1001或1002)财务费用---手续费(会计科目550302)(此科目依客户是否有扣除手续费) 贷方:应收账款(会计科目1131)备注:1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行收的款3. 收款时,有些客户会扣除手续费,若有扣除就增加财务费用:若没有就不需增加2. 付款:1. 应付款管理---付款单据处理---付款单据录入---增加---选择(厂商名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单3. 制单凭证如下:借方:应付账款(会计科目2121)财务费用---手续费(会计科目550302)贷方:现金或银行(会计科目1001或1002)备注:1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行付的款3. 银行存款---工行单位,这个账户付款时,1万以下手续费为5.5元,1万-10万的手续费为10.5元,10万以上手续费为15.5元,100万元以上为120元,做付款时凭证时必须按这个明细,将相应的财务费用写上,其他银行的直接按单据上来确定手续费的具体金额.核销处理1.手工核销点击---出现核销条件---选择单据(收款单或付款单)---选择对应的客户或厂商名称—进行核销上面是显示收款或付款的金额及相关资料,下面是显示开具发票的金额,此时依收付款单的金额来冲某发票的金额---保存---审核备注:此举目的是针对客户或厂商某张发票收或付了多少款,这样便于业务或采购统计已收未收或已付未付款的具体款项明细.。
erp采购流程
erp采购流程ERP采购流程。
企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理企业内部各种业务流程的信息系统，对于企业的采购流程来说，ERP系统的应用可以极大地提高采购效率和管理水平。
下面我们将详细介绍ERP采购流程的相关内容。
1. 采购需求确认。
首先，采购流程的第一步是采购需求确认。
在ERP系统中，部门或者员工可以通过系统提交采购申请，包括所需物品的种类、数量、规格、用途等信息。
采购申请提交后，相关部门负责人可以通过系统审核并确认采购需求，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 供应商选择与评估。
一旦采购需求确认，接下来就是选择合适的供应商进行采购。
在ERP系统中，可以建立供应商数据库，记录各个供应商的基本信息、产品信息、价格信息等。
通过系统可以进行供应商的筛选、比较和评估，以确保选择到具有竞争力的供应商，并与之建立合作关系。
3. 采购订单生成。
在确定了合适的供应商之后，ERP系统可以自动生成采购订单。
采购订单包括了所需物品的具体信息、数量、价格、交货时间等，同时也包括了付款方式、交货地点等相关信息。
通过系统生成采购订单，可以避免人为的错误和漏洞，保证采购订单的准确性和完整性。
4. 采购执行与监控。
采购订单生成后，供应商将按照订单的要求进行物品的供应和交付。
在ERP系统中，可以实时监控采购订单的执行情况，包括供应商的交货情况、物品的质量情况等。
同时，也可以对供应商的绩效进行评估和监控，以便及时调整和改进采购策略。
5. 物品收货与入库。
物品交付后，接收部门可以通过ERP系统进行物品的收货确认，并将物品入库。
系统可以自动更新库存信息，实现对物品流动的实时掌控。
同时，也可以对物品的质量进行检验和记录，确保物品的质量符合要求。
6. 付款与结算。
最后，ERP系统可以实现对采购款项的付款与结算。
系统可以自动生成付款凭证，记录付款的时间、金额等信息，同时也可以对供应商进行结算，实现应付款项的管理和控制。
通过ERP系统的应用，企业可以实现采购流程的自动化、标准化和信息化，提高了采购效率和管理水平，降低了采购成本和风险。
erp业务流程图
erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
金蝶ERP流程图
金蝶ERP流程图金蝶ERP，即金蝶企业资源管理系统，是一套集成化的企业管理软件，它涵盖了采购、销售、财务、仓库、生产等各个方面，帮助企业实现资源的高效管理和运作。
下面将通过流程图的方式介绍金蝶ERP的工作流程和相关模块之间的关系。
概述金蝶ERP是一个多模块的系统，包含了多个核心模块，如采购、销售、财务、仓库、生产等，这些模块之间相互关联，形成了一个完整的企业管理系统。
以下是金蝶ERP的流程图示意图。
graph TD;A[采购] --> B[仓库];A --> C[销售];A --> D[财务];A --> E[生产];B --> C;B --> E;B --> F[报表];C --> B;C --> D;C --> F;D --> B;D --> C;D --> E;D --> F;E --> B;E --> C;E --> D;E --> F;F --> G[报表分析];G --> H[业务决策];采购流程金蝶ERP的采购流程主要包括采购申请、采购订单、采购收货和采购入库等环节。
1.首先，采购人员需要根据实际需求制作采购申请，并提交给相应的审核人员进行审批。
2.审核通过后，采购人员根据采购申请生成采购订单，并发送给供应商。
3.供应商确认订单后，采购人员会收到采购确认，并进行采购收货。
4.采购人员将收货物品进行入库，并生成相应的入库单。
销售流程金蝶ERP的销售流程主要包括销售报价、销售订单、发货和销售收款等环节。
1.销售人员根据客户需求，制作销售报价，并发送给客户。
2.客户确认报价后，销售人员根据客户要求生成销售订单。
3.销售订单生成后，进入发货环节，销售人员根据订单信息进行发货操作，并生成发货单。
4.客户收到货物后，销售人员会进行收款，并生成相应的销售收款单。
财务流程金蝶ERP的财务流程主要包括应收款、应付款、收款和付款等环节。
ERP操作流程（采购）
ERP操作流程（采购）
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。
2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。
d.在选择栏选择要结算的发票。
e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。
5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。
EC-ERP_采购流程
采购管理1. 客户怎么下采购订单（有3种方法）：（1）直接下单：在采购管理---采购订单，新增采购订单，在商品明细中填入要采购的商品和数量。
【图1-1】【图1-1】（2）通过商品库存统计来采购（安全库存）：可以给商品的每个规格设定安全库存（如图），当此商品的可用数小于或等于安全库存的时候，在商品库存统计里此类的商品背景颜色会变为粉红色，即可选中背景颜色为粉红色的商品来生产采购订单。
【图1-2】【图1-3】【图1-2】【图1-3】（3）系统自动生成（采购建议单）：在生成采购建议订单前，有些前期工作要做，给商品设定供应商和到货周期（如图）。
建好之后，点击采购管理—采购建议单---自动生成，会弹出一个窗口(一些公式和说明)，设定好窗口中的参数后，点确定，系统会自动会根据设置的参数生成需采购的商品和数量。
生成采购建议单后，你也可以对生成的订单做修改，确定之后，审核，它会根据不同的供应商生成多张采购订单。
（4）根据销售订单采购：可根据销售订单（未发货），右击，生成采购订单；系统自动会对此销售订单的商品明细生成一张采购订单，并会把销售订单的备注信息也会带到采购订单中；此采购方式是针对订制的商品采购；【图1-4】【图1-4】2. 客户是从采购订单开始管理？还是货到了直接入库？a. 如果是直接入库，则根据收货验货单在系统中采购订单中直接新建入库单，审核。
【图2-1】b. 如果是从采购订单开始，则先在系统中建立采购订单，确定采购那些商品后就审核，审核后，在商品库存统计里，就会自动生成此采购单里对应商品的在途数，同时也会提示你是否生产一张采购入库单，待采购货品到达仓库后。
（下面分2种情况，生成采购入库单和不生成采购入库单）如果选择是，找到生成的采购入库订单（可以通过供应商和商品代码来查找那张采购订单），选中此采购订单点修改，把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。
如果选择否，新增采购入库单，选择采购订单（可以通过供应商和商品代码来查找那张采购订单），把商品的采购数量修改为实际到的数量，没有到的商品就删除。