中国软件行综合CRM系统单机版

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移动客户关系管理

移动客户关系管理一、业务简介（一）定义：移动客户关系管理系统（M-CRM）是中国移动公司提供给企业客户的一种全新的集团信息化产品，基于成熟的短信应用服务，满足企业对于提高客户忠诚度和营销服务水平的需求。

面向对客户关系管理/会员管理需求高的服务型商业客户（如商场，饮食，娱乐，酒店等），定义了最常用最简单的功能与流程，并允许通过自定义新应用来满足不同客户的业务需求，通过短信手段建立集团客户和顾客之间的互动平台，从而帮助企业对客户进行个性化营销，帮助企业掌握商业机会。

（二）基本功能1、应用管理：无需编程，通过向导功能即可添加新的应用，满足企业个性化需求，应用管理更有效。

2、信息发布：允许用户按照任意条件组合，自定义短信的接收对象，从而达到短信促销信息的针对性，满足客户的多样化需求。

3、日志任务：可以设定一些重要的行程，系统自动短信提醒，日程安排更方便。

4、客户管理：在客户生日、节假日、指定特殊日自动给客户发送祝福或提醒短信，提高客户的感知度。

5、会员管理：提供会员积分管理，允许消费者通过短信注册成为会员，通过短信查询自身消费积分。

6、市场调查：可以通过短信进行市场调查，及时了解市场动态。

7、客户反馈：即使接收消费者通过短信发送的反馈、投诉与建议。

（一）为企业单位带来的效益/或可以帮客户解决什么问题1、不用印制会员卡/打折卡－－省钱2、与印传单、找人发传单相比－－省钱，速度快3、与站在街上随机发传单相比－－M-CRM定点定向（客户细分）4、M-CRM帮客户进行细节关怀－－感情营销，提高客户忠诚度(四）客户端的使用条件/要求可安装在企业局域网内任一台PC上，企业用户通过IE浏览器、手机WAP或短信的方式均可登陆，无需任何客户端设备和软件。

二、目标客户：主要针对集团客户进行推广三、业务资费：（一）软件费用（1）客户可选择购买和租用的方式使用移动客户关系管理专业版软件：购买的费用为2380元/套软件（一次性收费，客户永久获得软件使用权）；租用的费用为150元/月/套软件。

国内中小企业CRM软件介绍

CRM软件主要是指采用信息技术，使企业市场营销、销售管理、客户服务等信息得到及时充分的流动，从而有效的利用客户资源的系统，其内涵是在于“以客户为中心”。

像DynamicsCRM、Oracle CRM、SAP CRM、Odoo等都是较为不错的CRM软件。

1、Odoo——Odoo不仅仅是开源ERP/CRM，还是一套伴随企业成长可扩展的商业运营支撑系统。

同时，它还是一个巨大的应用生态系统，有近12500个Apps可供选用。

并且，具有多语言，多币种，对于贸易类企业OE现有的模块基本可以满足企业90%或更多的应用需求。

2、SAP CRM——SAP CRM作为ERP的补充模块，可以帮助公司更好地吸引和留住有价值的客户，识别合适的产品，并为目标客户群制定定价策略。

其功能包括市场分析和数据库，市场预测，交付，事件管理和潜在客户管理。

3、Oracle CRM——Oracle采用了混合云方法，大大的增强了客户端称为Oracle Cloud 的内部云产品的功能。

甲骨文表示，其内部部署云取得了巨大成功，包括AT＆T和美国银行在内的30个国家的大型公司已经在其客户端采用了Oracle Cloud。

4、DynamicsCRM——高度可定制的客户关系管理系统，具有完整的业务流程，并与Microsoft Office完全集成，允许用户轻松创建和维护清晰的客户数据，提供快速灵活，经济高效客户互动工具，加强和改善公司的销售，营销和客户服务。

上述便是欧度为大家带来的有关CRM软件方面的介绍，希望对各大企业会有所帮助。

同时还想知晓更多有关软件方面资讯，您可向Odoo在中国国内的官方合作伙伴欧度软件江苏有限公司进行致电了解。

欧度为中国企业提供优质的Odoo实施、培训、二次开发及公有、私有云等一系列服务。

公司有着专业的实施顾问团队，完整的开发、测试管理体系，稳定的Odoo云平台支撑系统。

CRM——客户关系管理系统

CRM——客户关系管理系统CRM——客户关系管理系统⼀、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提⾼核⼼竞争⼒，利⽤相应的信息技术以及互联⽹技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从⽽提升其管理⽅式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

其最终⽬标是吸引新客户、保留⽼客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。

⼆、CRM软件介绍现如今越来越多的企业⽤户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。

CRM软件的⼤致功能模块，⼀般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等⼏⼤模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM⼈⼒资源管理模块。

业务流程包括：新增客户信息——建⽴跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。

三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系⼈信息，如图1。

图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。

⿏标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。

图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟⽬标客户⾸次联系确认其销售意向，建⽴跟单信息。

在该客户详情查看页⾯，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放⼤镜选择该客户)，如图3。

图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。

图4 新增跟单记录第⼆次联系前，可直接在该客户查看页⾯“往来动态”中点击之前的建⽴的线索跟单链接，如图5；找到之前建⽴线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。

crm系统的成功案例

crm系统的成功案例CRM系统（客户关系管理系统）是一种通过整合和管理客户信息、实现销售预测和客户服务等功能的信息系统。

它可以帮助企业更好地了解客户需求、提高销售效率、增强客户满意度，从而提升企业的竞争力和盈利能力。

以下是一些成功的CRM系统案例。

1. Salesforce CRM：Salesforce是全球最大的CRM解决方案提供商之一，其CRM系统被广泛应用于各行各业。

例如，美国电信巨头AT&T使用Salesforce CRM来管理客户信息、提高销售效率和加强客户服务。

2. Zoho CRM：Zoho是一家提供云端CRM系统的公司，其CRM 系统被许多中小型企业采用。

例如，印度电商巨头Flipkart使用Zoho CRM来管理客户关系、跟踪销售机会和提供个性化的客户服务。

3. Microsoft Dynamics 365：微软的Dynamics 365是一款集成了CRM和ERP功能的综合性商业解决方案。

例如，德国汽车制造商宝马使用Microsoft Dynamics 365来管理全球范围内的销售渠道和客户关系。

4. HubSpot CRM：HubSpot提供的免费CRM系统受到了许多创业公司的喜爱。

例如，美国电动汽车制造商特斯拉使用HubSpot CRM来跟踪潜在客户、管理销售流程和提供个性化的客户体验。

5. Oracle CRM：甲骨文公司提供的CRM系统在全球范围内得到广泛应用。

例如，中国电商巨头阿里巴巴使用Oracle CRM来管理海量的客户信息、优化销售流程和提供个性化的营销活动。

6. SAP CRM：SAP是全球领先的企业管理软件提供商，其CRM系统在许多大型企业中使用。

例如，美国跨国制造商3M公司使用SAP CRM来集中管理全球客户信息、提高销售效率和加强客户服务。

7. SugarCRM：SugarCRM是一款开源的CRM系统，被许多中小型企业和非营利组织使用。

例如，联合国儿童基金会使用SugarCRM来管理全球范围内的捐赠者信息、跟踪项目进展和提供个性化的服务。

中信档案-光典档案信息资源管理软件单机版V2.0使用手册

版权声明
本文所含信息的版权归“上海中信信息发展股份有限公司”(以下简称“中信公司”)所有，未经中信公司书面许可，仅是收到或拥有本文，并不表示被授予转让复制或泄露本文任何部分内容的任何权利。不过，使用本文所含信息无须承担任何专利责任。“光典”标记，为中信公司档案系列产品注册商标。
本手册所含的安装说明与描述，适用于“光典档案信息资源管理系统
Copyright©上海中信信息发展股份有限公司
第4页
单机版使用手册
3.4.1 档案检索.............................................................................................................. 67 3.4.2 一体化检索.......................................................................................................... 68 3.4.3 借阅管理.............................................................................................................. 70 3.4.4 档案统计.............................................................................................................. 71 3.4.5 年报统计.............................................................................................................. 71 3.4.6 调阅统计.............................................................................................................. 72

单机版客户端软件说明书

金音源背景音乐播放器用户手册目录安全警告 (1)一概述.............................................................................................................. 错误！未定义书签。

1.1欢迎使用 ................................................................................................. 错误！未定义书签。

1.2产品简介 ................................................................................................. 错误！未定义书签。

1.3安装说明 ................................................................................................. 错误！未定义书签。

二产品特性描述.............................................................................................. 错误！未定义书签。

三产品使用说明.. (1)3.1USB盘&遥控器操控模式.................................................................... 错误！未定义书签。

3.1.1 遥控器按键定义.............................................................................. 错误！未定义书签。

采购管理系统单机版免费版

采购管理系统单机版免费版简介采购管理系统单机版免费版是一款基于单机环境下的免费采购管理软件。

它旨在帮助企业有效管理采购流程，实现采购流程优化和成本控制。

本文将介绍该系统的功能和特点，并提供安装和使用指南。

功能特点1.供应商管理：方便录入和管理供应商信息，包括供应商基本信息、联系人信息、合作历史等。

系统可生成供应商评估报告，帮助企业选择和评估最合适的供应商。

2.采购需求管理：支持录入和管理采购需求，包括需求明细、数量、预算等信息。

系统提供预算分析和报表，帮助企业做出合理的采购决策。

3.采购订单管理：方便创建和管理采购订单，包括订单明细、价格、物流信息等。

系统可自动生成采购订单和采购进度报表，方便跟踪采购进展和供应商交货情况。

4.仓库管理：支持对采购物品的入库和出库管理，包括物品扫码录入、库存盘点、库存调整等功能。

系统能够实时追踪库存数量和位置，帮助企业准确掌握物品的流动情况。

5.采购费用管理：方便记录和管理采购相关的费用，包括运输费用、关税、杂费等。

系统能够自动生成采购费用报表，帮助企业控制采购成本。

安装指南1.下载安装包：从官方网站下载采购管理系统单机版免费版的安装包。

2.解压安装包：将下载的安装包解压到指定的目录。

3.打开系统：在解压后的目录中找到系统的可执行文件，双击打开系统。

使用指南1.注册用户：首次打开系统需要注册用户，按照系统提示输入必要的信息完成注册。

2.登录系统：注册成功后，使用注册时设置的用户名和密码登录系统。

3.添加供应商：在系统中添加供应商信息，包括供应商的名称、地址、联系人信息等。

4.录入采购需求：根据实际需求在系统中录入采购需求，包括物品名称、数量、预算等信息。

5.创建采购订单：根据采购需求创建采购订单，设置订单明细、价格、物流信息等。

6.入库管理：在采购物品到达后，使用系统进行入库管理，包括扫码录入、库存盘点等操作。

7.采购费用记录：记录和管理采购相关的费用，包括运输费用、关税、杂费等。

7款开源ERP系统比较 - 开源中国社区

更好地管理您的业务
优化您的库存输入销售订单从 Web 接收订单创建发票并记录发货单收集收货单并与银行对账单核对自动生成或手工输入采购订单记录供应商收货和发票供应商付款输入手工日记帐打印报表和对账单
Compiere ERP 的特色报价至收款：为潜在客户或客户创建报价单；订单管理；发票；现金收据。它与供应链管理、客户管理高度集成。申购至付款：创建申购单、采购订单、发票收据；付款处理。它与供应链管理高度集成。客户关系管理：是所有客户与潜在客户相关活动的逻辑视图。它构成了全部业务流程的一分。伙伴关系管理：将不同的实体相互链接起来，允许它们管理线索分发、服务请求、渠道以及营销费用。它允许您提供集中式服务。供应链管理：包括有物料管理的活动，包括库存收货、发货，以及从实体、它的组织到供货商、客户之间的移库和盘存。绩效分析：覆盖了应用程序的成本计算与会计维度。网上商店 / 自助服务：提供了您运行 Web 业务所需的一切。信息通过标准的应用程序共享，因此无需同步或特别的集成工作。 Compiere 网上商店组件可被定制为与您的网站相一致的外观和感受。管理仪表板：提供了一目了然的关键绩效指标（ KPI ）视图，它能够互动、实时地展现公司的总体经营业绩。仪表板使得高
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CRM系统操作说明书

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、开通流程五、查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇业务员操作指南一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、客户延期三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、添加/查看联系记录五、六、销售跟进（可查看在线客户）。

国内永久免费CRM系统APP,好用的产品

国内永久免费CRM系统APP，好用的产品在当前商业竞争越来越激烈的环境下，很多企业都需要一个可靠的CRM系统来帮助管理客户关系和提高销售绩效。

然而，一些中小企业可能担心投入过高的费用，或者对CRM系统缺乏充分的了解。

针对这个问题，市场上已经涌现了一些国内永久免费的CRM系统，帮助企业快速建立客户关系管理体系。

这些免费的CRM系统通常包括客户信息管理、销售管理、营销管理、服务管理等基本功能，帮助企业全面了解客户需求、优化销售流程和提高客户满意度。

此外，这些免费的CRM系统还可以通过移动端进行操作，支持随时随地查看客户信息、跟进销售进展和回复客户反馈等功能，极大地提高了工作效率和灵活性。

如果您正在寻找这样一款CRM系统，可以考虑悟空CRM，它是一款永久免费的移动CRM系统，提供全面的客户管理、销售管理、营销管理、服务管理等功能，支持移动端操作，同时也提供专业的技术支持和服务，让您的工作更加高效和便捷。

那么，在选择国内永久免费CRM系统时，企业应该注意哪些方面呢？首先，需要选择功能完善、易于使用、安全可靠的CRM系统。

该系统应该提供可靠的数据备份和隐私保护，保证客户数据的安全性和机密性。

其次，需要选择能够满足企业实际需求的CRM系统。

在选择CRM系统时，应该考虑企业规模、业务模式、客户群体等实际情况，选择适合的系统来提高工作效率和客户满意度。

最后，需要选择有良好口碑和服务支持的CRM系统。

企业在选择CRM系统时，应该考虑供应商的品牌知名度、客户口碑、售后服务等方面，以便获得更好的用户体验和技术支持。

总之，国内永久免费CRM系统为中小企业提供了一种快速、便捷、经济的客户关系管理解决方案，帮助企业提高销售绩效和客户满意度。

在选择CRM系统时，企业应该根据自身实际需求进行选择，并选择有良好口碑和服务支持的CRM系统。

第16章商业银行客户关系管理《客户关系管理》PPT课件

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第十六章商业银行客户关系管理
商业银行CRM 基本内涵
客户经理制度银行CRM系统
框架软件技术
实施过程
总体功能
客户经理子系统
工行CRM系统
背景系统构成系统实施
2.商业银行客户经理制度
客户经理制是商业银行为了达到开拓市场、争取目标客户、营销金融产品和服务、规避资金风险、实现利润最大化的目的，而为客户配备专职经理的制度。
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第十六章商业银行客户关系管理
商业银行CRM 基本内涵
客户经理制度银行CRM系统
框架软件技术
实施过程
总体功能
客户经理子系统
工行CRM系统
背景系统构成系统实施
商业银商行业客银户行关CR系M管的理实在施我国应重用点现工状作
进管入理长2层期1重规世视划纪，以来，我实国施 C战RC银略MR的项M行支系目业持统规。要划的银获，竞行得设要争银计在行比更发高较加展层长战管远激略理的烈框者远架和景，内银规以进行划行数发。展据大集中为核心的银行电子化的基本实现，以及数据仓库和，从信使业贷实入务手管施流理 C程R、M绩系效统考的核条商优系业件化银统和逐行重等实步构施各成步，C类骤要R熟M实从管更，施长要理的期我专方战系国注略法统于的。大流角的型程度不的股推研断选份究分建、制立商业工CR银商基M的行银础系整资大行统合源都在的或率实正先施在完工规成作客包将划数户括，银数客或据行于据户各实集中基2业心0本施中务0，信了后系4后息年统者自，整中投对合己早的客和入客的在户客户运联户C2资系联0行R源渠0系M全了1道渠系部年进自道整行统就整己合综合。启，的合。形中动管前C成理者C国了R M以和专P业CR化M、，2009年C与R专M业二解决期方陆案提续供投商和入专使业用咨询。公其司深他入各大银开行放业式的都思实路施并投入使合作用。了实现自与己现的有银C行R信M息系系统统和。业但务系与统发的达国家的实施先进银行相比尚有集成一。定加差强支距持，金融主网要络应表用现的在能力数。据仓重加库效视强的果人推完等的广善方因和程面素培度。，训、数据为员分支保培持析证训和全计的全银划员深行，认范度才可围能和极内确为广C保重R他M度要们实。以成施只功及的有应效推C用果行R这，M相一获应的系得的统高应全。层用

中国软件行综合CRM系统(网络版)(精)

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软件版面（一）
流程图
中国软件ห้องสมุดไป่ตู้综合CRM系统(网络版)
综合CRM系统(网络版)
中国软件行
产品介绍 (一)
• 中国软件行综合 CRM坚持“易用、先进、可靠”的开发思路，致力于CRM 软件的研究和开发，经过产品的不停成熟完善，提供给企业先进的管理思路和完整的解决方案。 • 中国软件行综合 CRM客户关系管理软件提供了多种操作环境下的应用方案，局域网Client/Server 安全性： • 中国软件行综合 CRM结合业界著名的安全认证厂商提供端到端的安全解决方案。 • 软件内提供完善的用户权限管理机制限制特定的用户拥有特定的权限 • 基于SQL Server的用户密码认证，最广泛运用和最经济的方式 • 提供的其他手段：数据的定期备份工具等保障数据的安全性 • 采用MD5或者DES加密的数据安全认证
软件模块结构图
系统特点（一）
• • 中小企业的客户关系管理解决方案专门针对中小企业的应用而精心设计的客户关系管理系统，集成了企业营销部门在客户关系管理、销售人员活动管理、销售/机会管理、服务管理、费用管理等整个流程。同时结合国内中小企业的特点，具有独具特色的管理思路和简洁易用的风格。灵活自由的发展空间合理的系统结构设计，为用户提供充分的自由设计空间，从自定义字段到窗体界面设计，从产品分类设定到客户编码设定，从局域网络模块扩展到远程系统联网等。无论企业规模大小，应用模式多样化，都可以灵活运用和自由扩展系统。安全可靠的系统保障采用主流MSSQL Server 2000大型数据库系统，数据安全无误，系统稳定可靠，数据自动备份保障数据万无一失。用户权限控制严密，有效防止越权操作。

国内外CRM品牌排行及分析[教育]

国内外CRM排行CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，通常是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。

以客户为中心，成为越来越多企业经营管理的核心，这使CRM成为当前应用最为广泛的管理软件之一。

据统计，成功的CRM实施，能给企业每年带来6%的市场份额增长，提高9%~10%的基本服务收费，并超过服务水平低的企业2倍的发展速度。

自1999年CRM进入中国发展至今，几乎所有行业都有成功的应用。

只有久经考验的CRM系统才足够稳定，只有成熟稳定的CRM系统才值得信赖，因此，企业应该根据自身发展阶段和业务实际需求灵活选择。

以下是当前最受欢迎的CRM十大品牌及产品介绍。

1、Oracle（甲骨文）Oracle CRM公司介绍：Oracle是世界领先的信息管理软件开发商，因其复杂的关系数据库产品而闻名。

在ERP领域，Oracle是SAP最大的竞争对手，是目前世界上第二大ERP厂商，Oracle现在正在应用软件领域奋起直追，甚至于在某些方面，已经赶超了老对手。

Oracle在09年并购了Sun 更是震撼了IT界，它标志着Oracle从软件业将触角延伸到了硬件领域，要挑战IBM、惠普的地位。

产品简介：Oracle CRM产品系列包括销售、营销、交互中心、客户服务和电子商务等五大模块，给予企业360度全方位的客户视角，协助企业建立以客户为核心的企业文化。

据称，Oracle 提供的CRM软件不仅可与Oracle Applications相集成，还可与第三方的全套ERP应用软件相集成。

这是Oracle CRM的主要优势。

Oracle CRM市场目标一直瞄准于那些具有较长销售周期、较复杂产品以及较困难价格结构的国内大型企业、垄断企业。

评价：Oracle CRM产品处于高端，合同金额往往在百万甚至几百万元，一般企业承担不起。

OracleCRM咨询分析的能力很强，但产品适应性弱些，洋能否中用、水土能否适应，一直是国内企业所担忧的。

行健动力CRM系统单机版安装教程

行健动力CRM系统单机版安装教程一、单机ACCESS 版本的安装运行安装程序“单机ACCESS.exe”，安装过程非常简单，一直按【继续】和【安装】，直到显示安装成功即可。

其中会遇到选择安装路径，这步是你选择把软件安装到硬盘上某个文件夹里面。

二、单机SQL版本的安装1. 首先要确认您的系统是否支持SQL 运行，要求是NT 核心的操作系统，推荐Windows Server 2000或 Windows 20032.2.1 安装MSDE2000a首先要安装我们光盘提供的SQL Server 2000 (MSDE)直接运行“MSDE2000a”里的“setup.exe”或“setup.bat”文件，稍等之后系统会自动安装成功。

之后要重新启动您的机器。

2.2 安装MSDE2005如安装我们光盘提供的SQL Server 2000 (MSDE2000a)无法成功，则可以安装SQL Server 2005 (MSDE2005)。

直接运行“MSDE2005a”里的“docnetfx.exe”，然后运行安装“SQLEXPRE_CHS.exe”。

之后要重新启动您的机器。

3．运行安装程序“单机S QL.exe”。

这个软件安装也非常简单，一直按【继续】和【安装】就可以，和单机ACCESS 版本安装过程基本一样，但是有几点不同！在这里详细介绍不同的地方。

当安装到是否创建桌面图标时点击下一步，会显示以下图片如果使用的是Win2000或以上版本的系统的话，就选择Windows NT 身份验证，如果使用的是Win98或Win me的话，就选择SQL Server 身份验证；如使用的是SQL server企业版，则选择SQL Server 身份验证，并输入相关的信息。

当点击继续以后，下一步就是对数据库的设置。

如下图如SQL server安装的是MSDE2005，则“主机IP”需要选择或输入“机器名\sqlexpress”（机器名为您本机的机器名）。

Microsoft_CRM解决方案

小结
• 对使用人员: 良好的多产品集成，用户可以按已有的熟悉易用的工作方式高效运作
业务驱动: 基于标准化的CRM平台的定制扩展，高度的适应性以满足灵活多变的业务要求 IT部署人员:与企业现有的系统集成，保护已有的IT投资微软信誉与长期投资: 安全可靠,保证企业的投资价值
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议题
市场的挑战与为什么需要CRM 微软CRM的远景和优势微软CRM应用模块介绍小结 Q&A
职位: 市场部副总痛楚: 市场份额减少原因1: 很难获得客户地理信息来进行促销和市场活动原因2: 难于评估市场活动的有效性原因3: 客户满意度降低职位: 客服部经理痛楚: 客户满意度降低原因1: 客户购买后未及时跟进原因2: 客户失去耐心，总是重复他们遇到的问题原因3: 获得答案或解决问题花费太多时间
• 三分之二的被调查者对其 CRM 系统的易用性感到不满
• 超过半数的被调查者对其 CRM 系统的投资回报率 (ROI) 感到不满
企业需要 CRM 系统具有何种品质？
• 可靠的用户采用
– 如果人们不愿意使用它，那么它就没有价值
• 极佳的业务适用性
– 一致的流程和实时可见性
• 高效、灵活且价格合理的技术
其他 Other
ERP (SAP\Great plain\JDE\QVD…) Business Intelligence Call Centre (Avaya \ Genesys…) Microsoft Outlook\Office… Microsoft Mappoint\Sharepoint…
集成 Integration
Microsoft Dynamics CRM | 以您业务运转的方式运行

金蝶CRM

版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P17
K/3CRM产品定位目标客户
与K/3产品目标客户一致,为制造企业；目标客户群为:机械、设备、电子、五金等制造
面向制造企业运作型CRM
关注企业客户资源管理产供销一体化企业的销售全过程管理
企业；
核心需求
全方位的客户管理；售前、售中、售后的销售全过程管理；
1 客户
客户
联系人

应用介绍
客户资源集中管理销售周期长销售人员根据客户要求进行打样、报价、商务洽谈；在销售过程中涉及不贩买者、决策者的关系维护销售人员在系统中签订合同后，需要跟进合同的执行进度；销售经理需要管理部门的营销费用目标客户：按单生产模式下强调客户管理、商机管理的制造业。

Oracle收购，Turbo被用友收购；２、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P13
目录

客户关系管理CRM基本理念应用客户关系管理CRM的必要性 CRM 市场分析及定位金蝶CRM解决斱案及产品介绍

营销+生产+服务制造型运作型CRM

产品需要提供售后服务。售后服务是其提高竞争力的关键因素之一。面对众多的客户呾销售人员，需要统一的平台来管理客户，强调客户集中管理呾业务员日常仸务管理。企业内部运作与客户管理的集成性。客户的日常关系维护。关注打单过程，销售过程控制，提高销售效率。
意向客户
潜在客户
正式客户
相关客户协作员工
销售进程

第07章CRM系统

SaaS有以下三个方面的优点。技术方面：得到最新的技术应用，满足企业对信息管理的需求。投资方面：企业只以相对(xiāngduì)低廉的“月费〞方式投资，不用一
次性投资到位。
维护和管理方面：不需要专门的维护和管理人员。
19
第十九页，共三十九页。
7.2.4 SaaS模式(móshì)的CRM
通常包括营销管理、销售管理、客户效劳与支持三个局部( 。 júbù) 在具体的应用中，这三种业务功能是相互配合、相互促进的关系。在执行订单合同中，还需要企业其他信息系统的支持。
8
第八页，共三十九页。
〔1〕营销管理通过对市场和客户信息的统计和分析，发现市场时机，
确定目标客户群和营销组合，制定出相应市场和产品策略；
第二十七页，共三十九页。
：关键是要建立一个统一、共享的客户数据库，进而建立一个完善的数据仓库系统。
数据库应该包括：客户数据、销售数据、效劳数据，全面及时地反映客户、市场、及销售信息。
客户数据包括客户的根本信息、联系人信息、相关业务信息、客户分类信息等，它不但包括现有客户信息，还包括潜在客户、合作伙伴、代理商的信息等。
销售数据主要包括销售过程中相关业务的跟踪情况，如与客户的所有联系活动、客户询价和相应报价、每笔业务的竞争对手以及销售订单的有关信息等。
适用不同行业性质的CRM系统
在企业的CRM应用中，越是高端应用，行业差异越大，对行业化的要求也越高，因而出现一些专门针对(zhēnduì)特定行业的解决方案，例如，银行、保险、电信、制药、政府、大型零售等CRM应用解决方案。
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7.2.3 按应用集成度分类 (yìngyòng)
客户信息管理：从各种渠道收集与营销活动相关客户信息，为企业相关人员提供客户信息的查询。营销活动的客户信息应涵盖潜在的客户信息，支持对特定客户群体的信息跟踪，支持客户发现的功能。

CRM--产品简介

Q1：您还在为如何管理员工的工作情况而烦恼吗？ A1：35CRM通过权限，可以时时了解到员工今天做的什么，拜访哪些客户，情况如何。
宣传产品功能点：任务管理客户需求点：销售员每天的工作情况，很难掌握。
Q2：您还在为客户跟踪不到位丢单子的事而烦恼
吗？
A2：35CRM让您一目了解的了解到部门员工洽谈
四、产品功能
销售管理销售岗位的主要职责，就是发现和挖掘机会，把进入销售漏斗的机会往漏斗底部推进，最后形成现实销售，为您的公司创造效益。很多公司都强调全员销售意识，服务代表一般与客户有良好的关系，二次销售的机会往往来自服务现场，所以服务代表也需要使用机会栏目来填写机会记录，然后指定给相关销售人员跟进，因此销售的相关模块栏目不仅仅是供销售人员使用的。
Q1：您会不会担心核心人员离职带走您的资源？ A1：35CRM可以通过权限管控，可设置成只查看、修改、导出等权限功能。哪怕员工离职了，客户资源也带不走。
功能结合点：权限设置客户需求点：确保每一个销售机会和客户都永远是公司的资产，不会因为销售人员离开而丢失资料。
Q2：您会因为公司费用支持不明细而烦恼吗？ A2：35CRM记载着每笔费用的支出明细，让
您一目了然。
宣传产品功能点：费用管理客户需求点：销售费用含糊不清，审批不力，经常超标。
Q3：您会因为数据分析经常加班到很晚吗？ A3：35CRM提供数据图表分析管理，通过图
表您可以清楚接下去的决策及规划。
宣传产品功能点：图表管理客户需求点：对于销售的各种分析图表和数据，对我的决策很重要。
在外地出差时、下班回家后，想查查客户资料？
Q7：您是否经常由于没人提醒而忘记做某些事情？ A7：35CRM支持在线提醒功能，可分为三种提醒方式：1、在线提醒 2、邮件提醒 3、短信提醒可以将相关需要处理的事情以这三种形式提醒。宣传产品功能点：任务相应模块客户需求点：若有一个能提醒我什麽时候需要做什么，该联系谁的助理，这就省心多了。

4Fang财务软件使用教程

4FNexus 介绍及使用帮助1.产品介绍1.1 4FNexus是什么？4FNexus（可简称为4FN）是4Fang （广州海然数码科技有限公司）开发的新一代企业管理软件系统，它基于4Fang 愈10万用户的基础上重新整理和研究用户需求而研发的，历时2年半。

4FNexus 是基础于4Fang对企业财务核算和会计人员需求的独到而精准的认识，集合广受用户好评的“简单实用的就是最好的”“4Fang财务管理系统”软件和顶尖技术实现的“4Fang软件在线版/U盘版/集团版系列”的优点。

研发4FNexus的背景：4Fang的第一代产品4Finance(即4Fang财务管理系统) 研发发布于12年前（2000年），这一代的产品生命周期超过了10年（其他软件公司的产品生命周期一般是3－5年），4Fang为这一代产品不断更新和维护，添加新功能，使得该产品经历了Win95/98/Me/XP/Vista/Win7 的操作平台的平稳过渡，并为4Fang积累了10多万的忠实用户。

可以说这一代产品为4Fang立下了汗马功劳。

也正是因为这一代产品是不断更新（补丁、补充）升级而成。

基础架构（核心）并不能做改动，渐渐地，很多功能的想做更新或者想实现更好的功能已经力不从心。

相对于一件衣服，不断的缝缝补补十多年，虽然御寒保暖还很好，看着也挺不错，但是毕竟用了10多年了，有些地方已经不能再补了。

我们需要真正新一代的产品来取代它。

特别是当Win7来临并普及的时候，由于Win7系统的内核做了大规模的改变，4Fang第一代产品在稳定性和兼容性方面已经表现出疲态。

在2006年的时候，4Fang就着手研发新一代的产品，也就是4Fang的在线版和U盘版、集团版系列，这一代产品的数据核心结构相比第一代而言可以说是接近完美，而且这一代产品的一个重要的设计目标就是要适用于互联网环境，特别是要满足企业远程办公的需要（中央集权，异地办公），4Fang为这一代产品研发了自己的编程平台和编程语言，使得第二代产品符合WEB标准，并且技术上能领先业绩最少5年（截至2012年，统观国内所有的财务软件，仍然没有一个能超越或者和4Fang这一款产品有同等的技术水平，估计4Fang还能技术领先个3－5年）。