业务订单标准
订单管理制度表
订单管理制度表第一章总则第一条为规范公司订单管理工作，提高订单处理效率，有效应对市场需求变化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及订单管理的部门和人员。
第三条订单管理制度是公司订单管理的基础性规范文件，具有强制性，应严格执行。
第二章订单的接收和确认第四条订单的接收包括书面订单和口头订单两种形式，接收人员应及时记录订单信息。
第五条订单确认是指接收人员核实订单信息的真实性和准确性，并及时回复客户确认订单。
第六条订单确认应包括以下内容：订单编号、订单数量、交付时间、价格、付款方式等。
第七条接收人员应及时将订单信息转交相应部门进行处理，并做好相关记录。
第三章订单的处理和执行第八条订单的处理应按照相关流程和程序进行，确保订单信息准确无误。
第九条订单的执行是指根据订单要求，按时交付货物或提供服务。
第十条执行部门应及时反馈订单执行情况，确保订单顺利完成。
第十一条如遇到订单变更或紧急情况，应及时沟通客户并调整订单执行计划。
第四章订单的跟踪和监控第十二条订单的跟踪是指对订单执行过程进行监控和跟进，确保订单顺利完成。
第十三条订单跟踪应包括对订单进度、质量、客户反馈等方面的监控。
第十四条监控部门应定期对订单执行情况进行评估和分析，发现问题及时解决。
第十五条如有订单执行异常或客户投诉，应及时处理并向上级汇报。
第五章订单的归档和总结第十六条完成订单后，执行部门应将订单资料进行整理、归档，并作好相关记录。
第十七条订单归档应包括订单信息、执行过程、反馈意见等内容，便于日后查询和总结。
第十八条每季度执行部门应对订单情况进行总结和分析，提出改进意见和建议。
第六章订单管理的监督和评估第十九条公司领导层应对订单管理工作进行定期检查和评估，确保制度执行效果。
第二十条监督部门应定期抽查订单处理过程，对违规行为进行整改和处理。
第二十一条如有订单管理不当或影响公司利益的行为，应依法追究责任。
第七章附则第二十二条本制度解释权归公司管理层所有，如有变更或补充，由公司管理层负责。
某公司印刷业务考核与提成办法
印刷业务考核与提成办法一、经营部印刷业务接单考核与提成办法1.业务额：全年业务额为264万元，月均业务额22000元；业务员月业务接单考核指标为：110000元。
2.业务员工资待遇（工资的计算方式为:工资=基础工资+奖金+补贴+提成）：1)基础工资具体分为：按公司员工基础工资标准方案制定。
2)奖金：a.质量奖：全月无质量事故计发100元质量奖金；发生一起质量事故，无质量奖金，同时按公司质量管理条例扣罚。
b.全勤奖：全月无考勤违纪事件计发100元质量奖金；发生一次考勤违纪事件，无全勤奖金，同时按公司考勤制度扣罚。
3)补贴：包括交通补贴、差旅补贴、电话补贴。
a.交通补贴：市内交通每人20元/月，外地交通按公司差旅费用管理办法法执行。
b.差旅及住宿补贴：按公司差旅费用管理办法执行。
c.电话补贴：每人按20元/月。
4)业务提成：(注:订单回款方可享受提成)。
a.直接洽谈订单（业务员与客户直接洽谈）：业务提成为每笔业务成交额4%；b.间接洽谈订单（业务员与本单位代理人员洽淡）：业务提成为每笔业务成交额的2%。
3.特别奖励：1)业务员年终完成年度任务者，奖励本年度旅游费50%，年终经营部完成年度总任务，经营部主任奖励本年度旅游费50%；2)业务员超额完成任务者，每超额完成10000元，增加奖励旅游费全额的1%，经营部主任增加奖励旅游费全额的0.05%，依次类推，直至奖励全额旅游费为止。
4．业务考核办法：1)本考核标准按月计算,按季度考核；每三个月考核一次，达到考核标准方可享受提成，6个月不能达标者进行岗位调整。
2)除长期订单以外，其它订单交货时，必须交货付款；特殊情况一个月内必须收回订单款额；三个月后不能收回款项，并从工资中逐月扣除订单款额。
二、本公司其它部门人员印刷业务考核与提成办法1、业务考核标准:业务经济考核指标分月均成交额，按工作岗位具体分为:1)公司领导级月均成交额2000元，全年24000元；2)主任级月均成交额1500元，全年18000元；3)科员及各车间非生产人员月均成交额1000元，全年12000元；4)生产人员月均成交额500元，全年6000元；。
业务订单类型简介
特点：预售订单一般是客户的订购一个定购意向，单价和数量不会固定，并不能 做为一个正式的订单销售，但可依此数量做为生产制令的数量的参考依据；当客 户需求确认后，可转为正式的客户订单（OD）。
深单维护
客户订单: 单别为OD。
是指经过 与客户沟 通协商， 由客户向 供货商发 出采购要 约，拟向 供货商提 出订货数 量、订货 价格、交 货日期和 技术要求 的一种书 面文件。
特点：客户订单是供货商与客户已敲定好的正式采购单据，在单价、数量、交期 上是明确的，一般不会轻意变更，若要变更则需双方同意，如果此变更会造成一 方的损失，违约方可能会承担一定的损失赔偿。
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五、库存生产申请单维护
库存生产 申请单:
单别为OF， 是指生产商 本身对一些
畅销产品 （只要不 怕没有客 户要，都 是常规畅 销的）根 据淡旺季 以及近期 的销售情 况来酌情 制令生产 数量的一 种单据 。
业务订单种类及用途简介
辅导：深圳市华软资讯科技有限公司 制作：邵阳 2013-09-05
主要内容
一． 二．
三．
四． 五． 六．
订单的定义与分类 样品订购单维护 预售订购单维护 客户订购单维护 库存生产申请单维护。 各订单在系统中作业流程概述。
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一、订单的定义与分类
什么是订单：
特点：库存生产申请单，由于是内部单据，无报价管理。数量一般是由销售部门 或生产计划人员预估的，数量较大，生产周期较长，生产计划易受其它订单影响 而经常变化。
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六、各订单在系统中作业流程概述
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会议结束，谢谢大家！
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
【电商客服(业务员)考核及工资考核标准】
《【电商客服(业务员)考核及工资考核标准】》摘要：初级客服中级客服高级客服资深客服工龄(要求) 1-3月 3个月以上 1年以上 2年以上基本工资 3000 3200 3400 3600 2. 绩效奖金绩效奖金通过业绩考评*综合考评两部分考核评分进行奖励，阶段订单总量绩效核算第一阶段1--1000 1元*订单量第二阶段 1000以上--3000 3000元+0.75元*（总订单量）第三阶段 3000以上 4500元+0.5元*（总订单量）注明：每一个阶段为一个基点，（a）客服人员协助本小组出色完成本月任务（30 分）（b）客服平时工作交接及其工作完成情况 . （20分）（c）客户回访满意度（30分）（d）业务素质和能力 ( 20 分) 卓越优秀良好一般不及格 95-100 90-95 85-90 70-85 70以下提成的95% 提成的90% 提成的85% 提成的70% 无业绩奖 (e) 连续3个月被评为“部门优秀员工”，综合业绩第一的当月奖励100元客服 (业务员）考核及工资考核标准公司为了提高客服人员福利,规范和加强客服管理,优化薪资结构，现将客服人员薪资制度调整如下：一、客服分级：分为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个类别。
二、工资及考核标准（一）基本工资以客服职称划分，分为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个类别。
1. 初级客服要求: （1）了解关于电子商务礼仪,对电子商务销售有一定基础. （2）能够有效的利用电子商务平台和顾客进行有效的沟通. （3）了解公司下单流程和货品基本常识,熟悉商品规格和参数（4）能够有效的指导顾客完成下单. （5）在本职岗位能够很好的有针对性进行品牌宣传. （6）很好的配合好公司的各项(促销)工作的展开、反馈顾客的需求. （7）服从公司的管理,切实维护公司利益. 2. 中级客服要求: （1）熟悉电子商务礼仪,对电子商务销售有良好基础. （2）能够很好的利用电子商务平台和顾客进行有效的沟通. （3）熟悉公司下单流程和货品基本常识,熟悉商品规格和参数（4）能够有效的指导顾客完成下单引导顾客消费（5）在本职岗位能够很好的有针对性进行品牌宣传. （6）很好的配合好公司的各项(促销)工作的展开、反馈顾客的需求. （7）服从公司的管理,切实维护公司利益. （8）必须在初级客服上干满3个月以上 3 . 高级客服要求: （1）熟悉电子商务礼仪,对电子商务销售有很好的基础. （2）能够有效的利用电子商务平台和顾客进行有效的沟通. （3）熟悉公司下单流程和货品基本常识,熟悉商品规格和参数（4）能够有效的指导顾客完成下单，引导顾客消费（5）在本职岗位能够很好的有针对性进行品牌宣传. （6）很好的配合好公司的各项(促销)工作的展开、反馈顾客的需求. （7）服从公司的管理,切实维护公司利益. （8）必须在初级客服上干满1年以上（9）协助主管完成部门的管理工作（10）具备新进员工的培训管理的能力（11）对每月的顾客情况的反溃和统计工作（12）协调各个部门处理有关问题 4．资深客服要求: （1）熟悉电子商务礼仪,对电子商务销售有很好的基础. （2）能够很好的利用电子商务平台和顾客进行沟通. （3）熟悉公司下单流程和货品业务知识悉商品规格和参数（4）能够有效的指导顾客完成下单引导顾客消费（5）在本职岗位能够很好的有针对性进行品牌宣传. （6）很好的配合好公司的各项(促销)工作的展开、反馈顾客的需求. （7）服从公司的管理的,切实维护公司利益. （8）必须在客服上干满2年以上（9）协助主管完成部门的管理工作（10）具备新进员工的培训管理的能力（11）对每月的顾客情况的反馈和统计工作（12）协调各个部门处理有关问题（13）能够独立带领客服团队出色完成主管安排下的任务（二）工资包含：基本工资、绩效奖金所有客服人员实行年度核算月保底制度：即全年度核算，首年度保底2130元∕月、第二年度保底2330元∕月、第三年度保底2630元∕月。
怎样跑业务来获得订单
怎样跑业务来获得订单在商业领域中，获得订单是一个关键的成功因素。
然而，由于市场竞争日益激烈，为了拓展业务，需要了解如何正确地跑业务才能真正有效地实现获得订单的目标。
本文将介绍怎样跑业务来获得订单。
第一步：寻找目标客户在开展业务之前，需要了解自己的目标客户是谁。
了解目标客户并进行深入的市场调研可以帮助我们更好地了解客户需求，从而有针对性地制定营销计划并进行业务开展。
首先，需要对目标客户的基本信息进行了解，包括客户的属性、居住地等。
其次，需要对目标客户的需求和偏好进行研究，包括客户的购买决策过程以及客户对产品或服务的评价等。
第二步：了解竞争对手拓展业务除了了解目标客户外，还需要对竞争对手有深入的了解，了解竞争对手的业务模式以及业务范围之间的异同，这样才能更好地在市场竞争中展开有效的营销活动。
在了解竞争对手后，需要对其强项和弱项进行分析，并深入研究其成功之处，从而帮助自己更加精准地定位和聚焦。
第三步：制定营销策略在了解目标客户和竞争对手后，需要制定适合自己的营销策略，这样才能帮助我们更好地抓住市场机会和优势，从而获得订单。
营销策略主要包括市场定位、产品定位、定价策略、渠道选择以及促销策略等，其中最重要的是谨慎地选择渠道，知道如何让120%的效益产生在20%的客户身上。
第四步：细心而有效地沟通在拓展业务的过程中，沟通是非常重要的一个环节，必须要保证与客户的信息及时传递和交流。
这样可以避免出现不必要的误解，从而保证业务的良性运转。
沟通的形式包括电话或邮件等传统交流方式，也可以选择新兴的社交媒体平台进行沟通，通过多渠道开展沟通，可以更好地建立与目标客户的联系，更好地了解客户需求和市场动态。
第五步：高效地跟进在完成商务谈判后，也就是订单产生后，还需要及时跟进订单的执行情况，保证订单能够按指定时间顺利交达，以增强客户的满意度和信任感。
要想高效地跟进订单，需要合理地安排和组织生产生活，保证生产效率和订单的完成质量，同时还需要预留一定的时间处理客户的问题和反馈，保证及时响应客户，以达到客户需求的最大程度满足。
业务订单
概述：业务订单亦叫做受订合同。
订单是出货的第二步骤，订单与出货单资料完全连线，并可管制已交货数量、订金。
已交货完毕者电脑将自动结案。
功能结构：数据流程：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_SO1、订单日期：SO_NO，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、订单单号：OS_DD，系统自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：QT_NO，可从1、报价单2、计划单两种方式转单进来，存转进来的单号。
BIL_ID，存转进来单据的识别码。
4、客户订单：CUS_OS_NO，手工输入客户订单号码。
5、单据类型：BIL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、客户名称：CUS_NO ，显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST ，存CUS_NO 显示NAME 的资料。
7、最终客户：FI_NO ，显示名称。
调用客户厂商最终客户/厂商SYS_CUST_FINAL ，存FI_NO 显示NAME的资料。
8、联系人： CNT_MAN ，优先调用客户厂商资料SYS_CUST 取CNT_MAN 的资料，当资料为空时，再调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN 取CNT_MAN 。
9、业务人员：SAL_NO ，调用人员资料SYS_SALM ，存SAL_NO 显示NAME 的资料。
10、跟单员： SAL_NO1，调用人员资料SYS_SALM ，存SAL_NO 显示NAME 的资料。
11、币种： CUR_ID ，调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.12、扣税类型：TAX_ID ，系统默认3种方式：1、应税内含 213、费用支出：AMTN_EP2，双击直接进入费用单操作界面。
工厂货物订单管理制度
工厂货物订单管理制度第一篇：总则第一条为了规范工厂货物订单管理工作，提高订单管理效率，保证订单信息准确性和及时性，制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有订单管理相关工作，全体工作人员应当遵守并执行本制度。
第三条工厂货物订单管理应当遵循“合理、准确、高效、安全”的原则，确保订单信息的准确性和完整性。
第四条工厂货物订单管理制度的查看、修订和执行都应当受到现行法律法规的监督和控制。
第二篇：订单的创建和录入第五条所有订单均由销售部门负责创建和录入，录入订单过程中应当认真核对客户信息、货物信息、数量、价格等。
第六条销售人员在录入订单信息时，应当仔细核对订单内容，并及时向客户确认信息准确无误后方可录入系统。
第七条销售人员应当按照客户的要求和实际情况确认订单交付日期、付款方式等关键信息，确保订单的及时交付。
第八条订单录入后，销售人员应当及时通知生产部门和仓储部门相关信息，确保订单的生产和交付顺利进行。
第三篇：订单的处理和跟踪第九条生产部门应当及时查看系统中的订单信息，合理安排生产计划，并及时将生产进度反馈给销售部门和仓储部门。
第十条仓储部门应当根据订单信息及时做好库存管理，确保货物的及时调配和交付。
第十一条销售部门应当对订单执行过程中的任何问题及时进行跟踪和处理，保证订单信息的完整性和准确性。
第十二条工厂应当建立订单跟踪系统，定期对订单执行情况进行审查和监控，及时发现和解决问题。
第四篇：订单的修改和取消第十三条客户提出订单修改或取消请求，销售部门应当及时核实客户身份，确认修改或取消请求，并及时通知相关部门进行处理。
第十四条销售部门应当与客户协商处理订单的修改或取消事宜，确保客户的合法权益和工厂的正常运营。
第十五条订单修改或取消后，销售部门应当及时调整系统信息，通知相关部门做好准备工作，保证订单的正常执行。
第十六条已支付订金的订单如需取消，应当按照合同规定处理，确保客户的合法权益。
第五篇：附则第十七条工厂货物订单管理制度由销售部门负责解释和执行，其他部门应当配合落实。
订单运营管理制度
负责客户物流运输质量、产品质量的投诉受理、追溯并跟进处理结果。
负责业务系统的订单明细审核，即：方案、搭赠、单品执行价格以及订单特殊要求的审核等。
业绩达成跟进、销售中心月度单品出货占比分析。
负责客户、各业务系统业务人员效劳、监督、检查、管理工作。
负责对各业务系统、客户信息传达工作。
审单环节各系统相关岗位责任分配：
.1行销主管：每日24:00前的订单当天全部完成审核〔包含有问题的订单〕，行销主管要与客户进行确认审核其订单真实性、附加条件及产品发货特殊要求说明、有无打款、包干客户搭赠是否备注包干随货政策、非包干搭赠是否关联协同公司签批的有效方案，方可到方案物供部制单人员处。制单专员不得开出行销主管签批“不同意〞意见订单。制单人员按订单要求在当日24:00之前完成订单的制作并将汇总的订单表发给各工厂方案人员，所有订单但凡有广促品的要与订单一同开单并同时安排发货。针对截止每月月末23日回司的订单流程，从订单流程发起时间24小时内务必到制单员处进行开单〔超过24小时后到制单员处的流程算作下月业绩〕，不得以周末时间或是其他原因影响正常订单流程的处理，各区域行销主管严格执行，如影响订单的出货及时性与业绩核算，由此产生的影响由相关人员承当，并对各行销主管进行处分。
财务会计：当日接收到的订单需在24:00前审核完毕，审核内容为订单搭赠要求是否符合客户合同、包干协议或签批方案，确保搭赠数量正确无误。审核订单款项是否已到公司账，可否发货。并在下班前将当天审核完的订单全部交给物流公司配送部运作员。财务会计根据当日确认货款，在每日下班前完成当天所开具的订单审核，并将订单无款原因在各业务系统群和财务认款QQ群、各销售中心微信群中进行公布。对连续差款或未审核通过的订单、行销人员持续2天不过问且不予明确回复回款时间，财务人员要持续跟进情况、主动沟通，并有权对订单发起人、行销给予书面警告及以上处分。
业务订单合作合同模板
业务订单合作合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确地阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：业务订单合作合同模板正文：一、合作双方甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：二、合作内容1. 甲方负责提供以下产品/服务：（产品/服务名称、规格、数量、质量等）2. 乙方负责以下业务：（业务范围、区域、目标客户等）三、合作期限1. 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
2. 合作期满后，如双方同意续约，应提前一个月签订书面续约协议。
四、价格与结算1. 双方确认，产品/服务价格为（含税/不含税）。
2. 乙方按照甲方提供的产品/服务，按时足额支付款项。
3. 结算方式：（1）预付款：乙方在签订合同后__日内支付甲方__%的预付款；（2）进度款：按照项目进度，乙方支付甲方相应的进度款；（3）验收款：项目验收合格后，乙方向甲方支付剩余款项。
五、交付与验收1. 甲方按照合同约定，按时完成产品/服务的交付。
2. 乙方在收到产品/服务后，应在__日内完成验收，并将验收结果通知甲方。
3. 如乙方对产品/服务有异议，应在验收期内向甲方提出，并提供书面材料。
甲方应在收到异议后__日内给予答复。
六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
2. 双方应互相监督，如发现对方违约行为，应及时书面通知对方，并提供相关证据。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期： 年 月 日。
外贸业务流程(标准版)
标准外贸业务流程标准外贸业务流程,不过地方不一样,操作可能有非常大的不同.1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C 后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
业务合同与订单管理制度
业务合同与订单管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范企业业务合同与订单的管理工作，保证合同和订单的执行依照法律法规和公司的有关规定进行，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及公司内部管理要求订立。
第二条适用范围本制度适用于我公司与客户签订的涉及业务合同和订单的管理工作。
第二章业务合同管理第三条合同的起草与签订1.业务部门在与客户进行商务洽谈时，负责起草合同草案，并发送给法务部门进行审核。
2.法务部门对合同草案进行法律合规性审核，及时提出修改看法，确保合同内容符合相关法律法规和公司政策。
3.经过法务部门审核后，合同草案由业务部门与客户进行认真商讨和修改，确保双方达成全都后进行正式合同的签订。
4.合同签订必需经过法务部门主管的审批，并经公司领导审批后执行。
第四条合同的保管与归档1.全部已签订的合同必需包含纸质和电子两份，由业务部门负责保管，法务部门进行备案。
2.纸质合同需放置于特地的合同存档柜中，确保安全、防火、防潮，避开丢失或损毁。
3.电子合同需保管在特地的网络服务器中，并备份至安全可靠的存储介质，确保电子文件的完整性和可提取性。
4.合同归档必需定期进行检查，确保合同的完全性和及时性，减少合同风险。
第五条合同的执行与更改1.合同执行必需依照合同条款和商定进行，确保双方权益的平等和合理。
2.业务部门应定时履行合同义务，确保订单的交付和服务的质量。
3.若合同内容需要更改，必需经过双方协商全都并在书面形式上进行修改和增补，修改后的合同须重新提交法务部门审核，并依照第三条规定的程序执行。
第六条合同履行的监督与考核1.业务部门负责与客户进行合同履行的沟通和协调工作，确保合同中各项义务的履行。
2.合同执行过程中如有问题或纠纷，应及时报告给法务部门，由法务部门负责协调解决并供应必需的法律支持。
3.业务部门和相关部门应依据合同的履行情况定期进行评估与考核，并将结果纳入员工绩效考核和业务部门绩效考核的依据。
成交客户订单管理制度
成交客户订单管理制度第一章总则第一条为规范成交客户订单管理，加强对订单执行效率和质量的监督，确保公司运营顺利进行，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及销售业务的部门和员工。
第三条订单是客户购买公司产品或服务的书面凭证，是公司与客户之间的约定，对公司来说具有重要的经营意义和法律效力。
第四条订单管理是指对成交客户订单进行收集、审核、确认、执行、跟踪和结算等全过程的管理活动。
第五条订单管理应遵循客户至上、服务优先的原则，不断提高订单执行效率和客户满意度。
第六条公司应建立健全的订单管理制度和流程，明确各部门和员工的责任和权限。
第七条公司应加强对订单执行情况的监督和评估，及时发现和解决问题，持续改进订单管理工作。
第八条公司应加强对订单数据的收集和分析，为经营决策提供及时、准确的信息支持。
第二章订单的收集和审核第九条销售部门是公司的主要订单来源，应及时收集和整理客户订单，确保订单的准确性和完整性。
第十条销售部门应根据公司的销售政策和要求审核客户订单，确保订单内容与客户需求一致。
第十一条销售部门应与客户充分沟通，及时了解客户需求和意见，根据客户要求提供技术支持和解决方案。
第十二条销售部门应建立完善的订单管理系统，对收集的订单进行存档备份，便于查阅和追踪。
第十三条销售部门应定期对订单数据进行汇总和分析，发现问题及时整改，保证订单执行的顺利进行。
第三章订单的确认和执行第十四条客户订单确认是订单管理的关键环节，是公司接受客户订单并承诺完成的重要阶段。
第十五条销售部门在接收到客户订单后应及时确认，审核订单内容是否完整、准确，是否符合公司规定。
第十六条销售部门应与生产、仓储等相关部门沟通协调，确保订单的及时执行和交付。
第十七条生产部门应根据订单要求制定生产计划，合理安排生产任务，保证产品质量和交货日期。
第十八条仓储部门应及时安排物流配送，确保订单产品准确、及时送达客户手中。
第十九条客户订单执行过程中如有变更，应及时向相关部门通报，协商解决，保证订单按时交付。
公司项目订单管理制度
公司项目订单管理制度第一章总则为了规范公司项目订单管理行为，规范项目订单的处理流程，提高订单处理效率，保障订单数据的准确性和安全性，特制定本制度。
第二章项目订单的定义和分类1. 项目订单是指公司为客户提供产品或服务所生成的订单记录，包括但不限于销售订单、采购订单、售后服务订单等。
2. 根据订单的性质和内容，项目订单可分为产品订单和服务订单两大类。
第三章订单的生成与录入1. 销售订单的生成：销售订单由销售部门根据客户需求生成，包括订单日期、客户信息、产品/服务名称、数量、价格等内容。
2. 采购订单的生成：采购订单由采购部门根据公司需求生成，包括订单日期、供应商信息、产品/服务名称、数量、价格等内容。
3. 售后服务订单的生成：售后服务订单由售后服务部门根据客户申请或公司内部需求生成，包括订单日期、客户信息、服务内容、服务时间等内容。
4. 订单录入：各部门生成的订单需及时录入公司订单管理系统，确保订单信息准确无误。
第四章订单的审核与审批1. 销售订单审核：销售部门生成的销售订单需经销售部门经理或主管审核，审核内容包括订单信息的完整性、价格的合理性等。
2. 采购订单审核：采购订单需经采购部门经理或主管审核，审核内容包括供应商信息的准确性、产品/服务的质量等。
3. 售后服务订单审批：售后服务订单需经售后服务部门经理或主管审批，审批内容包括服务内容的合理性、服务时间的安排等。
4. 各部门审核或审批后的订单需及时上传系统，方可进入下一步处理流程。
第五章订单的执行与跟踪1. 订单执行：各部门接受审核或审批通过的订单后，需及时安排相关人员执行订单内容，确保订单按时、高质量完成。
2. 订单跟踪：各部门需及时在订单管理系统中更新订单执行进度，如状态变更、交付时间延迟、需求变更等，确保订单实时跟踪。
第六章订单的结算与归档1. 订单结算：订单执行完成后，需进行结算，包括向客户发票、向供应商支付款项等。
2. 订单归档：订单结算完成后，相关部门需及时将订单相关文件进行整理、归档，确保订单数据的安全性和可查阅性。
订单评审规定
4.2与产品和服务有关要求的评审
4.2.1业务部负责接收产品的订单文件，明确产品质量要求、产品开发、产品价格、付款方式、交货期、售后服务等，对不明确的项目与客户沟通，确保产品质量符合客户要求；
4.2.5评审后的工作：经评审认可所签订的订单，业务部负责将订单的有关信息反馈到物控部，物控部制定生产计划并加以协调实施，以确保合同顺利执行。
4.2.6订单的更改和补充：顾客或本公司提出更改和补充要求时，由业务部按前述原则进行复审、确认，并将更改信息及时反馈到有关部门及报告客户。
4.2.7评审记录的保存和应用：订单评审及更改记录由业务部自行分类存档，妥善保存。
4.2.8业务部负责检查订单的执行情况，并将信息反馈给有关部门，确保订单履行。
5.相关文件
无
6.记录
《订单评审记录表》FM-025
《订单变更评审记录表》FM-026
4.2.2订单评审的情况、方式及参与部门：
订单评审情况
评审方式
参与部门
有现货
电子或书面形式
业务部
没现货
电子或书面形式
工程部、生产部、采购部、品管部、物控部
4.2.3对于有现货的订单，业务部同仓管部核对产品的名称、型号、规格和数量后，就可直接评审确认给客户。
4.2.4对于没有现货的，以电子或书面形式知会工程部、生产部、采购部、品管部、物控部对订单进行评审。
1.目的
对订单进行评审，确保满足客户生产要求。
围
适用于本公司对顾客销售合同(订单)的评审。
3.职责分配
3.1业务部负责市场开拓及主导产品销售合同(订单)的评审。
订单业务合同范本
订单业务合同范本甲方（买方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_________________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_________________________鉴于甲方有意向购买乙方提供的货物或服务，乙方愿意按照本合同约定的条件向甲方提供货物或服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下订单业务合同，以资共同遵守：第一条订单内容1.1 甲方根据本合同向乙方订购以下货物或服务（以下简称“订单货物”）：货物名称：_________________________规格型号：_________________________数量：_____________________________单价：_____________________________总价：_____________________________交付时间：_________________________交付地点：_________________________1.2 乙方应按照甲方的要求提供符合国家标准或行业标准的合格产品或服务。
第二条质量保证2.1 乙方保证所提供的订单货物符合国家或行业规定的质量标准，并在交货时提供相应的质量合格证明。
2.2 若甲方在验收过程中发现订单货物存在质量问题，乙方应在接到甲方书面通知后的____天内负责更换或修复，并承担由此产生的所有费用。
第三条付款方式3.1 甲方应按照以下方式向乙方支付订单款项：付款方式：_________________________付款时间：_________________________付款条件：_________________________3.2 乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方开具符合国家规定的正式发票。
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1、目的：对订单从接收到客户信息、确认客户的要求、确认客户的资料（文档样板等信息），开立
《生产任务书》及制定《出货计划》，跟进出货进度、及售后客户投诉的跟踪等过程进行
规范，确保满足客户的需求。
2、范围：适合公司所有的订单。
3、流程图：见附件1
4、作业标准：
4.1、接收订单：
4.1.1、接收到客户的订单，了解客户产品的信息：材质、尺寸、数量、颜色、工艺、质量要求
等信息，文件信息（文件格式、文件版本号）及相关资料（内容样、色样、模切样等具
体的信息）；
4.1.2、如果是客人电话，则书面的记录，并在记录完成后在于客户确认；（客户订单信息记录
表）
4.1.3、审核客人的资料，是否符合工艺要求，是否有不合理地方，并及时与客户沟通确定
4.1.4、确认无误后依据客户提供的文件格式及版本，打开文件初步确定尺寸、颜色、工艺等，
进行预检，并记录，发现有异常立即与客户沟通确认，没问题的则按照文件储存的方法
将文件保存服务器“印前指定的文件夹”
4.2、订单的类型分类及样板的制作：
4.2.1：客户E-PRINT：由于该客户的文件都是标准的PDF文件，工艺标准、运行稳定，且明
确要求不能随便改动文件，所以，我们只是简单的按照4.1.4的要求预检，没有问题则
直接下单《生产任务书》，具体按照4.4要求执行。
4.2.2、客户提供文件（PDF、CDA、AI等），同时提供正确的样板（内容样、颜色样等），则
按照我们只是简单的按照4.1.4的要求预检，没有问题则直接下单《生产任务书》，具
体按照4.4要求执行。
4.2.3、客户提供文件（PDF、CDA、AI等），没有提供正确的样板，考虑到文件在转换过程
中的陷阱在按照以下两种方式运行：
A、业务助理依据客户的文件，根据产品的情况，打印出兰纸（单色）或者数码样，
自己检查过后，制定出简易的书（顺序、颜色及内容），交客户确认后，作为我们内
部生产校对的依据；
B、如果客户在外地或者不签名确认者，在要求我们公司印前依据客户的原始文件（不
能进行转换或者进入印能捷系统），打印出喷墨稿，签字确认后连同《生产任务书》
一起交工艺，作为我们内部生产校对的依据；（这个打样，考虑到成本核算，是否
要下个免费单待商榷，建议下个免费《生产任务书》）
4.2.4、所有的样本，不论是客人提供、公司内部打印制作或者公司品质留样提供，在正式下单
时候，必须有“样本确认章”对客户名称、产品名称、样本类型（颜色样、内容样
等），签样人（客户提供的由客户或者我们业务人员签名，内部留样的则由品管部
签名），方便指导工厂各生产单位加工生产。
4.2.5、所有的打纸稿的书必须简单装订（以不散乱为标准）对于没有页码或者暗码的书则必
须用笔进行编码；
4.2.6、对于需要烫金、UV或者凹凸等必须在样稿上清楚明确位置及加工项目；
4.2.7、所有的更改内容必须有当时业务员/业务助理在旁边签名；
4.3、订单的评审：
4.3.1、以下订单在正式下单前，要与生产、品质部门负责人进行评审，确定工艺路线，形成《订
单评审表》，由业务助理保存（该要求可以根据公司产品运作的熟练程度而调整）：
A、新的或者潜在客户；
B、新的工艺或者工艺很复杂；
C、精装画册；
D、单次金额超过5万的订单
E、交期超过我们标准周期的订单
4.3.2、评审后依据各个部门的意见，记录与《订单评审表》，对于工艺不合理、品质达不到的，
则与客户沟通确认，确认后下单，生产与品质部门依据评审的结果，组织生产与监控4.4、订单的下达：
4.4.1、确认工艺合理，质量标准明确，客户的文件及样本信息明确，则填写《生产任务书》
A、《生产任务书》的填写必须工整，字体清楚，工艺要求明确，在下单前要检查样稿
的各个项目（尺寸、颜色数量、P数等），务必做到样稿与《生产任务书》要求一致；
B、客户的质量要求要明确，超出我们质量要求或者客户的特别要求的则必须在《生产
任务书》上则依据评审结果详细注明；
4.4.2、所有的《生产任务书》的修改必须有业务助理在旁边签字确认，更改超过3个地方的
则重新开立；
4.4.3、涉及到更换材料、增加工艺等成本项目的更改则必须有财务或者业务总监的审核。
4.5：出货计划的制定及跟进：
4.5.1：业务助理根据客户的出货情况，每日上午10点前制定明日《出货计划》，明确出货的
时间及数量，交生产PMC部主管，PMC部根据订单情况，产能并在下午15点前回复《出货计划》，业务助理依据双方协商过，而且客户同意的《出货计划》，交储运部组织送货事宜；
4.5.2、原则上公司是按照客户的要求的交期进行交货，业务助理的《出货计划》是为了进一步
提醒，PMC部依据订单的交期及业务《出货计划》制定《生产计划》，通过每日下午16:30的生产调度会议进行生产协调，确认后的《生产计划》由生产经理审核后，作为过去24小时的生产计划，各生产单位无条件的完成，PMC每日统计计划达成情况，作为考核各个生产单位主管的依据；
4.5.3、业务助理依据《交货计划》跟进生产的进度，收到品质与交货异常，协调PMC部、品
质部及各车间进行处理，无法协调上报生产总监处理，并根据处理的结果及时的与客户沟通；
4.6、客户投诉及售后的处理：
4.6.1、产品出货后，要不定时的对客户进行回访，了解客户的对产品、及服务的要求，并记录
《客户投诉退货信息反馈单》，交品质部处理；
4.6.2、收到客户投诉的，则填写《客户投诉退货信息反馈单》，跟进品质部的处理结果及改善
报告，及时的回复工作；
4.6.3、对于判定退货的，则跟进退仓、补货、改订单及财务消单等的后续工作，具体按照ERP
系统中财务项目的要求进行；
4.6.4、每月统计客户抱怨、投诉的信息，上报业务总监并交品管部组织改善;
4.7、滞库销售订单的处理跟进：待定
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