用友U8v11-CRM功能介绍

业务流程
流程3：销售机会跟迚最终达成交易
机会来源
线索
客户 市场活动
各种销售机会 阶段管理 费用管理 分析
报价单
订单
销售机会管理
由客户查看页面新建销售机会：
在客户的相关对象“销 售机会”点击“新建”
由市场活动查看页面新建销售机会：
在市场活动的相关对象 “销售机会”点击“新 建销售机会”
还可以在销售机会列表页面或销售机会查看页面中点击 。
2. 填写信息，保存，完成新建 。
2. 填写信息，保存，完成编辑 。
市场管理
网站营销是一个系统工具，通过该工具可以创建用于在线填写的表单， 收集线索和填写调查问卷。 通过网站营销可以方便的创建并导出一段HTML代码，此段代码可以通 过邮件和web方式提供给用户填写，提交后将信息自动收为一条线索和调 查答卷
收款单
1. 收款单使用U8中对象； 2. 收款信息为只读，CRM中 丌能迚行增、删、改操作； 3. 收款单权限在U8中设置； 4. 收款单属性设置为只读； 5. 丌支持消息提醒设置和自定 义链接和按钮；
订单管理
核销单： 本版核销数据从U8系统中获取，在CRM中只做查询 核销单的创建和维护在U8系统中进行。
销售管理-销售行动和其他管理
销售进度控制列表主要是对销售机 会各阶段的进度情况做显示、统计 、查询的。（详细介绍见“用友 TurborCRM销售进度控制PPT”）
销售管理-销售行动和其他管理
查询销售机会各阶段下的费用信息
预算：指的是每个销售机会整体的预算 （即销售机会主表“预算”字段值）， 而发生费用则是该销售机会各阶段发生 费用的合计值。
2. 填写信息，保存，完成新建 。
2. 填写信息，保存，完成编辑 。
报价管理
销售报价单的“取价”功能：根据取价政策获取当前存货的的价格。 说明：在销售报价单编辑页面，通过点击“取价”按钮来实现。
点击“取价”按钮，系统根据取价政策获取报价单明细中的存货的价格 。
销售计划
销售计划：本版使用U8的销售计划，CRM中只提供查询功能。
报价管理
报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。 并可以通过报价单－销售订单的转移功能，将当前报价单转化为一个新 的销售订单，并将相应的报价单的信息携带进销售订单
报价管理
销售报价单的 新建、编辑 说明：在销售报价单列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。
1. 点击 “新建”按钮，进入 销售报价单编辑页面： 1. 点击 “编辑”按钮，进入 销售报价单编辑页面：
当市场部门或销售部门内要共享一些销售机会，上级要给下级分配 机会时，我们可以通过销售机会分配的功能来达到机会的共享或分配。 包括分配管理维度和分配员工。
销售管理-销售机会其他管理
销售机会评论：当我们要查看系统中一些销售机会的质 量好坏及其相关背景信息时，逐一去每个销售机会的查 看页面的相关评论中查看显然效率较低，销售机会评论 列表就提供了所有机会评论查询统计功能，帮助我们对 机会所有评论的查询管理。
1. 在列表页面点击 批量转化 1. 在查看页面点击 转化
提交后迚入转化页面：
2. 点击提交，完成转化。
2. 点击提交，完成转化。
客户管理
客户
客户信息是CRM中最基础最核心的数据之一。 与线索不同，记录进系统中的客户信息应是准确、完整的，在CRM中开 展所有业务活动主要都是为客户进行的。 客户信息的来源： 由线索转化而来； 直接在系统中新建； 通过系统功能从文件导入； 通过外部接口从其他系统导入；
订单管理
交付单和收款单： 本版交付和收款数据从U8系统中获取，在CRM中只做查询 单据的创建和维护在U8系统中进行。
交付单和收款单管理
交付单
1. 交付单使用U8中对象； 2. 交付单信息为只读，CRM 中丌能迚行增、删、改操作 ； 3. 交付单权限在U8中迚行设 置； 4. 交付单属性设置改为只读； 5. 交付单经审核后自动生成服 务产品； 6. 丌支持消息提醒设置和自定 义链接和按钮。
竞争管理
竞争管理是对企业竞争对手的信息进行统一化管理，主要完成与企 业构成商业竞争关系的企业信息定义、维护和查询功能。包括竞争对手 的基本信息、竞争对手产品以及产品比较。
竞争管理
竞争管理包括：竞争对手管理、竞争存货管理、竞争订单管理。 竞争对手
相关 竞争产品
竞争订单
本版中竞争管理不标准产品功能一致。
1. 点击 “新建”按钮，进入 销售订单编辑页面： 1. 点击 “编辑”按钮，进入 销售订单编辑页面：
2. 填写信息，保存，完成新建 。
2. 填写信息，保存，完成编辑 。
订单管理
销售订单明细：
订单管理
发货单： 本版发货数据从U8系统中获取，在CRM中只做查询 发货单的创建和维护在U8系统中进行。
CRM价值核心-客户全生命周期管理
完全涵盖售前、售中、售后的各个环节
客户获取 客户维护 客户贡献 客户保有 客户持续贡献
以客户为中心的全业务管理体系
销售机会
交付
报价单
客户
收款 订单
客户管理-客户信息的管理
客户的 新建、编辑 说明：在客户列表页面或在查看页面，都可以通过点击相关的按钮来实现 。
1. 点击 “新建”按钮，在下 拉菜单中选择要 新建的客户类型： 进入客户信息编辑页面; 1. 点击 “编辑”按钮，进入 客户信息的编辑页面；
线索管理
业务员在系统中创建一条线索： 1. 在线索的列表页面点击 “新建”按钮，在下拉菜单中，选择要 新建的线索的类型（线索类型在系统配置中设置）：
进入线索信息编辑页面：
2. 填写信息，保存，完成新建。
线索管理
为线索批量分配员工：
线索管理
线索的转化：
通过业务员的努力，这条线索逐渐为公司带来了客户、客户的联系人、销 售机会。
业务流程
流程1：线索转化为客户、联系人、销售机会
名片
邮件
电话号码
各种线索
转换
客户
联系人
销售机会
线索管理 应用场景
在CRM里，线索即是潜在的客户，与正式的客户不同，线索可以是碎片 化的信息。 举例：业务员得到一张名片，名片是某公司的一位经理的，这就 是一条线索。 根据这张名片可能联系到该经理，从而直接创建商机，当商机达 成时，这位经理即成为了我的客户。 同样也可能通过这位经理间接的联系到另一个人，从那人手中获 得商机，那个人成为了我的客户，而这位经理就是我的联系人
招商会议 线索 邮件营销
挖 掘
销售机会
各种市场活动
市场管理-市场活动信息管理
市场活动的 新建、编辑 说明：在市场活动列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。
1. 点击 “新建”按钮，在下 拉菜单中，选择要新建的市 场活动的类型： 进入线索信息编辑页面： 1. 点击 “编辑”按钮，进入 市场活动编辑页面：
• 用友 U8v11-CRM模块
用友CRM：www.uf-crm.com
用友U8V11-CRM模块 系统功能介绍
客户关系管理
CRM
市场
服务
销售
线索管理
线索
线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来 越多的企业管理者所重视。 在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提 供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线 索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业 实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从 而为企业带来更大价值。
销售管理-销售行动和其他管理
追踪销售机会各阶段的预算与费用 。
销售管理-销售行动和其他管理
1. 销售漏斗是科学反映销售机会状态以及销售效 率的一个重要的销售管理模型。 2. 销售漏斗的原理：销售漏斗涵盖了从目标客户 发现机会，直到将销售机会转变成订单的过程 。一些销售机会由于客户停止采购或者选择竞 争产品被漏掉，其他的机会则被转变成订单。 从销售漏斗看来，达成销售目标的充分必要条 件只有两个：首先漏斗中要有足够的销售机会 （销售预计），其次漏斗中的机会不断地向下 流动（销售进展）。 3. 销售漏斗可以将销售人员跟踪的每个销售机会 按照推进的阶段进行分类汇总，管理人员不仅 可以了解各个阶段的销售机会预期成单金额， 而且可以及时透视到各个正在追踪的项目进展 情况，及时给出指导，避免丢单。
核销单管理
核销单
1. 2. 3. 4. 核销单是新增对象，使用U8中对象，挂在订单上； 核销单权限跟订单走； 核销单属性是只读的； 核销单信息为只读，CRM中丌能迚行增、删、改操作。
销售管理-销售机会其他管理
查询每个销售机会所经过的阶段信息，清楚地了解每个 机会所处哪个阶段及其相关的计划开始/结束时间，开 始时间、持续时间等。
销售管理-销售行动和其他管理
销售行动列表中不仅可以统计、查 询各销售机会相关的行动信息，而 且还可以对行动、行动费用做统计 分析，并且可以把这些行动信息做 导入导出。
2. 填写信息，保存，完成新建 。
2. 填写信息，保存，完成编辑 。
客户管理-其他管理
批量分配员工：
联系人管理
联系人
联系人即需要跟踪的、与客户相关联的所有联系人。您可以存储联系人 的各种信息：电话号码、地址、职务和在交易中的角色等。 联系人也是CRM中重要信息之一，准确把握联系人及联系人之间的关系 和影响力信息对客户掌控起到关键性作用 联系人信息的来源： 由线索转化而来； 直接在系统中新建； 通过系统从文件导入； 通过外部接口从其他系统导入；
市场管理
市场活动
市场活动是有关市场营销计划的信息，为产生线索以及建立品牌知名度 而采取的市场营销手段，例如展会、广告、直接邮寄广告或会议等。 由于各类市场活动的进行方式不同，活动的进度安排也各不相同，因此 CRM系统允许用户自定义市场活动阶段。
业务流程
流程2：市场活动中发掘得到线索、销售机会
展会
订单管理
订单
订单是与客户之间订立的书面协议，订单是在双方或更多方之间定 义商业交易条款和条件的书面协议。很多公司用订单的形式详细协定与 其他公司的商业活动。
订单的来源： 由销售报价单转化； 由销售机会转化； 直接新建； 通过系统从文件导入； 通过接口从其他系统导入；
订单管理
销售订单的 新建、编辑 说明：在销售订单列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。
销售机会管理
销售机会
销售机会的产生是企业进入到正常销售工作环节的起始点，销售机 会的来源是多种多样的，通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时 了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对 应销售预期、预期日期、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助 企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的 进行分配，从而为企业带来更大价值 销售的来源： 由线索转化而来； 直接在系统中新建； 通过系统从文件导入； 通过接口从其他系统导入；
联系人管理—客户关系网络集中管理
A E
B
F
C D K G H J
联系人管理
联系人的 新建、编辑 说明：在联系人列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。
1. 点击 “新建”按钮，进入 联系人信息编辑页面：
1. 点击 “编辑”按钮，进入 联系人信息编辑页面：
2. 填写信息，保存，完成新建 。
2. 填写信息，保存，完成编辑 。
发货单管理
1. 发货单是本版新增 对象，使用U8中 的对象； 2. 发货单信息只读， 在CRM中丌能迚 行增、删、改操作 ； 3. 发货单权限在U8 中设置； 4. 发货单属性设置为 只读； 5. 丌支持消息提醒设 置和自定义链接和 按钮。
订单管理
出库单： 本版出库数据从U8系统中获取，在CRM中只做查询 出库单的创建和维护在U8系统中进行。
出库单管理
1. 出库单信息只读，在 CRM中丌能迚行增、删 、改操作； 2. 出库单权限在U8中设置 ； 3. 出库单属性设置为只读 ；
订单管理wk.baidu.com
发票： 本版发票数据从U8系统中获取，在CRM中只做查询 发票的创建和维护在U8系统中进行。
发票管理
1. 本版中，发票使用 U8中对象； 2. 发票信息为只读， CRM中丌能迚行 增、删、改操作； 3. 发票权限在U8中 迚行设置； 4. 发票属性设置为只 读； 5. 丌支持消息提醒设 置
“新建”按钮
销售管理-销售机会信息管理
销售机会的 新建、编辑
1. 点击 “新建”按钮，在下 拉菜单中，选择要新建的销 售机会类型： 进入销售机会编辑页面： 1. 点击 “编辑”按钮，进入 销售机会编辑页面：
2. 填写信息，保存，完成新建 。
2. 填写信息，保存，完成编辑 。
销售管理-销售机会信息管理