产业与政策领域

CATR-2014年ICT深度观察——产业与政策领域

工业和信息化部电信研究院

2014年2月21日

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主要内容

一、发展综述

二、热点分析

三、发展展望

全球ICT产业：总体温和增长、结构持续微调

全球ICT产业总体情况

2013年全球ICT产业规模4.5万亿美元，同比增长1.98%，大体保持与GDP相当。其中，ICT

制造业增长率为2.19%，比2012年提高了4个百分点；电信服务业增长率为0.85%，比2012年提高了2个百分点，IT服务增长率为2.21%，与2012年持平，软件增长率为6.67%，比2012年提高了近2个百分点。服务业收入占比达64.4%，在新增长收入中占比60%。

全球ICT细分产业增长率（%）

数据来源：Yearbook of World Electronics Data，IMF，Gartner

与移动互联网相关的领域呈现高速增长态势，移动数据收入增幅18%，LTE设备投资增加72%，智能手机出货量增长38%

ICT产业包括ICT制造业（电子数据处理设备、电子元器件、消费电子产品、通信产品等）、电信服、IT服务业以及软件业。

⏹

2013年，中国ICT产业同比增长14.3%，7倍于全球平均水平，仍在两倍于GDP的量级，总产值突破14万亿元。⏹

增幅下降背后是产业结构的持续优化——2013年，ICT服务收入占比上升到33%

——2013年，ICT服务业对产值增长的贡献上升到46%，其中软件业对整体收入增长的贡献超过1/3

中国ICT 产业：稳增长与优结构

●工艺尺寸从22nm 向16nm 过渡，尺寸继续缩小导致开发难度大，巨头联合开发。Intel

台积电、三星注资ASML 。●联合开发导

致工艺产能、设备向高精

尖企业集中。

●移动芯片的销售额13年Q2超过PC机芯片。●移动终端处理器和存储器带动集成电路厂商。●穿戴电子兴起,可穿戴芯片成为下一个市场热点

●2013年，全球半导体销售收入达3154亿美元，同比增长5.2%。英特尔、三星与高通引领全球半导体市场。

●02-13年全球半导体产业销售额及增长率

（亿美元）32/28n m

22/20n

m 工艺研发费

用1221

电路设计成本

0.5-0.9 1.2-5

建厂费用10-20100全球集成电路平稳增长

工艺演进精、难、贵

产品结构移动化

中国在全球产业地位持续上升

●产能：2013年中国集成电路主要产品产量

900.3亿块，同比增长9%。

●市场：2013年中国集成电路销售额达2408亿，同比增长11.6%。

●企业：SMIC-全球前5，收入增长30%，利润率超过10%；展讯收入增长46%，利润率12%；海思接近全球设计前十名。

2013排名全球半导体厂商

2013/2012销售额增长率

1英特尔-1.0%2

三星

7.0%3高通31.6%4美光109.2%5海力士48.7%6东芝11.9%7

德州仪器

-5.9%

-20%

0%

20%40%0

1,000

2,0003,0004,000020304050607080910111213

重点领域2：新型平板显示产业新旧技术并行竞争

新技术新工艺成为增长新热点

新型材料液晶显示：非晶硅负增长，低温多晶硅稳步增长（小尺寸已产业化），氧化物快速增长； 更高世代线止步，产能移向新技术：仍仅夏普有10代线，其他企业止步于8.5代线；AMOLED 成为新增长点，2012年后成长迅速，以手机屏为主的小尺寸已产业化，2013年市占率已达8%;

产业先行者开始争夺AMOLED市场：日韩企业均已发力抢占先机，日企积累雄厚且技术领先，三星、LG已具备大规模生产能力。

全球

紧跟全球先进主流技术，成为全球产业一级 积极建设高世代线，产业集中度日益提高：4大面板生产基地，8条G5以上高世代线，但材料和关键设备差距大

稳步推进新工艺新技术：低温多晶硅面板产线已投产，5条AMOLED产线相继或即将投产 全球“三国四地”格局一级：生产产线超过18条，全球市场占有率达到13%。

中国

2010201120122013201420152016201720182019非晶硅TFT-LCD 99290610151085112511081075104210301016低温多晶硅TFT-LCD 658791143176238259271276281氧化物TFT-LCD 007103977102118125129低温多晶硅AMOLED 123568106137164186204215221氧化物AMOLED

2

13

27

45

65

87

109

200

40060080010001200140016001800单位：亿美元2013-2019全球各类显示技术产值规模变化趋势

数据来源：中国平板显示年鉴2012DisplaySearch

2000200520102013日本50%15.5%12.7%10%韩国31.8%39%46.5%45%中国台湾15.9%42.1%36.9%32%中国大陆

2.3%

3.4%

3.9%

13%

0%

10%20%30%40%50%60%2000-2013年“三国四地”产能份额及变化