中国联通移动支付发展策略
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2
国外移动支付市场的借鉴意义
合作模式
开放合作，各自发挥专业特点，共享商圈、商户以及 近场POS等资源
技术标准
统一技术标准，统一的可信服务管理接口
覆盖范围
与国际支付体系标准相融合，扩大业务覆盖范围
业务管理
统一利润分配机制和业务管理模式
3
中国移动互联网正在高速发展
数据来源：易观国际(Analysis international）
移动支付市场规模(亿元) 移动支付市场规模(亿元) 数据来源： Enfodesk 易观智库 数据来源： Enfodesk 易观智库 ©易观国际2011 ©易观国际2011
根据易观的数据表明，用户数量快速增加、用户的付费欲望不断提升。
7
中国移动支付发展的历程
移动近场支付 将迎来快速发展
•移动支付应用要求跨行业集 成应用 公共交通 校园、企业 连锁餐饮、零售、娱乐
安徽 重庆
广东
自2006年起，中国联通针对NFC、RFSIM和SIMPASS三种移动支付技术，在北 京、上海、浙江等地分别展开了试商用； 中国联通在安徽开展了基于手机号和银行绑定支付的移动远程支付业务。 13
联通沃易付公司大事记
2011/8月
在央行网站进行公示
2011/7月
向央行提交牌照申请
2011/6/30
134.4% 134.4% 235.1 235.1
1.6 1.6 1.4 1.4
15100 15100 7280 7280
22057 22057 46.1% 46.1%
74.6% 74.6%
0.6 0.6 0.4 0.4
1.2 91.4%1.2 91.4% 1 1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0
国外运营商
法国Orange、SFR、Bouvgues，美国AT&T 、T-Mobile选择SWP方案。 日本NTT Docomo正在逐步由Felica转向 SWP转移，韩国SKT正在逐步由双界面方案 向SWP方案转移。
• •
近场终端标准的统一是近场支付快速发展的重 要推动力
国内运营商及银联
• • • 中国移动2011年初宣布选择NFC全终端方 案作为目标方案。 中国电信计划把SWP方案作为目标方案， 未最终确定。 银联确定采用NFC+SD卡方案（SD和NFC 处理器之间的接口采用SWP协议）。 •
4
中国移动互联网蓬勃发展带来新的机遇和挑战
手机微博改变 人们获取信息 的方式 社交网站呈现 移动化、开放性 的趋势
移动互联网 的发展趋势
物联网潜力巨大
功能不断创新 应用结合激发终端 移动性的价值
5
中国移动电子商务产业发展环境日趋成熟
•工信部、商务部等六部委联合制 定的《电子商务“十二五”发展 规划》近期即将出台，该规划对 对电子商务的应用发展、电子商 务服务业发展及有关的制度环境 做出了指导性设计，有望推动我 国电子商务在未来五年获得更快 发展。
已开展业务形态
校企一卡通
预付卡
商场购物
沃商店
手机商城
固定支付 公交一卡通
……
12
中国联通移动支付业务开展现状
中国联通移动支付开展试点省份：
省份 服务范围 银行电子现金应 用 上海 公交应用 世博应用 北京 北京 上海 广东 浙江 重庆 浙江 安徽 公交应用 银行电子现金应 用 公交应用 银行电子现金应 用 移动远程 频率 13.56M 13.56M 13.56M 13.56M 13.56M 13.56M 13.56M 技术方案 SWP方案 NFC定制手机 NFC定制手机 双界面定制手机 SWP方案 双界面定制终端 天线集成 SWP方案 手机银行卡支付
20
与公交行业合作案例
合作点3：提供无线锁 卡及 炸弹短信技术，确 保手机账户信息安全
合作点1：联合双方网 点，扩大业务办理渠道
合作点2：提供线上、空中充值等 多种资金充值渠道，使公交卡充 值更便捷。
实现产品合作、渠道合作、技术合作等多角度，深层次合作，实现共赢
合作共赢-联通的移动支付业务发展策略
完成所有支付平台检测工作
2011/4/4
联通沃易付公司正式成立
2010/12/31
联通支付筹备组成立
14
移动支付产业链分析
充分合作，实现各方优势互补，构建共赢的产业生态圈
15
中国联通移动支付战略
开放联通用户资源、通信资源及整合自身业务，与各利益相关者合作共赢
16
运营商之间的合作
运营商布设的各类近场 支付的读头、机具应能 同时为三家运营商提供 服务，避免重复投资
移动远程支付 率先领跑
•互联网与移动互联网的融合 •手机智能化程度提升 •手机应用的极端丰富
8
近场支付国内外NFC终端技术方案选择
谷歌、苹果及其他终端厂商
• 谷歌与三星合作开发的手机Nexus S中 已集成NFC功能，采用全终端技术方案 ，同时内部的NFC芯片已经与SIM相连 ，具备支持SWP的条件。 苹果下一代产品中会集成NFC功能，计 划采用全终端技术方案。 RIM计划采用全终端方案。 • •
技术及业务标 准的统一
探求在清结 算、芯片等 方面的协作
17
与金融机构的合作
合作共赢
银行
银行、银联进行POS机具非接升级，统一标准，开放共享，满足不同 类型业 务的交易需求。在交易处理和收单环节，联通有很大的愿望与金融机构合作 联通、银行联合发卡，降低发卡成本，扩大用户规模。 联通、银行、银联共享商圈，开发新产品或业务，促进发展。
2009—2013中国移动支付用户规模预测 2009—2013中国移动支付用户规模预测
49775 49775 107.4% 107.4% 40000 40000 30000 30000 20000 20000 10000 10000 0 0 2009 2009 2010 2010 2011(F) 2011(F) 2012(F) 2012(F) 2013(F) 2013(F)
•习惯用交通卡出行 •手机随身携带 •喜欢通过网络与外界随时互动 •确信通过手机短信动态密码验 证让支付变得更加安全
用户习惯
政策因素
移动电子商务 发展驱动力
•DCCI预计未来几年电子商务用 户规模快速增长，平均增长率将 在70%以上，2012年移动电子 商务用户规模将超越2.3亿。 •移动运营商对移动支付平台打 造使得移动支付平台的兴起以及 移动电子商务相关产业链完善。
合作共赢-中国联通移动支付发展策略
联通沃易付网络技术有限公司 2011年11月
目录
1
移动支付业务发展现状 合作共赢--联通的移动支付业务发展策略
2
国外领先的移动支付市场发展情况分析
国外支付模式的分析：
业务模式
以运营商为主导模式 混合经营模式 以政府为主导模式 金融机构主导模式
代表地区
日本 韩国 法国尼斯 美国
主要技术方式
felica 红外技术 NFC-SWP EMA
问题
采用自有标准，与国际通用非接支付标准不 兼容 产业链过长，参与方利益难以协调 未考虑运营商作为主体参与支付业务的诉求
分析得出
全球38个国家开展了140多个试点，仅 极少数实现大规模商用的原因是：
产业链过长，利益难以协调 无统一的标准和规范 缺乏NFC产品的支持
发行方 受理方
技术尝鲜型用户 银行卡功能
钱包应用 TSM POS程序 商家管理 系统 受理环境搭建者
银行
生活消费型用户 公交卡 各种预付卡
安全芯片 手机钱包拥有者
商场
中高端用户 电子海报 优惠卷
NFC手机厂商 NFC手机厂商 运营商 运营商 预付卡发行商 预付卡发行商 开发者 开发者 平台拥有者 平台拥有者 芯片厂商 芯片厂商 银行 银行 其他 其他
开放、合作，实现共赢，是中国联通移动支付业务 的重要战略 满足消费者需要，推动产业健康成长，是中国联通 着力发展移动支付业务的动力
22
谢谢！
23
移动支付用户数(万户) 移动支付用户数(万户) 数据来源： Enfodesk 易观智库 数据来源： Enfodesk 易观智库 ©易观国际2011 ©易观国际2011
2009—2013中国移动支付市场收入规模预测 2009—2013中国移动支付市场收入规模预测
50000 50000 38510 38510
29.3% 29.3%
0.2 0.2 0 0
2012(F) 2012(F)
2013(F) 2013(F)
环比增长率 环比增长率
环比增长率 环比增长率
18
与其他支付机构合作思路
共享用户资源 共享卡空间 互相充值 合作产品
从方便用户角度出发，实现一卡多用，一卡通用，为用户提供跨行业的统一 服务，同时降低发卡成本，节省社会资源。 在收单、商户共享以及合作实现产品等方面有巨大的合作空间。
19
行业用户合作思路
行业客户：安全便捷支 付服务
行业系统开发商 ：基于 联通支付业务的系统整 合开发 中国联通：提供支付工 具、平台及服务。
1.2 1.2 1 1 0.8 0.8
300 300 240 240 180 180 120 120 60 60 0 0 2009 2009 2010 2010 2011(F) 2011(F) 19.9 19.9 29.3 29.3 47.2% 47.2% 52.4 52.4 78.8% 78.8%122.8 122.8
商业环境
技术发展
•智能手机价格在未来几年内价格迅 速下降。 •移动上网带宽环境不断改善。 •NFC技术与手机兼容性增强 •RFID芯片成本不断降低 •手机支付费用结算系统逐渐丰富
6
中国移动支付市场发展情况概述
随着智能终端的普及和移动互联网的发展，电子商务从最初的互联网服务向手机 终端进行延伸，移动支付逐步发展。
GSMA
2011年11月香港GSMA亚洲移动通信大会 上，GSMA总干事安妮·鲍沃特（Anne Bouverot）指出，截止至11月，全球共有 60亿移动用户，2012第一季度亚洲移动通 信用户数将达到30亿。包括中国移动和中 国联通在内的全球45家运营商都将支持 NFC技术。 9
随着对移动支付的接受程度不断增加 应用也将随用户需求逐步升级
银联 银联 银行 银行 运营商 运营商 POS开发商 POS开发商 MIS系统开发者 MIS系统开发者 预付卡发行商 预付卡发行商 其它 其它
交通部门
10
1
移动支付业务发展现状 合作共赢--联通的移动支付业展情况
中国联通自2005年起，就积极开展对第三方支付领域的尝试，至今已在多个省分、 多个领域、多种业务模式进行了的探索，积累了一定的用户和运营经验。
国外移动支付市场的借鉴意义
合作模式
开放合作，各自发挥专业特点，共享商圈、商户以及 近场POS等资源
技术标准
统一技术标准，统一的可信服务管理接口
覆盖范围
与国际支付体系标准相融合，扩大业务覆盖范围
业务管理
统一利润分配机制和业务管理模式
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中国移动互联网正在高速发展
数据来源：易观国际(Analysis international）
移动支付市场规模(亿元) 移动支付市场规模(亿元) 数据来源： Enfodesk 易观智库 数据来源： Enfodesk 易观智库 ©易观国际2011 ©易观国际2011
根据易观的数据表明，用户数量快速增加、用户的付费欲望不断提升。
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中国移动支付发展的历程
移动近场支付 将迎来快速发展
•移动支付应用要求跨行业集 成应用 公共交通 校园、企业 连锁餐饮、零售、娱乐
安徽 重庆
广东
自2006年起，中国联通针对NFC、RFSIM和SIMPASS三种移动支付技术，在北 京、上海、浙江等地分别展开了试商用； 中国联通在安徽开展了基于手机号和银行绑定支付的移动远程支付业务。 13
联通沃易付公司大事记
2011/8月
在央行网站进行公示
2011/7月
向央行提交牌照申请
2011/6/30
134.4% 134.4% 235.1 235.1
1.6 1.6 1.4 1.4
15100 15100 7280 7280
22057 22057 46.1% 46.1%
74.6% 74.6%
0.6 0.6 0.4 0.4
1.2 91.4%1.2 91.4% 1 1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0
国外运营商
法国Orange、SFR、Bouvgues，美国AT&T 、T-Mobile选择SWP方案。 日本NTT Docomo正在逐步由Felica转向 SWP转移，韩国SKT正在逐步由双界面方案 向SWP方案转移。
• •
近场终端标准的统一是近场支付快速发展的重 要推动力
国内运营商及银联
• • • 中国移动2011年初宣布选择NFC全终端方 案作为目标方案。 中国电信计划把SWP方案作为目标方案， 未最终确定。 银联确定采用NFC+SD卡方案（SD和NFC 处理器之间的接口采用SWP协议）。 •
4
中国移动互联网蓬勃发展带来新的机遇和挑战
手机微博改变 人们获取信息 的方式 社交网站呈现 移动化、开放性 的趋势
移动互联网 的发展趋势
物联网潜力巨大
功能不断创新 应用结合激发终端 移动性的价值
5
中国移动电子商务产业发展环境日趋成熟
•工信部、商务部等六部委联合制 定的《电子商务“十二五”发展 规划》近期即将出台，该规划对 对电子商务的应用发展、电子商 务服务业发展及有关的制度环境 做出了指导性设计，有望推动我 国电子商务在未来五年获得更快 发展。
已开展业务形态
校企一卡通
预付卡
商场购物
沃商店
手机商城
固定支付 公交一卡通
……
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中国联通移动支付业务开展现状
中国联通移动支付开展试点省份：
省份 服务范围 银行电子现金应 用 上海 公交应用 世博应用 北京 北京 上海 广东 浙江 重庆 浙江 安徽 公交应用 银行电子现金应 用 公交应用 银行电子现金应 用 移动远程 频率 13.56M 13.56M 13.56M 13.56M 13.56M 13.56M 13.56M 技术方案 SWP方案 NFC定制手机 NFC定制手机 双界面定制手机 SWP方案 双界面定制终端 天线集成 SWP方案 手机银行卡支付
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与公交行业合作案例
合作点3：提供无线锁 卡及 炸弹短信技术，确 保手机账户信息安全
合作点1：联合双方网 点，扩大业务办理渠道
合作点2：提供线上、空中充值等 多种资金充值渠道，使公交卡充 值更便捷。
实现产品合作、渠道合作、技术合作等多角度，深层次合作，实现共赢
合作共赢-联通的移动支付业务发展策略
完成所有支付平台检测工作
2011/4/4
联通沃易付公司正式成立
2010/12/31
联通支付筹备组成立
14
移动支付产业链分析
充分合作，实现各方优势互补，构建共赢的产业生态圈
15
中国联通移动支付战略
开放联通用户资源、通信资源及整合自身业务，与各利益相关者合作共赢
16
运营商之间的合作
运营商布设的各类近场 支付的读头、机具应能 同时为三家运营商提供 服务，避免重复投资
移动远程支付 率先领跑
•互联网与移动互联网的融合 •手机智能化程度提升 •手机应用的极端丰富
8
近场支付国内外NFC终端技术方案选择
谷歌、苹果及其他终端厂商
• 谷歌与三星合作开发的手机Nexus S中 已集成NFC功能，采用全终端技术方案 ，同时内部的NFC芯片已经与SIM相连 ，具备支持SWP的条件。 苹果下一代产品中会集成NFC功能，计 划采用全终端技术方案。 RIM计划采用全终端方案。 • •
技术及业务标 准的统一
探求在清结 算、芯片等 方面的协作
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与金融机构的合作
合作共赢
银行
银行、银联进行POS机具非接升级，统一标准，开放共享，满足不同 类型业 务的交易需求。在交易处理和收单环节，联通有很大的愿望与金融机构合作 联通、银行联合发卡，降低发卡成本，扩大用户规模。 联通、银行、银联共享商圈，开发新产品或业务，促进发展。
2009—2013中国移动支付用户规模预测 2009—2013中国移动支付用户规模预测
49775 49775 107.4% 107.4% 40000 40000 30000 30000 20000 20000 10000 10000 0 0 2009 2009 2010 2010 2011(F) 2011(F) 2012(F) 2012(F) 2013(F) 2013(F)
•习惯用交通卡出行 •手机随身携带 •喜欢通过网络与外界随时互动 •确信通过手机短信动态密码验 证让支付变得更加安全
用户习惯
政策因素
移动电子商务 发展驱动力
•DCCI预计未来几年电子商务用 户规模快速增长，平均增长率将 在70%以上，2012年移动电子 商务用户规模将超越2.3亿。 •移动运营商对移动支付平台打 造使得移动支付平台的兴起以及 移动电子商务相关产业链完善。
合作共赢-中国联通移动支付发展策略
联通沃易付网络技术有限公司 2011年11月
目录
1
移动支付业务发展现状 合作共赢--联通的移动支付业务发展策略
2
国外领先的移动支付市场发展情况分析
国外支付模式的分析：
业务模式
以运营商为主导模式 混合经营模式 以政府为主导模式 金融机构主导模式
代表地区
日本 韩国 法国尼斯 美国
主要技术方式
felica 红外技术 NFC-SWP EMA
问题
采用自有标准，与国际通用非接支付标准不 兼容 产业链过长，参与方利益难以协调 未考虑运营商作为主体参与支付业务的诉求
分析得出
全球38个国家开展了140多个试点，仅 极少数实现大规模商用的原因是：
产业链过长，利益难以协调 无统一的标准和规范 缺乏NFC产品的支持
发行方 受理方
技术尝鲜型用户 银行卡功能
钱包应用 TSM POS程序 商家管理 系统 受理环境搭建者
银行
生活消费型用户 公交卡 各种预付卡
安全芯片 手机钱包拥有者
商场
中高端用户 电子海报 优惠卷
NFC手机厂商 NFC手机厂商 运营商 运营商 预付卡发行商 预付卡发行商 开发者 开发者 平台拥有者 平台拥有者 芯片厂商 芯片厂商 银行 银行 其他 其他
开放、合作，实现共赢，是中国联通移动支付业务 的重要战略 满足消费者需要，推动产业健康成长，是中国联通 着力发展移动支付业务的动力
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移动支付用户数(万户) 移动支付用户数(万户) 数据来源： Enfodesk 易观智库 数据来源： Enfodesk 易观智库 ©易观国际2011 ©易观国际2011
2009—2013中国移动支付市场收入规模预测 2009—2013中国移动支付市场收入规模预测
50000 50000 38510 38510
29.3% 29.3%
0.2 0.2 0 0
2012(F) 2012(F)
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环比增长率 环比增长率
环比增长率 环比增长率
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与其他支付机构合作思路
共享用户资源 共享卡空间 互相充值 合作产品
从方便用户角度出发，实现一卡多用，一卡通用，为用户提供跨行业的统一 服务，同时降低发卡成本，节省社会资源。 在收单、商户共享以及合作实现产品等方面有巨大的合作空间。
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行业用户合作思路
行业客户：安全便捷支 付服务
行业系统开发商 ：基于 联通支付业务的系统整 合开发 中国联通：提供支付工 具、平台及服务。
1.2 1.2 1 1 0.8 0.8
300 300 240 240 180 180 120 120 60 60 0 0 2009 2009 2010 2010 2011(F) 2011(F) 19.9 19.9 29.3 29.3 47.2% 47.2% 52.4 52.4 78.8% 78.8%122.8 122.8
商业环境
技术发展
•智能手机价格在未来几年内价格迅 速下降。 •移动上网带宽环境不断改善。 •NFC技术与手机兼容性增强 •RFID芯片成本不断降低 •手机支付费用结算系统逐渐丰富
6
中国移动支付市场发展情况概述
随着智能终端的普及和移动互联网的发展，电子商务从最初的互联网服务向手机 终端进行延伸，移动支付逐步发展。
GSMA
2011年11月香港GSMA亚洲移动通信大会 上，GSMA总干事安妮·鲍沃特（Anne Bouverot）指出，截止至11月，全球共有 60亿移动用户，2012第一季度亚洲移动通 信用户数将达到30亿。包括中国移动和中 国联通在内的全球45家运营商都将支持 NFC技术。 9
随着对移动支付的接受程度不断增加 应用也将随用户需求逐步升级
银联 银联 银行 银行 运营商 运营商 POS开发商 POS开发商 MIS系统开发者 MIS系统开发者 预付卡发行商 预付卡发行商 其它 其它
交通部门
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移动支付业务发展现状 合作共赢--联通的移动支付业展情况
中国联通自2005年起，就积极开展对第三方支付领域的尝试，至今已在多个省分、 多个领域、多种业务模式进行了的探索，积累了一定的用户和运营经验。