ERP系统操作手册
erp操作-通用操作手册 共34页
3单据操作
列过滤
在单据及列表中支持按照某一列进行快速过滤，可以点击列名称右边的大头针 ，然后选择某一值进行过滤。
25
3单据操作
审批流查询
在单据和单据列表中可以查看本单据的审批流信息 列表中查询审批流：选中要查看的单据，选择关联查询-工作流查询
26
3单据操作
审批流查询
单据中查找审批流：选择关联查询-工作流查询
31
谢谢
32
END
点击“单击此处即可安装”，进入silverlight插件下载界面，下载完成以后进行安装。安 装完成以后可刷新网页，加载Cloud登录界面。
2
1登录及插件安装
加载出Cloud登录界面，如图所示
注意：需要选择登录的数据中心为：海信网络科技。
用户名为姓名或者姓名的全拼，如王伯花或者wangbohua；
若出现重名情况，与邮箱的地址一致，如王磊的用户名为王磊或者wnglei10；
精简主题
默认主题
9Leabharlann 2.2列表过滤适用：在系统中所有的列表中查找单据时 ，可以设置过滤条件，快速查找符合条件 的单据。
p 快捷过滤 p 过滤 p 列表排序
10
p 快捷过滤
2.2列表过滤
单一条件过滤
条件设置
过滤结果
11
p 快捷过滤
2.2列表过滤
多条件过滤
条件设置
过滤结果
12
2.2列表过滤
p 过滤
2.1更换主题
精简主题： 上方为常用功能，下方为消息中心。
8
2.1更换主题
常用功能 1. 在菜单中，将光标放在要添加的功能上，右
边会出现“+”，点击可添加到常用功能中， 在常用功能中可直接打开单据。 2. 若想去掉常用功能，在常用功能中将光标放 在想要删除的功能上边，点击右边的叉号， 可从常用功能中删除。
ERP系统实施与运维操作手册
ERP系统实施与运维操作手册第1章 ERP系统概述 (5)1.1 系统简介 (5)1.2 系统架构 (5)1.3 系统功能 (5)第2章系统实施准备 (6)2.1 项目筹备 (6)2.1.1 项目立项 (6)2.1.2 组建项目团队 (6)2.1.3 制定项目计划 (6)2.1.4 获取项目预算 (6)2.2 需求分析 (7)2.2.1 业务流程梳理 (7)2.2.2 收集用户需求 (7)2.2.3 需求分析报告 (7)2.3 系统选型 (7)2.3.1 确定选型标准 (7)2.3.2 市场调研 (7)2.3.3 选型评估 (7)2.3.4 选型决策 (7)2.4 数据迁移与整合 (7)2.4.1 数据迁移规划 (7)2.4.2 数据清洗与转换 (7)2.4.3 数据迁移实施 (7)2.4.4 数据整合 (8)2.4.5 数据验证 (8)第3章系统实施流程 (8)3.1 系统部署 (8)3.1.1 硬件环境准备 (8)3.1.2 软件环境部署 (8)3.1.3 系统安装与部署 (8)3.2 系统配置 (8)3.2.1 基础数据配置 (8)3.2.2 业务参数配置 (8)3.2.3 权限与角色配置 (8)3.3 系统测试 (8)3.3.1 功能测试 (8)3.3.2 功能测试 (9)3.3.3 集成测试 (9)3.3.4 安全测试 (9)3.4 用户培训与上线准备 (9)3.4.1 用户培训 (9)3.4.3 上线支持 (9)第4章系统运维管理 (9)4.1 系统监控 (9)4.1.1 监控概述 (9)4.1.2 监控工具与手段 (9)4.1.3 监控指标 (10)4.1.4 监控报警 (10)4.2 系统维护与优化 (10)4.2.1 系统维护 (10)4.2.2 系统优化 (10)4.3 系统备份与恢复 (10)4.3.1 备份策略 (10)4.3.2 备份操作 (10)4.3.3 恢复操作 (10)4.4 系统升级与扩展 (11)4.4.1 升级策略 (11)4.4.2 升级操作 (11)4.4.3 系统扩展 (11)第5章财务管理模块 (11)5.1 基础设置 (11)5.1.1 账套设置 (11)5.1.2 会计科目设置 (11)5.1.3 币种及汇率设置 (11)5.1.4 会计期间设置 (11)5.2 凭证录入与审核 (12)5.2.1 凭证录入 (12)5.2.2 凭证审核 (12)5.2.3 凭证过账 (12)5.2.4 凭证打印与装订 (12)5.3 财务报表与分析 (12)5.3.1 财务报表编制 (12)5.3.2 财务报表分析 (12)5.3.3 财务指标监控 (12)5.4 税务管理 (12)5.4.1 税种设置 (12)5.4.2 税率设置 (12)5.4.3 税费计算 (12)5.4.4 税务申报 (12)第6章供应链管理模块 (12)6.1 采购管理 (13)6.1.1 采购申请 (13)6.1.2 供应商选择 (13)6.1.3 采购订单管理 (13)6.1.5 采购入库 (13)6.1.6 采购付款 (13)6.2 销售管理 (13)6.2.1 销售预测 (13)6.2.2 销售订单管理 (13)6.2.3 客户管理 (13)6.2.4 销售合同管理 (13)6.2.5 发货管理 (13)6.2.6 销售出库 (13)6.3 库存管理 (13)6.3.1 库存基础设置 (13)6.3.2 库存入库 (14)6.3.3 库存出库 (14)6.3.4 库存盘点 (14)6.3.5 库存预警 (14)6.3.6 库存分析 (14)6.4 物流管理 (14)6.4.1 运输管理 (14)6.4.2 仓储管理 (14)6.4.3 物流跟踪 (14)6.4.4 配送管理 (14)6.4.5 国际物流 (14)6.4.6 物流数据分析 (14)第7章生产管理模块 (14)7.1 生产计划 (14)7.1.1 生产计划概述 (14)7.1.2 物料需求计划 (14)7.1.3 车间生产计划 (15)7.2 生产任务 (15)7.2.1 生产任务概述 (15)7.2.2 生产任务创建 (15)7.2.3 生产任务管理 (15)7.2.4 生产任务跟踪 (15)7.3 生产跟踪 (15)7.3.1 生产跟踪概述 (15)7.3.2 生产进度跟踪 (16)7.3.3 生产异常处理 (16)7.3.4 生产数据分析 (16)7.4 质量管理 (16)7.4.1 质量管理概述 (16)7.4.2 质量标准管理 (16)7.4.3 质量检验管理 (16)7.4.4 质量改进 (16)第8章人力资源管理模块 (17)8.1 员工信息管理 (17)8.1.1 功能概述 (17)8.1.2 操作流程 (17)8.2 招聘选拔 (17)8.2.1 功能概述 (17)8.2.2 操作流程 (17)8.3 考勤管理 (18)8.3.1 功能概述 (18)8.3.2 操作流程 (18)8.4 薪酬福利管理 (19)8.4.1 功能概述 (19)8.4.2 操作流程 (19)第9章项目管理模块 (19)9.1 项目立项 (19)9.1.1 立项流程 (19)9.1.2 立项条件 (19)9.1.3 立项文档管理 (19)9.2 项目进度 (19)9.2.1 进度计划 (19)9.2.2 进度监控 (20)9.2.3 进度报告 (20)9.3 项目成本 (20)9.3.1 成本预算 (20)9.3.2 成本控制 (20)9.3.3 成本核算 (20)9.4 项目风险与问题 (20)9.4.1 风险识别 (20)9.4.2 风险评估与应对 (20)9.4.3 问题管理 (20)第10章系统安全与合规 (20)10.1 用户权限管理 (20)10.1.1 权限分配原则 (20)10.1.2 用户角色与权限设置 (20)10.1.3 权限变更与审批 (20)10.1.4 用户权限审计 (21)10.2 安全防护策略 (21)10.2.1 网络安全 (21)10.2.2 系统安全 (21)10.2.3 应用安全 (21)10.2.4 数据备份与恢复 (21)10.3 数据安全与隐私保护 (21)10.3.1 数据加密 (21)10.3.3 数据脱敏 (21)10.3.4 隐私保护合规性 (21)10.4 合规性检查与审计 (22)10.4.1 合规性检查 (22)10.4.2 审计与合规性报告 (22)10.4.3 风险评估与管理 (22)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各种业务流程的信息化管理平台。
ERP通用操作手册
部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。
见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。
正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。
当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。
然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。
见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。
见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。
将所选物料引入“物料清单维护”表身中。
如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。
至此某产品的物料清单录入工作完毕。
注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。
3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
康博ERP系统门店软件操作手册2
门店医药系统操作说明首先：系统登录双击桌面的“药房零售系统”图标：双击后，出现登录系统的输入界面。
输入自己的登陆账号和密码之后。
延时5秒钟时间，出现登录系统的首界面新闻中心。
新闻中心中，显示的是总部给个个门店下发的门店新闻，顺序按照发布时间，从最近时间开始排序。
双击其中一条新闻，可以查看到新闻中的详细内容。
如果想再次查看新闻中心，可以点击“刷新“按钮或者从系统管理新闻中心中再次打开”新闻中心“查看新闻。
一、系统模块1、修改登录密码：点击”修改密码“按钮可以对当前登陆人的密码进行修改。
一次输入”原密码“，”新密码“，”再次输入密码“。
然后点击”确认“按钮。
2、系统参数：点击系统参数进入界面，如下图：其中左上角打印最后积分前面的对号，如果挑上，说明打印小票上显示最后一次的会员卡积分。
其中【打印机端口】选项是用来选择及电脑安装的打印机驱动的对应端口相一致，否则，无法正常打印。
其中【新版小票格式】选项是用来选择及自家相规定的、吻合的打印格式。
修改完毕之后，点击确定，然后把软件退出，重新登录，设置便可生效。
3、数据库参数设置：点击数据库参数，然后出现这个界面，这里需要注意的是：1、数据库类型根据门店的具体库类型来定，一般都是。
2、数据源处填写的是主机（既是安装数据库的电脑）的电脑名称或者是本地地址。
3、数据库处必须是。
4、用户名处是，密码和确认密码如果有，就输入对应的密码，然后点击【确定】按键，设置成功。
二、管理模块：对等相关质量记录的查询等功能。
三、会员管理模块：1、点击会员管理模块中的”会员新增“。
点击”会员新增“后，出现输入新增会员信息界面。
按照系统显示的内容结合企业自身情况进行填写。
进行信息填写的时候，注意：会员卡号为必填项。
卡类型请选择相应的会员卡号，因为不同的会员卡会享受不同的积分或者价格。
此界面还可以更换会员卡的卡号，以备对丢失的会员卡给予合理的处理。
经办人为当时登录号的用户名。
点击下图中红色框中的选项卡，可以填写会员调查相关的信息。
鼎捷ERP操作手册详解
鼎捷ERP操作手册详解本操作手册旨在为用户提供关于鼎捷ERP系统的详细说明和操作指南，帮助用户充分了解系统的功能和操作流程。
1. 概述1.1 介绍鼎捷ERP是一款全面的企业资源计划（ERP）系统，旨在帮助企业管理各个部门和业务流程。
该系统提供了许多功能模块，包括供应链管理、财务管理、销售与市场、人力资源等，让企业能够高效地运作和管理。
1.2 系统要求在使用鼎捷ERP之前，请确保满足以下系统要求：- 操作系统：Windows 7或以上版本- 内存：至少4GB- 硬盘空间：至少100GB- 网络连接：稳定的互联网连接2. 登录与导航2.1 登录系统在此章节中，将介绍如何登录鼎捷ERP系统，并且讲解登录界面的各个组成部分。
2.2 导航界面本章节将详细解释鼎捷ERP系统的导航界面，包括主菜单、功能模块和快捷键的使用方法。
3. 功能模块详解本节将逐一介绍鼎捷ERP系统中的各个功能模块，并且详细说明每个模块的操作步骤和注意事项。
3.1 供应链管理- 采购管理：介绍如何创建采购订单、查看供应商信息和管理采购。
- 库存管理：详细说明如何管理库存、采购入库和销售出库。
- 物流管理：讲解物流运输、配送和跟踪等功能。
3.2 财务管理- 财务会计：介绍如何录入财务凭证、生成财务报表和进行财务分析。
- 成本控制：详细解释成本核算和控制的操作流程。
- 预算管理：讲解预算编制、执行和分析等功能。
3.3 销售与市场- 销售管理：介绍如何创建销售订单、管理客户信息和进行销售分析。
- 市场营销：详细说明市场调研、市场推广和客户关系管理等操作方法。
3.4 人力资源- 人事管理：介绍员工档案管理、薪资福利管理和绩效考核等功能。
- 培训发展：详细解释培训计划、培训记录和绩效评估等操作流程。
4. 常见问题解答在此章节中，会解答一些用户在使用鼎捷ERP系统中常遇到的问题，并提供相应的解决方案。
5. 注意事项本节将列举一些注意事项和系统使用技巧，帮助用户更好地使用鼎捷ERP系统。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP通用操作手册
ERP通用操作手册1. 系统登陆1.1 进入系统登陆页面在浏览器地址栏输入ERP系统地址，进入系统登陆页面。
1.2 输入账号和密码在系统登陆页面输入用户名和密码。
1.3 进入系统首页登陆成功后，进入系统的首页。
2. 主要功能介绍2.1 采购管理采购管理模块可以实现对采购流程的全面管理，包括采购计划编制、采购订单、采购到货、采购开票等。
2.2 销售管理销售管理模块涵盖销售计划、销售订单、发货通知、销售退货等功能模块，能够满足企业的销售管理需求。
2.3 库存管理库存管理模块涵盖物料管理、库存盘点、入库管理、出库管理等功能模块，实现对企业库存的全面管理。
2.4 财务管理财务管理模块涵盖会计核算、成本核算、往来管理、财务报表等功能模块，能够为企业提供全面的财务管理服务。
3. 常见操作3.1 查看库存数量点击库存管理模块，进入物料管理页面。
在物料管理页面可查看到当前所有物料的库存数量。
3.2 新建采购订单点击采购管理模块，进入采购订单页面。
在采购订单页面可选择需要采购的物料，填写数量和采购价格等信息，点击提交即可生成采购订单。
3.3 新建销售订单点击销售管理模块，进入销售订单页面。
在销售订单页面可选中需要销售的物料，填写数量和销售价格等信息，点击提交即可生成销售订单。
3.4 查看财务报表点击财务管理模块，进入财务报表页面。
在财务报表页面可查看到企业的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 常见问题解决4.1 无法登陆系统解决方法：•确认账号和密码是否正确。
•确认网络是否连接正常。
•重启浏览器或清空浏览器缓存。
4.2 数据丢失解决方法：•可以通过系统备份恢复数据。
•在输入数据时，建议进行数据备份。
4.3 系统卡顿或崩溃解决方法：•关闭其他占用系统资源的软件。
•清空浏览器缓存、重新启动浏览器。
•尝试重新登陆系统。
5. 总结本文档介绍了ERP系统的登陆、主要功能、常见操作和常见问题解决方法，希望能对ERP系统的用户有所帮助。
生产制造管理系统ERP软件操作手册
生产制造管理系统ERP软件操作手册概述生产制造管理系统ERP（Enterprise Resource Planning）软件是一种集成的管理工具，用于帮助企业进行生产制造过程的计划、控制和管理。
本文档将详细介绍如何正确操作ERP软件来实现生产制造管理。
1. 登录与用户权限管理1.在桌面上找到ERP软件的图标，双击打开。
2.输入您的用户名和密码来进行登录。
3.如果您是首次登录，系统可能会要求您进行密码修改。
4.根据您的角色和权限，系统将会自动加载相应的功能模块和操作菜单。
2. 仓库管理2.1 新建仓库1.在主菜单中选择“仓库管理”模块。
2.点击“新建仓库”按钮。
3.输入仓库的相关信息，如仓库名称、地址和联系人等。
4.点击“保存”按钮以完成仓库的创建。
2.2 入库操作1.在仓库管理模块中，选择需要进行入库操作的仓库。
2.点击“入库”按钮。
3.输入入库的相关信息，如入库单号、供应商信息和入库商品清单等。
4.点击“保存”按钮以完成入库操作。
2.3 出库操作1.在仓库管理模块中，选择需要进行出库操作的仓库。
2.点击“出库”按钮。
3.输入出库的相关信息，如出库单号、客户信息和出库商品清单等。
4.点击“保存”按钮以完成出库操作。
3. 生产计划与监控3.1 新建生产计划1.在主菜单中选择“生产计划与监控”模块。
2.点击“新建生产计划”按钮。
3.输入生产计划的相关信息，如生产计划号、产品信息和生产数量等。
4.点击“保存”按钮以完成生产计划的创建。
3.2 查看生产进度1.在生产计划与监控模块中，选择需要查看生产进度的生产计划。
2.点击“查看进度”按钮。
3.系统将显示该生产计划的生产进度信息，包括已完成的工序、当前进行中的工序和剩余的工序等。
3.3 监控生产过程1.在生产计划与监控模块中，选择需要监控的生产计划。
2.点击“监控生产”按钮。
3.系统将显示该生产计划的实时生产过程信息，包括工序的完成情况、生产时间和工人的工作状态等。
用友ERP用户操作手册
用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。
以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。
登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。
- 输入您的用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
- 登录成功后，您将看到系统的主界面。
在这里，您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。
模块操作以下是一些常见的模块操作指南：人力资源管理模块：- 创建和管理员工信息：通过人力资源模块，您可以创建新员工账号，并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。
- 进行员工考勤管理：在人力资源模块中，您可以记录员工的考勤情况，并进行相应的请假、加班等操作。
采购管理模块：- 创建采购订单：在采购管理模块中，您可以创建新的采购订单，并指定供应商、物料、数量等。
- 跟踪采购进展：通过采购管理模块，您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况，并进行相应的审批和处理。
销售管理模块：- 创建销售订单：在销售管理模块中，您可以创建新的销售订单，并指定客户、产品、数量等。
- 管理销售合同：通过销售管理模块，您可以管理销售合同，并进行相应的签订、变更和终止操作。
常见问题解答问：如何导出报表？问：如何修改密码？答：在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“修改密码”。
输入当前密码和新密码，点击确认即可完成密码修改。
问：如何添加新用户？答：只有管理员账号才能添加新用户。
在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“用户管理”。
在用户管理页面，点击“添加用户”按钮，输入新用户的相关信息，并设置权限和角色。
以上是用友ERP系统的简单操作手册，希望能帮助您更好地使用和管理系统。
如果您有其他问题，可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。
本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。
- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。
- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】1. 系统简介明源ERP客户关系管理系统是一款用于管理企业与客户关系的软件系统。
通过该系统，企业可以有效地维护和发展与客户的关系，提升销售和客户服务质量。
2. 登录与权限2.1 登录用户可以通过输入用户名和密码进行登录。
请确保输入正确的账号信息，否则无法登录系统。
2.2 权限不同用户拥有不同的权限，可以进行不同级别的操作。
请妥善管理权限，避免信息泄漏和误操作。
3. 客户管理3.1 新增客户在系统中，可以通过点击“新增客户”按钮来添加新的客户信息。
请填写客户名称、联系人、联系电话等信息，并保存。
3.2 编辑客户在客户列表中，可以通过点击客户名称来查看和编辑客户信息。
请谨慎修改客户信息，确保准确性和完整性。
3.3 删除客户如果需要删除客户信息，请在客户详情页点击“删除客户”按钮进行操作。
请注意，删除客户将同时删除与客户相关的所有数据。
4. 销售管理4.1 新建销售机会在系统中，可以通过点击“新建销售机会”按钮来创建新的销售机会。
请填写销售机会名称、预期金额、预计成交日期等信息，并保存。
4.2 编辑销售机会在销售机会列表中，可以通过点击销售机会名称来查看和编辑销售机会信息。
请及时更新销售进展和相关信息，以便更好地管理销售过程。
4.3 关闭销售机会当销售机会达成或失效时，可以将销售机会标记为关闭状态。
请在销售机会详情页点击“关闭销售机会”按钮进行操作。
5. 客户服务5.1 新建服务工单在系统中，可以通过点击“新建服务工单”按钮来创建新的服务工单。
请填写工单主题、描述、优先级等信息，并保存。
5.2 处理服务工单在服务工单列表中，可以通过点击工单主题来查看和处理服务工单。
请及时响应客户需求，并妥善处理工单内容。
5.3 关闭服务工单当服务工单处理完毕时，可以将工单标记为关闭状态。
请在服务工单详情页点击“关闭服务工单”按钮进行操作。
以上为明源ERP客户关系管理系统的基本操作手册，希望能对您的工作有所帮助。
ERP生产管理系统用户手册
ERP生产管理系统用户手册ERP生产管理系统用户手册第一章：介绍1.1 系统概述1.2 目标受众1.3 基本术语和简称第二章：安装与配置2.1 硬件要求2.2 软件要求2.3 安装过程2.4 配置设置第三章：登录与权限管理3.1 用户注册3.2 用户登录3.3 密码管理3.4 权限控制第四章：系统界面4.1 主界面介绍4.2 菜单栏功能说明4.3 工具栏功能说明4.4 界面布局调整第五章：基本操作5.1 数据录入5.2 数据查询5.3 数据修改5.4 数据删除5.5 批量操作第六章：核心功能模块6.1 计划管理6.1.1 生产计划录入 6.1.2 计划查询与修改 6.1.3 计划执行跟踪6.2 物料管理6.2.1 物料信息录入6.2.2 物料查询与修改6.2.3 物料采购与库存管理6.3 订单管理6.3.1 订单录入与管理6.3.2 订单执行跟踪6.3.3 发货与收款管理6.4 生产管理6.4.1 生产任务分配6.4.2 生产进度跟踪6.4.3 产出物料管理6.5 质量管理6.5.1 质量检验录入6.5.2 质量问题处理6.5.3 质量统计与分析6.6 报表与分析6.6.1 基本报表6.6.2 数据分析工具6.6.3 自定义报表设计第七章：系统维护与支持7.1 系统备份与恢复7.2 数据库维护7.3 系统升级与更新7.4 常见问题解决附件：附件一、系统安装文件附件二、系统配置文件法律名词及注释：1、ERP：企业资源规划（Enterprise Resource Planning），指一套集成化的管理软件系统。
2、用户注册：指用户通过提供相关信息注册系统账号并获得登录权限的过程。
3、数据录入：指向系统输入相关信息的过程。
4、批量操作：指同时对多条数据进行相同操作的行为。
5、生产计划：指根据市场需求、资源能力和生产要求，制定企业生产活动的详细安排。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
中软ERP操作手册-基本操作
基本操作一. 帐套建立1.单击中软ERP系统执行文件图标，进入帐套选择界面：在帐套选择界面中点击按钮，进入新增帐套设置界面：栏位说明：系统ID: 输入帐套的ID号,可随意编号，但多个帐套时不可以重复。
服务器IP: 输入服务器的IP地址或者是服务器的名称。
描述: 输入此帐套的描述。
数据库: 输入帐套的数据库名称，第一个帐套一般为ERPData。
数据库帐号: 输入登录数据库的帐号。
密码: 输入登录数据库的密码。
数据库类型: 如果您的数据库为SQL SERVER 请输入1,如果是Oracle数据库请输入2。
连接最大时间：输入连接数据库的最大超时时限，以秒为单位，如果程序在指定的时限内还无法连接到数据库，则提示连接错误。
备注: 备注帐套信息。
上面各个栏位输入完成后，点击按钮退出，在帐套选择画面中就会出现刚才设置的帐套，然后就可以选中该帐套登录系统了。
如果要给帐套新建模块加上密码，可以点击，在弹出的对话框中设置一个密码，那么下次再要新建帐套、修改帐套、删除帐套时，就必须输入密码了。
中软ERP操作手册文档编号:基本操作版本:01 作者:陈林武二. 如何进入系统1.选择要登陆的帐套,单击用户验证按钮。
在弹出的窗口中输入用户名和密码,选择相关的语言码,如果不选系统将默认选取当前系统所对应的语言（语言:ZH--简体中文;ZF—繁体中文;EN—英文），然后点击【进入系统】按钮进入系统主界面。
注：如果密码3次输入错误，则系统会自动锁定该用户，该用户将不能再登入系统，必须要管理员解锁后才能再次登入。
2.系统主界面3 / 37主界面分布：主界面顶部是系统模块菜单，左边是树形展开的菜单和系统流程，顶部菜单下是常用按钮工具栏，中间区域是我的工作台和系统流程图显示区域，工作台下方是常用工具和特定功能快捷按钮，最下方是系统状态栏。
进入模块方式：系统提供了多种进入模块的方式：(1).通过展开顶部相应的菜单，选择相应的模块就可以进入到对应的模块了。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。
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ERP系统操作手册操作手册创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史修改历史版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.0 2009-06-19 李慧平制订Ver11.0目录1销售管理 (5)1.1模块流程图 (5)1.2销售订单 (5)1.2.1销售订单查询： (5)1.2.2销售订单维护： (6)1.2.3新增销售订单： (7)1.3销售出库 (8)1.3.1销售出库查询： (8)1.3.2销售出库维护： (8)1.3.3新增销售出库单： (9)1.4销售发票 (10)1.4.1销售发票查询： (10)1.4.2销售发票维护： (10)1.4.3新增销售发票： (10)1.4.4销售发票钩稽： (12)1.4.5销售发票反钩稽： (12)1.5销售报表 (13)2采购管理 (14)2.1采购订单 (14)2.1.1采购订单查询： (14)2.1.2采购订单维护： (15)2.1.3新增采购订单： (15)2.2外购入库 (16)2.2.1外购入库查询： (16)2.2.2外购入库维护： (16)2.2.3新增外购入库单： (16)2.3采购发票： (17)3应收款管理 (19)3.1销售发票 (20)3.2收款单 (21)3.3结算 (22)3.4凭证处理 (23)3.5期末结账 (25)4应付款管理 (25)4.1采购发票 (25)4.2付款单 (27)4.3结算 (28)4.4凭证处理 (29)4.5期末结账 (30)5仓存管理 (31)5.1其他入库单 (31)5.2其他出库单： (32)5.3仓库调拨： (32)5.4库存盘点 (32)6存货核算管理 (35)6.1外购入库核算： (35)6.2商品出库核算 (36)6.3期末结账 (37)7总账 (39)7.1初始化 (39)7.1.1科目初始余额录入 (39)7.1.2结束初始化 (40)7.1.3反初始化 (40)7.2凭证处理 (41)7.2.1凭证处理流程 (41)7.2.2凭证录入 (41)7.2.3凭证查询 (44)7.2.4凭证审核 (45)7.2.5凭证过帐 (47)7.2.6凭证冲销 (48)7.2.7凭证汇总 (49)7.2.8凭证打印 (49)7.2.9模式凭证 (50)7.3现金流量表 (51)7.3.1现金流量表的实现方式 (51)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51)7.3.4T型帐户 (52)7.3.5现金流量指定 (53)7.3.6附表项目 (53)7.3.7净利润调整的原理 (54)7.3.8现金流量表查询 (54)7.4期末处理 (55)7.4.1期末调汇 (55)7.4.2结转损益 (57)7.4.3自动转帐 (58)7.4.4期末结账 (60)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。
1.2.2销售订单维护：1、在此窗口中包含了销售订单的所有的功能：新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能；2、新增：点击‘新增’按钮则打开 1.2.3功能；3、修改：点击‘修改’按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击‘保存’按钮；4、删除：单据必须是在未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击‘删除’按钮；5、查看：选中要查看的单据，点击‘查看’按钮，或双击要查看的单据；6、上查：点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。
7、下查：点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。
1.2.3新增销售订单：1、销售方式：一般为赊销；2、购货单位；3、日期：单据日期；4、结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期；5、币别：若无多币别核算，默认采用本位币；6、产品代码：按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记码为空，则在此处输入订货号无效；7、数量；8、单价：不含税单价；9、含税单价；10、金额；11、折扣率：单个商品折扣率，计算方法为：金额*（1—折扣率）12、税率：系统自动取商品税率，若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率，可手工修改；13、价税合计：手工不可修改，由系统自动算出，可通过调整税率来进行调整14、交货日期：可手工调整，若未设置运输提前期系统默认取单据日期，计算方法：单据日期+运输提前期，可手工修改；15、备注；16、建议交货日期：可手工修改；1.3销售出库1.3.1销售出库查询：设置方法同 1.2.1 1.3.2销售出库维护：功能同 1.2.21.3.3新增销售出库单：1、销售出库类型：用默认‘销售出库类型’；2、收款日期：可由销售订单结算日期带出，可手工修改；3、购货单位：客户，按F7选择输入；4、销售方式：默认采用赊销；5、摘要：备注；6、源单类型：选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通过F7选择输入相应的单据；7、选单号：按F7选择相应类型的单据内容；8、日期：单据日期；9、发货仓库：按F7选择输入；10、整单折扣：出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有商品按此折扣；11、产品代码：按F7选择要出库的商品；12、应发数量：若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；13、实发数量：为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由该订单关联生成出库时，应发数量为订单数量—实发数量；14、销售单价：默认取物料属性中的销售单价；15、折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行折扣率；16、折后单价：计算方法为：基础资料商品的销售单价*（1—折扣率÷100），若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去；17、单价一致检验：计算方法：销售单价—折后单价，若此处不为0说明销售单价与折后单不一致，则使用折扣率；18、发货仓库：本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行指定；1.4销售发票1.4.1销售发票查询：设置方法同 1.2.1 1.4.2销售发票维护：功能同 1.2.21.4.3新增销售发票：建议采用通过销售出库关联生成销售发票1、购货单位：客户；2、收款日期：可由销售出库中的收款日期带出，默认取系统当前日期；3、源单类型：关联生成发票的单据类型；4、选单号：按F7选择源单类型相应单据内容；5、往来科目：选择相应的应收科目，注意：此处科目必须选择，否则在应收中看不到相应的发票；6、日期：单据日期；7、摘要：备注；8、产品代码：按F7选择商品代码；9、数量：可由销售出库中的数量关联生成，可手工修改；10、单价：不含税单价；11、含税单价；1.4.4销售发票钩稽：1、选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可通过工具栏中的按钮发票、单据、费用来进行选择；2、本次钩稽数量：指本次欲钩稽的数量，可手工修改，发票与单据的本次钩稽必须一致；3、钩稽：点击钩稽按钮完成本次钩稽；1.4.5销售发票反钩稽：1、反钩：选中欲反钩稽的单据，点击反钩按钮即可完成反钩稽；2、补钩：主要用于补充钩稽费用；3、反补钩：反钩稽补钩的费用；1.5销售报表2采购管理2.1采购订单2.1.1采购订单查询：设置方法同 1.2.12.1.2采购订单维护：功能同 1.2.22.1.3新增采购订单：1、供应商：按F7选择输入供应商；2、摘要：备注；3、源单类型；4、选单号；5、日期：单据日期；6、商品代码：按F7选择要采购的商品；7、数量：本次采购数量；8、单价：系统默认取物料属性中的采购单价，订单由施耐德返回确认单后自动填入施耐德给出的单价；9、含税单价；10、金额；11、税率：默认取自基础资料商品的税率，可手工修改；2.2外购入库2.2.1外购入库查询：设置方法同 1.2.12.2.2外购入库维护：功能同 1.2.22.2.3新增外购入库单：建议采用采购订单关联生成外购入库单1、供应商：按F7选择输入；2、摘要：备注；3、往来科目：选择相应的应付科目；4、源单类型；5、选单号；6、日期：单据日期；7、收料仓库：选择要进入的仓库8、商品编码：按F7选择输入；9、实收数量：本次实际入库单量；10、单价：可手工填入，也可由采购订单关联生成，与发票钩稽后，若进行了入库核算，则会将发票的价格填入此处；11、金额；12、备注；13、收料仓库：本行商品收入仓库2.3采购发票：采购发票查询：采购发票维护：新增采购发票：采购发票钩稽：采购发票反钩稽：3应收款管理3.1销售发票销售发票查询：销售发票维护：新增销售发票3.2收款单收款单查询：收款单维护：新增收款单：3.3结算核销查询：应收款核销：反核销：3.4凭证处理选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询：凭证维护：3.5期末结账4应付款管理4.1采购发票发票查询：发票维护：新增发票：4.2付款单付款单查询：付款单维护：新增付款单：4.3结算核算查询：应付款核销：反核销：4.4凭证处理选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询凭证维护：4.5期末结账5仓存管理5.1其他入库单5.2其他出库单：5.3仓库调拨：5.4库存盘点新建盘点方案：录入盘点数据：编制盘点报告并出相关单据：盘盈/亏单：6存货核算管理6.1外购入库核算：6.2商品出库核算6.3期末结账7总账7.1初始化7.1.1科目初始余额录入当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。
除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在“金蝶K/3 主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。
如下图所示：可以切换不同的币别，进行录入点开“√”进行明细的核算项目初始余额录入*注意：1、在“初始数据录入”界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的；绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。