业务部门整改方案

业务部门整改方案

篇一：业务部整改方案

业务部整改方案

一，前言

回顾今年公司的发展历程，在过去，公司的业务主要是以网络广告进行宣传，收集客户信息。这种单一的营销手段有着很大的风险，如若广告无成效，将会让公司陷入两难状态，结果不堪设想。

为了公司更好的发展，为了完善业务部的管理，为了响应总经办于XX年10月份对业务部进行整改，特策此方案，请领导审核。

二，人员架构

三，市场拓展

如今阻碍公司发展的主要原因是，公司缺少了有拓展能力的人才，以致公司过份依赖网络广告，使公司动作成本提高，风险也增大。故，应立即开始招收有市场拓展能力的，有对工厂项目销售经验的业务人员2-3人，全面拓展新客户。

四，工作分工

业务员要服从公司安排，除跟进公司提供的客户外，每月最少要派发彩页资料150份，收集最少10个有效客户信息。

库管严格按照《财务管理制度》与《仓库管理制度》安排工作。销售助理协助销售工作，归档客户资料、合同等资料，并抽查业务员工作质量。

业务主管除做个人销售外，必须对业务员进行培训，帮助业务员跟进重点客户，提高团队的总体销量，完成总经理下达的销售任务。

如没有特殊情况业务部每日必须开早会，早会时每一位业务员都要做工作总结与计划，周一例会向主管提交工作报表。

五，业务管理制度

第一章客户档案制度

第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能详细的登记，填入客户登记表。

第二条：每周一例会、部门依据登记表，根据具体情况进行讨论，并将登记立为客户档案，包括项目名称，具体应用计划等，登记表由销售助理立档。

第三条：项目跟进后，销售助理需将成功与未成功档案分别归档。未成功项目，业务人员需写明项目失败原因分析报告，销售助理并同客户档案归档，交于部门主管。

第四条：每月第一周，由销售助理将归档的客户登记表及客户档案整理存档，以备查证。

第二章合同制度

严格业务合同管理制度

第一条：业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门主管，并同时备份给销售助理立档，销售助理需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。

第二条：每个销售人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：公司代号、时间（年度、月份）-项目名称-流水号。销售助理应协助业务人员立档，以备存查。

第三条：合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司销售助理立档、存档。销售助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。

第三章报价制度

向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于工程商、一般用户、重点发展的用户并且其是否有特殊服务需求；是否已和公司其它业务人员联系过、

是否属于自己的负责业务范围等，然后根据公司或各部门情况制定的市场统一原则报价，重点客户需由部门主管审核后方可报价。

第四章印章管理

第一条：公司印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。

第二条：印章实行专人保管，严禁任何业务员随身携带各种公章外出办事。

第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章者，须填写使用登记表（包括使用何种印章、目的等内容），经保管人批准后方可使用。

第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备检查。

第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白报价单，空白合同书等）。如确需使用，必须经部门主管批准，并登记备查。

第六条：对任何印章必须严格保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、被盗，应及时报告总经办并采取补救措施。

第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》规定执行。

第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究

当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。

第五章入、出库制度

第一条：如须外购产品，应由部门主管经办，如有特殊情况需由业务员经办，应经部门主管批准后方可购入。

第二条：外购产品购入后，需马上办理入库手续，原则不超过第二个工作日。库管人员填写入库单，经办人员签字。入库单中需详细注明有关产品各项情况（包括供货单位），并注明项目名称、合同号及用途。填毕交与库管签字后办理入库。库管人员须随入库产品收其所附外购合同。入库单一联交于库管；二联用于交财务报帐；三联自留。

第三条：办理出库，需由库管人员填写出库单，经办人（经办人应为项目负责人）签字。单中应详细注明有关产品各项情况（需与购入货品名一致），并注明所做项目名称及合同号。填毕交与部门主管签字后办理出库；一联做财务开发票之用；二联交于库管；三联自留。

第四条：发生退货、余货（如项目多备的风咀）情况，经办人应马上办理有关退库手续，因未及时办理，出现差错或损失，由经办人负责。

第五条：财务将其相应的入、出库同放，做为相应项目合同的销售执行完结单的成本核算凭证。

第六条：公司人员如需外购产品或用于其它业务需请领

资金，首先必须按财务规定填写外购申请单。申请单上须表明合同号或项目名称。填毕交于部门主管签字后，由总经理签字后办理支票或现金请领手续。费用发生完成后，按财务规定，及时办理相应入库、报销手续。外购时需与购货单位签定购货合同（小

件产品或一般消耗品除外），以备日后出现问题维修或追究供应商责任。此合同由库管人员保管存档。

第六章销售业务费用支出制度

销售人员在项目过程中，如需大额资金周转或需客户服务费用支出，需填写销售支出表或借款单，并注明所做项目及合同号。交部门主管签字，再交由总经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续申请。费用产生后按财务规定，办理相应报销手续。

第七章项目收款制度

项目收款按《财务管理制度》规定执行，销售人员要对自己的项目收款认真负责。

第八章销售执行完结单制度

第一条：所有销售人员在一个项目合同完成后（合同签署-款项收齐），都需认真填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需附上有关此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件、成本核算表一同交与公司