PE项目尽职调查及投资分析报告提纲
PE项目尽职调查及投资分析报告提纲
X X项目尽职调查及投资分析报告×××有限公司二零一X年X月声明在保密、尽责等方面的声明释义就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释摘要企业全称注册地实际控制人业务及行业地位财务简况投资方案退出方案项目价值风险因素主要风险因素及对策目录1业务与管理目标企业的业务体系、管理模式1.1产品与服务1.1.1产品或服务描述1.1.2经营主体描述1.2业务定位 AAA近三年业务结构分析,必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析,进行数据比较和分析判断。
可增加其他有助于分析判断的指标1.2.1产品1.2.2客户1.2.3区域1.2.4销售方式1.3利益相关者企业全部利益相关者图示原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、安检等员工、社区1.4流程及管理以文字提要、图示、列表、图片等反映1.4.1流程与内部架构供产销流程、内部组织架构等的图示与描述1.4.2采购采购模式、3年前5/10大供应商列表及分析、实际采购管理要点等、体现供方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等1.4.3生产生产流程、3年来产能及产量、依托的主要设备与技术、安全环保措施、实际生产管理要点等,服务性行业的现场管理1.4.4营销销售模式、产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、客户关系,体现销方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等1.4.5研发企业的研发模式、核心技术、实际研发管理要点等1.4.6物流企业的运输、仓储、实际物流管理要点等1.4.7开店针对连锁企业,开店模式、管理要点等1.4.8信息系统实际情况1.4.9财务管理实际情况1.5商业特征主要特征描述,商业模式总结1.5.1经营要素区分：资本密集、劳动密集、技术密集、营销驱动1.5.2资产特征区分：重资产、轻资产,专项资产、通用资产,耐用资产、易耗资产1.5.3组织特征区分：集中、分散,单体、连锁1.5.4生产特征区分：规模化、小批量、定制化1.5.5客户特征区分：商业客户、终端客户1.5.6市场区域特征区分：区域市场、国内市场,海外市场1.5.7销售特征区分：直销、代理、分销,招标、议价等1.5.8市场特征区分：周期性、季节性、稳定性1.5.9规则特征描述企业或行业潜规则1.5.10商业模式小结总结目标企业的商业模式,核心是以什么产品,进行怎样的资源配置,如何获取收入、利润及现金流2团队与治理2.1实际控制人 AAA2.1.1详尽履历民营企业针对实际控制人个人,国有企业主要针对控股股东及其核心高管。
PE尽职调查提纲
尽职调查提纲提纲内容一、公司基本情况1、公司历史沿革情况，包括：公司成立、股权变动、整体变更2、公司成立时批准文件、验资报告、评估报告（若是国企改制设立，还应提供改制方案、剥离方案、存续企业的基本情况）3、税务登记证、批准证书等复印件4、公司章程和内部组织结构（1）公司章程（2）公司组织结构图5、公司投资企业情况（1）投资企业股权结构、资产规模及其经营情况、公司章程（2）公司对投资企业的管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）6、公司及其投资企业法人营业执照副本复印件7、公司高级管理人员情况，包括学历、从业经历、背景资料等8、公司历年董事会决议及重大会议纪要9、公司对外宣传材料剪辑二、公司与关联方关系及关联交易情况1、公司股东的基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则；或有员工持股情况，请作特别说明2、关联方法人营业执照副本复印件3、公司关联交易主要内容、金额，关联方定价政策以及实际执行情况，包括销售、采购、资金、租赁等4、公司与关联方资产相互占用情况的说明三、公司内控制度1、财务内控制度，包括费用报销、资金收支计划、年度预算管理制度等2、销售管理制度，包括销售机构设置、销售人员激励、货款回收制度等3、生产工艺管理制度，包括质量管理制度、提成率控制制度等4、采购制度，包括集合竞价、采购人员奖惩措施等5、存货管理制度，包括验收入库、出库发运、盘点等6、人事管理制度，包括聘用、工资福利薪酬、解聘等7、其他内控制度，包括各职能部门之间配合协调制度等四、行业与同业竞争1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景，有无对公司未来发展起重大影响的因素分析，如加入WTO、外资引入、现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等2、国家对本行业的产业政策及发展规划，有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）3、同业竞争和公司的竞争力分析[如：（1）同业竞争A、主要竞争对手（国内、国外）的名称、产品市场占有率情况B、竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等C、拟进入该行业的潜在竞争对手情况D、拟退出该行业的企业情况及退出原因（2）公司竞争力分析A、公司在本行业中近三年的市场占有率B、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）C、与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较D、与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较]五、公司销售及采购1、公司销售（1）公司目前主要销售市场分布以及后续发展策略（2）公司目前营销网络、销售渠道设置及后续发展策略、近两年市场销售费用投入情况（3）公司主要产品上年度及本年累计销售额、主要产品市场反映以及退货情况（4）公司大客户情况，包括下单方式、金额、资信状况、后续下单可能性等（5）产品的定价政策及影响因素，公司产品的售后服务，销售的季节性变化情况，如季节性因素影响重大，需要分月或分季度提供相关财务数据（6）公司销售人员激励政策设置及实际执行情况，近几年有无重大政策变更2、公司采购（1）公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产生产成本中的比重（2）季节性采购情况（3）运输及仓储情况，运输成本占产品成本的比重六、公司产品、技术、设备1、公司主要产品名称、性能介绍、年生产能力、近三年实际产销量2、公司所执行的质量标准、主要产品的达标情况、并提供有关证明3、公司及附属企业的主要生产线、生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布、设备利用率）4、企业目前的技术背景和技术储备：（1）重大技术(自有、引进)（2）拥有的专利技术(自有、引进)（3）自有的各种技术成果（包括产品和技术的获奖情况）（4）现有的技术开发平台与设施（5）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况5、公司产品的研究与开发情况（1）现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容，核心技术是如何取得的？是否拥有技术专利权等）（2）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生的效益、研发人员的分配制度等（3）技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等（4）公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍（5）历年研发费用明细，以及历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重（6）公司保证技术不断创新的制度安排七、公司无形资产1、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件2、公司所使用的商标情况3、公司拥有的各项专利、专有技术证书、新药证书4、公司拥有的其他各类证书，包括自营进出口许可证、特殊产品进出口许可证、高新技术企业认定证书等上述证书须注明有效期限八、公司财务状况1、公司资产质量（1）应收帐款客户分布、周转天数、款项回收可能性（2）存货流动性、季节性影响（3）其他流动资产的质量情况，包括是否存在费用性挂帐（4）固定资产入账依据，以及闲置设备价值、已提完折旧尚在使用的资产明细（5）在建工程实际进度、预计完工时间（6）无形资产入账依据（7）各类科目中是否存在待处理资产2、公司负债（1）银行借款用途（2）公司应付款主要成因、支付安排（3）帐面负债中是否存在预提类负债及其他无需支付的负债（4）有无跨期的费用3、公司获利能力（1）公司主要产品价格、成本、获利情况（2）公司固定成本情况，包括固定成本内容、金额（3）公司劳务成本情况，各层次人员平均劳务成本（4）公司期间费用情况，包括市场投入费用（业务人员基薪、超额提成）等4、公司税收政策（1）适用于公司的税收优惠及其他税务安排（2）对与任何税项、税务申报有关的以下事项作出说明：A、任何非经常性项目B、任何纠纷和潜在纠纷C、任何异议或诉讼D、任何未付税款5、公司现金流量情况及历年重大波动分析6、公司的资产分布情况（生产基地、销售网点以及管理机构资产占用情况）7、土地使用权取得方式（出让、租赁）、相关协议、土地使用证8、房屋产权证明和（或）租赁协议9、公司未来三年的盈利预测（如有新建或拟新建项目所产生的效益，请作出专项说明）10、财务指标分析：资产负债率、净资产收益率、速动比率、流动比率、每股净资产、每股收益、应收帐款周转率、存货周转率、每股经营现金净流量、经营现金净流量与净利润比等九、公司诉讼、或有负债、重大合同1、公司目前或潜在的诉讼标的、对象、内容2、公司对外担保、抵押情况3、公司与销售客户、原料供应商之间关于产品、原料质量方面的纠纷，货款额度的异议等4、公司与员工在用工方面的纠纷5、公司购买各类财产保险合同及履约情况6、重要的联营、合资、收购、兼并合同或合作意向书7、征用土地、大额贷款或拆借、重大融资租赁情况8、长期原材料供应，重大承包、租赁情况9、资产负债表期后重大事项十、人事体制、人员基本情况及福利情况1、公司及投资企业的用工方式及有关人员数量、学历结构、专业结构、职称结构、岗位分布2、离退休人员数量、费用支付等情况3、公司为员工缴纳的养老保险、住房公积金、待业保险、失业保险及各类其他劳动保护、商业保险等情况，包括比重、基数等4、财务机构组织结构图、财务人员基本情况和岗位设置十一、项目投资及收购兼并情况1、公司及附属企业目前正在进行中的投资项目、技术改造、产品更新情况2、本公司已经上马的项目最终批文和将要上马的项目申请及已得到的批文3、公司募集资金后拟投资的项目，包括投资额、生产能力、产生的销售收入及效益前景预测（如有项目建议书或可行性报告、批文，请提供）3、被收购兼并企业（或资产）情况、协议十二、公司发展规划1、公司整体的发展战略和财务目标2、公司计划及发展规划（1）技术开发与创新计划（2）市场开发与营销网络建设计划（3）人力资本扩充计划（4）再融资计划（5）深化经营体制改革和组织机构调整计划（6）收购兼并及对外扩充计划（7）国际化经营的规划。
PE项目投资决策内容尽职调查(空白)
3、财务会计组பைடு நூலகம்、管理与控制考查
1）数据处理设施
2）财务申报结构（资料的收集与传播）
3）政府规定的会计程序
4）审计人员（内部、外部）
5）会计控制
6）现金管理制度
四、公司组织与管理
1、组织
1）公司主要产品技术发展方向、研究重点及正在开发的产品和新产品清单
2）收购新产品的机会判断
3）从事开发的人力资源情况
4）开发项目的组织、规划管理及控制描述
5）新产品开发生产的质量保证及测试情况
6）产品技术服务与支持
7）产品更新换代周期
8）过去几年的研究与开发活动描述
9）研究开发的资金要求及融资渠道、额外设施及购买主要设备的要求及满足途径
3）面临经费问题估计
4）保险情况
三、公司财务
1、历史财务报表分析与考查
1）损益表
①营业收入确认政策、收入部门、分发布情况
②利润构成考查
③公司产品销售成本构成直接材料、直接人工与制造费用明细
④公司管理费用、财务费用明细及间接费用，分配政策、公司主要会计政策、会计估计说明（折旧政策、成本方法、坏帐准备、利息资本化政策、外币折算政策）
3）主要产品销售明细
4）列出占公司总业务80%的子公司或部门名单
3、公司收入来源构成明细
1）公司收入来源构成调查
2）经常性收入占总收入的比重及来源明细
3）构成经常性收入来源的主要产品的服务说明
4）产品定价
5）提供维修服务的期限
6）与客户发生摩擦的记录
7）长期性主营业务与过渡性业务描述
工作报告之pe尽职调查报告模板
pe尽职调查报告模板【篇一：pe投资尽职调查工作的关注点】pe投资尽职调查工作的关注点摘要：文章主要介绍了投资尽职调查工作需要关注的几个地方，以及报告撰写侧重方面和财务分析的方法。
关键词：尽职调查、关注点、撰写总结一、投资尽职调查工作主要关注点1.股权问题：中小型高科技企业在股权问题上通常存在股权单一，股本较小、股本结构不理想。
2.资产问题：资产规模偏小，资产结构不合理，有形资产较小，无形资产较多，流动资产不足。
也就是我们通称的“轻资产”。
3.财务问题：规范与监督，这是我们在实际调查中发现比较棘手的问题。
主要表现在缺乏健全的财务制度；缺乏合格的财务人员；缺乏有效的财务管理手段；财务内控不健全。
应重点核实企业的资产和负债情况，厘定净资产以及利润的真实性。
对企业存在的问题要完整的揭示，避免投资风险。
4.团队建设：创业团队单薄，骨干队伍不稳定，员工激励机制未形成，企业文化建设空白，有些企业所谓的口号，但是缺乏实质性的人性化制度和规范的福利措施。
5.市场营销模式：缺乏大量的合格的营销人员，缺乏健全的市场销售网络，宣传和市场推广策略不清晰，营销模式存在问题；销售和货款回笼不畅。
6.今后发展目标定位问题：缺乏明确的长远的发展目标，缺乏明确细分的企业定位。
结合过往投资尽调案例看，主要存在以下问题：1.比如存在对外投资和借款较多，且没有及时清理，多余的钱没有投入开发项目，主业因此受到影响。
2.几乎所有企业对于应收帐款和其他应收款都没有相应的收帐和信用政策，没有做到一年一清，部分管理层和股东占用公司资金很普遍，且数额比较大。
高级管理层对于此类问题不重视。
3.有个别企业生产经营不正常，导致资金紧张，造成拖欠工程款，进而涉及诉讼，对于今后上市有不良影响。
5.部分企业财务制度不健全，财务人员更换频繁，往来账比较混乱，甚至存在白条的情况。
大额资金未经过董事会和股东会批准就擅自借贷和担保。
6.苏州一家企业，成立已经有2年，研发队伍可以，但是销售渠道不多，费用开支较大，基本没利润，而产品的市场远景又难以预期，盈利模式存在问题。
投资项目尽职调查提纲
投资项目尽职调查提纲一、项目背景1.项目简介：对项目进行详细介绍，包括项目名称、主要业务内容、目标市场、竞争对手等。
2.市场分析：对项目所在市场进行综合分析，包括市场规模、增长率、市场竞争等方面的情况。
3.竞争分析：对项目竞争对手进行详细分析，包括竞争对手的市场份额、产品特点、竞争优势等。
4.发展前景：对项目未来发展前景进行分析，包括市场需求、行业发展趋势等。
二、市场调查与分析1.市场需求：对项目所处市场的需求进行调查与分析，包括消费者需求、市场潜力等。
2.市场准入壁垒：分析项目所处市场的准入壁垒，包括法律法规、技术门槛、资金需求等。
3.消费者调研：对项目的潜在用户进行调研，了解他们的购买意愿、消费习惯等。
4.市场定位：确定项目在市场中的定位，并分析其竞争优势与劣势。
三、财务分析1.财务状况：对项目的财务状况进行详细分析，包括收入、成本、利润等方面的情况。
2.现金流分析：分析项目的现金流情况，包括现金流入、流出、流动性等。
3.财务风险：对项目的财务风险进行评估，包括偿债能力、盈利能力等方面的风险。
四、管理团队1.核心管理团队：介绍项目的核心管理团队，包括创始人、高层管理人员等。
2.管理层能力：评估管理团队的能力，包括行业经验、管理经验等。
3.团队完整性：评估团队是否完整，包括是否存在重要岗位的空缺等。
五、风险与控制1.市场风险：评估项目所处市场的风险，包括市场变化、竞争风险等。
2.技术风险：评估项目的技术风险，包括技术创新、技术竞争等。
3.管理风险：评估项目的管理风险，包括管理能力不足、内部控制不完善等。
4.风险控制措施：提出相应的风险控制措施，包括市场监测、风险预警等。
六、投资回报1.投资成本：对项目的投资成本进行详细分析，包括资金需求、投资回报率等。
2.投资回报周期：评估项目的投资回报周期，包括回本周期、投资退出时间等。
3.潜在回报：评估项目的潜在回报，包括增值潜力、收益预测等。
七、法律与合规1.法律合规：评估项目的法律合规性，包括所处行业的法律法规、知识产权等。
某项目尽职调查与投资建议报告
某项目尽职调查与投资建议报告尊敬的领导：根据您的要求，我针对某项目进行了尽职调查并提出了投资建议。
现将相关报告汇报如下：一、尽职调查情况：1. 项目概况：该项目是一家新兴科技公司，专注于研发和生产智能家居设备。
公司成立于2010年，由一支技术实力雄厚的团队创办。
目前，公司已开发出一系列智能家居产品，并在市场上获得了良好的口碑。
2. 市场前景：随着科技的不断进步和人们生活水平的提高，智能家居市场正逐渐受到越来越多的关注。
根据市场研究机构的数据，全球智能家居市场规模预计将在未来几年内以每年15%的速度增长。
同时，智能家居产品在人们日常生活中的需求也在迅速增加，预计未来几年内将会有更多的消费者购买智能家居产品。
3. 竞争分析：虽然智能家居市场前景广阔，但竞争也相当激烈。
目前，已经有一些大型科技公司进入了智能家居市场，并推出了自己的产品。
此外，还有一些小型公司和创业者也在不断涌现。
因此，在这个竞争激烈的市场中，新进入者需要具备独特的产品优势和市场策略。
4. 公司实力：通过对该公司的财务状况和运营情况的分析，我们发现该公司的实力较为强大。
公司目前已经获得了多轮的融资，并且在行业内有一定的知名度和影响力。
此外，公司的研发团队拥有丰富的技术经验和创新能力，可以保证公司产品的质量和竞争力。
5. 风险与挑战：虽然该项目具备良好的市场前景和公司实力，但也存在一些风险和挑战。
首先，智能家居市场竞争激烈，新进入者需要具备独特的产品优势和市场策略来区分自己。
其次，技术创新的要求较高，需要不断投入人力和资金进行研发。
最后，市场需求的变化和政策风险也是需要考虑的因素。
二、投资建议：基于以上调查情况，我对该项目提出以下投资建议：1. 加大市场推广力度：尽管该公司已建立了良好的口碑，但面临激烈的市场竞争。
因此，我建议公司加大市场推广力度，提升品牌知名度和市场份额。
可以通过与电商平台合作、参加行业展会等方式来扩大影响力。
2. 持续加大研发投入：技术创新是智能家居市场成功的关键。
PE项目尽职调查及投资分析报告提纲
PE项目尽职调查及投资分析报告提纲
一、项目背景和概述
1.项目名称、所在地及规模
2.项目背景和目的，市场需求和前景
3.项目关键要素和优势
二、行业分析
1.行业概述和发展趋势
2.市场规模、增长率及竞争情况
3.政策环境和法律法规分析
三、公司分析
1.公司概况、历史和发展状况
2.组织架构和人员情况
3.公司经营模式和策略
四、财务分析
1.公司财务状况和重要财务指标
2.近年来的财务表现和趋势分析
3.盈利能力和偿债能力评估
4.现金流量状况和投资回报分析
五、风险分析
1.行业风险和市场竞争风险
2.公司经营风险和内部风险
3.法律法规及政策变化风险
4.资金风险和市场风险评估
六、投资建议
1.对项目可行性的评估
2.风险与收益的权衡分析
3.投资回报预测和估值分析
4.投资意见和建议
七、结论
1.对项目的总体评价
2.对投资的决策建议
八、附录
1.调查数据和分析方法
2.相关参考资料和市场调研报告
3.风险调查报告和调查表格
以上是一份PE项目尽职调查及投资分析报告的提纲，根据具体项目的情况，可以根据需求添加或调整相关内容。
报告应清晰准确地描述项目背景和概述、行业分析、公司分析、财务分析、风险分析、投资建议等内
容，并附上相关数据、参考资料和调查表格等。
最后，根据分析结果给出综合评价和投资建议。
某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板
历史业绩和未来预算（单位：千元）
财年
2006
2007
2008200920 Nhomakorabea02011
2012
销售量
收入
毛利率
净利润
净利润率
33
市场机会与空间 （结论）
第一部分：报告摘要
行业机会与竞争 （结论）
44
融资目的和用途 ?融资目的：
?融资用途：
可能的投资方案与关键条款
?本轮融资总额与币种：
? Pre：
， Post ：
从事xx业务、具有 xxx市场地位或特色的公司。 xx业 务具有。。。的市场机会和前景，该公司有望在 20xx 年达到。。。的收入和利润规模并在 xx市场上 市，给 LC带来xx倍的投资回报） ?核心投资价值：（创业者和团队 or 技术 or 上市机 会 or 并购机会 or 市场领导者 。。。）
项目由来
? 公司主营业务的关键成功要素（内部因素、主观因素）
（品牌、技术、产品、制造能力、客户基础、成本、人才与团队。。。）
? 。。。
2211
第二部分：市场、业务、行业分析
6. 公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析
? 公司的核心竞争优势与弱势（对照“关键成功要素”、与同业/对手比较，可以列 表）
公司主营业务收入来源介绍 (请结合图示说明)
1155
第二部分：市场、业务、行业分析
5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析
? 对公司商业模式关键点的揭示（VC项目可重点揭示技术可实现性、业务模式可实 现性、业务能否成功推广等方面的关键点及其相关的能力、资源、人才等的关键点）
5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析
某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板
某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板尽职调查及投资建议报告
报告编号：XXX-XXX-XXX
一、报告背景
本报告旨在针对xxx公司，就基本概况、公司经营状况、公司历史发展、公司经营模式、股权结构、财务分析、潜在投资机会等，进行全面的
尽职调查，并提出投资建议。
二、尽职调查
（一）基本概况
XXX公司成立于2023年4月，注册资本5000万元，总资产6000万元，股份制企业，注册地点江苏省南京市，主要经营范围为仪器仪表的研发、生产、销售和技术服务。
（二）公司经营状况
XXX公司下设3个分公司：A公司、B公司、C公司。
公司经营良好，
产品畅销市场，2023年度实现营业收入3400万元，净利润2000万元，
净资产收益率达到35%，增长率保持在25%以上，市场占有率在30%以上，为行业第一位。
（三）公司历史发展
XXX公司成立于2023年4月，由原xxx公司剥离而来，经过多次转让、重组和增资，公司正常运转，稳定发展。
（四）公司经营模式
XXX公司以科技创新为核心，以聚合为方式，大力拓展自主创新和大
众创业，构建科技创新生态链，把握仪器仪表行业的机遇，以市场为导向，以客户为中心，提升质量和效率，提供更多的高质量产品和服务，实现优
质的服务。
某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板
06
投资建议分析
估值分析
估值方法选择
根据企业的财务状况、业务模式 、市场前景等因素，选择合适的 估值方法，如相对估值法、DCF 法、可比公司法等。
估值参数设定
根据尽职调查所得数据，设定合 适的参数值，如增长率、折现率 、市场份额等，以得出企业价值 。
估值结果分析
结合市场环境、行业趋势和财务 状况，对估值结果进行敏感性分 析和风险评估。
资产负债表分析
评估公司的资产、负债和所有者权益的结构和 质量，揭示公司的资产来源、债务水平和偿债 能力。
利润表分析
分析公司的收入、费用和利润结构，评估公司 的盈利能力、成本管理和收益质量。
3
现金流量表分析
分析公司的现金流入和流出，评估公司的现金 产生和消耗情况，判断公司的资金流动性。
税务尽职调查
税收政策调查
• 内容：尽职调查的内容应该包括以下几个方面 • 企业基本情况：包括企业的注册登记情况、股权结构、历史沿革、经营范围、经营情况等。 • 财务状况：包括企业的财务报表、财务指标、经营效率等。 • 市场前景：包括企业的市场定位、竞争情况、行业发展趋势等。 • 管理团队：包括企业的管理团队、人力资源、员工结构等。 • 法律风险：包括企业的法律纠纷、合规情况等。
行业前景
分析行业的发展趋势和未来发展方向，以及目标公司在行业中的 机遇和挑战。
目标公司供应链和销售渠道尽职调查
供应链分析
了解目标公司的供应商和供应链情况，评估供应 链的稳定性、可靠性和成本效益等。
销售渠道分析
对目标公司的销售渠道进行全面了解，包括直销 、代理商、经销商等渠道以及市场定价策略等。
客户和市场份额
分析目标公司的客户和市场占有率情况，评估目 标公司的市场地位和未来增长潜力。
PE项目投资分析报告
PE项目投资分析报告摘要：本报告对PE项目进行了建设投资分析评价，通过对投资项目的市场前景、财务评估、风险评估等方面进行深入研究和分析，得出了以下评价结论：项目具有良好的市场前景，财务评估表明项目具备可行性，但同时也存在一定的市场竞争和政策风险。
投资者应根据本报告的分析结果，综合各种因素进行投资决策。
一、项目概述：本项目旨在投资PE项目，该项目是一家创意科技公司，专注于开发和销售移动应用程序。
公司已经在市场上取得了一定的成功，现计划通过PE投资来进一步扩大业务规模和提升技术能力。
二、市场前景分析：（1）行业概况：移动应用程序市场正处于快速增长的阶段，未来几年内预计将保持高速增长。
（2）市场竞争：移动应用程序市场竞争激烈，已经有很多类似产品在市场上竞争，公司需要与其他竞争对手展开激烈的市场竞争。
（3）市场需求：移动应用程序市场需求大，用户对高品质、创新的应用程序需求不断增长。
三、财务评估：（1）财务指标：通过对公司过去三年的财务数据进行分析，包括营业收入、净利润、资产负债情况等，表明公司具备一定的盈利能力和资金实力。
（2）投资回报率：通过对项目的预期投资回报率进行测算和分析，预计投资回报率将达到X%。
（3）现金流量：项目具备良好的现金流入能力，并能够获得长期稳定的现金流量。
四、风险评估：（1）市场竞争风险：市场上已有较多类似产品，公司需要与其他竞争对手展开激烈的市场竞争，市场份额有一定的不确定性。
（2）政策风险：政府对移动应用程序市场的政策和法规可能会发生变化，可能对公司的经营产生不利影响。
（3）技术风险：移动应用程序技术发展迅速，公司需要不断更新和提升技术能力，以适应市场需求的变化。
五、投资建议：综合以上分析结果，本报告对该PE项目的投资建议如下：（1）项目具备良好的市场前景，市场需求大，公司在市场上已取得一定的成功，但同时也存在市场竞争和政策风险。
（2）投资者应考虑项目的风险收益比，综合各种因素进行投资决策。
项目尽职调查及投资分析报告(详版)(范本)
【LO GO】XXX公司尽职调查及投资分析报告（详版）xx投资管理有限公司二〇一X 年X月释义在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：普通术语：专业术语：摘要●企业概况【要求】概括拟投资企业的名称、所在地、注册资本或净资产、实际控制人等。
【示例】企业坐落于XX，拥有注册资本XX万元，主要从事XX的生产和销售。
实际控制人是XX，持股比例XX。
●业务简介【要求】简要介绍主要产品或服务、盈利模式，以及细分行业地位等。
【示例】目前公司在XX细分市场占主导地位，行业市场占有率约Y%。
●财务简况【要求】简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标，包括资产总额、净资产总额、收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等。
【示例】●上市动态【要求】简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。
【示例】预计拟投企业2014年申报中小板，2014年底完成挂牌上市，2015年退出。
企业上市可行性较高，上市预期比较确定。
●投资方案【要求】简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。
【示例】九证投资对企业估值7.50亿元，相当于企业2012年承诺净利润1.5亿元的5倍市盈率。
本次拟投资7500万元，其中增资6500万元，借款1000万元，占投资后企业10%的股权比例。
●投资收益【根据盈利预测结果和投资方案设计，测算退出时的投资收益，以表格列示。
】●投资价值【扼要描述拟投企业的核心价值点。
】●投资风险【简要描述拟投企业的主要投资风险。
】目录1主营业务 (6)1.1业务简介 (6)1.2企业简史 (6)1.3业务定位 (6)1.4采购分析 (6)1.5生产分析 (6)1.6销售分析 (6)1.7技术研发 (7)1.8小结 (7)2行业分析 (8)2.1行业界定 (8)2.2行业政策 (8)2.3行业概况 (8)2.4行业周期 (8)2.5市场规模 (8)2.6产业链 (9)2.7小结 (9)3竞争分析 (10)3.1竞争要素 (10)3.2竞争态势 (10)3.3公司地位 (10)3.4小结 (10)4团队治理 (11)4.1组织结构 (11)4.2股权分布 (11)4.3实际控制人 (11)4.4高管团队 (11)4.5员工结构 (12)4.6人员管理 (12)4.7小结 (12)5财务情况 (13)5.1公司简介及合并范围 (13)5.2审计相关 (13)5.3环境、行业竞争关系及战略与财务数据特征 (13)5.4财务及核算状况 (13)尽职调查及投资分析报告（机密）5.5尽职调查主要事项及财务与业务融合 (13)5.6主要报表项目说明及分析 (13)5.7同行业竞争对手比较分析 (13)5.8小结 (14)6历史沿革 (15)6.1股权结构 (15)6.2历史沿革 (15)6.3关联方 (15)6.4小结 (15)7成长路径 (16)7.1短期发展规划 (16)7.2长期发展路径 (16)7.3小结 (16)8盈利预测 (17)8.1盈利预测 (17)8.2未来展望 (17)9上市安排 (18)9.1私募计划 (18)9.2上市安排 (18)9.3上市可行性 (18)9.4增值服务 (18)10投资方案 (19)10.1交易结构 (19)10.2投资收益测算 (19)11 投资风险 (20)12投资建议 (21)12.1投资价值 (21)12.2投资建议 (21)13附件 (22)13.1尽职调查情况 (22)13.2尽调访谈安排 (22)13.3尽调资料清单 (23)法律声明 (25)1主营业务1.1业务简介【简要描述目标公司的基本情况，包括注册资本、实际控制人、主营业务、主要产品/服务、产品/服务用途、市场地位、主要财务数据等。
PE尽职调查及投资分析报告范本
PE尽职调查及投资分析报告范本尊敬的先生/女士以下是一份PE尽职调查及投资分析报告范本，共计超过1200字。
报告名称:PE尽职调查及投资分析报告报告日期:概述：本报告旨在为投资公司提供一份关于特定目标公司的PE尽职调查及投资分析报告。
特定目标公司是一家在技术行业有重要影响力的创业公司。
我们进行了全面的尽职调查，包括财务分析、行业分析、竞争分析和风险评估，以评估其潜力和投资价值。
财务分析：行业分析：该公司位于技术行业，行业整体呈现快速增长的态势。
该公司在此行业中具有重要的地位和市场份额，并且受到行业内外的广泛认可。
我们研究了该行业的发展趋势、竞争格局和市场前景。
根据我们的分析，该行业有望继续增长，拥有良好的市场前景和投资机会。
我们认为，该公司在此行业中有巨大的增长潜力。
竞争分析：在竞争分析方面，我们比较了该公司与其他主要竞争对手的优势和劣势。
我们发现，该公司在技术创新、产品质量和市场推广方面具有独特的竞争优势。
同时，该公司也面临来自国内和国际竞争对手的竞争压力。
在竞争激烈的环境中，该公司需要继续加强创新和市场拓展，以保持竞争优势。
风险评估：在风险评估方面，我们识别出了一些潜在的风险因素，包括市场不确定性、技术风险和管理团队风险。
虽然公司面临一定的风险，但我们认为，这些都是可以被控制和管理的风险。
该公司具备成功应对风险的能力，并采取了相应的风险管理措施。
结论：基于我们的尽职调查和分析，我们认为，特定目标公司具有优质的投资潜力和回报机会。
该公司在财务表现、行业地位和竞争优势方面表现良好。
尽管存在一定的风险，但我们相信这些风险是可以被控制和管理的。
我们建议投资公司考虑对该公司进行投资，并制定相应的投资策略和计划。
谢谢。
某PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板
某pe投资公司尽职调查及投资建议报告模板CATALOGUE目录•公司概述•行业分析•公司财务分析•公司业务分析•公司管理团队及公司治理评估•投资建议及风险评估•其他重要事项说明CHAPTER公司概述成立时间注册资本股权结构历史沿革公司背景介绍组织架构治理结构公司组织架构及治理结构公司业务范围及市场定位030201CHAPTER行业分析行业概述行业定义简述行业的发展历程和主要阶段。
行业历史行业规模行业发展趋势及市场前景分析市场需求的趋势和增长潜力。
市场需求技术发展竞争格局政策影响探讨技术发展的趋势和可能对行业的影响。
评估行业竞争格局的变化趋势和未来可能的市场份额分布。
分析国家政策对行业发展的影响和可能的机会。
行业竞争格局及公司竞争优势CHAPTER公司财务分析公司财务报表及审计报告资产负债表利润表现金流量表审计报告毛利率净利率ROE（净资产收益率）ROIC（投入资本回报率）流动比率速动比率资产负债率EBITDA（息税前利润加折旧）CHAPTER公司业务分析具备核心竞争力公司的产品和服务在市场上具有一定的竞争优势，如高品质、创新性、定制化等。
产品和服务多元化该公司提供了多样化的产品和服务，覆盖了多个领域，如消费品、制造业、服务业等。
持续研发创新公司注重研发和创新，不断推出新的产品和服务，以满足客户的需求和市场的变化。
公司产品及服务介绍公司客户及供应商分析供应商稳定性较强客户和供应商分布广泛客户质量高1公司销售及运营效率分析23公司通过多种渠道进行销售，如直销、代理商、电商平台等，能够覆盖更多的客户群体。
销售渠道多元化公司通过优化生产流程、提高管理水平、加强团队协作等方式，逐步提高了运营效率。
运营效率逐步提高公司通过合理的财务管理和采购策略，有效控制了销售及运营成本，提高了公司的盈利能力。
销售及运营成本可控CHAPTER公司管理团队及公司治理评估总结词公司管理团队的背景、经验、专业知识和技能是决定公司运营和发展的关键因素。
PE项目尽职调查及投资分析报告提纲
PE项目尽职调查及投资分析报告提纲
一、项目概况及背景介绍
1.项目名称、类型及所属行业
2.项目背景介绍和发展历程
3.目标市场及市场规模
二、市场分析
1.目标市场的规模及增长趋势
2.行业竞争环境分析
3.目标市场的消费特点和需求分析
4.目标市场的品牌认知度和忠诚度
5.法律法规及政策环境分析
三、公司概况
1.公司背景介绍
2.公司的核心竞争力
3.公司的组织架构和人员情况
4.公司的财务状况和发展历程
四、竞争分析
1.竞争对手的情况和市场份额
2.竞争对手的产品及定价策略
3.竞争对手的销售渠道和市场营销策略
4.竞争对手的优势和劣势分析
五、风险分析
1.市场风险分析
2.技术风险分析
3.法律法规风险分析
4.调查对象的可行性风险分析
六、投资分析
1.投资项目的盈利模式和收益预测
2.投资项目的资金需求和回报期分析
3.投资项目的估值和资本结构分析
4.主要投资风险和对策分析
七、项目可行性分析
1.技术可行性分析
2.经济可行性分析
3.社会可行性分析
4.环境可行性分析
八、结论与建议
1.对项目的综合评价
2.对投资的建议和预期效益
3.风险提示和应对措施
以上是一个PE项目尽职调查及投资分析报告的提纲，通过对各个方面的调查和分析，可以提供给投资者关于项目可行性和投资风险的详细评估，为决策提供依据。
在具体撰写报告时，可以根据项目的具体情况和需要，相应地展开分析内容和深入研究。
私募股权投资PE尽职调查指引
私募股权投资（PE）尽职调查指导一、尽职调查目标简单讲，尽职调查根本原因在于信息不对称。
融资方情况只有经过详尽、专业调查才能摸清楚。
1、发觉项目或企业内在价值投资者和融资方站在不一样角度分析企业内在价值，往往会出现偏差，融资方可能高估也可能低估了企业内在价值。
因为企业内在价值不仅取决于目前财务账面价值，同时也取决于未来收益。
对企业内在价值进行评定和考量必需建立在尽职调查基础上。
2、判明潜在致命缺点及对预期投资可能影响从投资者角度讲，尽职调查是风险管理第一步。
因为任何项目全部存在着多种多样风险，比如，融资方过往财务账册正确性；投资以后，企业关键职员、供给商和用户是否会继续留下来；相关资产是否含有融资方给予对应价值；是否存在任何可能造成融资方运行或财务运作出现问题原因。
3、为投资方案设计做准备融资方通常会对企业各项风险原因有很清楚了解，而投资者则没有。
所以，投资者有必需经过实施尽职调查来补救双方在信息获知上不平衡。
一旦经过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问题，买卖双方便能够就相关风险和义务应由哪方负担进行谈判，同时投资者能够决定在何种条件下继续进行投资活动。
二、尽职调查步骤尽职调查范围很广，调查对象规模亦千差万别，每一个尽职调查项目均是独一无二。
对于一个重大投资项目，尽职调查通常需经历以下程序：立项—成立工作小组—确定调查计划—整理/汇总资料—撰写调查汇报—内部复核—递交汇报—归档管理—参与投资方案设计。
1专业人员项目立项后加入工作小组实施尽职调查2拟订计划需建立在充足了解投资目标和目标企业组织架构基础上3尽职调查汇报必需经过复核程序后方能提交。
三、尽职调查方法1、审阅文件资料经过企业工商注册、财务汇报、业务文件、法律合相同各项资料审阅，发觉异常及重大问题。
2、参考外部信息经过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道，了解企业及其所处行业情况。
3、相关人员访谈和企业内部各层级、各职能人员，和中介机构充足沟通。
PE投资中的尽职调查解读
✓客户分析在PE投资中的重要性 ✓客户购买模型与过程分析----以汽车行业为例 ✓客户的粘性与连续性 ✓主要客户流失及原因 ✓销售模式与订单分析
4、研究
✓新产品研究管理 ✓技术研究人员的薪酬 ✓专利、专利与产品性能的关系？ ✓未来新产品开拓计划。 ✓析产品的核心技术，考察其技术水平、技术成熟程度、同行业技术发展水平及技术进步情况。 ✓设计过程（产品构思从哪里来？）
结合行业竞争要素 进行对标分析 尽职调查复核重点
项目立项 现场全面尽职调查
财务专家、法律专家专项尽调 大量企业管理人员访谈 根据立项尽调复核重点开展
外围补充尽职调查
行业专家、客户、供 应商、竞争对手等访谈
投资决策
三、商务尽职调查与财务、法律专项尽职调查的关系
将目标企业投资逻辑中的关注重点反馈于财务与法律专家，寻求财务法务对该事项的解释。 案例： 1、某汽车零部件企业：客户质量高，国内同行领先，盈利能力远远高于竞争对手，重点是盈利能力真正性。 2、某装备制造企业：国内炼油用的关键设备，产品国内独家垄断，进口替代，产品远远领先于竞争对手，国有企业，但盈
二、尽职调查的基础及在PE投资中的作用
理论基础
过去经营数 据
解决信息 不对称
尽职调查 全面原则 孰重 要？？ 重点原则
目前经营情 况
结构不变：
行业竞争格 局 财务结构 成本结构 客户结构
尽职调--查----要- 与结构 分析相结合
要与风险控制重点 相结合
未来经营业 绩
惯性成长 结构性成 长 优势迎合 行业未来 发展趋势
11.11 %
78.16 12.02
私募股权投资机构合作尽职调查提纲（含5篇）
私募股权投资机构合作尽职调查提纲（含5篇）第一篇：私募股权投资机构合作尽职调查提纲私募股权投资机构合作尽职调查提纲一、资质调查1、管理公司是否获得法定注册登记？各种登记手续是否完善？2、所管理的基金是否获得政府管理部门（如金融办、发改委等）相关设立基金的批文？3、管理公司是否具有正式的办公场地？公司总部和重庆地区是否有足够的专人从事基金募集、项目选择、项目投资、项目管理等工作事务？4、所管理的基金如有政府引导基金公司投资的，是否具有投资或管理协议？5、其他按照法律法规或政府要求必须具备的资格条件？二、专业能力调查1、管理公司是否具备符合股权投资的完善治理结构？是否建立有投资分析、投资决策、投资监督机制？2、管理公司成立时间？管理项目的规模是否在1亿元以上？是否有一个投资后成功退出的项目？3、管理公司团队成员是否具有专业投资及其管理能力及其过往业绩？其核心成员（合伙人等）是否具有行业分析、行业投资、项目决策和IPO运作等专业能力和经验？核心团队成员是否有一个成功投资的项目？4、管理公司团队成员是否遵纪守法？是否有健全的财务管理制度或财务外包公司？5、所管理的基金是否引入托管机制？（未引入托管机制的基金，请说明原因？）6、管理公司IPO上市等投资退出的渠道、方式、流程等运作能力？7、管理公司已投资项目的投资回报及其业绩？8、管理公司擅长投资的行业有哪些？三、合作条件调查1、拟与我行采用的合作项目（如资金募集、项目推荐、基金托管、项目管理、项目培育等）和合作方式（全面合作、部分合作等）？2、拟与我行合作的基金情况（原则上应在1亿元以上）？3、拟与我行合作基金的相关审批手续？尽职调查要求：1、资质调查项目，请提供相关资料的复印件，并加盖管理 2公司公章.2、专业能力调查项目，请列举管理基金清单（成立时间、规模、审批机构、基金期限（如已清算，请提供清算时间）、托管人、投资行业、投资项目等。
3、拟合作的基金如已开始运作投资的，请提供投资情况，包括规模、批准机构、设立时间、管理团队介绍及业绩、原托管人、投资方向、投资条件、投资比例限制、投资项目清单，无法或不便提供的，请注明原因？4、原则上服务支行必须安排相关人员赴管理公司办公场地考察一次，并在尽职调查报告中注明考察情况。
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XX项目尽职调查及投资分析报告×××有限公司二零XX年X月[在保密、尽责等方面的声明][就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]●企业全称●注册地●实际控制人●业务及行业地位●财务简况●投资方案●退出方案●项目价值●风险因素主要风险因素及对策1业务与管理 (6)1.1产品与服务 (6)1.2业务定位[AAA] (6)1.3利益相关者 (6)1.4流程及管理 (6)1.5商业特征 (7)2团队与治理 (9)2.1实际控制人[AAA] (9)2.2高管团队 (9)2.3人力资源 (9)2.4股权 (9)2.5治理 (10)3财务与审计 (11)3.1财务报表[AAA] (11)3.2财务分析[AAA] (11)4产业与竞争 (12)4.1趋势及动力[AAA] (12)4.2产业分析[AAA] (12)4.3行业分析[AAA] (12)4.4竞争分析[AAA] (13)4.5企业核心竞争力[AAA] (13)5沿革及发展 (14)5.1历史沿革 (14)5.2未来成长[AAA] (14)6风险因素[AAA] (16)6.1与业务模式相关风险 (16)6.2与团队相关风险 (16)6.3与管理相关相关风险 (16)6.4与财务相关风险 (16)6.5与竞争相关风险 (16)7预测与估值 (17)7.1财务模型[AAA] (17)7.2未来预测[AAA] (17)7.3估值[AAA] (17)8私募与上市 (18)8.1私募方案[AAA] (18)8.2上市方案[AAA] (18)8.3上市可行性判断 (18)8.4上市计划 (18)8.5增值服务要点 (18)9投资建议 (19)10附录 (20)1业务与管理[目标企业的业务体系、管理模式]1.1产品与服务1.1.1产品或服务描述1.1.2经营主体描述1.2业务定位[AAA][近三年业务结构分析，必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析，进行数据比较和分析判断。
可增加其他有助于分析判断的指标]1.2.1产品1.2.2客户1.2.3区域1.2.4销售方式1.3利益相关者[企业全部利益相关者图示]原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、安检等员工、社区1.4流程及管理[以文字提要、图示、列表、图片等反映]1.4.1流程与内部架构[供产销流程、内部组织架构等的图示与描述]1.4.2采购[采购模式、3年前5/10大供应商列表及分析、实际采购管理要点等、体现供方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等]1.4.3生产[生产流程、3年来产能及产量、依托的主要设备与技术、安全环保措施、实际生产管理要点等，服务性行业的现场管理]1.4.4营销[销售模式、产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、客户关系，体现销方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等]1.4.5研发[企业的研发模式、核心技术、实际研发管理要点等]1.4.6物流[企业的运输、仓储、实际物流管理要点等]1.4.7开店[针对连锁企业，开店模式、管理要点等]1.4.8信息系统[实际情况]1.4.9财务管理[实际情况]1.5商业特征[主要特征描述，商业模式总结]1.5.1经营要素[区分：资本密集、劳动密集、技术密集、营销驱动]1.5.2资产特征[区分：重资产、轻资产，专项资产、通用资产，耐用资产、易耗资产]1.5.3组织特征[区分：集中、分散，单体、连锁]1.5.4生产特征[区分：规模化、小批量、定制化]1.5.5客户特征[区分：商业客户、终端客户]1.5.6市场区域特征[区分：区域市场、国内市场，海外市场]1.5.7销售特征[区分：直销、代理、分销，招标、议价等]1.5.8市场特征[区分：周期性、季节性、稳定性]1.5.9规则特征[描述企业或行业潜规则]1.5.10商业模式小结[总结目标企业的商业模式，核心是以什么产品，进行怎样的资源配置，如何获取收入、利润及现金流]2团队与治理2.1实际控制人[AAA]2.1.1详尽履历民营企业针对实际控制人个人，国有企业主要针对控股股东及其核心高管。
2.1.2综合评价[列表显示其诚信度、合作度、专业性、专注度、战略能力、执行能力等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总]2.2高管团队2.2.1各自简历2.2.2综合评价[表显示其专业性、执行能力、广度、和谐配合度等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总]2.3人力资源2.3.1规模及结构[列表显示近三年员工规模以及按照学历、年龄、岗位等进行结构划分的情况]2.3.2薪酬及社保[薪酬体系、社保缴纳情况]2.3.3激励约束机制[内部管控、激励体系]2.4股权2.4.1投资前股权结构[汇总图示]2.4.2投资后股权结构模拟2.5治理2.5.1公司治理情况2.5.2企业文化3财务与审计3.1财务报表[AAA]3.1.1内帐原始表3.1.2外帐原始表3.1.3项目组调整后报表及说明[就调整事项、调整后主要会计科目进行说明]3.2财务分析[AAA]3.2.1真实性说明[对企业财务信息真实性及采取的验证措施进行说明]3.2.2财务比率分析[按照财务尽调指引，对财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力等进行分析]3.2.3主要经营指标分析[结合行业特征，分析企业的关键经营指标（如餐饮企业的坪效、客单价等），由财务和业务人员共同计算]4产业与竞争4.1趋势及动力[AAA]4.1.1PEST简析[就与目标企业所在产业相关的政治、经济、文化、社会、技术等宏观领域重大事件、关键影响因素进行简述]4.1.2趋势及动力描述[整理可能影响目标企业及所在产业的重要宏观、中观趋势，对昭示趋势的关键指标进行定量分析及定性描述，核心是这些趋势会如何对所在行业的总体需求、供给带来的具体影响]4.2产业分析[AAA]4.2.1产业链描述4.2.2主要产品的典型价值链分析将目标企业的主要产品按照其产业链，从终端回溯到最上游，分解其每个环节的盈利情况及价值分布，并对于形成的原因与合理性进行表述。
4.2.3主要供方及其议价能力按照公司标准分析框架进行。
4.2.4主要客户及其议价能力按照公司标准分析框架进行。
4.2.5潜在进入者分析按照公司标准分析框架进行。
4.2.6替代品分析按照公司标准分析框架进行。
4.3行业分析[AAA][分具体产品与业务进行]4.3.1行业界定4.3.2行业监管4.3.3行业规模4.3.4行业生命周期4.3.5行业结构与集中度4.3.6行业供需状况4.3.7成熟市场发展规律[一是可参考国外相同细分行业发展路径及规律；二是可参考国内相同大类下相近细分行业的发展历史及规律。
]4.3.8行业关键资源及要素根据前述研究进行总结提炼。
4.4竞争分析[AAA]4.4.1分具体产品的主要竞争对手4.4.2各自经营发展情况4.4.3与竞争对手的比较分析[定量与定性分析相结合，并对竞争对手的未来战略规划及实施情况对目标企业的影响进行分析]4.5企业核心竞争力[AAA]4.5.1企业现有竞争能力总结[结合行业特点和企业条件进行]4.5.2未来可持续竞争优势预测[结合行业特点和企业条件进行]5沿革及发展5.1历史沿革5.1.1各经营主体的股权沿革[列表或图示，每一变动事项的具体原因及背后原因要进行说明。
篇幅较长则可列入专项报告或附录]5.1.2企业发展阶段总结[AAA]对企业的发展历史进行总结，其中的一些关键成功或失败事件或阶段，要总结其主观或客观原因，并分析其对于未来发展的意义。
5.1.310年财务简表5.1.4业务形成过程5.1.5资产演变过程5.1.6团队演变过程5.2未来成长[AAA]5.2.1SWOT分析5.2.2企业发展规划5.2.3成长路径分析——路径一：自然增长——路径二：业务+市场矩阵——路径三：并购发展6风险因素[AAA][结合具体情况总结提炼，需要落实到具体的风险点]6.1与业务模式相关风险对商业模式进行深度解读后提炼6.2与团队相关风险6.3与管理相关相关风险6.4与财务相关风险6.5与竞争相关风险7预测与估值7.1财务模型[AAA][提炼企业的财务模型与盈利模式]7.1.1资产模型7.1.2盈利与现金流模型7.1.3资本收益率测算7.1.4连锁企业单店模型7.2未来预测[AAA]7.2.1过往3-10年成长历程回顾[进行成长的具体因素分析及图示]7.2.2预测依据说明7.2.3未来增长图示7.2.4主要因素敏感性分析7.3估值[AAA]7.3.1资产法估值7.3.2收益法估值8私募与上市8.1私募方案[AAA]8.2上市方案[AAA]8.3上市可行性判断[经营指标，股权问题，资产问题，同业竞争，关联交易，出资、税收、社保、土地、环保、安全等规范问题，成长性等上市重要因素进行综合判断，主要分析可能的制约因素]8.4上市计划8.5增值服务要点[总结提炼]8.5.1成功上市相关8.5.2助推成长相关8.5.3应对竞争相关9投资建议[总结企业在行业背景、竞争地位、商业模式、团队、成长性、上市、投资回报、风险因素等各方面的特点，提出投资建议]尽职调查及投资分析报告（机密）10附录[可选：项目尽职调查说明、历史沿革调查报告、财务尽调报告、重要政策法规等]。