市场部制度汇编

目录

1、市场部业务操作流程HTWI-02-23(1.0) (29)

2、供样管理规定HTWI-01-01(3.0) (35)

3、订单变更处理流程规定HTWI-02-22(1.0) (42)

4、异常情况处理流程规定HTWI-02-16(2.0) (44)

5、市场部价格管理规定HTWI-01-02(3.0) (52)

6、市场部备货管理规定HWI-01-40(2.0) (53)

7、市场部XX工作条例HTWI-05-07(2.0) (56)

8、市场部人员出差管理规定HTWI-01-69(1.0) (59)

市场部业务操作流程

一、目的

规X本业务块的作业流程,减少操作失误,确保对客户的要求作出满意的答复。

二、使用X围

适用于本部门的业务操作全过程

三、定义

无

四、流程说明

4.1 接单

4.1.1 市场部商务组在接到客户的订单（包括口头订单，应转成书面订单）时, 应按合

同评审程序进行评审，对于一般订单直接下《生产通知单》；

4.1.2 接到特殊订单首先从价格、商务条件、货款、技术等方面评审是否能

够满足客户需求。

4.1.2.1 价格评审:对于特殊产品，片区总监应与相关部门核算产品成本，并将报

价单提交给市场部部长及总经理审批，方可给客户报价。若

客户接受报价，订单成立；若客户不接受报价，片区总监应

继续与客户沟通协调，最终还不接受，则放弃订单。

4.1.2.2 商务评审:对于特殊产品，片区总监或商务人员根据客户要求的交货期，

应与相关部门确认交期，并将确认的交期以或书面形式传真

给客户。若客户接受交期，订单成立；若客户不接受交期，

片区总监应继续与客户沟通协调，达成一致或最终还不接

受，则放弃订单。

4.1.2.3 货款评审:对于特殊产品，片区总监应与客户沟通付款期限，能够满足公

司的付款规定才可接单。

4.1.2.4技术评审:对于特殊产品，片区总监或商务人员应与技术部相关人员沟通,

确认该订单的特殊要求是否可以满足客户需求。若可以满

足客户需求应通知市场部商务人员填写《项目申报策划

表》，下发到技术部设计研发；若不能满足客户需求应及时

通知市场部商务人员，片区总监或商务人员根据评审结果

书面或口头形式与客户进行沟通协调。

4.1.3 订单评审结束后，商务人员应将订单进行登记，存档于订单待处理文件夹

中，并进行统一管理。

4.2填写《生产通知单》

4.2.1 一般订单：由商务人员根据仓库提供的最新《成品库存报表》，若没有成品库存

的，应在《生产通知单》中详细注明相应的客户代码、生产单号、品名、产

品型号、数量、交付日期、外观等；对于仓库有成品库存的，还应在《生产

通知单》中注明“直接从仓库领取”字样。

4.2.2 特殊订单：根据从价格、商务、货款、技术等方面的评审结果，若能够满

足客户需求的。商务人员应依照评审内容，填写《生产通知单》，并详细注

明相应的客户代码、生产单号、品名、产品型号、数量、交付日期、外观

等。

4.2.3 商务人员将《生产通知单》填写完毕后, 由商务组长审核签字,确认无误后,同时

通知资料室下发该单的元器件清单、技术指标、包装规X等，由生产部审核

无误后，方可下入生产部。

4.2.4 生产部接到由商务人员下的《生产通知单》后,应在半个工作日内将确认的交期

反馈给商务人员,并由生产计划科科长签字确认。

4.2.5 商务人员根据生产部所确认的交货期,书面回复客户。若客户对此确认交期不满

意，商务人员应及时与生产部协调沟通，并将协调的结果反馈给客户。

4.2.6 商务人员应将生产通知单与对应的订单，一并存档于发货通知单待处理文件

夹中，并进行登记，统一管理。

4.3 填写《发货通知单》

4.3.1 商务人员每天查阅生产部确认的《生产通知单》交货期，若到期的应及时开出《发

货通知单》，详细注明相应的客户名称、发货地址、生产单号、品名、产品型

号、预发数量、预发日期等；仓库填写实发数量、实发日期，并由相关人员

签字确认。

4.3.3若货已发完,商务人员应将生产通知单、发货通知单、订单，一并存档于购销合

同待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。

4.4 签订合同

4.4.1我方签订《购销合同》

片区总监应协助商务人员根据订单、发货通知单,若有购销协议的,必须在

一个月内与客户签订合同；若无购销协议的，必须在货发完后三天内与客

户签订合同，并由市场部部长或授权代表审核并签字盖章确认。

4.4.2客户签订《购销合同》

若客户直接传真或邮寄《购销合同》的, 片区总监应协助商务人员根据订

单、发货通知单评审相关内容,确认无误后，并由市场部部长或授权代表审

核并签字盖章确认。

4.4.3《购销合同》双方签字盖章后,提交一份给财务审核，审核无误后，并保留一

份与生产通知单、发货通知单、订单,一并存档于开票待处理文件夹中，并进

行登记，统一管理。

4.5 开票

4.5.1依据《购销合同》，对于到期款的合同应及时开出《开票通知单》给财务部，财

务部根据《开票通知单》开出发票，商务文员对发票内容核对无误后，需于

一个工作日内寄给客户。

4.5.2 将《开票通知单》或发票复印件保留一份,并与生产通知单、发货通知单、订单、

《购销合同》一并存档于回款待处理文件夹中，并进行登记，统一管理。

4.6 回款

4.6.1 若寄出的发票到期未能将款额汇入我公司的，商务人员应及时通知相关片区总监，

经片区总监同意后，商务人员应发出《请款通知单》, 以便片区总监进行

有效的回款。

4.6.2 若寄出的发票将款额汇入我公司的，应及时通知片区总监。商务人员应将生产通

知单、发货通知单、订单、购销合同、开票通知单或发票复印件一并存档于

已回款文件夹中，并进行登记，统一管理。

四、相关表单

5.1 《发货通知单》