筹建工作报告

合众人寿保险股份有限公司东营中心支公司（筹）

筹建工作报告

2006年9月

根据中国保险监督管理委员会山东监管局《关于合众人寿山东分公司筹建东营中心支公司的批复》[鲁保监复…2006‟242号]和总公司关于中心支公司筹建工作的相关要求，目前中心支公司的筹建工作正在积极有序的、有步骤的进行着。东营中心支公司（筹）于2006年7月开始进行了筹建，现将具体筹建情况汇报如下：

中心支公司的筹备工作始终按照“高起点、高标准、高效率”的筹备目标和筹备工作计划，扎实有序地稳步推进，为中心支公司迎接保监局的验收和实现开业后的正常运转奠定了坚实的基础。

一、已经建立了合理的内部管理组织架构

中心支公司本着组织“精简高效”的原则进行组织架构设计与岗位设置，组织架构的设计体现科学性、系统性、稳定性和发展性。中心支公司具体行使经营管理职能，构成中心支公司的经营基础，中心支公司下设营销服务部，是中心支公司一线展业机构，构成中心支公司的业务基础。充分体现坚持市场导向原则，注意管理幅度与管理规模的协调。

二、素质优良、结构完整的管理骨干与专业人员队伍已基本落实到位。

“合众为人，投资于人”是中心支公司一直秉承的重要原则，中心支公司把人员招聘、队伍组建作为一项重大的筹备任务，坚持德才兼备的原则，在行业内和社会各界选拔优秀人才组成员工队伍。目前在筹备阶段无论经营领导班子、还是业务管理骨干，无论个、团、银代一线业务部门、还是业务支持与共同资源部门，都建立了完整的人力结构，队伍整体素质优良。

（一）拟任经营班子成员组成

中心支公司本着人品与能力并重的原则，选配高管，筹备的经营班子均有丰富的寿险经营管理经验和很强的组织领导能力，在业界有着良好的口碑和声誉。

（二）专业核心岗位人员配备

中心支公司从寿险和其他行业选拔了一批优秀的专业技术人员，以确保中心支公司核心岗位的专业技术水准。

1、东营中心支公司（筹）在后援运营层面招聘了保证中心支公司正常运营的专业人才，财务、风险管控人员均已到位，大大加快了筹备进度。

2、销售管理人员

营销培训部门的主管来自寿险同业公司，具有丰富的销售管理经验和良好的市场运作能力，是中心支公司开业后迅速启动市场和推动业务发展的一支骨干队伍。

（三）员工队伍整体构成情况

目前，中心支公司内勤员工已全部到位，绝大部分管理干部（各部门负责人、专业和管理核心人才）和骨干人员基本配备整齐，已经可以满足开业需要。

三、已经拥有了可满足开业需要的办公职场

东营中心支公司（筹）职场选在交通便利的东营市东营区淄博路63号城建开发大厦三楼，职场面积870平方米。安全、消防等方面基本到位。在功能布局上，客服柜面、收银柜台、业务管理、档案管理、财务管理等核心部门的设置充分考虑了合理性、安全性和便利性的要求。

四、做好了业务销售体系建设及市场开拓的准备工作

为了建设好中心支公司的业务销售体系，在开业后迅速开拓市场、启动业务，形成一定的爆发力，并保持业务稳步快速发展的持续力，筹备期间中心支公司投入了大量的人力和精力，研究业务发展思路，组建销售管理骨干队伍，建设业务销售体系，做好市场开拓的准备工作。

在深入研究的基础上，东营中心支公司（筹）确定了经营策略：“重点发展个人业务，有效发展团体业务，大力发展代理业务”。围绕这一策略，个、团、银代三大业务销售渠道，制定了各项销售业务管理规章制度拟定了业务发展计划。

个人营销渠道是中心支公司业务发展的主渠道，为了加强销售管理，东营中支（筹）着重抓了以下几个方面的工作：

1、大力宣导了在行业内具有一定领先优势的《个人业务人员基本管理办法（2005年版）》，将营销理念、企业文化灌输给业务人员，提高中心支公司的凝聚力与向心力。同时也利用基本法的优势吸引了大量业内及其他行业的优秀人才。

2、明确了销售队伍建设方法。确定在选择销售队伍方面，前期为保证“爆发力”，主要选择具有丰富行业经验，拥有广泛人脉关系和固定客源的代理人队伍。与此同时大力培养自己的销售队伍作为后备力量，扩大队伍规模，实现业绩的持续增长。现在中心支公司正在抓紧时间培训一批人员素质较高的，工作能力强、对中心支公司有忠诚度、有敬业精神的业务骨干人员，现在已基本有成效。

3、建立了营销管理架构，有效配置了人力资源。中心支公司营销管理采用层级负责的架构：东营中心支公司（筹）营销部负责区县营业区的个人业务规划、营销企划方案设计与推动、业务数据的整理分析和营销员考核管理等工作。销售队伍以营业部为主要运作单位，由营销总监或营业部经理进行日常管理；营业部由各个营业组组成，每个营业组由一名业务主任进行日常管理；营业组由业务主任增员构成。所有营销人员的考核、晋升、薪资福利、品质要求等都由《个人业务人员基本管理办法（2005年版）》明确予以规定，并严格执行。

在营销管理人才配置方面，按业界高水准吸收懂营销、懂市场、懂管理的核心管理人才，培养高素质、高效率、高成长性的实干型团队；在业务外勤方面，选择行业内符合中心支公司标准的经验丰富、业绩优秀的人才，同时大力培养自己的后备力量，贯彻经营理念和营

销文化，提升团队整体产能。

五、建立了体系完善、技术先进的业务管理系统

信息技术、运营管理、财务管理是中心支公司重要的业务管理系统，关系到中心支公司业务经营的正常进行和高效运转。在筹备工作中，我们把建设体系架构完善、管理技术先进的业务管理系统作为重点，为东营中支（筹）的快速发展提供有力保障。

（一）信息技术系统

对数据实行大集中的管理模式，数据中心设立在北京。网络分为数据中心、北京总部和分支机构三大区域。在关键路径上的网络设备和线路均采用冗余方式，确保了网络系统的高可靠性。

中心支公司核心业务系统采用“易保”软件系统并进行了客户化改造，能够提供有效的、多产品的、多渠道的业务处理与客户服务，并为分析研究客户市场和将来为客户进行投资理财服务提供基础数据。

（二）运营管理系统

中心支公司后援运营实行集中管理，建立了一个全面以客户为中心的集中后援运营模式，这一运营模式代表寿险业未来发展的趋势，能够实现销售支持最大化、资源利用最大化、管理、作业统一化与标准化和风险控制合理化。

为了将资源集中体现在中心支公司的核心竞争优势上，中心支公司将数据录入、保单、信函打印及寄发、归档及档案管理、保全、理赔支付作业等非核心竞争优势的工作进行外包处理。