2016年铝制品行业简析(经典版)

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2016年8月
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一、行业管理 2
二、市场规模 4
铝型材产品的特点为设计灵活、坚硬、构造轻巧及耐磨，主要运用于建筑装饰、交通运输、电子电器、机电设备等领域，具体可以划分为建筑铝型材、工业铝型材和铝型材深加工产品。

铝材产品的上游主要为铝锭、铝板生产、销售企业，下游主要为房地产、建筑装饰、交通运输、电子设备生产企业。

铝幕墙板属于建筑铝型材，电子圆铝杆、电子铝箔等属于工业铝型材。

其中，铝幕墙板的销售比重在2013 年以前一直在50%以上，受房地产和建筑装饰行业的影响较大。

一、行业管理
关于铝制品行业的宏观经济政策发布部门为国家发改委，通过不定期发布《产业结构调整指导目录》，列明有色金属产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对本行业的发展进行宏观调控。

行业自律管理机构是中国有色金属加工工业协会。

据中国有色金属加工工业协会统计，截至2008 年，中国在产的铝型材生产企业约680 家左右，合计产能约1,050 万吨，平均产能15 万吨。

目前，国内铝型材行业的主要企业包括辽宁忠旺集团有限公司、吉林麦达斯铝业有限公司、吉林利源精制股份有限公司、江河创建集团股份有限公司。

目前，对铝制品行业发展有重大影响的经济政策或产业政策主要有：
《铝工业―十二五‖规划》（以下简称《规划》）是2012 年1 月30 日由工业和信息化部印发的，该《规划》要求大力发展铝精深加工产品，提出―十二五‖期间，铝工业增加值年均增长12%以上，全部淘汰落后电解铝产能，产业集中度进一步提升。

大力发展精深加工产品成为铝工业―十二五‖发展重点，《规划》表示，至2015 年，高端铝材销售收入占铝加工销售收入比重将达20%，比2010 年提高12%。

《促进产业结构调整暂行规定》于2005 年11 月9 日由国务院发布，对国家未来产业结构发展方向进行了原则性规定，未来中国铝加工工业发展将呈现产业资源整合、高精度铝板带材产量快速增长、大力发展节能型材、逐步淘汰落后技术装备和低质产品以及发展安全型工艺技术等趋势。

2006 年4 月11 日，国家发改委，财政部等九部委发布《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》，明确了铝加工行业结构调整的目标，重点要求增加高附值加工材比重，至2010 年使板带材与型材比例达到6:4，工业型材与建筑型材达到7:3，双零铝箔与单零铝箔比例到到4:6，电解液直接铸轧的比例达到70%，铝加工材综合成品率达到76%，增强先进铝加工装备设计制造能力，淘汰技术水平低，产品质量差的落后装备。

2007 年11 月13 日，国家发改委发布了《铝行业准入条件》，从企业布局及规模和外部条件要求、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护和土地复垦、安全生产与职业危害、监督管理等方面对铝行业的进入标准进行了规定，其中明确规定：新建铝加工项目产品结构必须以板、带、箔或者挤压管、工业型材为主，多品种综合铝加工项目生产能力必须达到10 万吨/年以上，单一品种铝加工项目生产能力必须达到板带材5 万吨/年、箔材3 万吨/年、挤压材5万吨/年以上。

2011 年12 月30 日，国务院印发的《工业转型升级规划（2011~2015 年）》指出以发展精深加工、提升品种质量和资源综合利用水平为重点，大力发展支撑战略性新兴产业的关键材料和市场短缺产品。

加快发展高端铝合金等轻质高强度合金材料。

2012 年1 月4 日，工业和信息化部发布的《新材料产业―十二五‖发展规划》指出，铝合金材料是新材料产业发展规划中的一项重点。

该《规划》特别指出，开发汽车用6000 系铝合金板材，实现厚度07~20mm、宽幅1600~2300mm 汽车铝合金板的产业化，是―十二五‖工作的重点；同时，要加快完善高速列车用宽度大于800mm、直径大于250mm、长度大于30m 的大型铝型材工艺技术，促进液化天然气储运用铝合金板等重点产品产业化；积极开发航空航天用2000 系、7000系、6000 系、铝锂合金等超高强80~200mm 铝合金中厚板及型材制品，复杂锻件及模锻件。

二、市场规模
截至2011 年末，全球铝型材产能约在2,638 万吨左右。

全球铝型材的消耗量由2007 年的约13,200,000 吨增长至2011 年的约19,490,000 吨（其中工业型材占33%，建筑型材占67%）。

2011 年，中国为全球铝型材消耗量最大的市场，约占全球铝型
材产品消耗量的58%，我国近年来经济发展迅速，铝型材企业快速发展，产量由2001 年的172 万吨增加到2011 年的1,200 万吨，复合增长率为20%。

其次是北美洲、欧洲、日本、东南亚等。

2001 年以来，国内铝型材消耗量一直快速增长。

2008 年受全球金融危机影响，我国国内铝型材消耗量增长速度有所缓慢，2009 年逐渐复苏，并成为全球铝型材消耗量最大的市场，约占全球铝型材消耗量的58%。

2008 年至2011 年，中国分别消耗了约740 万吨、815 万吨、947 万吨和1,050 万吨铝型材产品，复合增长率约为28%。

铝型材产品在国内被广泛用于建筑类行业、交通运输、机械设备、电力设备、消费者耐用品及其它行业。

我国铝型材产品的消耗量组合与北美洲的消耗量组合不同。

2011 年我国工业用铝型材占35%、建筑型材占65%，而北美洲工业用铝型材占66%、建筑型材占34%。

其中，我国交通运输业消耗铝型材产品所占工业用铝的比例较北美洲更低，两者分别为28%和43%，进一步显现了我国和北美洲之间铝型材应用上的差距。

据中国有色金属工业协会预测，随着工业化程度的提高，中国工业铝型材的消费量将持续增长，建筑铝型材的需求将逐渐趋于平缓。